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2024年7月16日星期二 港股盘前分析： 鲍威尔对通胀信心增强；发改委推进煤电低碳化。A股走势分化，沪市抗跌，深市疲弱。上证指数涨0.09%报2974.01点，深证成指跌0.59%，创业板指跌0.63%。贵金属逆市上涨，煤炭涨幅居前，银行尾盘上涨。北向资金净卖出29.4亿元。港股下杀。香港恒生指数跌1.52%报18015.94点，恒生科技指数跌2.9%，国企指数跌1.7%。贵金属及有色金属受提振，煤炭涨幅居前。南向资金净买入额为48.71亿港元。欧洲三大股指收盘全线下跌。美国三大股指小幅收涨，道指涨0.53%，标普500指数涨0.28%报5631.22点，纳指涨0.4%。鲍威尔称近期经济数据令美联储对通胀达标的信心有所增强，高盛认为美联储有坚实理由在7月降息。中国发改委将加大对煤电低碳化改造建设项目资金支持。操作方面，恒指支持位17754，阻力位18060，谨慎关注医疗保健等板块投资机会。 国际要闻摘要： 美联储主席鲍威尔表示，近期经济数据提高了美联储对通胀降温的信心，如果劳动力市场意外走弱，也可能促使美联储做出政策回应。 中国发改委发布行动方案，将加大煤电低碳化改造建设项目资金支持力度。 特朗普选择共和党新星，来自俄亥俄州的参议员JD·万斯为自己的竞选搭档。拜登抨击万斯，称其大谈劳动人民却言行不一。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 18015.94 6421.67 3672.58 144.82 2974.01 8801.62 3476.25 40211.72 18472.57 5631.22 18590.89 7632.71 8182.96 -1.52 -1.70 -2.90 1.67 0.09 -0.59 0.11 0.53 0.40 0.28 -0.84 -1.19 -0.85 5.68 11.32 -2.44 -1.23 -0.03 -7.59 1.32 6.69 23.06 18.06 10.98 1.19 5.82 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 81.91 2428.90 9806.00 2461.50 1040.00 404.25 104.19 7.27 1.09 63.95 -0.36 0.34 -0.72 -0.79 -2.38 -2.56 0.09 0.03 -0.05 0.03 14.14 13.96 14.57 3.25 -16.01 -19.12 2.92 -2.05 -2.11 -13.39 主要商品及外汇指数 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 技术指标数值 18015.94 17754 18060 17925.39 18348.65 17182.97 50.70 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号公司名称截止认购日上市日期货币发售价每手股数 暂无新股 页1 2024年7月16日星期二 财经要闻 鲍威尔：近期经济数据令美联储对通胀达标的信心有所增强：美联储主席鲍威尔表示，第二季度经济数据让决策者对通胀可持续的向2%目标迈进变得更有信心。他的这一表态可能为近期内降息铺平道路。鲍威 尔提到了三个最新的通胀数据（包括上周的数据），不过他明确表示不打算发出任何有关降息时机的具体信号。鲍威尔周一在华盛顿特区经济俱乐部接受DavidRubenstein采访时说，“我们在第一季度信心没有增强，但第二季度的三个数据，包括上周的数据，确实在一定程度上提高了我们对通胀降温的信心。”像他的一些同僚一样，这位美联储主席在继续关注通胀的同时，措辞中开始强调劳动力市场潜在风险。他表示，“现在通胀率已经回落，劳动力市场也的确降温了，我们会研究双重使命。它们比以前平衡了许多”。鲍威尔补充说，“这意味着如果我们看到劳动力市场意外走弱，那也可能是我们做出反应的一个理由”。虽然美国非农就业岗位在稳步增加，但劳动力市场已出现降温迹象。近几个月来，失业率逐步上升，目前处于2021年以来的最高水平。 特朗普选中共和党新星JDVance为竞选搭档，JDVance受拜登质疑：唐纳德·特朗普选择了JDVance作为自己的副手，将这位风险投资家出身、因拥抱民粹政治引发全国关注并由此成为共和党冉冉升起新星的参议员抬进了总统大选的选票。“经过深思熟虑并考虑了许多其他人的极大才能后，我决定最适合担任美国副总统一职的人，是来自伟大的俄亥俄州的参议员J.D.Vance，”周一共和党全国大会在密尔沃基开幕之际特朗普在自己社交媒体平台TruthSocial上说。美国总统乔·拜登攻击唐纳德·特朗普的竞选搭档JDVance。他质疑Vance的独立性和民粹主义特质。这也预示了民主党人将试图如何向选民描绘这位来自俄亥俄州的参议员。“他在很多问题上是特朗普的克隆，”拜登周一在登上空军一号飞往拉斯维加斯前对记者表示，“我看不出有什么不同。”“关于J.D.Vance，情况是这样的。他大谈劳动人民。但现在，他和特朗普想要提高中产阶级家庭缴纳的税收，同时推动为富人减税，”拜登另在X上发帖写道。 高盛季度利润激增，固定收益和股票交易业务均超出分析师预期：高盛集团交易部门为公司第二财季盈利激增提供了动力。固定收益和股票交易业务的表现都超出了分析师预期，同时资本市场业务反弹帮助推动该公司大部分华尔街业务好于预期。不过，出乎意料的是，高盛从安排兼并交易中获得的收入相比摩根大通更少。高盛往往在该业务方面处于行业领先地位，很少落后于竞争对手。尽管越来越多的企业在寻求达成交易，但日益临近的美国大选，可能会导致并购业务恢复到近几年增速的步伐被进一步推迟。这项业务对高盛来说尤为重要，因为该公司在放弃向消费银行业务扩张后，一直试图展示其强大的投资银行业务和不断增长的资产管理业务。高盛第二财季利润是一年前的近三倍，截至6月30日的三个月净利润为30.4亿美元，营收为127亿美元。 