保持冷静 ， 继续玩 ： 数字休闲的兴起

保持冷静，继续玩：数字休闲的兴起 数字休闲的发展与获胜模型的特征 2020年4月 与Covid相关的限制已导致对传统休闲的重大破坏模式-外出休闲(约33%的时间)被强制数字化 按活动类型划分的人口每周休闲时间 30小时/周 •c。33%的休闲时间花在休闲活动上，在他们的传统形式，不能在封锁下完成限制 传统 模型不是可能 在Covid下限制: 参与活动（如教堂） 文化活动 外出就餐 运动/户外活动 3%1% 8% 7% 在这种情况下，消费者正在转向数字替代品 •Thishasleadto已建立的数字领域的大幅增长 市场比如网上外卖和电子游戏... c.33%社会化 静息 12% 6% •...但也是数字休闲新形式的出现as 新颖的解决方案希望满足这一新的需求，并建立 休闲玩家希望迅速转向数字，并提供多- 爱好、计算或游戏12% 仍然可能在Covid下限制: c.67% 大众媒体51% %的休闲时间花费在活动上 渠道体验 •数字媒体已经相对成熟给定显著 历史性的增长，已经建立和相当大的 在空间中操作的玩家（例如Netflix，Sky，Twitch等） •Theseestablishedcategorieshave收到了一个提升最近的限制，随着个人从其他 大众媒体、计算和游戏的休闲形式 •在这些类别中，将会有大量的生产和消费模式的变化 资料来源：ONS、OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 2 数字休闲消费对于许多子行业来说是相对较新的，在中介在历史上一直是主要的数字模型 休闲数字化的演变 10年前2年前今天 休闲消费者休闲消费者休闲消费者 数字 数字 中介 中介 （例如，Booking.com， （例如，Booking.com， 数字 ClassPass) ClassPass) Lesure 操作员 /资产 物理休闲操作员/物理休闲操作员/ 身体休闲 资产 资产 操作员/资产 来源：OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 3 在过去的一个月里，各种各样的数字休闲活动 数字休闲类别 LastMonth1 数字社交应用 社交视频聊天/游戏平台 79% Housparty,Psych,TikTok 在线健身 几乎流媒体健身课程 72% Peloton,Freeletics,Nike 在线音乐 在线音乐课程 61% 自由职业者，Udemy 在线烹饪 在线烹饪课程和教程 56% 利思，自由职业者 电子竞技流媒体平台 在线视频游戏比赛观看 56% Twitch 在线文化活动 虚拟博物馆/旅游/戏剧制作 52% 国家剧院，盖蒂 在线家庭和花园教程关于园艺公司的课程。园艺工具包+教程 50% 汤姆森和摩根 在线赌博在线赌场，宾果游戏和体育博彩 44% Betfair,Bet365 在线食品配送食品交付应用 43% Deliveroo,UberEats 电子学习在线学术课程/认证 43% CourseraUdemy 在线语言课程在线语言课程 41% Duolingo,Babbel 网上约会中介在线约会 36% Tinder,Bumble Description %用户已在 示例业务 1.基于上个月首次注册的用户百分比-来自OC＆C消费者调查2020年4月 资料来源：桌面研究，2020年OC&C消费者调查，OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 4 这种提升发生在现有的、既定的在线休闲中。类别和那些类别首次数字化 Google在全球范围内搜索数字休闲条款（2019年12月至2020年4月） 指数与峰值活动，4周滚动平均值 索引值 90 80 70 60 50 40 30 20 10 有声读物已经是一个成熟的数字模型，但即使是他们也看到了兴趣的飙升(高于 新年规范)作为封锁的结果 意大利封锁英国封锁 在线健身课程 Twitch 在线烹饪课程 Housparty 在线棋盘游戏有声读物 在线音乐课程 在线健身课程 不是一个“规范” 许多前三月，但有看到显著的增长 搜索兴趣 0 01/12/201901/01/202001/02/202001/03/202001/04/2020 来源：Google趋势，OC＆C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 5 社交应用和在线健身似乎已经看到了最引人注目的吸收，但有更多的利基活动已经看到增长 按首次订婚日期计算的数字休闲活动的渗透率 （2020年4月， %） n=429 %谁第一次参与其中 最后一个月1 80% 70% 60% 新兴利基休闲活动(帖子限制) 在线音乐 社会应用在线健身 在线烹饪电子竞技流媒体平台 新兴大众市场 休闲活动(邮政限制) 长期新兴最近的类别 采用的阶跃变化 50% 40% 30% 在线文化活动在线家庭和花园教程 电子学习在线语言课程 网上约会 在线赌博 在线食品配送 已建立的质量数字休闲市场 20% 5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 日益建立的休闲追求 渗透率% 数字休闲活动2 1.回答问题：“在您从事的以下活动中，您是什么时候开始尝试这些活动的？”-2.首先被问到 2.对问题的回答：“您是否从事过以下任何数字活动？” 资料来源：OC&C消费者调查2020年4月，OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 6 我们认为，这些数字替代品在以下情况下仍然存在的可能性解除封锁限制因类别而异 数字休闲活动分类 司机最小变化 增长 频率主要增加 在现有用户之间 主要是新用户现有频率增加 大部分是新的/第一个时间用户 类别网上约会DIY餐盒 在线爱好 Coaching 在线社交 (如Houseparty) 电子竞技流媒体在线语言在线健身 Platforms课程类 最小更改长期趋势的延续数字渗透的阶跃变化 前科维德 Covid 限制 后Covid前科维德 Covid 限制 后Covid 前科维德 Covid 限制 后Covid 很可能轨迹 活动是 已经高度数字化 例如，在线约会将没有看到一个重要的从Covid提升，有限的白色空间 进一步渗透 一些已建立类别将 看到一个持久的阶跃变化为 数字过渡正在加速 一些数字休闲活动将保持参与岗位 Covid作为新习惯坚持... ...