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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、今日出版的第23期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《切实加强耕地保护抓好盐碱地综合改造利用》。文章提出加强耕地保护的总体思路和关键举措，强调守住耕地这个命根子，必须要有几个关键实招。一是压实耕地保护责任。二是全力提升耕地质量。三是改革完善耕地占补平衡制度。四是调动农民和地方政府保护耕地、种粮抓粮积极性。 2、国家发改委民营经济发展局近日组织召开民营经济专家座谈会，围绕促进民营经济发展壮大有关工作，进行深入研讨交流，并就下一步扎实推动民营经济高质量发展听取意见建议。 3、央行昨日开展6630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有5190亿元逆回购到期，因此单日净投放1440亿元。 4、财政部发布数据显示，1-10月，国有企业营业总收入68.97万亿元，同比增长3.9%；利润总额3.83万亿元，同比增长7.1%。10月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。 5、工信部、财政部近日对国务院部门涉企保证金进行优化调整，联合公告《国务院部门涉企保证金目录清单（2023版）》。 金属 1、周四（11月30日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.53%报2056.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.97%报25.69美元/盎司。11月，COMEX黄金期货涨3.1%，COMEX白银期货涨11.93%。 2、周四（11月30日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.64%报8469.5美元/吨，月涨4.43%；LME期锌跌1.14%报2472.5美元/吨，月涨1.77%；LME期镍跌2.84%报16635美元/吨，月跌8.25%；LME期铝跌0.9%报2194美元/吨，月跌2.55%；LME期锡跌1.32%报23190美元/吨，月跌3.69%；LME期铅跌0.93%报2127美元/吨，月涨2.01%。 能源化工 1、周四（11月30日），国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌2.89%，报75.61美元/桶，月跌6.68%。布油明年2月合约跌2.96%，报80.43美元/桶，月跌5.4%。 2、11月30日，第36届欧佩克+部长级会议结束，欧佩克+成员国们各自宣布在明年Q1期间“自愿”减产，总规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶。其余国家具体每日减产规模为：伊拉克22万桶、阿联酋16.3万桶、科威特13.5万桶、哈萨克斯坦8.2万桶、阿尔及利亚5.1万桶和阿曼4.2万桶。 欧佩克公告显示，第37届会议定于明年6月1日举行；巴西将于明年1月加入欧佩克+。市场忧虑成员国们“自愿”减产约束性有限，具体执行恐不及纸面规模，国际油价一度转跌超3%。 农产品 1、周四（11月30日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.3%报1343美分/蒲式耳，11月累计上涨2.48%；玉米期货涨1.42%报482.5美分/蒲式耳，月涨0.78%；小麦期货涨2.26%报599美分/蒲式耳，月涨7.69%。 2、周四（11月30日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货跌3.28%报25.98美分/磅，月跌4.1%；棉花期货涨0.65%报80.11美分/磅，月跌1.37%；可可期货涨0.09%报4277美元/吨，月涨12.05%；咖啡期货涨7.59%报1.858美元/磅，月涨11.06%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，11月30日以利率招标方式开展6630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日5190亿元逆回购到期，因此单日净投放1440亿元。 要闻资讯 1、国家主席习近平主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会强调，要坚定不移深化改革、扩大高水平开放，统筹科技创新和产业创新，统筹龙头带动和各扬所长，统筹硬件联通和机制协同，统筹生态环保和经济发展，在推进共同富裕上先行示范，在建设中华民族现代文明上积极探索，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。 2、国家发改委表示，近日，民营局组织召开民营经济专家座谈会，围绕促进民营经济发展壮大有关工作，进行深入研讨交流，并就下一步扎实推动民营经济高质量发展听取意见建议。 3、PPP新机制下，国家发改委牵头推动特许经营工作。在管理责任分工清晰后，财政部废止相关PPP文件。一位地方财政人士称，财政部PPP综合信息平台被废止后，具体PPP信息交由各个省来负责管理，每个省管理方式可能会有些不一样，但会管好PPP存量项目。 4、经济曲折式复苏的当下，担当稳增长重任的财政政策2024年动向备受关注，继续实施扩张性财政政策已无悬念，这从近期三个万亿级举措就可看出。多位财税专家表示，明年中国仍有必要实施积极财政政策，且继续保持一定的支出力度和政策连贯性，财政政策扩张仍有空间。预计2024年赤字率将继续突破3%，地方政府专项债券小幅提升至4万亿元左右。 5、上交所组织召开沪市房企座谈会。与会房企对股权融资、债券发行等方面提出相关的建议和诉求，部分保荐机构也向其他房企分享股权融资完成注册并发行的成功经验。下一步，上交所将继续认真贯彻落实党中央、国务院关于维护房地产市场稳定健康发展的决策部署，在中国证监会指导下，与各方加强协同，一视同仁支持不同所有制房地产企业的合理融资和并购需求；同时，服务房企利用好资本市场工具，积极探索“三大工程”等项目落地实施的具体路径，促进房地产行业健康稳定发展。 