下一波数字市场

下一波数字市场OC&C 第二次年度市场报告 2023年12月 不寻常的感觉TM Introduction OC＆C的年度市场报告对全球最大的250个数字市场（GMV ）进行了一项主要研究，以了解它们是如何在后大流行中发展和发展的。 •自下而上的研究，着眼于关键类别中排名前250位的市场的增长1全球范围内，来自亚马逊和 阿里巴巴（代表消费者支出超过5000亿美元），流向GMV不到1亿美元的广泛新兴市场 •OC&C在整体水平上评估了市场规模和增长，以及纵向和地理趋势 •该报告是根据我们先前对市场和二手市场的研究得出的。 •来源包括数字商务360，电子商务DB，全球数据和标记 •Wecoversconsumerfacingproduct-basedcategoriesincludingticketing,travelandfooddelivery.Weexcludingautoandrealestateaswellasbroadservicebased市场(例如金融服务，商人、教育) •有关优化的更多详细信息 关于您的在线命题，请参阅我们最新的零售命题指数 钥匙见解 1.市场继续强劲增长 •市场每年占4.1万亿美元•自2019年以来，市场已经从消费者总支出(GMV)增长2022 $2.4 tn到$4.1tn的支出，增加了$1.6tn的支出跨第一方(1P)和第三方(3P)消费者支出总额（全球销售额为0.7万亿美元（全球销售额为1.7万亿美元）。中国），几乎每个国家的支出都在增长。其中绝大多 数属于第三方类别，现在占电子商务支出3.4万亿美元销售额的约60％ 建立的市场类别中的总GMV（全球包括中国）1，2019-22（$BN） +22% 6,015 +10% 6,593 2019-21 复合年增长率 2021-22 复合年增长率 Marketplace1P代表市场上的销售，在该市场上，平台是库存产品的零售商 Marketplace3P代表第三方零售商向消费者销售自己的产品 4,128 1,673 (41%) 389(9%) +19% 4,923 1,840 (37%) 532(11%) 2,551 2,240 (37%) 632(11%) 3,143 2,066 (52%) (50%) 2019 2020 2021 2022 15.9 15.6 17.6 19.6 27% 32% 33% 34% (52%) 2,463 (37%) 683(10%) 3,447 (52%) 直接电子商务216%10% 市场1P27%8% 所有市场24%9% 市场3P23%10% 消费者支出 在选定类别中1($tr): 在线分享 消费者支出总额: 1.包括书籍，食品配送，票务，旅行/度假，消费电子产品，家具/家居用品，家用电器，服装和配件，DIY/园艺/宠物，个人护理，杂货和其他 2.电子商务直接仅是fi第一手 来源：GlobalData，Euromonitor，eMarketer，DigitalCommerce360，Statista，ECommerceDB，普华永道MediaOutlook，桌面研究，OC＆C分析 在线市场根据类别的不同，在整体支出中占不同的份额-从当今的成熟类别，如非常适合市场模式的消费电子产品 ，书籍和食品交付，到服装和配饰，个人护理和杂货店，这些历史上渗透较少，但对市场来说是一个令人兴奋的机会 继续在1万亿美元以上的巨大市场中增长份额。 2022年按渠道和部门划分的全球消费者支出总额（1P和3P）（中国除外） 焦点类别 3P市场份额：6-8%/在线总份额：17-18% 书籍 33%(30) 33%(30) 33%(30) 90 票务 34%(30) 18%(14) 48%(40) 87 食品交付 61%(140) 13%(30) 26%(60) 220 家用电器 DIY/花园/宠物 消费者Electronics 320 27%(90) 13%(40) 60%(190) 5%17% (40)(150) 78% (680) vel 5% (350) 95% (6,840) 1%(20) 5% (70) 94% (1,360) 3%(50) 8% (160) 89% (1,740) 27% 27% 46% 869 (230) (240) (400) 866 家具/家居用品（不包括电器） 6% 20% 74% 952 (50) (190) (710) 15% 34% 51% 1,536 (230) (520) (780) 服装&配件 杂货 车辆购买 Tra 9% 23% 68% 1,557 (140) (370) (1,070) 7,220 1,447 PersonalCare1,954 在线市场 在线（非市场） Offiine 来源：Euromonitor，Statista，GlobalData，ECommerceDB，数字商务360，巴塞尔艺术/瑞银，OC＆C分析 在2019-22年间，34个市场的3PGMV规模已超过10亿美元，其中超过一半的垂直专家 2.专家模型正在崛起 •由亚马逊等公司运营的通才模式已经占据主导地位十多年；我们现在看到了诸如 垂直聚焦、二手和超本地市场，特别是在中国境外 •就3PGMV而言，各种形式的专家市场的通才增长了1.6倍（36％pavs23％pa2019-22，全球不包括中国） •这种增长推动了中型市场的崛起；自2019年以来，8个市场的3PGMV规模已超过100亿美元，34个市场的3PGMV规模已超过10亿美元，其中一半以上的垂直专家 •这种趋势在欧洲最为普遍，欧洲当今市场格局最为分散，消费者对专业和垂直的直接零售电子商务模式非常熟悉，这些模式比其他市场更为普遍 •这种增长的形状受到了影响按类别水平增长的差异；虽然大多数类别看到显著通过Covid实现增长，有些在Covid后保持了强劲增长(例如服装 和杂货)与那些已经朝着Covid前价格正常化的价格(例如书籍、家具和家居用品)-增长类别尤其代表了专业参与者扩大市场份额的机会，因为消费者需求持续增长 3.GMV增长缓慢，但速度增长 •但是，通才市场仍然占主导地位（2022年占所有3PGMV的约70％），尽管GMV的增长速度较慢，但在过去5年中，通过30-50％的强劲接受率增长，能够在GMV之前实现收入增长。 