而其他人会更多比可能下降 更好的物理替代品再次可用 来源：OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 7 大多数人表示，他们将保持目前的水平参与度，这将反映出某些类别的显着变化 “随着Covid限制的解除，你预计用法会如何改变？”n=429 OC&C2020年消费者调查 在线家庭和花园教程 在线烹饪 电子学习 27% 32% 22% 57% 49% 56% 12%n=60 12%n=73 16%n=121 Commentary ⚫>50%的受访者表示他们将保持或 增加数字的电流水平休闲参与Covid后, 在线赌博26% 52% 15%n=189 暗示这可能确实是一个长期阶跃变化 在线语言课程 25% 52% 14%n=106 在线游戏平台 26% 50% 18%n=144 在线食品配送 25% 48% 20% 7%n=244 在线音乐课程 32% 41% 20% 7%n=41 ⚫网上爱好似乎是 “新”数字的最强子集休闲个人将在哪里保持或增加电流 使用级别 网上约会 17% 54% 16% 13%n=127 ⚫ 社会应用 28% 41% 21% 10%n=149 在线健身在线文化活动 从当前水平增加保持在当前水平 30% 28% 42% 44% 从当前水平略有下降从目前水平大幅下降 18%n=115 16%n=50 -然而，这些利基追求可能不会显着增加超过当前水平的渗透 社交应用程序被评为最不可能继续 邮政限制，反映了他们的 正常情况下的弱用例 环境 资料来源：OC&C消费者调查2020年4月，OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 8 案例研究：目前DIY餐包的激增可能会加速 正在向订阅膳食准备转型 家庭烹饪餐套件 你好新鲜股价（2020年1月-现在）Commentary €35 €30 意大利锁定 UK 锁定⚫膳食准备市场已经值c。 全球30亿美元，预计将翻一番到2024年的数字增长 ⚫Covid的相关限制导致了飙升 €25 €20 €15 €10 €5 €0 股价 HelloFresh问题声明表明高于预期利润，原因是Covid-19的用户增加 在销售中，评论员和 在预测利润时直接由HelloFresh 上行 ⚫一些基本特征 表明这种隆起可能会持续: -向家的实质性和积极的转变烹饪在西方已经看到 经济，许多人期待这些 Jan-01-20202020年2月1日Mar-01-2020Apr-01-2020 Emarketer.com Eater.com 习惯维持 -增值服务的广泛试验例如这些(产品的组合 交付和配方供应)很可能导致至少一些持续的使用... -...特别是在负面的背景下食品杂货配送的经验通过这个时期 cleaveland.com 资料来源：CapitalIQ、案头研究、OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 9 案例研究：在线健身是以下最大的峰值之一 限制，得到了几家提供在线课程的健身房连锁店的帮助 在线健身课程 Peloton股价（2020年1月-至今） $35 $30 $25 $20 $15 意大利UK 锁定锁定 股价 Commentary ⚫最近在线健身的增长主要是来自先前的健身房爱好者在线课程 -市场已经充斥着新的供应私人教练免费在线课程和大量折扣的虚拟类健身房连锁店 ⚫来自在线健身的消费者主张 类是令人信服的-它提供了灵活性和舒适的参与从任何地方 以及（通常）成本低于健身房会员资格。 Jan-01-20202020年2月1日Mar-01-2020Apr-01-2020消费者表示他们很可能 保持当前的在线健身水平用法 ⚫关键驱动因素将是健身房连锁店是否可以 商业内幕 过渡到一个成功的多通道物理健身房补充的模型 在线课程-以及专家的成长 在线概念，如Peloton/DailyBurn Gulfnews.com 资料来源：CapitalIQ、案头研究、OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 10 案例研究：尽管评价很高，但不太可能基于社交的应用程序 交互在重新打开物理空间时保持当前使用级别 社会应用 社交应用已经从相对的 小用户群体对大众市场使用的利基追求， 经常有积极的评价... ……然而，使用的原因通常集中在 在限制期间进行社交-用例并不令人信服 在正常情况下 选择社交应用的全球Google搜索趋势 （12月19日至4月20日）多人社交互动不容易被虚拟取代 相互作用-虽然有效的临时措施，使用水平是 当直接社交成为可能时，不太可能持续下去 100 Housparty 选择社交应用的AppStore评论（2020年4月） “辉煌的应用程序...特别是在像现在这样的时候（冠状病毒）” 80 QuizUp 60 心理 “好吧，所以基本上我得到了这个应用程序，当我听说我们不能 40 由于冠状病毒，经常出去见见家人……“ 20 Houseparty用户-4* 0 01/12/2019 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 Houseparty用户-5* 4.84.54.2“由于目前的情况(covid-19)，这是一种有趣的方式 和我们的朋友玩的东西，我们真的很喜欢 it" 测验用户-2* Housparty心理Quizup 来源：AppStore、Google趋势、OC&C分析保持冷静并继续前进-数字休闲的增长|©OC＆C战略顾问2020 11 许多在线休闲任务由一般平台成