高临访谈_低空系列材料环节1 Jul 2024_zho

论坛 中国低空经济系列——材料环节 2024年7月1日 核心洞察 >专家预估，2024-26年是eVTOL公司适航取证的关键阶段，2027年后将进入商业化运营。初期eVTOL可能会先载货后载人，通过1-2年实际飞行积累数据，确保安全后再载人。预计2027年后，eVTOL市场将迎来大规模增长，客户需求增加，基础设施和法规逐步完善。 >专家指出，碳纤维复合材料因其轻质高强度特性，是eVTOL的主要材料，占比超过95%（重量占比）。目前eVTOL所使用的碳纤维材料主要是通过预浸料-热压罐工艺生产的热固性碳纤维复合材料。 >热压罐工艺因其产品质量稳定性高，仍是目前及未来3-4年eVTOL使用的碳纤维复材的主要工艺，但热压罐工业的制造成本比较高。液体成型、烘箱成型等其他工业有时也有使用，但使用较少。液体成型工业的质量稳定性不够好，烘箱工艺只能做一些受力不是很大的零件，且对成型树脂要求比较高。 >热固性碳纤维复材的最大缺陷是不能回收，因此出于环保考量，业内现在在研究热塑性复合材料在eVTOL上的应用，但还没有大面积使用。但专家认为热塑性材料的高成本、当前使用数据量少、力学性能弱于热固性材料等导致只能用于不关键的零件。 专家现任常州启赋安泰复合材料科技有限公司技术总监 主持人RosalieChen(RC),高临行业分析师 议程 >目前可用于无人机与eVTOL的主要材料种类，不同材料的特性、使用位置与用量的分析 >eVTOL企业选择材料的核心考虑因素，选择材料供应商的流程、时间周期、标准 >当前可供选择的材料供应商企业、未来各材料企业在无人机与eVTOL领域的发展前景 目录 Q:请您概括描述一下您的从业经历，以及与本次访谈主题相关的经历。4 Q:您怎么总结现在国家包括各省市层面，对于低空经济商用相关的规划、政策以及后续节奏预估？4 Q:您作为材料环节从业者，包括跟下游主机厂的沟通来看，业内对于低空经济在商用方面应用落地场景的预5 估，更多是觉得它像一些送外卖或者送餐这样的无人机产品，还是像一些载人的飞行汽车eVTOL，还是它只是一些toB的应用为主？ Q:您说可能会先是载货的eVTOL为主，后续慢慢过渡到一些toB的载人eVTOL形式，您对于这个时间节点相6 关的判断有没有…… Q:您提到亿航和峰飞预计是有适航证的，其他整机厂在商用相关的整机方面的进展预计是怎样的？6 Q:现在在一些整机厂项目或者已知的情况来看，商用eVTOL整机上面主要部件的材料使用情况是怎样的？哪7 些材料相对来说可能被选择得更多？ Q:您提到现在用的主要还是热固性的碳纤维材料，而且成型工艺也采用的是热压罐成型。碳纤维复合材料有7 哪些成型工艺？为什么现在热压罐成型会更适合eVTOL的应用？ Q:热压罐工艺的优势主要还是产品质量比较稳定，它有没有一些缺憾？现在碳纤维复材厂想要突破提升的方8 向是什么？ Q:您提到两种大家去做新工艺研发的方向，一个是用烘箱，一个是用液体成型。烘箱是不是把热压罐成型里8 面热压罐去施加压力，加热固化环节换成烘箱去做？还是怎样去做？ Q:您提到不管是烘箱工艺还是液体成型工艺，对于树脂的要求都更高，这些要求更高主要体现在哪些方面？9 Q:您提到大家想要更环保，所以在去做一些其他的尝试。现在用树脂做的热固性碳纤维材料，再加上使用热9 压罐成型工艺，对于环保没这么友好的地方主要在哪些环节？ Q:您预计未来3-4年内热固性材料还会是主要的材料，哪些原因或者因素导致热塑性的虽然大家在测试，但10 它作为主要材料还是存在一定的挑战或者难度？ Q:您觉得长期来看热固性材料和热塑性材料的使用占比会怎么样？未来比如10-15年，您觉得会是怎样的？11 Q:现在eVTOL的这些厂商，在商用eVTOL产品相关的材料测试和选择流程上面，有哪些主要的环节？11 Q:从您的预期来看，现在大家讨论比较多的整机厂商，它们选择的碳纤维复材厂商是哪几家？