2024年中国康复专科医院行业概览：老龄化浪潮下，康复专科医院发展路在何方？

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 廖婧怡 行业分析师 lia.liao@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 行业概览| 2024/04 中国康复专科医院行业 摘要 康复医疗需求上涨 康复专科医院是一种提供康复医疗服务的专科医院，致力于为各种神经、肌肉骨骼和其他医疗条件的患者在其医疗问题稳定后的康复。中国康复专科医院行业规模整体呈现上升趋势，在2018-2022年，市场规模由107.59亿人民币增长至 161.17亿人民币，年复合增长率为10.63%。中国康复专科医院行业下游需求因老龄化趋势和慢性病致死率上升而稳步上涨，康复专科医院逐渐走向市场化、产业化，社会资本逐渐占据主导地位，连锁化产业集群和三级康复医疗体系也逐渐成为发展趋势。 由于中国老龄化趋势和慢性病致死率上升，对康复医疗的需求显著增加。根据国家卫健委数据，2012-2022年，中国60周岁及以上老年人口从1.94亿人增加到2.8亿人，年复合增长率为3.74%。根据世界卫生组织数据，预计到本世纪中叶，因非传染性疾病而死亡的人数将达到每年7,700万，占死亡人数的86%。根据国家卫健委2022年官方披露的最新数据，2017-2021年，康复医院诊疗人次数从937.19万增长到1,441.87万，年复合增长率为11.37%。。 社会办医趋势加快 康复医疗的重心从综合医院逐渐分散到专科医院，也逐渐从公立医院转向民营医院。康复医疗服务逐渐走向市场化、产业化，社会资本逐渐在康复专科医院占据主导地位，是目前的主要趋势。根据卫健委2022年官方披露的最新数据，2010-2021年，中国康复医院从268家增加到810家，年复合增长率为10.58%；其中公立康复医院从150家增加到182家，年复合增长率为1.77%；民营康复医院从118家增加到628家，年复合增长率为16.41%。 康复医疗体系化趋势 康复专科医院集团逐渐形成产业集群，不仅可以共享建设经验和医疗服务资源，也可打造医院品牌，提高医院声誉，快速提高市场占有率。 此外，大量企业布局康复医疗体系，三级康复医疗体系也逐渐形成趋势，即疾病急性期在三级综合医院康复医学科，疾病稳定期在康复医院和二级综合医院康复医学科，疾病恢复期在社区卫生服务机构和乡镇卫生院。 Chapter 1 康复专科医院行业综述 康复专科医院的定义与分类康复专科医院行业发展历程康复专科医院行业政策概览 康复专科医院的定义与分类 康复专科医院以康复医疗为核心，涵盖多个亚专科，按覆盖范围分为三级和二级，按性质分为民营和公立，旨在提高患者生存质量和重返社会能力 康复专科医院定义 康复医疗是指应用医学方法和技术进行康复诊断、评估、治疗和护理，改善伤、病、残以及其他康复需求者的功能状况，以提高其生存质量和重返社会能力的诊疗活动。 康复专科医院是一种提供康复医疗服务的专科医院，致力于为各种神经、肌肉骨骼和其他医疗条件的患者在其医疗问题稳定后的康复。其中，康复专科医院的康复医学亚专科包括神经康复、骨科康复、心肺康复、肿瘤康复、儿童康复、老年康复、疼痛康复、重症康复、中医康复、心理康复等。根据《康复医院基本标准》，中国康复专科医院主要分为三级康复医院和二级康复医院。 康复专科医院分类 公立康复医院 政府所办的康复专科医院 性质分类 非政府的社会组织或个人所办的康复专科医院 民营康复医院 二级医院是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院 康复专科医院 二级康复医院住院床位总数100张以上，其中康复专业床位占75%以上；此外，科室设置、人员配备、场地大小、设备配置等相应配套按照康复医院等级对应的标准要求 二级康复医院 覆盖范围分类 三级医院是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研任务的区域性以上的医院 三级康复医院住院床位总数300张以上，其中康复专业床位75%以上；此外，科室设置、人员配备、场地大小、设备配置等相应配套按照康复医院等级对应的标准要求 三级康复医院 Chapter 2 中国康复专科医院行业产业链 产业链图谱 上游供应环节分析中游医疗服务分析下游需求场景分析 康复专科医院行业产业链图谱 康复专科医院产业链上游为康复医疗器械供应商，中游为康复专科医院，下游为康复医疗患者 康复专科医院行业产业链 康复医疗器械供应商 上游 康复专科医院 私立医院 中游 公立医院 康复专科医院产业链上游——供应环节分析 康复医疗器械作为康复医疗的关键，种类丰富，满足多元化需求，推动康复医学发展；近年来市场蓬勃发展，康复医院对器械需求增长，高端智能化器械成趋势，助力康复医疗事业壮大 康复医疗器械主要类型 康复医疗器械 物理治疗器械 康复评测器械 康复训练器械 其他康复器械 电疗设备 温热（冷）治疗设备 神经功能评测器械平衡测试器械步态分析系统 生理参数诱发诊断器械 光治疗设备力疗设备磁疗设备 超声治疗设备高频治疗设备 其他物理治疗设备 作业康复训练器械运动康复训练器械…… 康复教育器械辅助器械…… …… 中国康复医院医疗器械需求激增，推动行业规模扩大与竞争力提升 康复医疗器械在康复医疗领域中扮演着举足轻重的角色，它不仅是实现康复治疗的重要手段，更是推动康复医学发展的核心力量。其种类繁多，包括物理治疗器械、康复评测器械、康复训练器械等，满足了康复治疗多元化的需求，为患者提供了更全面、个性化的康复方案，有力地推动了康复医疗事业的进步与发展。 