4.市场面临重大风险和机遇 •地区叛乱分子也从市场领导者手中夺取了份额-通常是通过削弱主要通才收取的高额卖方费用并提高卖方费用来利用 •Covid后，一些类别的市场渗透率下降；DIY/Garden就是一个例子，消费者强烈倾向于重返实体零售商-这一趋势可能会限制市场的增长能力 •GenAI可能会对市场产生深远的影响；为在位者提供增强消费者能力的机会 体验，但也会带来破坏者分享或使客户旅程脱媒的潜在风险(例如在搜索中) Specialist 模型 数字市场正在以多种形式不断发展，超越已确定日期的通用或“聚集” 模型，转向专业模型。 垂直聚焦,二手and超本地市场，越来越多地为卖家提供新的增长途径，以及 获取消费者需求。 中国以外的专家市场增长迅速（2019 -22年3PGMV增长36%，通才增长23%），使第三方GMV从450亿美元增长到1130亿美元，占3PGMV总额的份额从2019-22年的8%增长 到11%。 专家第三方GMV增长，$BN 全球（中国），食品交付，票务，旅行 +151%%pa ) 1300亿 450亿 20192022 %份额 总计3PGMV,8% 全球除中国： 11% 来源：Euromonitor，Statista，GlobalData，ECommerceDB，数字商务360，巴塞尔艺术/瑞银，OC＆ C分析 有3个独立的商业模式正在涌现： 垂直聚焦 这些市场提供了更具吸引力的浏览适应特定垂直方向的买家的经验( 例如时尚），更好的策划库存以及对卖家更具吸引力的“店面” 。他们还为该类别提供量身定制的增值服务（例如，电子产品的保修或家具的2人交付）。 垂直市场(尤其是服装和奢侈品)也通过高端品牌解锁采用，这些品牌不愿意在通才上上市。 垂直专家的规模（5名拥有超过100亿美元3PGMV的球员）现在已经足够让他们能够在国际覆盖和增值服务方面与通才竞争；这在历史上是 不再是通才的区别。 垂直聚焦专家示例 服装和配饰 Electronics 家具/家居/DIY Houzz从一个基于设计和灵感的网站成功成长为一个价值140亿美元的GMV市场 -作为搜索和发现家居设计和支持的网站 通过量身定制的履行通才努力提供的选项(例如2人)。 二手 二手和翻新市场也迅速增长-这些模型也受益于垂直焦点，也改变了买方和卖方通过几个关键步骤的经验： •通过条件分级、产品认证和保修建立信任 •C2C的增长通过简化上市之旅，使消费者更容易上市 •管理交易、付款和退货，最大限度地为买家提供便利 第二手专家的例子 C2C模型(服装) 翻新(电子产品) Refurbed通过卖方的低费用，A级上市库存的高份额以及卖方的库存处理更容易，能够在翻新电子产品中迅速增长 在亚马逊上是可能的 (如批量库存上传和价格管理)。 拍卖模型 超本地市场 超本地市场在接近和快速交付的类别中也一直在增长是必需的，如杂货或食品配送，或有实际后勤效益的地方 ，如 Furnitureandhomewares.Arecentsurgeinvalue-addservicesliketransactionsupport,hasenabledrapidtoplinegrowth-growardmarketsinthetop250(exChina)havegrownbyalmost4xbetween2019and2022.Althoughthis,theeconomicsofthesemarkplaces即使是在规模上，很少有人能达到一致的盈利能力。 超本地市场示例 食物和饮料 杂货 Kurly的快速增长建立在一个独特的主张上，即在第二天早上之前为前一天晚上下的订单提供新鲜的高端杂货。其客户可以从广泛的 卖家，它在不断增长的韩国中产阶级中特别受欢迎。 类别增长的差异在Covid 期间和之后 2022年期间，跨类别的增长异严重影响了以及一般学者）的增长。 在整个大流行期间，我们看到几乎所有类别的市场渗透率都在增加，但随着我们在2022年走出这一局面，增长的形式有所不同： 通过允许它们继续扩大规模，而无需与 1.2. 服装和消费电子产品-持续的市场渗透杂货和个人护理-通过Covid的市场率增长：尽管在线渗透率有所回落，渗透率快速增长：市场渗透率快速增但2019年至2022年的市场渗透率持长，特别是在2022年，因为市场续增长使用量在Covid之前较低的情况下变 得更加广泛采用 3. 书籍、家具和家居用品-通过Covid增长，随着使用情况朝着长期轨迹正常化 ，市场渗透率下降： 2019-21年渗透率增长，有所回落 2022年Covid之前的轨迹，因为实体店重新开业，二手交易的趋势(从家庭清算等)在2020年和2021年达到顶峰，逐渐消退 对于某些类别，市场渗透率的持续增长为专业模型提供了继续增长的重要机会- 更大的通才竞争，随着消费者需求的增长和整体“馅饼”的扩大。 2019-22年按类别划分的市场渗透（占交易总值的百分比 ） 全球不包括中国；固定汇率 90 食品交付 80 70 60 50 在线市场3P渗透率(%) 40个人护理 30 票务 家具/家居用品 消费类电子产品 Travel 3P市场对消费者总支出 书籍 的渗透率 30% 20% 20 DIY/花园 10/宠物 杂货 0 服装和配饰 泡沫大小表明消费者在类别中的支出( 不包括中国) 10% 051015202530354045505560657075808590 类