12 Q:您预计像亿航、峰飞、小鹏汇天或者沃飞，它们跟哪些碳纤维复材供应商的合作更紧密？13 Q:您之前对低空经济包括eVTOL的时间节奏做了个预估，您预计未来三年、五年、十年，国内市场商用13 eVTOL的需求量会在什么水平或者范围？对应碳纤维复材的需求量会在什么水平？ 中国低空经济系列——材料环节 听录从00:00:01开始 RC:欢迎参加高临论坛(ThirdBridgeForum)关于中国低空经济系列——材料环节的访谈。我是高临公司(ThirdBridge)的行业分析师RosalieChen，将负责协调本次访谈。非常荣幸邀请到专家参与此次访谈，专家是现任常州启赋安泰复合材料科技有限公司技术总监。 专家，您好。在我们开始今天的访谈前，请您就以下陈述表明我同意或我不同意：您知道保密信息的定义，并同意不会在访谈中透露任何此类信息或任何其他的保密信息。 专家:我同意。 [00:00:54] Q:请您概括描述一下您的从业经历，以及与本次访谈主题相关的经历。 专家:我是北航1992年毕业的，毕业比较早。先后在西安飞机工业公司、北京空中客车工程中心、商飞北京民用飞机研究中心、恒神、康得都工作过，应该是算在飞机行业、设计行业里面很资深的，最近五年在安泰复材。 [00:01:45] Q:您怎么总结现在国家包括各省市层面，对于低空经济商用相关的规划、政策以及后续节奏预估？ 专家:低空经济从去年年底到今年也比较火，低空经济好多人认为仅仅是飞机产业，但实际上从国家层面来说，国家今年把低空经济作为一个大的引领方向。它包含一个方面是低空制造产业，类似于比方复合材料飞机的一些制造企业、设计企业。另外低空飞行产业，比方一些旅游公司，还包括一些农用公司，包括电力的巡线公司，像低空飞行行业。再一个低空保障产业，目前的低空保障产业还没有兴起来。随着飞机增多，比方eVTOL的增多，整个维修类似于飞机行业的Ameco、Gameco那样的服务公司也会很多，伴随着这个，可能还有相应的其他服务。另外还有一些综合服务，实际上整个低空经济包含的东西特别多。 国家为啥要在这时候推动低空经济？因为新能源汽车已经发展到一个新的阶段，可以说中国在这方面已经做得非常好了。中国的电池技术通过这几年发展，也走在世界前列，这样电动飞机就提上历史日程。为啥？因为电毕竟足够强大，能带动飞机去起飞去飞行。但是目前还做不到长距离，大于300公里，特别是小飞机，坐4-5个人的eVTOL还是比较困难。 但是国家看中了这个机会，就新的赛道，这样国家也希望通过新的赛道来重新把比方高端制造、新能源、新材料，甚至一些云计算、人工智能、卫星互联，因为整个飞行行业，它希望把整个产业拉起来。这样相当于是可以打造一个立体互联的交通，国家希望这样，把这个成为战略性新兴产业。eVTOL相当于战略新兴产业里面比较特别的行业，因为这用的是电动的能源、电力的能源，这样eVTOL在低空经济里面是最具有代表性的东西。 国家今年也出台了好多政策，比方今年3月出台了《通用航空装备的创新应用实施方案》，另外各个省今年都开两会，包括国家也开两会了，都提出来各个省的一些行动方案。具体的特别深圳我记得很清楚，打比方如果企业能落地，给你大概多少钱的资助；如果你能首飞进入适航，给你大概多少钱的资助；将来你每架次的运营，还给你多少补 贴，这块都做得比较好。从整个形势上来看，国家把它作为一个战略性的新兴产业，而eVTOL在这里面相当于是很好的赛道，各个地方推波助澜。目前我们从官方看到的，今年整个低空经济行业无论从融资啥都发展特别好。 [00:05:53] Q:您作为材料环节从业者，包括跟下游主机厂的沟通来看，业内对于低空经济在商用方面应用落地场景的预估，更多是觉得它像一些送外卖或者送餐这样的无人机产品，还是像一些载人的飞行汽车eVTOL，还是它只是一些toB的应用为主？ 专家:从目前来讲，像美团那种送货无人机，我觉得仅仅是一个很小的方向，因为那可能对整个国家经济拉动作用不太大，真正起拉动作用的还是载人的eVTOL。