2024年专用移动网络报告

2024年6月 专用移动网络 市场状况：第1季度的主要信息 •GSA将客户参考视为在特定国家/地区部署一个或多个基于3GPP的4GLTE或5G网络的独特组织或政府实体，其价值超过100,000欧元。截至2024年6月，GSA现在还将客户参考计算为50,000欧元至100,000欧元。其中一些可能包括试验。价值在50,000欧元至50,000欧元之间的参考数据 100,000欧元仅适用于第1季度 •GSA客户参考第1季度的总数为1,427，至少部署了一个网络。另外52个参考文件的价值在50,000到100,000欧元之间。本季度净增加额超过100,000欧元的客户参考为43个，高于23年第四季度的1,384个。尽管新客户参考的数量低于前几个季度的报告，但这并不考虑网站数量的增加或现有客户的新收入机会。 •平均而言，我们数据库中包含的70％的参考文献是非公开的，并且是由GSA专用移动网络特别兴趣小组（SIG）的成员提交的。对于某些行业来说 ，这个数字可能更高，超过80％的部门，例如军事和国防，海事和发电厂在公共领域不可见 •SIG现在拥有9个成员，包括诺基亚，爱立信，Mavenir，Airspan，KeysightTechnologies，OneLayer和PrivateLTEand5G.com。截至23年第二季度，数据中使用了华为的引用 •全球有78个国家/地区至少拥有一个专用移动网络，巴布亚新几内亚增加了其第一个网络 •从第4季度起，公共场所和其他中立主机在前15个行业中增长最高，增长了16％。医院也增长了10％以上。制造，教育和采矿仍然是客户参考的三大行业，尽管这并不代表部署的实际规模和规模，具体因用户类型而异 •在专用移动网络参考的数量和具有专用频谱的国家之间通常存在很强的正相关性。到目前为止，专用移动网络主要在发达国家，其中美国，德国，英国，中国和日本的参考最多。据报道，中国有大量的网络，达到30,000，但我们认为很大一部分使用公共网络，因此不符合我们的定义。 •在报告最多的10个国家中，比利时和荷兰报告比第4季度增长了10％以上，分别增长了14％和11％ •成员可以在本报告附件1中找到有关全球专用专用网络频谱分配的完整信息 系统与大数据和分析相结合，以转变运营，提高自动化和效率或提供新服务。使用LTE或5G的无线网络使这些转变即使在最动态、远程或高度安全的环境中也能发生，同时提供已经在全球部署的技术的规模优势。 LTE-Advanced系统的到来带来了网络容量，吞吐量和确定性延迟的阶跃变化。5G网络将带来更高的用户和设备密度，甚至更大的容量和延迟的进一步改善，从而使移动技术能够用于时间关键的应用。 私人移动网络通常是更广泛的数字转型计划的一部分。这可能包括引入或开发云网络和其他数字技术，如人工智能、机器学习和数据分析。越来越多的私人移动网络应用将使用这些功能与移动连接相结合。 1需要由4GLTE系统满足的一组要求由IMT-Advanced规范定义,3GPP在版本8至版本14中实现这一点。 25G系统需要满足的一组要求由IMT-2020规范定义。3GPP在版本15至版本18中实现了这一点，这是当前开发中的最新版本。 除了希望首次部署自己的专用移动网络的公司外，还有一大批潜在客户目前正在运营基于TETRA，P25，数字移动无线电，GSM-R和Wi-Fi等技术的专用网络。这些客户中的许多人都需要关键的宽带服务，而这些服务根本无法从替代技术中获得，因此基于LTE和5G的私有移动网络最终可能会取代大部分市场。 现有私有移动网络的确切数量很难确定，因为细节通常不会公开。即使试图跟踪现有客户的数量也可能具有挑战性。为了改善有关该市场的信息，GSA现在维护着全球私有LTE和5G网络客户部署的数据库。 本报告中使用的专用移动网络的定义是基于3GPP的4GLTE或5G网络，仅供企业、行业和政府等私人实体使用。该定义包括MlteFire或未来铁路移动通信系统。该网络必须使用3GPP中定义的频谱，通常用于关键业务或关键任务的运营需求，并且在可以识别商业价值的情况下，该数据库仅包含价值超过50,0000欧元的合同，以过滤小型演示网络部署。 私人移动网络通常不提供给公众，尽管GSA的分析确实包括以下内容：为学生家庭提供移动宽带的教育机构；社区为家庭和企业部署的私人固定无线接入网络；使用本地许可证在图书馆或公共场所提供无线服务的城市或城镇网络（可能通过3GPP无线回程提供Wi-Fi），这不是公共网络的延伸。 非3GPP网络(诸如使用Wi-Fi、TETRA、P25、WiMAX、Sigfox、LoRa和专有技术的网络)被从数据集中排除。还排除了仅使用来自公共网络的网络切片或在路由器上放置虚拟联网功能的网络实现。在可识别的情况下,排除公共网络的扩展(例如部署在一个位置的一个或两个额外站点,而不是专用专用网络)。这些项目可以在媒体中描述为一种专用网络。 GSA已经确定了78个国家和地区，客户在这些国家和地区部署了基于LTE或5G的专用网络，巴布亚新几内亚是最新的补充。在为石油和天然气行业以及船舶服务的各个海上地点都安装了专用移动网络。 GSA收集了有关已知正在部署LTE或5G专用移动网络的1,427个组织的信息。自2024年2月本报告的最后一次更新以来，一些组织已从数据库和本分析中删除，因为缺乏证据表明它们符合定义标准。这些示例可能在将来再次添加。参考文献被定期删除的主要原因有几个： •该定义已由SIG修订，因此引用不再符合标准 •有关参考的更多信息已变得可用，这意味着它不再符合标准 •试验或概念证明已经结束，或者部署只是暂时的 •机密参考已公开，因此作为机密参考删除，并作为公共参考添加 •发现重复条目或重复计算的提交。 GSA数据库中包含的参考文献中有一半以上是由公司在匿名的基础上提供的，这些专用移动网络参考文献的信息通常不会在公共领域找到。 