热门搜索：

下一波数字市场

信息技术2024-06-24OC&C风***

AI智能总结

OC&C's Annual Marketplace Report: The Next Wave of Digital Marketplaces

Introduction OC&C's comprehensive study on the world's top 250 digital marketplaces, based on Gross Merchandise Value (GMV), explores their evolution and growth in a post-pandemic era. The research employs a bottom-up approach, focusing on both large-scale platforms like Amazon and Alibaba (with combined consumer spend exceeding $500 billion) and emerging marketplaces with under $100 million in GMV.

Marketplace Growth and Trends Marketplaces collectively account for $4.1 trillion in annual gross consumer spend as of 2022, with third-party sales dominating at $3.4 trillion. Over the past three years, marketplaces have seen a significant expansion from $2.4 trillion in 2019 to $4.1 trillion in 2022, adding $1.6 trillion in total consumer spend worldwide. Key categories include consumer-facing sectors such as ticketing, travel, food delivery, and more, excluding autos, real estate, and broader service-based marketplaces. For more detailed insights on optimizing online propositions, refer to OC&C's Retail Proposition Index.

Marketplace Segment Analysis Marketplaces can be categorized into two types: First-party (1P) where the platform acts as the retailer, and third-party (3P) where sellers manage their own inventory. The 1P segment represents $1.7 trillion in consumer spend, while the 3P segment boasts $3.4 trillion. The 3P segment grew by 33% in 2021 and 34% in 2022, compared to the 1P segment's growth of 15.6% and 19.6%.

Category-Specific Consumer Spend In selected categories, online marketplaces significantly influence consumer spending:

Books: 33% share, $30 billion
Furniture/Homeware: 74%, $710 billion
Grocery: 68%, $107 billion
Clothing & Accessories: 34%, $520 billion
Travel: 27%, $240 billion
Consumer Electronics: 32%, $190 billion
Home Appliances: 60%, $190 billion
Food Delivery: 13%, $30 billion
Ticketing: 18%, $14 billion
DIY/Garden/Pets: 78%, $680 billion
Personal Care: 94%, $1,360 billion

Marketplace Dynamics Generalist models, such as Amazon, have been dominant for over a decade. However, there's a surge in specialist models, including vertical-focused, second-hand, and hyper-local marketplaces, particularly outside China. These specialist models have outpaced generalists by 1.6 times in terms of 3P GMV growth (36% per annum vs 23% per annum, 2019-2022). As a result, mid-sized marketplaces are growing rapidly, with 8 marketplaces surpassing $10 billion in 3P GMV and 34 marketplaces reaching over $1 billion in 3P GMV since 2019, with over half being vertical specialists.

Marketplace Landscape The European marketplace landscape is notably fragmented, with consumers accustomed to specialist and vertical-focused direct retail e-commerce models. This trend is driven by differences in category-level growth, with some categories sustaining strong post-Covid growth (e.g., apparel and grocery) and others returning to pre-Covid levels (e.g., books, furniture, and homewares).

Generalist vs Specialist Generalist marketplaces maintain a dominant position, accounting for approximately 70% of all 3P GMV in 2022. Despite slower GMV growth, they've managed to increase revenues by expanding their offer of value-added services, achieving strong take-rate growth of 30-50% over the last five years.

Risks and Opportunities The rise of specialist models challenges the traditional generalist model, with regional insurgents gaining market share by offering competitive pricing against leading generalists' high and increasing seller fees. Some categories may face declining marketplace penetration post-Covid, especially those where consumers prefer physical retailers, potentially limiting marketplaces' growth potential.

Emerging Trends The integration of artificial intelligence (AI) promises to significantly impact marketplaces, enhancing consumer experiences while posing risks of disruptors taking market share or disintermediating the customer journey, particularly in areas like search. Vertical-focused, second-hand, and hyper-local marketplaces continue to emerge, offering sellers new avenues for growth and access to consumer demand.

