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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国11月国民经济延续回升向好态势，全年发展主要预期目标有望较好完成。从生产端看，生产供给稳步回升。11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比10月加快2.0个百分点。从需求端看，国内需求继续恢复。11月社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%，比10月加快2.5个百分点。投资方面，1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）460814亿元，同比增长2.9%。就业形势总体稳定，11月全国城镇调查失业率为5.0%，与10月持平。 2、国新办召开新闻发布会，国家统计局介绍11月国民经济运行情况。发布会要点包括：①我国外贸运行仍有望继续保持总体向好②消费将逐步从疫后恢复转向持续扩大，不会出现通货紧缩③近期增发的国债项目清单陆续下达，有利于释放基础设施领域潜力和空间④房地产市场一些指标呈现边际改善迹象，未来形势有望进一步改善⑤正对青年失业率相关方法制度进行完善，将适时发布有关情况。 3、央行12月MLF净投放规模创新高。央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，对冲政府债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当供应中长期基础货币，12月15日开展500亿元7天期公开市场逆回购操作和14500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，利率分别维持在1.8%和2.5%不变。鉴于当日有1970亿元逆回购和6500亿元MLF到期，央行本次续做MLF实现净投放8000亿元。多家机构预期降准或将延后落地，12月LPR预计也将保持不变。 4、Wind数据显示，12月15日，国内商品有35个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、沪锡基差最大，现货较期货分别升水1840.00元/吨、1315.00元/吨、1230.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、锰硅基差最小，现货较期货分别贴水3360.00元/吨、1020.00元/吨、317.00元/吨。 5、12月19日24时，国内成品油油价将迎来今年第25轮调整。据金联创测算，截至12月15日，即国内本轮成品油计价周期的第八个工作日，参考原 油品种均价为72.80美元/桶，变化率为-7.30%，对应的国内汽柴油零售价应下调420元/吨。 6、上期所收到海南合盛橡胶科技有限公司关于“佳树橡胶”牌天然橡胶注册的申请材料。根据《上海期货交易所国产天然橡胶交割商品注册管理规定》等有关规定，经注册检查和抽样化验，海南合盛橡胶科技有限公司下属西双版纳合盛橡胶科技有限公司景洪胶厂、曼汤胶厂、勐龙胶厂、勐润胶厂生产的“佳树橡胶”牌天然橡胶符合天然橡胶期货合约中规定的各项要求。 7、市场普遍预期美联储将结束本轮加息周期，并在明年转向降息。多位分析师表示，美联储政策转向，或将对全球资本市场产生重大影响。中金公司分析师李昭复盘了过去50年共14轮美联储加息结束后降息开始前的资产表现。从资产回报中位数与胜率的角度看，各项资产表现的排序是美债、美元、商品、美股和黄金。 8、当地时间12月15日，美联储博斯蒂克表示，降息不是迫在眉睫的事情，但已指示工作人员开始制定可能的原则和门槛，以指导降息过程。预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行，前提是通胀预期的进展持续。预计2024年GDP增长略超过1％，明年年底失业率将达到4％，PCE通胀率将达到2.4％。决策者需要确定什么样的通胀水平才会有降息的必要，但数据已经接近了。 