GSA感谢其执行成员Airspan，Ericsson，KeysightTechnologies，Mavenir，Nokia和OneLayer分享了有关其网络部署的一般信息，以便生成此数据集和报告。 玩家和市场统计 专用移动网络市场拥有广泛的服务提供商，包括设备和技术供应商，移动网络运营商，系统集成商和专用网络最终用户（有时负责安装或运营自己的基础设施 ）。 GSA已经统计了超过50家设备供应商参与了基于LTE或5G的私有移动网络的设备供应。2021年，多家设备提供商的预集成解决方案的商业可用性有所增加；这些解决方案旨在简化专用网络的采用，这将增加市场动力。此外，GSA已经确定了超过66家电信网络运营商（将同一集团内的国家运营商视为不同的实体）参与专用移动网络项目。许多其他类型。 的玩家，如系统集成商、咨询公司和软件核心供应商也不同程度地参与了专用移动网络项目。 此外，通常被称为“超大规模”的全球规模的云提供商正在提供私有移动网络解决方案，有时与移动运营商或网络供应商合作。他们利用大规模云基础设施的能力以及他们在商业企业中的现有存在可能会推动私有移动网络市场的进一步增长。 我们的最新数据显示，2023年，按GSA分类的新专用网络客户数量超过了2022年和2021年。2022年，宣布了327个新专用网络客户，超过了前几年的净增长，2021年为312个 公告。应该指出的是，公告数量的放缓并不代表市场活动增长放缓 -相反，现有客户正在继续将试验扩展到多站点部署，并且公告的合同价值大小将有很大差异。图1显示，从2017年到第1季度，客户公告以93％的复合年增长率增长。 1,427 1,384 1,081 761 445 224 109 55 图1.按年度宣布的超过100,000欧元的私人移动网络客户参考 9 13 19 27 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024年 截至2024年6月，最新的GSA数据现在还包括价值在50,000欧元至100,000欧元之间的专用网络部署。GSA增加了52个价值在50,000欧元至100,000欧元之间的 客户参考。图2显示了按估值划分的客户参考。 收入之间 €50,000and €100,00055% 收入超过 €100,00045% 图2.第1季度添加的专用移动网络客户参考，按值划分 请注意，收入在50,000欧元至100,000欧元之间的这些新客户增加不包括在1,427个客户参考总数中，如图3所示。 图3.每季度增加的净专用移动网络客户参考（第1季度显示价值在50,000欧元至100,000欧元之间的客户参考数据） 136 142 52 112 109 79 73 65 69 43 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 收入超过100,000欧元 收入在50,000欧元至100,000欧元之间 截至2016年第1季度，GSA已对部署专用移动网络的1,427个客户进行了分类，如图4所示，截至2024年4月底，这些客户分布在78个国家/地区。如果组织在不同国家/地区设有子公司，则每个子公司都将单独计算。 图4.组织被编目为部署价值超过100,000欧元的私有移动网络的国家和地区 由Bing提供动力 ©澳大利亚统计局，地名，微软，Navinfo，开放场所，OpenStreetMap，TomTom，Zenrin 在部署GSA拥有数据的专用移动网络的已编目客户中，有1,047个客户使用了LTE；在这些客户中，有669个客户部署了5G，占46%（见图5）。请注意，这些数字代表了初始合同中使用的技术，有些可能已经升级到5G-尽管这还不是常见的情况。 图5.按使用技术划分的专用移动网络客户（基数：1,427个已编目的客户部署了收入超过100,000欧元的专用无线网络） GSM-R 1.5% 待确认 0.4% LTE和5G 22.1% LTE 51.2% 5G 24.7% LTE和5G的使用因行业而异，如图6所示。一些行业，如医院，支持5G，而LTE在石油、天然气和采矿等行业更占主导地位。GSM-R是专门针对铁路行业的安全语音和数据通信平台，正在这些客户中的1.5％部署。自2022年以来宣布的667个专用网络客户中，有55％的参考文献使用了5G。 图6.按行业使用的专用移动网络技术（基数：1,427个已编目的客户部署了收入超过100,00欧元的专用无线网络） LTE5G其他 航空农业机 场 广播公司游牧国防和维持 和平设备测试和实验室即服务 教育金融服务包括银行HospitalityHospitals 智能建筑和办公室物流和仓储制造 ，离散制造，流程制造，待确认 海上采矿石油和天然气 其他 发电厂电力公司 监狱公共保护和救灾 公共场所和其他中立主机（永久） 全国赛马场 铁路城市轨道交通 智慧城市零售海港 空间体育，媒体和事件（临时） 风力发电 场 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LTE和5G的使用也因国家而异，如图7所示。例如，5G在德国、韩国和台湾占主导地位，在拉丁美洲国家也是如此——这些差异通常归因于监管机构分配的频谱 。 Figure7.Privatemobilenetworktechnologyused,bycountry(base:1,427catalledcustomersdeployingprivatewirelessnetworkswithrevenuemorethan€100,000) LTE5G其他 澳大利亚 奥地利比利时巴西加拿大中国捷克丹麦芬兰法国德国匈 牙利印度 日本墨西哥荷 兰秘鲁波兰 大韩民国 俄罗斯西班牙瑞典台湾 UnitedKingdom 美国 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%