资讯早班车

资讯早班车-2024-07-12一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240710 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240630 2024/06 制造业PMI % 49.50 49.50 49.00 20240630 2024/06 非制造业PMI:商务活动 % 50.50 51.10 53.20 20240701 2024/06 财新PMI:制造业 % 51.80 51.70 50.50 20240703 2024/06 财新PMI:服务业经营活动指数 % 51.20 54.00 53.90 20240614 2024/05 社会融资规模增量:当月值 亿元 20648.00 -658.00 15560.00 20240620 2024/05 M0(流通中的现金):同比 % 11.70 10.80 9.60 20240620 2024/05 M1(货币):同比 % -4.20 -1.40 4.70 20240620 2024/05 M2(货币和准货币):同比 % 7.00 7.20 11.60 20240614 2024/05 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 9500.00 7300.00 13600.00 20240710 2024/06 CPI:当月同比 % 0.20 0.30 0.00 20240710 2024/06 PPI:当月同比 % -0.80 -1.40 -5.40 20240617 2024/05 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.00 4.20 4.00 20240617 2024/05 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.10 4.10 9.30 20240618 2024/05 出口总值:当月同比 % 7.60 1.40 -7.56 20240618 2024/05 进口总值:当月同比 % 1.80 8.30 -5.28 二、商品投资参考 综合 1、受访经济学家预计二季度经济增速保持平稳，对楼市预期明显改善，但对下半年的汇市、股市形势持谨慎态度。多数受访者看好三中全会明确重大改革方向，提振市场信心，并认为外部约束缓解下宏观政策有望加码宽松，预计下半年货币政策将落地降准、央行二级市场买卖国债等操作。受访者同时提醒，下半年应关注企业投资意愿、居民消费和政策实施效能等。 2、郑商所发布《关于瓶片期货合约及业务细则征求意见的公告》。瓶片期货合约交易单位为15吨/手；瓶片期货合约最小变动价位为2元/吨；瓶片期货 合约交易指令每次最小下单量为1手，限价指令每次最大下单量为1000手， 市价指令每次最大下单量为200手。 3、Wind数据显示，7月11日，国内商品有30个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、菜籽基差最大，现货较期货分别升水1915.00元/吨、958.00元/吨、951.00元/吨；丁二烯橡胶、沪锡、国际铜基差最小，现货较期货分别贴水1520.00元/吨、1160.00元/吨、705.58元/吨。 4、美国6月未季调CPI同比上涨%，低于市场预期的3.1%，大幅回落至去年 6月以来最低水平。CPI数据公布后，交易员预计美联储年内有25%的可能进 行第三次25个基点的降息。圣路易斯联储主席表示，就现阶段来看，当前的政策利率是适宜的。旧金山联储主席表示，鉴于近期的就业和通胀数据，美联储可能有必要做出利率调整，但没有给出具体的降息时间表。摩根大通经济学家预计，美联储将在9月开始降息，而不是此前估计的11月。 5、7月11日，美国劳工统计局称，汽油价格指数继5月下滑3.6%后，6月下滑3.8%，足以抵消住房价格上涨的影响。6月能源指数下跌2.0%，与上月一样。美国劳工统计局称，6月份食品价格指数上涨0.2%。 金属 1、上海有色网最新报价显示，7月11日，国产电池级碳酸锂价格下跌600元 报8.97万元/吨，续创逾2年新低，近5日累计跌1000元，近30日累计跌 16430元。 2、多只黄金股公布2024年半年度业绩预告，其中，山东黄金、赤峰黄金等 公司净利润同比预增。赤峰黄金预计2024年半年度实现净利润7亿元—7.4亿元，同比增124.39%—137.21%；山东黄金预计2024年上半年度实现净利润12.5亿元—14.5亿元，同比增42.07%—64.81%；紫金矿业预计2024年上半年净利润约145.5亿元~154.5亿元，同比增约41%~50%；西部黄金预计2024年上半年盈利5000万元-6900万元同比扭亏。 3、在美国6月份消费者价格指数（CPI）低于预期公布后，黄金价格大幅上涨1.5%，达到每盎司2406美元。此次CPI数据的低迷表现增强了市场对于美联储可能降息的预期。市场现在普遍认为，通胀压力的减缓将为美联储提供更多的空间来放松货币政策，以支持经济增长和刺激需求。此外，投资者对黄金的需求随之增加，作为一种传统的避险资产，黄金在经济不确定性和潜在政策变化时期表现出色。 4、印尼贸易部数据显示，印尼6月份锡出口成交量环比增长35.1%，至4459吨，同比下降44.2%；出口额环比增长33.9%，至1.4506亿美元，同比下降30.2%。 5、必和必拓集团西部镍矿业务和西部马斯格雷夫项目将从2024年10月起 暂停。必和必拓集团打算在2027年2月前重新审查暂停西澳大利亚镍矿开采的决定。 6、南非统计局公布：南非5月黄金产量同比降9.0%，前值从降1.7%修正为降1.6%。南非5月矿业产量同比持平，预期升0.7%，前值从升0.7%修正为升1.4%。 