金属 1、两部门下达2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为15000吨、13850吨；2023年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为255000吨、243850吨。 2、近日，碳酸锂品种在国内期货市场上表现颇为“吸睛”，12月13日至14日，碳酸锂主力合约连续两个交易日累计涨超8%，截至12月14日收盘，碳酸锂主力合约价格重新回到10万元关口上方。而此前的12月6日，该品种主力合约曾一度触及85650元的历史低点，相近的几个交易日内，该品种期货合约涨停、跌停互现，仿佛坐上“过山车”。 3、据国际货币基金组织（IMF）最新公布的数据显示，截至2023年10月底，全球官方黄金储备共计35,827.5吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10,771.4吨，占其外汇总储备的59%。此外，国家外汇管理局最新公布的数据显示，11月末中国人民银行的黄金储备达2226.3吨，比10月末涨约11.7吨。 4、近日铜价接连上涨，引发市场关注。对于铜价反弹，据了解，一方面，全球范围内，铜供应前景存在不确定性。南美洲作为全球铜矿最大供应基地，智利和秘鲁这两个主要产铜国在增产方面正面临瓶颈。另一方面，美联储加息周期宣告结束加速美元下跌，提振铜价回升。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，12月15日，锡库存8110吨，创逾8年零6个月新高，增加170吨；铜库存175550吨，减少1400吨；锌库存208475吨，减少1575吨；铝库存444625吨，减少2950吨；镍库存49176吨，创逾10个月新高，增加222吨；铅库存128150吨，创逾1个月新低，减少500吨；铝合金库存1860吨，持稳于逾5个月低位；钴库存92吨，持稳于逾9年零7个月低位。 6、巴拿马总统科尔蒂索宣布，巴拿马将关闭全球最大铜矿之一的Cobre铜矿。关闭的原因是，该国最高法院裁定，巴拿马政府与加拿大矿企第一量子矿业方面续签的Cobre铜矿运营合同违宪。 煤焦钢矿 1、由中国煤科煤科院承建的全球首套3.6万Nm3/d含氦煤层气提取高纯氦气装置在窑街煤电集团甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司实现一次开车成功，顺利产出99.999%以上纯度的高纯氦气，标志着我国完全掌握了含氦煤层气提氦成套工艺及其工程化技术，我国含氦煤层气提取高纯氦气技术获得重大突破。 2、中国11月规模以上工业主要能源产品生产保持同比增长。其中，生产原煤4.1亿吨，增长4.6%；生产原油1720万吨，增长2.6%；生产天然气199亿立方米，增长5.3%；发电量7310亿千瓦时，增长8.4%。 3、中钢协发布数据显示，11月，全国生产粗钢7610万吨，创2022年11月以来新低，环比下降3.78%，同比增长0.4%；生产生铁6484万吨，创2021年11月以来新低，环比下降6.28%，同比下降4.8%；生产钢材11044万吨，创2022年11月以来新低，环比下降2.87%，同比增长4.2%。 4、国际能源署（IEA）表示，由于新兴市场和发展中经济体的需求依然强劲，2023年全球煤炭使用量预计将增长1.4%，首次超过85亿吨，创历史新高。预计全球煤炭使用量要到2026年才会下降，未来三年可再生能源产能的大规模扩张将使煤炭使用量比2023年的水平降低2.3%，但仍将保持在80亿吨以上。 能源化工 1、今冬明春供暖季，进入国家管网集团天然气管网输送的资源量预计超1000亿立方米，进口管道气、国产气、LNG外输、储气库采气均有增长。目前，我国主干天然气管网日输气量突破9亿立方米，创历史新高。 2、12月16日电，大型液化天然气运输船，即大型LNG运输船，是远洋运输液化天然气的专用船舶。如今，我国建造的大型LNG运输船，正不断刷新纪录，加速驶向全球。2023年，江南造船、扬子江船业和招商工业等多家中国造船厂相继开工生产大型LNG运输船。一个大型LNG运输船的产业集群正在形成。2024年，我国大型LNG运输船的国产化水平，将从最初的不足40%，提高到70%。 3、降雪过后，北京迎来寒潮降温天气，全市能源需求大幅攀升。北京燃气集团透露，自12月11日起，该集团天然气日供应量已连续多日突破1亿立方米/天。目前，北京市天然气供需整体平稳，预计高峰日，北京燃气集团天然气供应量将接近或超过1.3亿立方米/天。 