下一波数字市场

2023年12月 不寻常的感觉TM OC＆C的年度市场报告对全球最大的250个数字市场（GMV）进行了一项主要研究，以了解它们是如何在后大流行中发展和发展的。 •自下而上的研究，着眼于关键类别中排名前250位的市场的增长1全球范围内，来自亚马逊和阿里巴巴（代表消费者支出超过5000亿美元），流向GMV不到1亿美元的广泛新兴市场•OC & C在整体水平上评估了市场规模和增长，以及纵向和地理趋势•该报告是根据我们先前对市场和二手市场的研究得出的。 •来源包括数字商务360，电子商务DB，全球数据和标记•We covers consumer facing product - basedcategories including ticketing, travel and fooddelivery. We excluding auto and real estate aswell as broad service based市场(例如金融服务，商人、教育)•有关优化的更多详细信息关于您的在线命题，请参阅我们最新的零售命题指数 钥匙见解 1.市场继续强劲增长 •市场每年占4.1万亿美元•自2019年以来，市场已经从消费者总支出(GMV)增长2022$2.4tn到$4.1 tn的支出，增加了$1.6 tn的支出跨第一方(1P)和第三方(3P)消费者支出总额（全球销售额为0.7万亿美元（全球销售额为1.7万亿美元）。中国），几乎每个国家的支出都在增长。其中绝大多数属于第三方类别，现在占电子商务支出3.4万亿美元销售额的约60％ 在线市场根据类别的不同，在整体支出中占不同的份额-从当今的成熟类别，如非常适合市场模式的消费电子产品，书籍和食品交付，到服装和配饰，个人护理和杂货店，这些历史上渗透较少，但对市场来说是一个令人兴奋的机会 继续在1万亿美元以上的巨大市场中增长份额。 2022年按渠道和部门划分的全球消费者支出总额（1P和3P）（中国除外） 在2019 - 22年间，34个市场的3P GMV规模已超过10亿美元，其中超过一半的垂直专家 2.专家模型正在崛起 3.GMV增长缓慢，但速度增长 •但是，通才市场仍然占主导地位（2022年占所有3PGMV的约70％），尽管GMV的增长速度较慢，但在过去5年中，通过30-50％的强劲接受率增长，能够在GMV之前实现收入增长。 •由亚马逊等公司运营的通才模式已经占据主导地位十多年；我们现在看到了诸如垂直聚焦、二手和超本地市场，特别是在中国境外•就3P GMV而言，各种形式的专家市场的通才增长了1.6倍（36％pa vs 23％pa 2019 - 22，全球不包括中国）•这种增长推动了中型市场的崛起；自2019年以来，8个市场的3PGMV规模已超过100亿美元，34个市场的3PGMV规模已超过10亿美元，其中一半以上的垂直专家•这种趋势在欧洲最为普遍，欧洲当今市场格局最为分散，消费者对专业和垂直的直接零售电子商务模式非常熟悉，这些模式比其他市场更为普遍•这种增长的形状受到了影响按类别水平增长的差异；虽然大多数类别看到显著通过Covid实现增长，有些在Covid后保持了强劲增长(例如服装和杂货)与那些已经朝着Covid前价格正常化的价格(例如书籍、家具和家居用品) -增长类别尤其代表了专业参与者扩大市场份额的机会，因为消费者需求持续增长 4.市场面临重大风险和机遇 •地区叛乱分子也从市场领导者手中夺取了份额-通常是通过削弱主要通才收取的高额卖方费用并提高卖方费用来利用•Covid后，一些类别的市场渗透率下降；DIY /Garden就是一个例子，消费者强烈倾向于重返实体零售商-这一趋势可能会限制市场的增长能力•GenAI可能会对市场产生深远的影响；为在位者提供增强消费者能力的机会体验，但也会带来破坏者分享或使客户旅程脱媒的潜在风险(例如在搜索中) Specialist 模型 数字市场正在以多种形式不断发展，超越已确定日期的通用或“聚集”模型，转向专业模型。 垂直聚焦,二手and超本地市场，越来越多地为卖家提供新的增长途径，以及获取消费者需求。 专家第三方GMV增长，$BN 全球（中国），食品交付，票务，旅行 中国以外的专家市场增长迅速（2019- 22年3P GMV增长36%，通才增长23%），使第三方GMV从450亿美元增长到1130亿美元，占3P GMV总额的份额从2019 - 22年的8%增长到11%。 有3个独立的商业模式正在涌现： 垂直聚焦 这些市场提供了更具吸引力的浏览适应特定垂直方向的买家的经验(例如时尚），更好的策划库存以及对卖家更具吸引力的“店面”。他们还为该类别提供量身定制的增值服务（例如，电子产品的保修或家具的2人交付）。 垂直市场(尤其是服装和奢侈品)也通过高端品牌解锁采用，这些品牌不愿意在通才上上市。 垂直专家的规模（5名拥有超过100亿美元3P GMV的球员）现在已经足够让他们能够在国际覆盖和增值服务方面与通才竞争；这在历史上是不再是通才的区别。 家具/家居/ DIY Houzz从一个基于设计和灵感的网站成功成长为一个价值140亿美元的GMV市场-作为搜索和发现家居设计和支持的网站通过量身定制的履行通才努力提供的选项(例如2人)。 二手 二手和翻新市场也迅速增长-这些模型也受益于垂直焦点，也改变了买方和卖方通过几个关键步骤的经验： •通过条件分级、产品认证和保修建立信任 •C2C的增长通过简化上市之旅，使消费者更容易上市•管理交易、付款和退货，最大限度地为买家提供便利 第二手专家的例子 翻新(电子产品) 拍卖模型 超本地市场 超本地市场在接近和快速交付的类别中也一直在增长是必需的，如杂货或食品配送，或有实际后勤效益的地方，如 Furniture and homewares. A recent surge in value - add services like transaction support, has enabled rapid top linegrowth - groward markets in the top 250 (ex China) have grown by almost 4x between 2019 and 2022. Although this,the economics of these markplaces即使是在规模上，很少有人能达到一致的盈利能力。 