解锁移动专用网络机会 ： Amdocs 为通信服务提供商提供的解决方案

CONTENTS 简介：现状QUO 的TELCO工业1 移动私人网络 FOR企业3 看看数字- 有什么关系CSPS?3 不同的部署模型 供不同用途CASES4 细胞连通性的主要挑战 TO企业5 挑战5 挑战6 网络7 集成和管理 多供应商网络8 弥合TELCO之间的差距 AND企业9 网络9 备注12 简介：电信行业的现状 在过去的几年里，世界经历了巨大的动荡，COVID-19大流行、乌克兰-俄罗斯战争、地缘政治紧张局势和不断上升的通货膨胀给消费者和企业带来了挑战。许多公司正在重新评估其未来的财务指导，以使其更加温和并与这些持续的挑战保持一致。不管这些挑战如何，消费者和企业市场运作的稳定基础一直是电信网络，在整个大流行期间，当大多数员工不得不在家工作时，电信网络运作无懈可击。此后，各国对维护高质量的电信网络重新产生了兴趣，同时确保有线和无线通信继续在消费者和企业领域创造机会。 同时，电信行业面临收入危机。由于消费市场的竞争力，即使通过引入新服务，也几乎不可能产生新的收入或增加每用户平均收入(ARPU)。随着当前的宏观经济状况挤压消费者的可支配收入，这一点变得更加重要。因此， 解锁移动私人网络机会： AMDOCS的解决方案通信服务提供商 JakeLeoGergs,首席分析师DimitrisMavrakis,高级研究总监 他们为电信服务支付更高价格的意愿将进一步下降。虽然通信服务提供商（CSP）已经经历了几年，但这种影响现在也在电信网络基础设施供应商身上蔓延——因为他们意识到，除了在印度，CSP在消费者宏观网络部署方面的投资正在减少。 图1：电信行业的危机 （来源：ABIResearch） 消费者电信市场的高度竞争 当前的价格水平挤压了消费者 的可支配收入 电信行业的盈利能力 危机 网络运营和管理成本增加 客户保留成本不断 增加 更频繁（且昂贵）的客户流失 ARPU的减少 作为摆脱这种收入危机的一种方法，CSP和电信基础设施供应商将需要走出自己的舒适区，并接受为企业提供 5G连接将带来的巨大机会。 考虑到企业垂直行业，5G不仅仅是另一个G。5G的独特功能为工厂车间的连接提供了全新的应用：支持每平方公里1,000至100万台设备的连接将能够建立高密度的无线传感器网络，从而实现对生产过程和生产机器状况的永久监控。增强型移动宽带（eMBB）功能（在上行链路和下行链路中）还实现了自动化，尤其是数据密集型过程（例如Procedre，虚拟现实（VR）或增强现实（AR）用于预测性和预防性维护）。此外，低延迟（低于10毫秒（ms））和高可靠性，以及对时间敏感网络（TSN）和确定性网络的支持，使5G在工厂车间使用特别有趣。 尽管收入机会很高，但不同的企业垂直领域是高度碎片化的，因此很难通过传统的电信方法来解决，并且需要一个新的咨询销售和共同开发过程。 面向企业的移动私有网络 移动专用网络不是最近的市场发展。将蜂窝网络的载波级性质与无线局域网(LAN)提供的本地化部署相结合的概念已经存在了几十年。随着企业数字化以及流程和工作流自动化的快速推进，蜂窝连接对于企业用例变得更加有趣 。此外，5G连接带来了重要的功能，如eMBB、大规模机器类型通信(mMTC)和超可靠低延迟通信(URLLC)，这将使蜂窝连接与企业更加相关，特别是对于高度关键的用例。 此外,用于蜂窝的接入点和设备生态系统目前正在成熟,允许企业用户利用这些规模经济并降低部署和操作的成本。全球范围内的几个共享频谱计划为企业提供了对细胞级频谱的访问。然而，全球大部分授权频谱由CSP持有，这使他们有机会进入该领域。 看看数字-CSPS的利害关系是什么？ 电信行业的移动专用网络机会是巨大的。正如ABIResearch的数据所强调的那样，到2030年，专用蜂窝网络的总可寻址市场（TAM）将增长到超过1000亿美元。