特朗普赢面扩大叠加经济数据疲软，中国ETF遭受两面夹击：追踪中国股票的美国交易所交易基金（ETF）连续第六周遭遇资金流出，因走软的经济数据和唐纳德·特朗普赢得美国总统大选的迹象甚至在上周六的未遂刺杀发生之前就已经令投资者如惊弓之鸟。此类基金上周录得2.294亿美元资金净流出。KraneShares金瑞中证中国互联网ETF流出规模在1.22亿美元。紧随其后的是Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF的5,362万 美元和iShares安硕中国大盘股ETF的3,236万美元。过去几周中国发布的宏观数据不及预期令投资者对该国的经济前景心生警惕。上周包括通货膨胀、贸易和信贷在内的主要指标都打击了人气。周一发布的数据又显示GDP增速创下五个季度以来最低，而房价也在6月再次下跌。所有这一切都加大了决策层在中共三中全会上的加大支持力度的压力。除了对中国经济健康状况的担忧外，特朗普周六遭遇的未遂刺杀加剧了市场对其在11月大选中重掌白宫的押注，更令人担心美国对华政策进一步强硬并提高中国商品关税。 中国发改委发布行动方案，将加大煤电低碳化改造建设项目资金支持力度：中国发改委发布煤电低碳化改造建设行动方案，表示将加大资金支持力度，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持。优先支持在可再生能源资源富集、经济基础较好、地质条件适宜的地区实施煤电低碳化改造建设。鼓励符合条件的煤电低碳化改造项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金。 （REITs）、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设。行动方案目标包括，到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右。 中国将144小时过境免签政策适用口岸增至37个，称欢迎外籍人员来华：中国国家移民管理局公告称，新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸为144小时过境免签政策适用口岸，美国、加拿大、英国等54国公民可从共37个口岸过境前往第三国，可免办签证在规定区域内停留不超过144小时。国家移民管理局称将不断改进优化过境免签政策，以更加开放的姿态欢迎外籍人员来华。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月16日星期二 公司新闻 中国平安(2318)发行35亿美元可转债，换股价较上日收市溢价21%:日前曾传出发美元可转换债券平保正式宣布，发行35亿美元可转换债券，年利率为0.875%，2029年到期，每半年派息一次。可转债初始转换价为每股H股43.71港元，较上日收市价溢价约21%。 中电控股(2)旗下中华电力发行5亿澳元袋鼠债券：中电旗下中华电力宣布，其全资附属公司CLPPowerHongKongFinancingLimited成功发行两批3年期浮息及固息袋鼠债券，规模为5亿澳元。是次交易是香港商业机构首次在澳洲发行袋鼠债券，标志着融资的新里程碑。 联想集团(992)向主席及第三方发行认股权证，行使价12.31元：联想集团公布，于2024年7月15日交易时段后，该公司批准建议以发行价每份认股权证1.43港元发行11.5亿份认股权证（作为战略业务交易的一部分）的进一步详情。每份联想集团认股权证可按初始行使价每股联想集团股份12.31港元行使（可予调整），初始认股权证认购人为联想集团董事会主席杨元庆。 长江基建集团(1038)拟海外第二上市，有助提升估值：今年踏入上市28周年的长江基建上周公布，为求创造最大价值予股东，目前正在考虑在不进行任何集资的情况下，将公司股份在海外证券交易所（例如伦敦证券交易所）进行潜在第二及额外上市。公司此举，志在令身处不同地域的股东受惠，同时有助提升公司的形象，进一步提升公司国际知名度，并提供更广阔的市场进行公司的股份交易；而扩大投资者基础，亦有助提升其估值，未来更有机会在当地发行新股集资，创造在香港以外另一个融资渠道。 Capita1减持药明康德(2359)327万股，涉资近9354万元：根据联交所资料显示，TheCapitalGroup于上周四(11 日)减持药明康德327万股，每股平均价28.6047元，涉资9353.74万元，最新持股量降至5.76%。 华能国际电力股份(902)发中期票据，筹20亿人币：华能国际电力股份公布，近日完成2024年度第五期中期票据发行，发行额为20亿元人民币。该集团指，中期票据期限为15年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.54%。债券募集资金将用于补充营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。债券通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。 东方海外国际(316)第二季总收入升14.4%，上半年升2.2%：东方海外国际公布，截至2024年6月30日止第二季度之总收入22.65亿美元，按年增加14.4%。总载货量上升0.9%，运载力下降3.4%。整体运载率较2023年同期上升3.6%，每个标准箱之整体平均收入较去年第二季度增加13.4%。截至2024年6月30日止首6个月之总收入及总载货量较去年同期分别增加2.2%及2.1%。运载力减少0.7%，整体运载率较2023年同期上升2.3%，每个标准 箱之整体平均收入与去年同期相约。 中国生物制药(1177)1类创新药罗伐昔替尼片新药上市申请获得受理：中国生物制药公布，集团开发的1类创新药罗伐昔替尼片「Rovadicitinib(TQ05105)」用于治疗中高危骨髓纤维化(MF)的关键注册临床试验已完成最终分析，达到主要终点。集团已向中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交新药上市申请并获受理。 中金公司(3908)发永续次级债券筹30亿人币