为摸底重点房企在融资方面的相关需求，建行、农行、交行、浙商银行等多家主要金融机构与房企展开座谈，就信贷、债券等融资渠道进行交流。据统计，已有数十家房企参会。多位受访的业内人士表示，主要商业银行正在积 极落实三部委会议精神，以及民企融资25条的相关内容。这传递出金融机构支持房地产企业融资、稳定房地产市场的信号。 6、住建部召开住房公积金重点工作推进会暨经验交流会强调，当前住房公积金制度面临新的机遇和挑战。要深刻理解推动高质量发展的基本要求，充分认识人口和就业形势发生的深刻变化，深入领会促进金融与房地产良性循环的工作部署，在推动构建房地产发展新模式中更好发挥住房公积金作用。 7、中国11月官方制造业PMI为49.4，预期49.7，前值49.5，制造业景气水平略有回落。中国11月官方非制造业PMI为50.2，预期50.9，前值50.6，高于临界点，非制造业继续保持扩张。国家统计局表示，11月份，受部分制造业行业进入传统淡季，以及市场需求不足等因素影响，制造业PMI略低于10月0.1个百分点。非制造业商务活动指数为50.2，环比下降0.4个百分点，仍高于临界点，非制造业扩张步伐有所放缓。综合PMI产出指数为50.4，环比下降0.3个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。 8、财政部公布数据显示，1-10月，全国国有及国有控股企业生产经营持续稳定恢复，叠加去年同期低基数因素影响，国有企业主要效益指标呈现较快增长，国有企业营业总收入689744.6亿元，同比增长3.9%；国有企业利润总额38326.4亿元，增长7.1%。 9、美国通胀持续降温，进一步强化市场降息预期。美国商务部发布数据显示，美国10月核心PCE物价指数同比增速放缓至3.5%，创2021年4月以来最低水平，符合市场预期，前值为3.7%。个人收入同比增4.5%，为2022年12月以来最低水平；支出同比增5.3%，创2021年2月以来最低。另外，美国上周初请失业金人数升至21.8万人；至11月18日当周续请失业金人数升至192.7万人，创约两年来最高水平，表明美国劳动力市场正在降温。 10、中指研究院发布数据显示，1-11月，TOP100房企销售总额为57379.0亿元，同比下降14.7%，降幅相比上月扩大1.6个百分点。其中TOP100房企11月单月销售额同比下降29.2%，环比下降0.6%。销售额超千亿房企16家，较去年同期减少3家，百亿房企108家，较去年同期减少10家。 11、据每日经济新闻，从知情人士处获悉，大连万达商业管理集团有限公司此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到压倒性的99.3%，提前近半个月达到票数要求。 12、上海宝龙实业发展公告称，间接控股股东宝龙地产未能按时兑付“宝龙地产5.95% N20250430”利息，未能支付将导致违约事件。截至11月29日，宝龙地产尚未收到任何要求加快偿还债务的通知。宝龙地产本次关于境外债务的事项不会触发本公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。 13、Wind数据提示，11月30日为东湖转债的最后一个交易日，自12月1日起将停止交易。根据安排，11月30日收市后，可转债持有人只能进行转股操作，最后转股日为12月5日。截至12月5日收市后，仍未转股的东湖转债将按照100.65元/张的价格强制赎回。按最新收盘价计算，若未能及时卖出或转股，投资者或将亏损39.68%。 14、广发证券公告称，日前召开“19中林集团MTN002”2023年度第一次持有人会议，由于出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上，视同未获得豁免，本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日（2023年11月30日）的次一日（2023年12月1日）立即到期应付。 15、北京市财政局公告称，12月7日将招标发行218.7698亿元地方政府再融资专项债，包括59.5099亿元2年期、62.1999亿元3年期、97.06亿元5年期。按照财政部要求，本批债券募集资金用于偿还2023年到期的北京市政府专项债券本金。 16、11月最后一天，Shibor隔夜反弹25bp，但未超过月中高点，月末流动性充裕；而交易所国债逆回购年化利率最后两个交易日则大起大落。机构预计近期汇率升值一定程度上打开了货币政策空间，12月降准的概率仍不能排除。 17、恒大地产集团有限公司公告，截至2023年10月末，公司连同合并范围内子公司涉及未能清偿的到期债务累计约3013.63亿元；此外，截至2023年10月末，公司连同合并范围内子公司逾期商票累计约2059.33亿元。 18、上海世茂股份有限公司公告，截止2023年11月30日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计102.38亿元未能按期支付。 19、【债券重大事件】“23海尔金盈SCP007”取消发行；“23未来科技MTN001”取消发行；“23芜湖经开MTN001”拟现金要约收购；泸州兴阳投资集团控股股东变更；汉江国有资本投资集团董事长变动；常山县城市投资集团董事长、总经理变动。 20、【海外信用评级】标普授予微博拟发行的优先无抵押可转美元债“BBB”评级；标普应公司要求，撤销神州租车“B-”长期发行人信用评级；惠誉确认中国华能和华能国际“A”长期外币发行人评级，展望“稳定”；穆迪确认海隆控股“Caa1”公司家族评级，展望调整至“负面”。 债市综述 1、【债市综述】现券走暖，短券表现更强，1年期国债活跃券“23贴现国债75”收益率下5.25bp；国债期货涨跌不一。跨月资金无忧，非银机构融入成本已低至3%下方。地产债多数下跌，“21龙湖01”跌超13%，“20金地01”跌超4%。“二永债”成交活跃收益率多数下行。 2、交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“21龙湖01”跌超13%，“20金地01”、“21金地03”跌超4%，“16金地02”跌超3%；“20万科08”涨超2%。此外，“PR昆银桥”跌超15%，“20遵桥02”跌超8%；“23金坛01”、“21祁投01”涨超2%。 3、中证转债指数收盘跌0.18%，万得可转债等权指数收盘跌0.3%。其中，15只可转债跌幅超2%，