通信行业点评：北斗规模应用试点城市遴选，加速北斗三代民用渗透

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，拟遴选一批有条件、有基础的城市开展北斗规模应用试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。 试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域 （1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例。（3）融合创新领域，不断挖掘“北斗+”应用新场景，催生新的经济形态。 消费&工业等领域北三渗透率提升将带来较大硬件+服务市场需求 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值5362亿元人民币（YoY+7.09％），其中应用和服务所衍生带动的产值达3751亿元。北斗系统主要服务交通运输、公共安全、救灾减灾等行业，但大众消费领域具有产品规模大、辐射作用强的特点，是扩大北斗应用规模&提高应用普及率重要领域。我们认为，北斗规模化应用试点将进一步拓宽北斗系统应用场景，推动北斗时空信息服务市场的需求增长。 政策大力推动，首次明确量化目标及试点时限 政策端加速推进北斗规模化应用。此前工信部已多次发文推进北斗产业化。 但《通知》首次明确量化目标及试点时限：（1）试点城市需按要求填报《北斗规模应用试点城市实施方案》，提出可操作、可实现、可量化目标；（2）试点工作为期2年，期满后工信部组织专家组进行考核验收。因此，我们判断本次试点具有强制性及迫切性。 据国家有关部门研究测算。在国计民生重点行业领域，预计2025年北斗将在交通运输、公安、能源、应急、自然资源实现全面覆盖；在大众消费领域，北斗兼容应用覆盖率预计达到90%以上。在国际市场，北斗系统已获得民航、海事、应急搜救等国际组织的认可，2023年正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。 建议关注北斗导航产业 华测导航（计算机联合覆盖）：高精度定位芯片+模组+终端+算法龙头企业，20年内营收增长10倍+且利润增长15倍+，积极拓展智能汽车及低空领域，成长性凸显； 海格通信：北斗三号芯片+终端在特殊机构市场占有率领先，基于自研芯片推出车载高精度卫惯组合导航系统设备P-BOX打开民用市场。 风险提示：北斗导航渗透不及预期，公司产品研发迭代进度不及预期，产业链成熟度推进速度不及预期。 重点标的推荐