下一波数字市场 OC&C的第二个年度 Marketplaces报告 2023年12月不寻常的感觉TM Introduction OC&C年度市场报告进行了世界主要研究按毛额计算的前250个数字市场了解商品价值(GMV) 他们是如何进化的生长在一个后PANDEMIC时代。 •自下而上的研究，着眼于增长在关键的前250个市场中 •来源包括数字商务360，电子商务数据库、全球数据和标记全球类别，来1自亚马逊和阿里巴巴（分别代表超过5000亿美元消费者支出)，以广泛的新兴市场GMV低于1亿美元的市场 •OC&C已经评估了市场规模和增长在整体水平上，以及垂直趋势 •我们涵盖面向消费者的产品类别包括票务、旅行和食品交付。我们排除了自动和真实房地产以及基于更广泛的服务市场(例如ﬁ金融服务，商人、教育) 和地理•Formoredetailsontheoptimization •Thereportfollowsononourprevious 关于市场和二手市场您的在线命题，请参阅我们的最新零售命题指数 02|OC&C下一波数字市场钥匙见解 1.市场继续强劲增长 •Marketplacesrepresent$4.1tninannual截至2022年的总消费支出（GMV）跨ﬁ第一方(1P)和第三方(3P) 销售额（除中国外，全球1.7万亿美元）。其中绝大多数是第三方的价值3.4万亿美元的销售额 •自2019年以来，市场已经从 $2.4tn到$4.1tn的支出，增加了$1.6tn的支出消费者支出总额（全球支出0.7万亿美元。中国)，几乎每个国家的支出都在增长类别，现在占c.60% 电子商务支出建立的市场类别中的总GMV （全球包括中国）1 ，2019-22（$BN ）+10% 6,5932019-212021-22 +22%复合年增长复合年增长 +19% 6,015率率市场1P 所有市场 24% 9% 市场3P 23% 10% 代表销售 4,128 4,923 1,840 (37%) 2,240 (37%) 2,463直接电子商务216%10% (37%) 683(10%)市场1P27%8% 在市场上在哪里平台是零售商谁股票产品市场3P 1,673632(11%) (41%) 532(11%) 389(9)% 3,143 3,447 2,066 (52%) (50%) 2019 2020 2021 2022 15.9 15.6 17.6 19.6 27% 32% 33% 34% 代表销售从第三方零售商销售自己的产品对消费者 2,551 (52%) (52%) 消费者支出在选定的类别($tr):1 在线分享消费者支出总额: 1.包括书籍，食品交付，票务，旅行/度假，消费电子产品，家具/家居用品，家用电器，服装和配件，DIY/园艺/宠物，个人护理，杂货和其他 2.电子商务直接仅是ﬁ第一手来源：GlobalData，Euromonitor，eMarketer，DigitalCommerce360，Statista，ECommerceDB，普华永道MediaOutlook，桌面研究，OC＆C分析 OC&C下一波数字市场|03 在线市场占整体支出的不同份额，具体取决于类别- 从今天成熟的类别，如消费电子产品，书籍和食品交付，这是高度适合市场模式，服装和配饰，个人护理和杂货店历史上渗透较少，但对市场来说是一个令人兴奋的机会继续在1万亿美元以上的巨大市场中增长份额。按渠道和部门划分的全球消费者支出总额(1P和3P) （EXCL.中国），2022年（BN）焦点类别3P市场份额：6-8%/在线总份额：17-18% 书籍 33%(30) 33%(30) 33%(30) 90 票务 34%(30) 18%(14) 48%(40) 87 食品交付 61%(140) 13%(30) 26%(60) 220 家用电器 27%(90) 13%(40) 60%(190) 320 DIY/花园/宠物 5% (40) 17% (150) 78%(680) 866 家具/家居用品（不包括电器） 6% 20% 74% (50) (190) (710) 消费类电子产品 869 27% (230) 27% (240) 46% (400) 15% (230) 34% (520) 51% (780) 9% (140) 23% (370) 68% (1,070) 5% (350) 95% (6,840) 1%(20) 5% (70) 94% (1,360) 3%(50) 8% (160) 89% (1,740) 952 Travel1,536 服装和配饰 1,557 杂货7,220 车辆购买个人护理 1,447 1,954 在线市场在线（非市场）Ofﬁine 来源：Euromonitor，Statista，GlobalData，ECommerceDB，数字商务360，巴塞尔艺术/瑞银，OC＆C分析 04|OC&C下一波数字市场在2019-22年间，有34个市场在3P中成长为超过10亿美元GMV，其中一半以上垂直专家 2.专家模型是新兴的企业家 3.GMVGMV增长放慢速度，但速度却在增长 ·通才模式-由像亚马逊一样-一直占据主导地位十多年来，我们现在看到专业模型的快速增长，如垂直聚焦、二手和超局部市场，尤其是中国以外的市场 •Specialistmarketsofallformshave 超过通才1.6倍的系数 3PGMV条款(36%pavs23%pa •通才市场仍然占主导地位然而(2022年约占所有3PGMV的70%) 尽管GMV增长较慢，但能够在GMV之前增加收入通过30-50%的强劲接受率增长在过去的5年里，通过扩大提供增值服务 2019-22，全球不属于中国）4.