1、电连技术:国内Robotaxi接单量快速增长,看好智能驾驶增量带来上游元器件增量; 此外,公司二季度有望实现收入历史新高,看好q3-q4进入旺季,全年看好公司实现7亿利润。2、鼎通科技:gb200增量料号,ultrapass(近交换芯片的io连接器)的壳子,asp预计50元左右,nvl72需求72个,nvl36需求162个。1、电连技术:国内Robotaxi接单量快速增长,看好智能驾驶增量带来上游元器件增量; 此外,公司二季度有望实现收入历史新高,看好q3-q4进入旺季,全年看好公司实现7亿利润。2、鼎通科技:gb200增量料号,ultrapass(近交换芯片的io连接器)的壳子,asp预计50元左右,nvl72需求72个,nvl36需求162个。 3、中航光电:看好公司液冷连接器在通信领域快速增长,快接头已导入Nvidia和H供应链; 4、沃尔核材:GB200,224G方案要求发泡工艺降低介电常数,全球仅rosendahlrdk设备能实现,单价2000w以上,看好具有投入能力的公司有望占有更大份额,看好沃尔核材