超本地市场示例 类别增长的差异在Covid期间和之后 在COVID和2022年期间，跨类别的增长差异严重影响了这些专家 在整个大流行期间，我们看到几乎所有类别的市场渗透率都在增加，但随着我们在2022年走出这一局面，增长的形式有所不同： 对于某些类别，市场渗透率的持续增长为专业模型提供了继续增长的重要机会-通过允许它们继续扩大规模，而无需与更大的通才竞争，随着消费者需求的增长和整体“馅饼”的扩大。 2. 1. 服装和消费电子产品-持续的市场渗透率增长：尽管在线渗透率有所回落，但2019年至2022年的市场渗透率持续增长 杂货和个人护理-通过Covid的市场渗透率快速增长：市场渗透率快速增长，特别是在2022年，因为市场使用量在Covid之前较低的情况下变得更加广泛采用 3. 书籍、家具和家居用品-通过Covid增长，随着使用情况朝着长期轨迹正常化，市场渗透率下降： 2019 - 21年渗透率增长，有所回落2022年Covid之前的轨迹，因为实体店重新开业，二手交易的趋势(从家庭清算等)在2020年和2021年达到顶峰，逐渐消退 2019-22年按类别划分的市场渗透（占交易总值的百分比 通才推动增长增值服务和更高的接受率 尽管通才的增长速度比专家慢，并且在3PGMV总额中的份额逐渐下降（在2019-22年间，74%降至70%），但通才的收入继续增长强烈，因为他们找到了新的驾驶方法费率，主要是通过改善他们提供的增值服务(VAS)。 在过去5年中，这导致了30 - 50％的收入增长；这是大型市场收入增长的关键驱动力。 例如，亚马逊、Mercado Libre、Flipkart和eBay都有能力提供包括支付在内的广泛服务。仓储、履行、财务、数字商店前沿和分析或报告。 市场结构的差异西方VS中国 传统的大规模通用模型和新兴的专家市场之间的直接竞争正在增长。 在欧洲和北美，直接零售电子商务模式的普及率较高，导致以垂直为重点和策划的购物体验比中国等市场更为普遍（直接零售占54％ 不过，在中国，情况就不同了。通才市场继续占主导地位；阿里巴巴和天猫充当买家和卖家市场的聚合器。通才的“店中店”设置(方便卖家)和支付控制/集成(便利性对于买家来说)使得新的模型闯入现场，而电子商务模型缺乏更广泛的多样性使得许多中国购物者对这一概念不太熟悉。 of total ecommerce Global ex China vs only 17% inChina). As a result, consumers are much more familiarwith vertical - focused experience in these markets andthis has limited the ability of aggreators to win across allcategories, which 随着快速的发展变得越来越困难专业模型的增长。 2022年建立的市场类别中的第三方零售GMV总额（BN） Marketplaces占在线电子商务总GMV的百分比 风险 市场领导者 大规模市场的比率激增，为小型市场提供了一个机会，通过提供一个更适合的方案来降低其竞争对手的竞争力，从而降低了成本，并为卖家提供了更好的服务水平。 Shopee在拉丁美洲担任MercadoLibre Shopee是叛乱分子进入拉丁美洲市场并与通才市场竞争的典型例子：Mercado Libre。Shopee是一家总部位于新加坡的市场，最初在亚洲增长，随后进入拉丁美洲;在巴西2019 - 21年度，电子商务市场份额从c.1％增长到8％（而Mercado Libre的份额约为17％），其每月活跃的应用程序用户超过了Mercado（每月活跃用户4700万，而Mercado为3200万）。 通过优先考虑用户和卖方的体验并提高客户服务标准，Shopee已经能够针对大型和小型卖家，他们对Mercado不满意Shopee还利用其庞大的亚洲卖方基础来加速库存并通过竞争主张建立牵引力。 Shopee很快获得了重要的买家信任，需要投资物流才能在市场上取胜 Shopee取得了卓越的增长> 100％p. a.在应用程序和Web Traffic 通过低价细分市场和偷猎卖家实现8%的份额 GenAI-加强市场…还是潜在风险？ 这是每个部门的问题-GENAI将如何改变游戏？ 它可以实现更灵活的搜索和复杂的匹配。 更广泛地说，GENAI将涡轮增压现有的市场模型： GeAI还将在颠覆现有市场模式方面发挥作用。这场主要的战斗将围绕客户基于交易的搜索（意图交易的搜索）的所有权以及发生这种情况的地点。规模通才市场历来在这一领域占据主导地位，但这可能会受到越来越强大的基于GeAI的搜索和发现的威胁，特别是当搜索引擎在这里投资时。 GenAI还有望降低现有卖家的转换成本，因为它可以快速综合和集成后端技术、定价和元数据，减少对任何单一市场的依赖，并加速向新模式的转变。 此外，GenAI将均衡大型和小型卖家的可见性和可发现性。这可能对买家、卖家和市场为他们服务。 事务性搜索 •寻求执行事务或参与活动。 •搜索相关的购买，预订，或其他事务性动作. •LLM的未来事务搜索尚不清楚。•LLM的通知事务搜索；但需要与卖家/零售商整合。•LLM不仅提供更好的用户体验，而且还可能增加谷歌的货币化。 你做什么做这件事吗？ 如果