市场面临几个 •这种增长推动了中型企业的崛起市场；自2019年以来，8个市场已经发展到超过100亿美元在3PGMV和34个市场增长到3PGMV超过10亿美元，超过一半的垂直专家这种趋势在欧洲最为普遍，哪个市场最分散今天的景观和消费者高度熟悉专家和垂直- 直接零售电子商务的聚焦模式比其他的更常见市场 •这种增长的形式已经在ﬁ中使用按类别水平增长的差异；尽管大多数类别都看到了明显的ﬁ不能通过Covid的增长，一些已经持续Covid后的强劲增长(例如服装和杂货店)与那些已经正常化的相对于Covid之前的价格(例如书籍、家具和家居用品)-增长类别特别代表了一个机会专业参与者将扩大市场份额，因为消费者需求持续增长风险和机会 •区域叛乱分子也从市场领导者-经常利用削弱了高，并增加了卖方领先的通才收取的费用 •SomecategorieshaveseenmarketCovid后渗透率下降；DIY/ 花园是消费者的一个例子有强烈的偏好回到实体零售商-这种趋势可能会限制市场的增长能力 •GenAI可能会产生深远的影响在市场上；提供现任者提升消费者的机会经验，但也构成了潜在的风险颠覆者占据份额或去中介化客户旅程(例如在搜索中) OC&C下一波数字市场|05 Specialist 模型数字市场正在不断增长在多种形式上，超越广义或“聚集”模型指定日期，专家模型。垂直聚焦,二手专家第三方GMV增长，$BN and超本地市场,全球（中国），食品交付，票务，旅行越来越多地为卖家提供新的增长途径，以及获取消费者需求。 +151% (+36%pa) 外面的专家市场中国发展迅速（+36%pa3PGMV增长2019- 22与23%pa相比通才)，采取第三方 GMV从450亿美元到1300亿美元和总3PGMV的份额来自 8%至11%，2019-22。 1300亿美元 450亿美元来源：Euromonitor，Statista，GlobalData，ECommerceDB，DigitalCommerce360，巴塞尔艺术/UBS、OC&C分析 06|OC&C下一波数字市场 2019 2022 %份额Total3PGMV, 8% 11% 全球除中国：有3个支架业务模型正在涌现：垂直聚焦这些市场提供了更具吸引力的浏览适应特定fic垂直的买家的经验(例如时尚)，更好的策划库存，更有吸引力卖家的“店面”。他们还提供量身定制的增值服务类别的服务(例如电子产品的保修，或2人交付家具)。垂直市场(特别是服装和奢侈品商品)也通过高端品牌解锁采用不会愿意在通才名单上。垂直专家的规模(5名球员，3P>100亿美元GMV)现在已经足够让他们能够在国际报道方面与通才竞争和增值服务；历史上的东西不再是通才的区别。垂直聚焦专家示例服装和配饰 Electronics 家具/家居/DIY Houzz长大了成功地从一个设计和灵感为基础的网站价值140亿美元的GMV市场 -充当搜索网站和发现家设计和支持通过量身定制的Fullfilment 选项(例如2人) 通才努力提供。二手二手和翻新市场也迅速增长-这些模型 Beneﬁ也从垂直焦点出发，也改变了买方和卖方通过几个关键步骤的经验： •通过条件分级、产品认证和保修建立信任 •C2C的增长，通过简化上市之旅，使消费者更容易上市 •管理交易，付款和退货，以最大限度地为买家提供便利第二手专家的例子 C2C模型(服装) 翻新(电子产品)拍卖模型翻新已经能够在翻新中迅速成长电子通过低费用组合对于卖家来说，很高的份额 A级上市库存和更容易的处理卖家的库存比在亚马逊上是可能的(例如批量库存上传和价格管理)。超本地市场超本地市场在接近和快速交付的类别中也一直在增长是必需的，如杂货或食品配送，或有实际后勤好处的地方，如fi家具和家居用品。交易支持等增值服务最近激增，使快速的收入增长-前250名(中国除外)的杂货市场增长了近4倍在2019年至2022年之间。尽管如此，这些市场的经济仍然具有挑战性即使在规模上，很少有人达到一致的fi能力。超本地市场示例食物和饮料杂货 Kurly的快速增长建立在一个独特的命题上第二天早上提供新鲜的高端杂货订单放置在前一天晚上。它的客户可以订购各种高端和手工市场风格的产品来自广泛的卖家，它在不断增长的南方特别受欢迎韩国中产阶级。差异类别增长在Covid期间和之后这些专家模型的增长(和将军也）受到了严重影响按不同类别的生长差异在科维德和2022年。我们看到几乎所有类别都在整个大流行，但随着我们在2022年走出疫情，增长的形式有所不同：市场渗透率的增长 1. 服装和消费者电子-持续 2. 杂货和个人护理- 市场快速增长市场渗透率增长：通过Covid的渗透率：持续增加市场快速增长市场渗透从渗透，特别是在2022年 2019年至2022年，尽管随着市场的使用变得在线渗透中的回归更广泛采用的有在Covid之前一直很低 3. 书籍，家具和家居用品-通过Covid增长随着使用正常化，市场渗透率降低走向更长期的轨迹： 2019-21年渗透率增长，有所回落 2022年Covid之前的轨迹，随着实体店重新开业和趋势在二手交易中(从家庭清算等)达到顶峰在2020年和2021年逐渐消失对于某些类别，持续提供了一个重大的机会为专业模型继续成长-通过允许他们继续扩大规模，而不需要激烈竞争- 头部与更大的通才，作为消费者需求的增长和整体“馅饼”扩大。按类别划分的市场渗透（占交易总值的百分比），2019-22 全球不包括中国；固定汇率 90 食品交付 80 70票务 60 50 40PersonalCare 30 20 10 DIY/花园 /宠物家具/Homeware 服装& 配件消费者 Electronics Travel 书籍气泡大小指示消费者 3P市场总渗透率消费者支出 30% 2

点击免费查看完整报告