西部科技郑宏达团队果链和算力

？ 苹果上调iPhone16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。 根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。 而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量13【西部科技郑宏达团队】果链和算力？ ？ 苹果上调iPhone16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。 根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。 而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部，其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。 6.18期间，苹果的iPhone15Pro和ProMax不仅是6，000元人民币以上 细分市场最受欢迎的机型，也是最大平台京东所有细分市场最受欢迎的机型，显示了苹果在高端市场的主导地位。 ？ ？ AppleIntelligence合作GPT4o打造AI生态，有望引领新一轮换机潮。24年6月的WWDC2024大会上苹果推出AppleIntelligence，其中 混合式AI部署、重点发展开发者社区及通过隐私功能和Siri功能形成差异化是其三大亮点。AppleIntelligence的发布标志着苹果AI的一次“全面进化”，Siri助手 的升级、各类重磅AI能力在苹果生态全家桶中的打通、应用，苹果系统级的AI能力构建，都给行业树立了一个新的AI体验标准。 我们认为，AI加持下的苹果手机在功能丰富度、体验完善成度上更有优势，有望引领新一轮换机潮，产业链相关企业有望充分受益。 ？ ？ 2023年以来，通信运营商已集中采购超1.5万台AI服务器，采购项目体现了运营商对智算中心建设的重视，同时也反映了国内推理和训练算力已加速部署。 在新建成的AI算力基础设施中，国产AI芯片的使用率较高，中国移动智算中心（呼和浩特 ）部署的AI加速卡国产化率85%，中国联通则基于华为昇腾AI基础软硬件在北京建立了的全国产化的智算中心。 2023年，百度订购了200台8卡服务器，搭配1600块昇腾910B。 运营商和国内互联网厂商的持续部署，有助于支撑生成式AI应用在国内落地，从而在实际运用中不断对推理芯片的性能迭代升级。 相关公司：1）【果链】：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子 、水晶光电等；2）【算力】：寒武纪、浪潮信息、工业富联、软通动力、神州数码、海光信息等。郑宏达/卢宇程/李想