市场洞察，精准决策，医疗大数据赋能药企市场准入

市场洞察，精准决策 医疗大数据赋能药企市场准入 药融咨询2024年5月 01中国药物市场整体概览 CONTENTS 目 录02热门领域数据洞察与研判 03医疗大数据赋能药企市场准入 中国药物市场整体概览 医院全终端市场销售数据分析 实体药店市场销售数据分析 网上药店市场销售数据分析 2023年中国医院全终端整体药物销售恢复增长，中药增速达8.7% 2023年中国医院全终端整体药物销售恢复增长，同比2022年增速达4.7%。从绝对值来看，暂未恢复到疫情前2019年水平。其中化药和生物药销售额增速为3.8%，中药增速为8.7%。 中国医院全终端市场销售额（2015-2023年，亿元）中国医院全终端化药、生物药市场销售额（2015-2023年，亿元） 7.5% 6.9% 6.5% 4.6% 6.9% 7.8%8.0%7.9%6.0% 4.7% 7.0%3.8% -10.5%-3.8% 11,71711,219 -3.4% 8,7969,48210,24111,054 10,490 11,200 10,788 14,434 -10.7% 201520162017201820192020202120222023 12,961 13,798 13,767 13,300 13,930 11,280 12,128 12,884 中国医院全终端中药市场销售额（年，亿元） 2015-2023 6.5%2.8%0.9%-1.0%6.4%-1.4%8.7% -11.9% 2,4832,6462,7202,7452,7172,3942,5482,5122,730 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：药融云数据库、药融咨询 4 2023年中国实体药店药物销售额平稳增长，化药和生物药增速达5.4% 2023年中国实体药店药物销售保持平稳增长，同比2022年增速为2.9%，相比2021-2022年增速有所回落。其中化药和生物药销售额增速为5.4%，中药增速为-0.6%。 中国实体药店整体销售额（2015-2023年，亿元）中国实体药店化药、生物药销售额（2015-2023年，亿元） 20.3% 28.5% 5.1%7.8%8.8%9.4%1.5% 6.5%5.4% 5.2% 7.8% 5.9% 8.0% 4.3% 860 904 974 1,0601,1591,1761,5121,6091,696 2.9% -2.4% 201520162017201820192020202120222023 2,547 2,752 2,832 中国实体药店中药销售额（2015-2023年，亿元） 1,732 1,822 1,965 2,081 2,170 2,118 5.3%7.9%3.1%-1.1% 9.9%10.3% 872 918 9901,0221,011 -6.8% 942 -0.6% 1,0361,1421,136 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：药融云数据库、药融咨询 5 2023年中国网上药店药物销售额增速达30%，其中化药和生物药增速达32% 2023年中国网上药店药物销售延续前几年的增长态势，同比增速为29.6%，近几年因为网上药店销售额整体基数低，呈现爆发式增长。其中化药和生物药销售额增速为31.6%，中药增速为25.6%。 中国网上药店市场销售额（亿元）中国网上药店化药、生物药市场销售额（亿元） 67.7% 78.0% 54.8% 38.5% 55.5% 40.7% 313 31.6% 412 146 226 29.6% 618 82 2019 2020 2021 2022 2023 477 中国网上药店中药市场销售额（亿元） 339 50.0% 56.9% 45.1% 218 130 113 164 25.6% 206 48 72 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：药融云数据库、药融咨询 6 热门领域数据洞察与研判 抗肿瘤药物市场占比最大、研发管线最多 CNS为热门研发领域，有较大的未满足的 临床需求 改良型新药受企业青睐 中国药品市场分化明显：通过ATC2药品销售数据分析2017-2023年治疗领域市场变化，我们将市场分为了（1）快速增长市场：抗肿瘤药物、镇痛等（2）正增长市场：糖尿病药物、血液用品、钙通道阻断药、泌尿系统药物等（3）萎缩市场：系统用抗菌 药、抗血栓形成药、血脂调节剂等 中国ATC2药品销售市场变化分析-数据更新至2023年 18-23增量比 抗肿瘤药 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 血液代用品和灌注液 治疗与胃酸分泌相关疾病的药物 抗血栓形成药肝、胆疾病治疗药 镇痛药 糖尿病用药 脑血管疾病治疗药 系统用抗细菌药心血管疾病治疗药 免疫促进血药脂调节剂 心脏病治疗用药 抗炎和抗风湿药泌尿系统药物钙通道阻滞剂 精神兴奋药 阻塞性气管疾病用药 咳嗽和感冒用药 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10% 行业白皮书 行业洞察输出助力产业研判 2018-2023CAGR 药物整体市场概览 肿瘤领域药物 CNS领域药物 改良型新药 中国药品市场持续分化，行业洞察助力产业研判 数据来源：药融云数据库、药融咨询 8 2021年起，抗肿瘤药物超越抗菌药成为销售额最高的领域，2016-2021年间其医院销售额持续增长，2021年其医院销售额约为 2015年的1.8倍，2022-2023年维持在2021年水平。 