但是载人的eVTOL目前阶段来看，第一毕竟是一个新兴的产业，各项法规也不健全。因为载人飞机都要进行适航，适航制度也还在修订中。 本身这些初创公司原来也有好多赛道，比方一些汽车公司也从事航空领域，对航空领域还是了解得不是很深刻，只是觉得这个很好的机会。甚至它们也做出来相应的样机，但实际上真正的还是要经过实践。所以初期我来看，它可能会相当于是先载货后载人的运行模式。 拿峰飞来举例，它可能也拿到了适航证，但它也不会真的载人去运行。而是比方再通过1-2年实际的载货飞行，这样积累大量的飞行数据，如果确实达到了安全要求，它才会载人飞行。也就是距载人的飞行还有一段的距离，这是第一。 第二应用场景方面来说，像美团那样的送货无人机肯定是一个小的应用场景，但不是我们大力推进的场景，我们肯定推进的是大型的货运。比方eVTOL货运至少能运500多公斤，大型的货运才能推进行业发展。主要我觉得初期还是以类似于toB这样的客户为主，toC的客户可能会比较少，个人购买会非常少。主要是一些比方旅游、电力部门、搞电力巡线的一些消防部门，这些应急的部门可能会进行采购。 [00:08:51] Q:您说可能会先是载货的eVTOL为主，后续慢慢过渡到一些toB的载人eVTOL形式，您对于这个时间节点相关的判断有没有…… 专家:我估计是这样，现在第一轮的像亿航或者峰飞拿到了适航证，它们已经开始小规模货运飞行、载货飞行，其他的也正在申请适航证。适航证的申请一般至少需要1-2年，长的话可能需要三年，一般像这种小的1-2年都可以。这样看来也就是从2024年说起，从2024-26年这三年期间对大多数eVTOL公司或者搞低空经济大一点的无人机公司来说，可能都是一个适航取证的阶段。到2027年以后可以开始商业化运营，包括峰飞已经在这两年，比方2024年、2025年推出了一些数据，到2026年可以零星载客，到2027年可能比较有规模化的载客。 也就是从现在一直到2026年、2027年之前，主要还是适航取证或者载货飞行，因为载货飞行可以不用适航，相对来说可能要求简单一些。还是一个相当于没有进行量产的阶段，或者没有进行大批量生产的阶段。而到2027年以后随着适航证的拿到，客户的需求肯定就增加了。通过这几年的运营以后，在飞的过程中实际上对着你的场景，不管你是做消防的还是做啥，你的应用场景、基础设施建设、法规完善，可能慢慢都达到一定水平了。 2027年以后我觉得可能是比较客观的市场成熟阶段。2027年之前对各家飞机公司还是比较关键的阶段，不管是你的研发、适航，包括适航以后还要进行一些设计的改进。包括你运营的一些像基础设施建设，包括对飞控，空中要飞的话，哪些区域可以飞，哪些区域不可以飞，实际上都需要完善。国家也在摸索，公司也在摸索。 RC:总结您刚刚分享的意思，2024-26年期间没有适航证的在努力拿适航证，有适航证的可能在去做一些小规模载货。2027年及以后可能是大批量去做载货，或者尝试去做一些toB的载人业务和服务是吗？ 专家:是的。 [00:12:25] Q:您提到亿航和峰飞预计是有适航证的，其他整机厂在商用相关的整机方面的进展预计是怎样的？ 专家:我大概有一些数据，比方边界智控在2023年5月，今年的融资我们比较好。这些公司在去年后半年包括今年前半年，我们都能看到它们融资状况比较好，不管是沃飞长空包括最近的览翌还有零重力都融到了资。这样整个看下来，相当于行业走上了一个比较宽敞的道路。因为eVTOL在去年之前，对新的赛道国家政策方面没有明显性的倾斜，但今年开始国家大力提倡低空经济。这样各家公司像沃飞长空、零重力、最近成立的览翌，融资都取得了新的进展。 这样有个好处，它融到资了就可以做首架机进行新的研发，会相对走得比较快一点。也就是前面有比方峰飞、沃兰特、时的、御风未来在运营，它们可能开始申请适航证。后面这些企业又正在通过新的融资，开始做它们相当于首架机的制造。今年年底可能都要进行试飞。 整个行业