如图表1所示，这主要是由短期和中期的4G长期演进（LTE）部署推动的，而5G部署将需要更长的时间来加快步伐。 120 100 图表1:全球技术市场私有蜂窝网络TAM：2022年至2030 年 （来源：ABIResearch） 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4G 5G （十亿美元） 80 60 40 20 - 企业内部5G连接的胆小更新，主要可以用企业级蜂窝设备的生态系统来解释，这些生态系统仍需要成熟。重要企业- 相关的5G功能，如TSN或URLLC功能-保证网络可用性高达99.999%的时间和99.999%的数据传输可靠性- 将需要尚未出现的新芯片组和设备。 Atthesametime,4GLTEconnectivityisgoodenoughtechnologyformostpresent-dayenteryusecases.Inindustrialenvironments,forexample,ABIResearchassumethatroughlythree-fartersofcurrentusecasesforconnectivitycasescanbeservedby 对于企业的连通性-部分是由最近的地缘政治事件和宏观经济条件推动的-特别高，并且企业已经准备好进行投资 ，因此，现在瞄准这一机会并在整个部署过程中提供平稳的升级路径将是重要的。 不同使用案例的不同部署模型 从体系结构的角度来看，可以通过不同的方式向企业提供私有连接。有三种主要方法可以为企业垂直领域提供私有连接。首先,企业专用网络可以与任何公共网络工作基础结构完全隔离,这意味着所有网络基础结构(用于核心、传输和Ra-dio接入网络(RAN))将需要部署在实施者的驻地上。其次,可以结合公共网络来部署私有网络,由此私有企业网络与公共网络共享一些网络基础结构。提供企业连接的第三种选择是使用5G网络切片功能将公共网络的一个切片专门用于企业连接。如表1所示,这些部署模型中的每一个都具有不同的优点和缺点,需要针对各个企业对蜂窝连接的确切要求来仔细评估这些优点和缺点。 Table1:不同的优点和缺点 移动专用网络部署模型 （来源：ABIResearch） 专用专用网络 完全控制网络功能和性能 全面的网络定制能力最大程度的数据完整性完全保证不受干扰 成本和资源密集型部署需要制定坚实的伙伴关系战略企业站点以外的连接没有保证 混合网络 可以通过本地突破来保证数据的完整性 企业站点以外的连接 公共网络资源可降低成本并提高网络效率 私人和公共网络提供商之间的漫游安排设备需要支持两个网络日益复杂的管理和定制 租一片公共网络 具有竞争力的价格，因为不需要部署额外的基础设施。 实现对网络功能、完整性和干扰的最大控制的端到端切片可能是具有挑战性的。 最佳部署架构取决于各自的企业需求和投资机会。例如，对于具有高投资能力的大型企业，完全专用的专用网络可能最适合用于高度关键的用例。此外,大型企业具有整合不同连接基础设施和运营移动专用网络的人员配备能力。 瞄准垂直企业无疑为电信行业带来了可观的新收入机会 。 同时，中小型企业（SMB）通常必须进行严格的预算控制，以防止大型资本支出（CAPEX）投资。使用一些公共网络资源可以提供更具成本效益的部署。此外，这些混合网络部署可以在适当的安排下为企业设备提供无缝连接，甚至超出企业场所。这可以实现重要的用例，如供应链监控或货物跟踪，因此，将为企业部署蜂窝连接提供额外的激励。这就是为什么随着时间的推移，结合了公共宏网络资产和专用企业设备的混合网络部署将成为最突出的部署模式。 给企业带来细胞联系的主要挑战 瞄准垂直企业无疑为电信行业带来了可观的新收入机会。然而，与此同时，企业环境比消费者领域更加分散。不仅企业垂直行业之间的要求不同，而且即使在相同的垂直行业中，企业也会有不同的环境条件，从而影响其对蜂窝连接的个性化要求。