抗体药物为抗肿瘤药物中销售额最高的药品类别，2018-2023年复合增速为31%。 中国医院市场——TOP5治疗领域销售额情况（ATC分类，2016-2023）中国医院市场——抗肿瘤药物细分销售额情况（ATC分类，2018-2023） 抗肿瘤药 系统用抗细菌药 2千亿元 血液代用品和灌注液糖尿病用药 心血管疾病治疗药 60000 40000 201820192020202120222023 1.60 1.64 1.69 1.73 1.12 1.30 1.23 1.331.33 1.28 1.21 1.32 1.15 ATC分类 年复合增长率（2018-2023） 抗体药物 31.3% 蛋白激酶抑制剂 18.3% 植物生物碱和其它天然药 -9.9% 抗代谢药 -14.9% 其它抗肿瘤药 13.7% 细胞毒素类抗生素和相关物质 5.6% 铂化合物类 -1.5% 1.06 20000 抗体药物蛋白激酶 植物生物 抗代谢药 其它抗 细胞毒素 铂化合 抑制剂 碱和其它 肿瘤药 类抗生素 物类 天然药 和相关物 质 0 0.71 0.830.81 0.87 0.95 0.91 0.94 0.90 0.98 0.98 0.48 0.39 0.49 0.44 0.510.49 0.57 0.47 0.56 0.45 0.57 0.46 0.54 0.43 0.48 0.46 药物整体市场概览 肿瘤领域药物 CNS领域药物 改良型新药 国内抗肿瘤药物市场占比最高，抗体药物市场快速增长 0 2016 2017201820192020202120222023 数据来源：药融云数据库、药融咨询9 过去十年中国生物医药快速发展，医药相关政策密集调整，从医药卫生体制改革到药品审评审批制度改革，对行业发展生态、市场竞争格局、企业发展模式都产生了很大影响。期间我国医药创新领域取得了举世瞩目的成绩，研发投入持续增长，在研新药数量跃居全球第二位。 2023年我国受理（临床申请+上市申请）I类新药类型分布 化学药 生物药 2023年受理I类新药治疗领域分布 其他 32% 生物药占比 +14% 呼吸 16% 49% 51% 68% 1051 神经系统5%3% 感染6% 8% 2023年批准上市I类新药疾病领域分布 感染 16.1% 其他9.7% 61%肿瘤 消化系统及代谢 消化与代谢 血液和造血系统 9.7% 6.5% 3.2% 3.2% 51.6%肿瘤 2023年我国受理（临床申请+上市申请）I类新药达1051个，处于历史高位，生物药比例也显著提高。 223 225 326323 248 420 708731 神经心血管 540 511 2023年I类新药疾病领域分布 肿瘤是新药研发最热门的疾病领域，其在2023年受理及批准上 药物整体市场概览 肿瘤领域药物 CNS领域药物 改良型新药 我国生物医药行业快速发展，肿瘤为研发最热门疾病领域 103 98 172 市I类新药治疗领域占比超过一半。 2018 2019 2020 2021 2022 2023 381 327 349 382 数据来源：药融云数据库、药融咨询10 神经系统为全球新药研发第三大热门领域，该领域新药少、竞争格局良好但药物开发难度较大。中国目前CNS研发管线数量排名 全球第二，美国为该领域的主导者，英国、日本、加拿大和澳大利亚在CNS均有较多的药物布局。 全球各治疗领域研发管线数量（数据更新至2024年5月）全球各国CNS领域研发管线数量占比概览（数据更新至2024年5月） 抗肿瘤 8,658 抗感染 神经代谢 2,183 3,288 3,227 5.7 % 英国 中国 15% 6.9 % 56.6 % 8.3 % 加拿大 美国 日本 免疫1,907 感觉心血管 957 813 6.1 % 澳大利亚 第一梯队第二梯队第三梯队其他 药物整体市场概览 肿瘤领域药物药 CNS领域药物 改良型新药 CNS是全球第三大热门研发领域，美国在研管线占比57%，中国排名第二为15% 呼吸肌肉骨骼 791 677 数据来源：药融云数据库、药融咨询 美国英国 中国日韩加拿大 其他主要发达经济体印度 11 中国CNS市场存在较多未满足临床需求，目前麻醉、镇痛、非麻醉性镇痛药和退热药销售额在CNS领域中占比较大，我们通过销售数据及流行病学数据认为：（1）阿尔兹海默症（2）帕金森氏病（3）治疗酒精依赖（4）治疗阿片依赖（5）多发性硬化症是主要的几类存在巨大市场空白的细分领域。 中国CNS药品销售市场分析概览（数据更新至2023年）中国CNS及精神类药物销售额（数据更新至2023年） 2023年中国企业竞争度 500 450 400 350 300 气泡大小表示2023年销售额 非麻醉性镇痛药和退热药 2023年市场销售额-亿美元 29.8 23.5 阿兹海默症帕金森氏病治疗酒精依赖治疗阿片依赖 250 200 150 其他中枢神经系统药物 益智药 神经营养剂及其他神经药物 局部麻醉剂 抗精神病药 快速增长市场 未满足临床需求 抗癫痫药 11.9 8.7 多发性硬化症 4.2 3.0 100 抗抑郁药和情绪稳定药 催眠药和镇静药 精神安定药 麻醉精神相 其他中 非麻醉 益智药 50治疗阿片依赖的药物 全身麻醉剂 抗帕金森氏病药 抗眩晕药 烟药治疗阿 戒兹海默症的药物 抗偏头痛药 麻醉性镇痛药 精神兴奋药 镇痛关药物 枢神经 性镇痛 0 -50 -100 -55 未满足临床需求 -19-18-17-16-15-14 治疗酒精依赖的药物 精神抑制药与精神兴奋药的复方制剂 -5-4-3-2012345671213 治疗多发性硬化症药 141516171819 药物药和退 热药 药物整体市场概览 肿瘤领域药物药 CNS领域药