汽车行业周报：萝卜快跑订单爆发式增长，Robotaxi发展提速

行业重点新闻。（1）萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来爆发式增长。近期，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。作为对比，出租司机一天平均单量也为20单左右；（2）武汉超越美国成全球最大自动驾驶出行服务区之一。截至2023年底，武汉市累计开放测试道路里程已突破3378.73公里（单向里程），覆盖武汉12个行政区，触达人口超770万，超越美国菲尼克斯和旧金山，成为全球最大的自动驾驶出行服务区之一。据悉，截至2024年一季度，百度萝卜快跑全国累计向公众提供乘车服务600万次，其中武汉全无人驾驶订单比例已超55%，并在4月份继续上升至70%，预计未来几个季度将快速上升至100%；（3）北京:拟支持自动驾驶汽车跑网约车。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。本市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务；（4）智己汽车“去高精地图”城市NOA公测新增58城。日前，智己IM AD“去高精地图城市NOA”公测活动持续提速，将新增宁波、温州、东莞、珠海、重庆、南充等58个城市，主要覆盖长三角、珠三角和成渝地区；（5）红旗Robotaxi获北京政策先行区无人化道路测试牌照。近日，红旗第三代L4级Robotaxi成功获得北京市智能网联汽车政策先行区（以下简称北京政策先行区）无人化道路测试通知，标志着中国一汽成为目前国内主机厂中唯一获得北京政策先行区乘用车无人化阶段道路测试牌照许可的企业；（6）东风岚图获智能网联测试牌照。6月28日，东风岚图获得了武汉市经济和信息化局、公安局、交通运输局联合授予的智能网联测试牌照；（7）大众汽车联手QuantumScape共同开发固态电池。7月11日，大众汽车与美国初创公司QuantumScape达成协议，将大幅提高固态电池的产量，并将其引入更多车辆；（8）交通运输部:七方面推动交通运输设备大规模更新。7月10日上午，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。交通运输部部长李小鹏介绍，截至去年底，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽电车近70万辆。这当中有部分设备需要更新，而且更新体量规模较大。李小鹏指出，交通运输设备大规模更新是今年的重点工作之一；（9）上海发布促进汽车更新消费行动方案。上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费；（10）2024年年上半年充电基础设施增量为164.7万台。7月10日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，6月比2024年5月公共充电桩增加7.2万台，同比增长45.3%；（11）截至6月底全国新能源汽车保有量达2472万辆。公安部7月8日发布最新统计数据，截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆。截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%，其中纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%；（12）特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车推迟至10月发布。据彭博社报道，由于特斯拉旗下无人驾驶出租车Robotaxi原型样车“某些元素需要修改”，该公司计划将车辆的发布时间从原先的8月8日推迟至10月份，以便项目团队有更多时间制造更多原型样车。 行情回顾：上周A股汽车板块跑赢大盘。（1）上周沪深300指数涨幅1.20%，其中汽车板块涨幅5.66%，涨跌幅位居A股中信一级行业第2位。（2）上周SW乘用车涨幅7.06%，小鹏汽车-W、北汽蓝谷领涨。（3）上周SW商用车涨幅4.22%，金龙汽车、江铃汽车领涨。（4）上周SW汽车零部件涨幅4.16%，华阳变速、东箭科技领涨。 周观点：Robotaxi落地进展超预期，智能化发展有望进一步提速。整车厂方面，建议关注比亚迪、长城汽车、零跑汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、理想汽车-W、小鹏汽车-W、吉利汽车、广汽集团、长安汽车；零部件方面，建议关注岱美股份、通用股份、森麒麟、爱柯迪、浙江仙通、福耀玻璃、伯特利、潍柴动力、无锡振华、中国汽研、德赛西威、沪光股份、上声电子、双环传动、松原股份、拓普集团、贝斯特、三花智控、得邦照明、常熟汽饰、新泉股份、保隆科技、精锻科技、卡倍亿、继峰股份、上海沿浦、腾龙股份、明新旭腾、隆盛科技、银轮股份等。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、海内外汽车销量不及预期 1.行业重点新闻 萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长。近期，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。作为对比，出租司机一天平均单量也为20单左右。（DoNews） 武汉超越美国成全球最大自动驾驶出行服务区之一。截至2023年底，武汉市累计开放测试道路里程已突破3378.73公里（单向里程），覆盖武汉12个行政区，触达人口超770万，超越美国菲尼克斯和旧金山，成为全球最大的自动驾驶出行服务区之一。据悉，截至2024年一季度，百度萝卜快跑全国累计向公众提供乘车服务600万次，其中武汉全无人驾驶订单比例已超55%，并在4月份继续上升至70%，预计未来几个季度将快速上升至100%。