因此，成功瞄准企业垂直业务需要一种咨询销售/部署方法，电信连接供应商应与企业一起设计和规划最终产品，以便能够调整以满足其确切要求。 技术挑战 正如第2节中的讨论所强调的那样，针对垂直企业的私有蜂窝连接的部署选项将比为消费者用例提供蜂窝宏网络更为复杂。当涉及到部署的复杂性时，这将带来额外的挑战。这不仅意味着为每个企业安装选择正确的部署模型，而且可以说更重要的是，哪些网络功能将保留在企业内部，哪些可以移动到公共/私有云或电信网络资产。 从根本上说，企业从关注痛点的角度看待5G部署项目。工业数字化项目可能会受到提高整体设备效率（OEE）以及工作流程质量和产出的推动。从技术角度来看，这一观察具有两个重要意义。首先，企业实施者通常会从技术不可知的角度来处理数字化项目。他们将根据最适合不同用途的方式部署多种不同的连接技术。 因此，这将导致大量不同的连接技术存在于本地，企业5G系统将需要能够集成以吸引企业。 其次，以痛点为中心的方法意味着企业正在寻找完整的端到端(E2E)数字化解决方案，而不仅仅是私有蜂窝网络。最重要的是，这需要将连接元素与其他基础架构资产（例如Procedre、边缘和云)，以及企业级应用程序。这需要向开发人员社区开放私有蜂窝网络）以用于企业级应用程序。同时，这要求成功的私有蜂窝网络解决方案提供商能够将这些企业应用程序集成到一个成熟的解决方案中。 最后，企业正在寻找易于部署和管理的连接解决方案，而不是自己建立传统的电信知识。此外，企业需要一家公司作为其中央接口来引入连接解决方案。特别是随着混合或公共网络集成的非公共网络部署，这意味着为企业提供私有5G解决方案的供应商需要广泛的技术技能，将企业用例和要求转换为最有效的部署模型，以及设计专用企业基础架构的技能（例如。Procedre、边缘或私有云资产)，可以集成到公共网络资产中(例如Procedre、宏核心网络或电信/公共云资产)。因此，成功为企业带来蜂窝连接需要比纯蜂窝连接专业知识大得多的技术技能。 从企业的角度来看，一种货币化模型 私有网络部署应围绕OPEX而不是CAPEX构建。 业务挑战 除了技术方面，垂直企业还需要与消费者领域不同的商业模式和货币化战略：企业受到严格的预算控制的支配，他们投入大量资金部署连接基础设施的机会非常有限。因此，从企业的角度来看，应该围绕运营支出（OPEX）而不是CAPEX建立专用网络部署的货币化模型。这使企业能够确保他们为所使用的东西支付费用，从而最大程度地降低了企业不良投资的风险。 Ashiftinmonetizingstrategieshasimportantimplicationsforthetelcoindustryandthesupport-plysideofprivatenetworks,asitshiftestheprofitabilityhorizonandincreasesthetimeframetoreachaReturnonInvestment(ROI) 收入流将在部署开始时进入，基于OPEX的战略将使这一发展变得平静下来。因此，私人网络提供商应重新审视其损益（P＆L）文化，因为基于OPEX的货币化可以以牺牲短期盈利能力为代价释放长期可持续的收入来源。此外，企业将寻求部署一个将逐步扩展的专用网络，因此基于OPEX的货币化将使追加销售产生额外的收入。图2突出了基于OPEX和基于CAPEX的策略之间的主要区别。 图2:基于OPEX与基于CAPEX的货币化策略 收入 （来源：ABIResearch） 牺牲短期盈利能力 逐步扩大网络带来的额外收入 来自初始部署的持续服务收入 解锁长期可持续的收入来源 时间 基于CAPEX的货币化基于OPEX的Monetizing 除了关于业务模型的挑战之外，从业务基础设施的角度来看，对于CSP来说，交付和管理移动专用网络也是困难的。由于他们高度分散的组织结构，部署和管理一个十个移动专用网络跨越多个不同的CSP团队，增加了专用网络交付的成本和时间。 AMDOC