7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，7月10日，铜库存206775吨，创 逾2年零9个月新高，增加11300吨；锌库存253300吨，减少1750吨；铅 库存213200吨，减少1150吨；铝库存982000吨，创逾2个月新低，减少 5025吨；镍库存98382吨，创逾2年零5个月新高，增加294吨；锡库存 4440吨，创逾2个月新低，减少10吨；铝合金库存1560吨，持稳于逾3年 零4个月低位；钴库存115吨，持稳于逾1年零3个月高位。 8、俄罗斯截至7月5日当周黄金与外汇储备5972亿美元，前值5905亿美元。 煤焦钢矿 1、焦炭市场方面，继一季度焦炭价格连续下调8轮后，宏观利好政策密集出台，带动市场情绪升温，二季度焦炭价格迎来超跌修复反弹行情，焦炭价格连续上涨4轮，焦企纷纷提产焦炭产量快速回升，前期供需错配问题得以缓 解，焦炭供需基本面趋于平衡，焦炭价格进入持稳阶段，期间6月焦炭价格 小幅波动，整体价格仍以稳为主。进入7月之后，焦炭价格虽未调整，但焦钢企业博弈并未停止，市场看涨心态明显，但期货盘面却悄然回落，加之终端钢材市场下行，市场看涨情绪弱化，提涨行为随之搁置。 能源化工 1、国际能源署（IEA）公布月报显示，第二季度全球石油需求同比增长放缓至71万桶/日；2024年石油需求增速将达到97万桶/日（此前预测为96万 桶/日）；2025年石油需求增速将达到98万桶/日（此前预测为100万桶/ 日）；在非欧佩克国家的推动下，第三季度全球石油产量将增加77万桶/日；初步数据显示，6月份全球石油库存下降1810万桶；第二季度全球石油产量环比增加91万桶/日，增幅最大的是美国。 2、IEA月报将2024年石油总供应量预测从1.029亿桶/日上调至1.03亿桶/ 日。IEA表示2025年全球石油供应增长将达到180万桶/日，其中美国、加拿大、圭亚那和巴西的增幅最大。 3、EIA天然气报告显示，截至7月5日当周，美国天然气库存总量为31990 亿立方英尺，较此前一周增加650亿立方英尺，较去年同期增加2830亿立方英尺，同比增幅9.7%，同时较5年均值高5040亿立方英尺，增幅18.7%。 4、日本三井物产7月11日发布消息称，将参与阿联酋总开发额55亿美元的液化天然气（LNG）项目。三井物产将出资5.5亿美元，获得10%的权益。该项目年产能为960万吨，计划2028年投产。三井物产希望通过获得权益实 现LNG的稳定采购。阿布扎比国家石油公司对该项目出资60%，三井物产、壳牌、BP、道达尔能源分别出资10%。 5、印度政府消息人士：印度国有炼油商正在与俄罗斯联合谈判长期石油进口协议；印度-俄罗斯尚未敲定俄罗斯石油进口货币等问题。 6、分析师MeganLeonhardt表示，汽油价格下跌是导致美国上月通胀数据低于预期的重要原因。6月份，汽油价格环比下降3.8%。在此之前，该指数在5月份下跌了3.6%。总体而言，包括天然气、电力、天然气和取暖油价格在 内的能源指数6月份下跌了2%。这与5月份的月度增长速度相同。过去一年，能源指数上涨了1%。在该指数中，汽油价格同比下跌2.5%。 农产品 1、在二季度全国猪价累计上涨约23%的背景下，生猪养殖上市公司的中报业绩表现受到市场高度关注。截至7月10日晚，Wind猪板块27家上市公司中， 有18家发布了2024年中报业绩预告。整体来看，在经历了超过20个月的 亏损后，全行业还未完全进入盈利期，业绩分化显著，仅4家公司实现上半年扭亏，其余均为续亏。 2、印度溶剂萃取商协会SEA公布的数据显示：印度6月棕榈油进口量环比增 加约3%，至786134吨，为去年12月以来的最高水平；豆油进口量则环比下降约15%至275700吨；葵花籽油进口量环比增加13.4%至465647吨；植物油进口总量为155万吨，环比增加1.4%。 3、泰国大米出口商协会数据显示，泰国白米价格下跌2.2%至每吨590美元，为4月份以来的最低水平。 4、USDA最新干旱报告显示，截至7月9日当周，约8%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为9%，去年同期为57%。约7%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为7%，去年同期为64%。约18%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为19%，去年同期为15%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月11日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。 要闻资讯 1、国务院同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。国务院将根据相关城市服务业扩大开放综合试点情况，适时对批复内容进行调整。 2、接近监管部门人士表示，对于程序化交易特别是高频量化交易，监管部门态度明确，既不会“坐视不管”，也不会简单“一禁了之”，将坚持问题导向和目标导向，加快推出更多务实举措，进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响，切实维护市场交易公平。下一步，程序化交易管理实施细则、异常交易行为监控标准、北向资金程序化交易报告指引等监管规则将于近期发布。对高频量化交易差异化收费安排，将在条件成熟时择机出台。 3、近期，证券时报发起“时报经济眼：2024年上半年经济学家问卷调查”。受访经济学家预计二季度经济增速保持平稳，对楼市预期明显改善，但对下半年的汇市、股市形势持谨慎态度。多数受访者看好三中全会明确重大改革方向，提振市场信心，并认为外部约束缓解下宏观政策有望加码宽松，预计下半年货币政策将落地降准、央行二级市场买卖国债等操作。受访者同时提醒，下半年应关注企业投资意愿、居民消费和政策实施效能等。 4、中国人民银行两个分支机构近期出现人事调整，周诚君任央行江苏省分行行长，陆巍峰任央行海南省分行行长。 5、国家发改委表示，截至6月30日，增发国债1.5万个项目已全部开工， 已完成总投资4800亿元。下一步，