（第一电动，乘联分会公众号） 北京:拟支持自动驾驶汽车跑网约车。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。市经信局相关负责人说，本市将通过立法重点解决特定区域自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题，在坚守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。（界面新闻，乘联分会公众号） 智己汽车“去高精地图”城市NOA公测新增58城。日前，智己IM AD“去高精地图城市NOA”公测活动持续提速，将新增宁波、温州、东莞、珠海、重庆、南充等58个城市，主要覆盖长三角、珠三角和成渝地区。智己IM AD“去高精地图城市NOA”已在上海、深圳、广州、苏州4城正式落地；智己L6用户已率先“开箱即用”去高精地图城市NOA；同时，北京、南京、成都、西安等7座城市也已启动公测，预计年内正式开通全国。（HNTV四轮部落） 红旗Robotaxi获北京政策先行区无人化道路测试牌照。近日，红旗第三代L4级Robotaxi成功获得北京市智能网联汽车政策先行区（以下简称北京政策先行区）无人化道路测试通知，标志着中国一汽成为目前国内主机厂中唯一获得北京政策先行区乘用车无人化阶段道路测试牌照许可的企业。（中国一汽） 东风岚图获智能网联测试牌照。6月28日，东风岚图获得了武汉市经济和信息化局、公安局、交通运输局联合授予的智能网联测试牌照。（岚图汽车公众号） 大众汽车联手QuantumScape共同开发固态电池。7月11日，大众汽车与美国初创公司QuantumScape达成协议，将大幅提高固态电池的产量，并将其引入更多车辆。根据双方公布的消息，大众汽车的电池部门PowerCo将获得基于QuantumScape技术批量生产电池单元的许可，但需满足技术进步和支付一定专利费等条件。这项协议取代了双方此前成立的一家合资企业。（第一电动，乘联分会公众号） 交通运输部:七方面推动交通运输设备大规模更新。7月10日上午，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。交通运输部部长李小鹏介绍，截至去年底，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽电车近70万辆。这当中有部分设备需要更新，而且更新体量规模较大。李小鹏指出，交通运输设备大规模更新是今年的重点工作之一。（北京日报） 上海发布促进汽车更新消费行动方案。上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。2024年对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合条件的新能源乘用车或燃油乘用车，给予一次性定额补贴。（财联社） 2024年上半年充电基础设施增量为164.7万台。7月10日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，6月比2024年5月公共充电桩增加7.2万台，同比增长45.3%。今年上半年充电基础设施增量为164.7万台，同比上升14.2%；桩车增量比为1:3，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。今年上半年公共充电桩增量为39.6万台，同比上升12.7%；随车配建私人充电桩增量为125.2万台，同比上升14.7%。截至2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54.0%。（新京报，东方财富网） 截至6月底全国新能源汽车保有量达2472万辆。公安部7月8日发布最新统计数据，截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆。截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%，其中纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%。（央视网，光明网） 特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车推迟至10月发布。据彭博社报道，由于特斯拉旗下无人驾驶出租车Robotaxi原型样车“某些元素需要修改”，该公司计划将车辆的发布时间从原先的8月8日推迟至10月份，以便项目团队有更多时间制造更多原型样车。（动点科技） 2.板块市场表现：上周A股汽车板块跑赢大盘 图1：A股汽车板块上周涨跌幅中信一级行业排名第2位 图2：A股汽车板块本年度涨跌幅中信一级行业排名第9位 表1：上周乘用车板块小鹏汽车-W、北汽蓝谷领涨 表2：上周商用车板块金龙汽车、江铃汽车领涨 表3：上周汽车零部件板块华阳变速、东箭科技领涨 3.上周乘用车板块、商用车板块、汽车零部件板块PE估值上升 图3：乘用车板块市盈率上周上升 图4：商用车板块市盈率上周上升 图5：汽车零部件板块市盈率上周上升 4.新车发布：腾势Z9等新车上市在即 表4：自主品牌新车上市规划：腾势Z9上市在即 5.上游重点数据跟踪 图6：钢材价格指数2024年3月起至今有所下降 图7：铝锭价格有所回落（元/吨） 图8：天然橡胶价格有所回落（元/吨） 图9：浮法平板玻璃价格2024年3月起至今有所下降（元/吨） 图10：聚丙烯价格2024年3月起至今有所上升（元/吨） 图11：碳酸锂价格2024年3月起至今有所下降（元/吨） 图12：中国/东亚-北美西海岸集装箱运价指数2024年3月起至今有所上升 图13：中国/东亚-北欧集装箱运价指数2024年3月起至今有所上升 6.风险提示 宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、海内外汽车销量不及预期。