4、俄罗斯财政部12月15日宣布，自2024年1月1日起取消石油出口关税。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在12月加大石油出口削减力度，作为欧佩克+协议的一部分，到明年5-6月，这个数字将超过30万桶/日；2023年俄罗斯石油出口低于2.47亿吨。 5、美国至12月15日当周石油钻井总数为501口，前值503口。 6、当地时间12月15日，美国内政部公布了美国未来五年外大陆架油气发展的最终计划，并确定在2024年至2029年期间进行三次租赁销售。在最终计划中，美国计划于2025年、2027年和2029年在墨西哥湾进行三项石油和天然气的租赁销售活动。 7、日本东京天然气将以27亿美元收购美国天然气生产商Rockcliff Energy。 8、贸易商数据显示，11月份印度从俄罗斯进口的石油达到了4个月来的最高水平，为160万桶/日，比10月份增长了3.1%，占上个月印度总进口量的36%左右。俄罗斯今年成为印度最大的石油供应国，原因是俄罗斯的石油折扣很有吸引力。11月，伊拉克和沙特是印度的第二大石油供应国，仅次于俄罗斯。俄罗斯石油购买量的增加，降低了中东石油在印度原油消费中的份额。今年4月至11月，印度从俄罗斯进口的石油增加了77%，平均为170万桶/日。 9、华尔街预测人士认为，明年油价有一定回升空间，尽管可能不会大幅反弹。五家主要银行对2024年布伦特原油的预测均值为每桶85美元左右，而这个国际原油基准目前报每桶77美元。花旗每桶75美元的预期最低，而高盛每桶92美元的预期最高。市场普遍预计，在中国的推动下，明年全球石油需求将从今年的纪录水平进一步增长。分析师们对于扩张幅度以及供应增加能在多大程度上满足需求仍存在分歧。 10、洲际交易所（ICE）的数据显示，最近一周，货币管理公司所持ICE布伦特原油净多头头寸下降45,319手合约，至97,690手合约，创最近约一年新低。 农产品 1、国务院食安办组织召开校园食品安全排查整治专项行动动员部署会，部署在全国范围内开展为期六个月的校园食品安全排查整治专项行动，要求采取有力措施，切实保障在校师生饮食安全。 2、12月17日，农业农村部针对北京、天津、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、重庆、贵州等省（区、市）启动农业低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应。精心组织冬季 农业生产，加强农业设施安全隐患排查，保障“菜篮子”产品市场供应，确保农民群众生命财产安全。 3、中国大豆产量连续2年创新高。2023年大豆产量达到2084万吨，比上年增加56万吨，连续两年超2000万吨，高油高产大豆增加较多。 4、据国家统计局核定，2023年新疆粮食总产423.84亿斤（2119.2万吨），同比增加61.13亿斤（305.67万吨），增长16.9%，总产增量全国排名第一；播种面积4237.15万亩（2824.8千公顷），同比增加586.35万亩（390.9千公顷），增长16.1%；播种面积增量全国排名第一。 5、巴西11月份出口了432.9万袋60千克咖啡，比2022年同期的375万袋增加了15.40%。 6、印度食品部长表示，印度没有计划从俄罗斯进口小麦，将在公开市场上销售更多小麦。印度政府官员周五表示，印度已允许糖厂将170万吨糖用于乙醇生产。官员补充说，即使将蔗糖转用于乙醇生产，现有食糖供应仍足以满足当地需求。 7、12月16日，印度将粗棕榈油进口价格设定为每吨864美元，印度将银的进口基准价格设定为每千克776美元，印度将黄金进口价格设定为每10克659美元。 8、阿根廷政府宣布，已经与多家肉类生产商和销售企业达成一致，将在年底假日季期间，对5种肉类的价格进行限制。据当地媒体报道，各大超市可能会以低于市场价40%的价格售卖部分肉制品。进入12月以来，阿根廷肉类价格已上涨约50%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，对冲政府债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当供应中长期基础货币，12月15日（上周五）开展500亿元7天期公开市场逆回购操作和145