非银行金融行业周报：发挥金融作用，证券公司积极服务五篇大文章

行业周报（20240701-20240705）领先大市-A(维持)发挥金融作用，证券公司积极服务五篇大文章 2024年7月12日 行业研究/行业周报 投资建议 证监会等六部门制定《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。《意见》主要主题是坚决打击和遏制重点领域财务造假。包括严肃惩治欺诈发行股票债券、虚假信息披露、挪用募集资金和逃废债等行为，严厉打击系统性造假和第三方配合造假，加强对滥用会计政策实施造假的监管，强化对特定领域财务造假的打击力度。《意见》的出台将有力推动各方进一步严惩财务造假，切实保护投资者合法权益，全面构建财务造假综合惩防新的工作格局，为推动资本市场高质量发展提供有力支撑。 资料来源：最闻 证券公司服务“五篇大文章”再深入。证监会对“五篇大文章”进一步提出要求，要进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场；推动私募股权创投基金更好发挥作用，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。头部券商加码布局母基金，积极响应国家战略，助力金融服务实体经济，推动新兴产业升级换代，上周海通证券、国泰君安披露公告称，旗下子公司参与设立上海市集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业母基金。证券公司积极布局国家战略，同时优化业务布局方向，发挥金融服务实体经济能力，进一步推动自身高质量发展。 相关报告： 【山证非银行金融】科创板改革继续深化，针对性举措服务新质生产力-行业周报（20240617-20240621）2024.6.26 【山证非银行金融】执业质量评价更加细化，关注资本市场政策举措-【山证非银 】 行 业 周 报 （20240610-20240614）2024.6.17 分析师： 刘丽执业登记编码：S0760511050001电话：0351--8686985邮箱：liuli2@sxzq.com 上周主要指数均有不同程度下跌，上证综指下跌0.59%，沪深300下跌0.88%，创业板指数下跌1.65%。上周A股成交金额3.05万亿元，日均成交额0.61万亿元，环比减少8.31%。两融余额1.47万亿元，环比降低0.78%。中债-总全价(总值)指数较年初上涨2.11%;中债国债10年期到期收益率为2.28%,较年初下行28.47bp。 孙田田执业登记编码：S0760518030001电话：0351-8686900邮箱：suntiantian@sxzq.com 风险提示 宏观经济数据不及预期；资本市场改革不及预期；一二级市场 活跃度不及预期；金融市场大幅波动；市场炒作并购风险。 目录 1.投资建议...........................................................................................................................................................................42.行情回顾...........................................................................................................................................................................43.行业重点数据跟踪...........................................................................................................................................................54.监管政策与行业动态.......................................................................................................................................................75.上市公司重点公告...........................................................................................................................................................96.风险提示...........................................................................................................................................................................9 图表目录 图1：申万一级行业涨跌幅对比（%）...........................................................................................................................4图2：主要指数的本周涨跌幅（%）...............................................................................................................................5图3：上周日均成交0.61万亿元，环比减少8.31%......................................................................................................5图4：截至7月5日，质押股数占比4.41%...................................................................................................................6图5：截至7月5日，两融余额1.47万亿元..................................................................................................................6图6：6月基金发行份额1751.70亿份.............................................................................................................................6图7：6月股权融资规模144.67亿元...............................................................................................................................6图8：中债10年国债到期收益率(%)...............................................................................................................................7 表1：证券业个股涨跌幅前五名与后五名.........................................................................................................................5 1.投资建议 证监会等六部门制定《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。对重点领域财务造假建立惩防机制，包括严肃惩治欺诈发行股票债券、虚假信息披露、挪用募集资金和逃废债等行为，严厉打击系统性造假和第三方配合造假，加强对滥用会计政策实施造假的监管，强化对特定领域财务造假的打击力度。《意见》的出台将有力推动各方进一步严惩财务造假，切实保护投资者合法权益，全面构建财务造假综合惩防新的工作格局，为推动资本市场高质量发展提供有力支撑。 证券公司服务“五篇大文章”再深入。证监会对“五篇大文章”进一步提出要求，要进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场；推动私募股权创投基金更好发挥作用，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。头部券商加码布局母基金，积极响应国家战略，助力金融服务实体经济，推动新兴产业升级换代，上周海通证券、国泰君安披露公告称，旗下子公司参与设立上海市集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业母基金。证券公司积极布局国家战略，同时优化业务布局方向，发挥金融服务实体经济能力，进一步推动自身高质量发展。 2.行情回顾 上 周（20240701-20240707） 沪深300指 数、 创 业板 指 数分 别 收于3431.06(-0.88%)、1655.59(-1.65%),申万一级非银金融指数跌1.47%,在31个申万一级行业中排名第22位；证券Ⅲ跌1.95%。 个股表现，本周板块涨幅居前的有锦龙股份（9.20%）、江苏金租（2.97%）、爱建集团（2.12%），跌幅居前的有同花顺（-7.81%）、中金公司（-5.54%）、恒生电子（-4.93%）。 图1：申万一级行业涨跌幅对比（%） 数据来源：Wind，山西证券研究所 3.行业重点数据跟踪 1）市场表现及市场规模：上周主要指数均有不同程度下跌，上证综指下跌0.59%，沪深300下跌0.88%，创业板指数下跌1.65%。上周A股成交金额3.05万亿元，日均成交额0.61万亿元，环比减少8.31%。 图2：主要指数的本周涨跌幅（%） 数据来源：wind，山西证券研究所 数据来源：wind，山西证券研究所 2）信用业务：截至07月05日，市场质押股3542.22亿股，占总股本4.41%;两融余额1.47万亿元，环比减少0.78%。其中，融资规模1.44万亿元，融券余额318.90亿元。 数据来源：wind，山西证券研究所 数据来源：wind，山西证券研究所 3）基金发行：24年06月，新发行基金份额1751.70亿份，发行119只，环比上涨73.35%。其中，股票型基金发行105.09亿份，环比下跌0.33%，发行份额占比6.00%。 4）投行业务：24年06月，股权承销规模144.67亿元，其中，IPO金额53.08亿元；再融资金额91.58亿元。 数据来源：wind，山西证券研究所 数据来源：wind，山西证券研究所 5）债券市场：中债-总全价(总值)指数较年初上涨2.11%;中债国债10年期到期收益率为2.28%,较年初下行28.47bp。 数据来源：wind，山西证券研究所 4.监管政策与行业动态 证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。证监会将深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述和全国科技大会精神，紧紧围绕做好金融“五篇大文章”，坚持系统思维、守正创新、综合施策，根据资本市场特点规律找准发力点和突破口，加快改革完善相关基础制度和机制，为经济社会发展重大战略、重点领域、薄弱环节提供更高质量的产品和服务。进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、