近年来，随着康复医学的快速发展，康复医疗器械市场也呈现出蓬勃发展的态势。根据国家卫健委2022年官方披露的最新数据，2017-2021年，中国康复医院万元以上设备台数从40,241台增长到61,180台，年复合增长率为11.04%；其总价值从468,174元增长至882,519元，年复合增长率为17.2%。康复医院对医疗器械的需求不断增加，康复医疗器械议价能力增强。同时，康复医院对医疗器械的性能、精度、安全性等方面的要求越来越高，需要引进更多高端、智能化的医疗器械来满足临床需求。 随着康复医学事业的不断发展壮大，康复医疗器械市场将继续保持高速增长，为康复医院行业的发展提供有力支撑。 中国康复医院万元以上设备情况，2017-2021 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 康复专科医院产业链中游——医疗服务分析（一） 康复医疗产业市场化加速，民营康复医院数量快速增长，但床位分布不均，资源配置需进一步优化，床位紧张问题也亟待解决 社会办医热潮中，民营康复医院崛起成新动力 2019年，国家卫健委等10个部门联合印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，加大政府支持社会办医力度。在鼓励社会办医的趋势下，社会资本更加踊跃进入民营医院这一领域，且由于专科医院建设难度低于综合医院，一大批专科医院如康复、妇产等领域颇受欢迎，康复专科医院行业获得增长动力。 根据国家卫健委的最新数据，2017-2021年，中国康复医院从552家增加到810家，年复合增长率为10.06%； 其中民营康复医院从400家增加到628家，年复合增长率为11.94%。根据发展趋势，2027年预计康复医院将增长至1474家，年复合增长率为10.53%；其中民营康复医院增长至1235家，年复合增长率为11.94%。从发展趋势来看，康复医疗的重心从综合医院逐渐分散到专科医院，也逐渐从公立医院转向民营医院。康复医疗机构和服务逐渐走向市场化、产业化，社会资本逐渐占据主导地位，因此康复医疗的重心向民营康复医院转移。 中国康复医院数，2017-2021 单位：[间] 康复专科医院床位紧张，分布不均，亟待优化资源配置 中国康复专科医院的床位现状呈现出数量分布不均、整体数量有限的特点。其中拥有100-199张床位的医院数量最多，为315间。在康复专科医院中，中等规模的医院占据了一定的市场份额，可能已经在特定区域内形成了一定的品牌影响力。整体而言，康复专科医院的床位数量仍然有限，可能导致部分地区康复医疗资源紧张。未来，随着康复医疗需求的不断增长，需要加大投入，优化资源配置，提升康复专科医院的床位数量和服务质量，以满足广大患者的需求。 中国康复医院床位数分布情况，2021 单位：[间] 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 康复专科医院产业链中游——医疗服务分析（二） 中国经济繁荣与民众健康意识提升带动医疗保健消费增长，康复医疗市场需求快速上升，为康复专科医院带来巨大发展潜力 中国康复医疗市场潜力巨大，行业前景看好 随着中国经济的蓬勃发展以及民众健康意识的显著提升，医疗保健消费正呈现出逐年增长的态势。然而，长期以来，中国医疗体系存在“重治疗，轻康复”的倾向，这导致康复医疗在广大患者中的认知度和接受度相对较低。但值得注意的是，这一现状正为康复专科医院行业带来巨大的市场潜力。 从消费层面来看，国家统计局的数据为我们提供了有力的支撑。2015年至2022年间，中国人均医疗保健消费支出从1,165元增长到2,120元，年复合增长率高达8.93%。这一数据不仅反映出民众对医疗保健需求的日益增长，也预示着康复医疗市场的巨大发展空间。 从需求层面分析，康复医疗的需求正随着医疗卫生事业的进步和人民生活水平的提高而稳步增长。根据国家卫健委2022年官方披露的数据，2017年至2021年，康复医院的诊疗人次数从937.19万增长到1,441.87万，年复合增长率达到11.37%；康复医院的住院人次数也从73.61万增长到105.07万，年复合增长率为9.30%。这些数字充分表明，康复医疗的需求正在迅速增长，这为康复专科医院行业提供了广阔的发展前景。 中国居民人均医疗保健消费支出，2017-2023 中国康复医院诊疗及出院人次数，2017-2021 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 康复专科医院产业链下游——需求场景分析 人口老龄化与慢性病增长推动康复医疗需求剧增，为康复专科医院提供庞大患者群体，康复专科医院面临巨大发展机遇 中国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重，2012-2023 老龄化浪潮下，康复专科医院服务需求井喷 老龄化趋势直接扩大了康复专科医院的服务对象基数。根据民政部、全国老龄办和国家统计局的数据，2012-2023年，中国60周岁及以上人口数量从1.94亿人增长至2.97亿人，增幅达到53.09%；同时，其占全国总人口的比重也从14.3%增长至21.1%，增幅达到47.55%。随着老年人口数量的不断增加，老年人因年龄增长而引发的各种健康问题也日益凸显，如关节炎、骨质疏松、中风后遗症等。这些健康问题往往需要专业的康复治疗和长期的护理，从而为康复专科医院提供了庞大的潜在患者群体。 全球非传染性疾病致死趋势，21世纪20年代-21世纪中叶E 单位：[%] 单位：[万人] 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 慢性病成全球健康新挑