每日晨报

每日晨报│2024年7月11日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,471 -0.29% +2.49% 恒生科技指数 3,600 -0.01% -4.35% 国企指数 6,251 -0.39% +8.37% 沪深300 3,428 -0.32% -0.06% 上证综合指数 2,939 -0.68% -1.20% 深证成份指数 8,697 -0.10% -8.69% 中小板指 5,620 +0.22% -6.63% 道琼斯指数 39,721 +1.09% +5.39% 标普500指数 5,634 +1.02% +18.12% 纳斯达克指数 18,647 +1.18% +24.22% 伦敦富时指数 8,194 +0.66% +5.95% CAC40指数 7,574 +0.86% +0.40% DAX指数 18,407 +0.94% +9.88% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.760 -0.03% +1.65% 美汇指数 105.123 -0.02% +2.70% 港币/人民币 0.931 -0.42% -1.52% 人民币/美元 0.137 +0.39% +1.44% 欧元/美元 1.082 +0.55% -1.36% 美元/日元 161.560 -2.80% -9.78% 英镑/美元 1.280 +0.57% +0.48% 美元/瑞士法郎 0.898 -0.11% -5.20% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 84.820 +4.43% +4.43% 天然气(1mnBtu) 2.364 -20.59% -20.59% 黄金（盎司） 2,373.05 +2.69% +17.23% 白银（盎司） 30.981 +4.17% +35.30% 玉米（1蒲式耳） 406.500 -13.19% -13.19% 大豆（1蒲式耳） 1,076.3 -7.12% -7.12% 主要市场指数表现 今日要闻 商务部决定就欧盟调查相关做法展开贸易投资壁垒调查 中国6月PPI按年跌0.8%符预期 中国6月份的年度通胀率为0.2%，低于预测 中汽协：6月汽车产销量按年分别跌2.1%和2.7% 财政部在港增发90亿人币离岸国债3个期限均超购逾2倍 万科企业(02202)料中期或蚀90亿元人民币差过预期 台积电(TSM.US)6月营收按年增32.9% 长安民生物流(01292.HK)遭欠运费约1,781万元正积极采取措施催收 市场回顾 港股：港股高開低走，連跌4個交易日。恒生指數早段最多升逾240點，高見17765點，午後倒跌， 收市報17471點，跌51點，跌幅約0.3%。全日主板成交額重返千億元，達1023億元。科技指數收報3600點，跌不足1點。ATMXJ個別發展。百度急升逾10%，是表現最好恒指及科指成份股，受惠於北京擬支持自動駕駛汽車用於網約車等。資源股捱沽，三大油股、紫金、神華跌近3%至近5%。內房、醫藥股受壓，金融股普通上升，中人壽升近2%。3隻上市新股，瑞昌國際比招股價高逾14%，聲通科技及如祺出行分別跌逾11%及逾3%。 A股：內地股市低收，深證成指及創業板指數倒跌收市。煤炭、電力及教育股拖累大市向下；汽車產業鏈及食品安全等股份表現較好。上證指數收報2939點，跌20點，跌幅0.68%。深證成份指數報8697 點，跌8點，跌幅0.1%。創業板指數報1651點，跌1點。 美股：美股3大指数尾段升幅扩大，收市升约1%，联储局主席鲍威尔的讲话，增加市场对美国9月减息预期。纳指及标普500指数再创新高，标普500指数首次突破5600点。标准普尔500指数收报5633 点，升56点，升幅1.02%。道琼斯指数收报39721点，升429点，升幅1.09%。纳斯达克指数收报18647点，升218点，升幅1.18%。晶片股造好，美光升4%，Nvidia升近3%。其他大型科技股普遍上升，微软升逾1%，苹果升近2%，创新高，市值升至3.6万亿美元。 欧洲：欧洲3大指数上升。欧元区各国政府债券收益率下跌，加上市场对企业业绩乐观，都利好大市表现。英国富时100指数收报8193点，升53点，升幅0.66%。法国CAC指数收报7573点，升64点，升幅0.86%。德国DAX指数收报18407点，升171点，升幅0.94%。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向19.804.71%8.942.13% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 2019 恒生20指2数02021五年预测P/E(x2)022 -21个02标3准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 商务部决定就欧盟调查相关做法展开贸易投资壁垒调查 在北京，商务部决定，即日起就欧盟依据《外国补贴条例》及实施细则对中国企业调查中采取的相关做法，进行贸易投资壁垒调查。 商务部说，上月17日收到中国机电产品进出口商会正式提交的申请书，审查后决定展开调查。被调查的措施包括欧盟对中国企业开展的初步审查、深度调查以及突袭检查中采取的相关做法，主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。商务部可以采用问卷、听证会、实地调查等方式向利害关系方了解情况，进行调查。调查应在明年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。 中国6月PPI按年跌0.8%符预期 国家统计局公布数据显示，2024年6月份，全国工业生产者出厂价格(PPI)按年下降0.8%，符市场预期，降幅比上月收窄0.6个百分点，按月由上月上涨0.2%转为下降 0.2%；工业生产者购进价格按年下降0.5%，按月上涨0.1%。 今年上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%，工业生产者购进价格下降2.6%。 中国6月份的年度通胀率为0.2%，低于预测 中国6月份的年度通胀率为0.2%，低于先前的0.3%。预测值为0.4%。 中汽协：6月汽车产销量按年分别跌2.1%和2.7% 中国汽车协会公布数据显示，6月汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，按月分别增长5.7%和5.6%，按年分别下降2.1%和2.7%。 今年上半年，汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，按年分别增长4.9% 和6.1%，产销增速较首五个月分别收窄1.7个和2.2个百分点。 财政部在港增发90亿人币离岸国债3个期限均超购逾2倍 金管局网页显示，国家财政部在香港招标增发90亿元人民币离岸国债结果，2、3、 5年期国债都超额认购逾2倍，最低接纳价都稍高于二级买卖报价均价，各期限发行 规模各为30亿元人民币。 2年期国债超额认购2.1倍，息率2.2厘，最低接纳价100.08元人民币。 3年期国债超额认购约2.2倍，息率2.28厘，最低接纳价100.21元人民币。 5年期国债超额认购逾2.3倍，息率2.39厘，最低接纳价100.41元人民币。 万科企业(02202)料中期或蚀90亿元人民币差过预期 内房万科企业(02202)发盈警，内部初步测算截至今年6月底止中期亏损70亿至90亿元人民币，差过市场预期，今早H股曾挫5.12%至4.26元。现跌2.673%。 亏损主要由于房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降。报告期内，房地产开发 业务结算利润主要对应2022年、2023年销售的项目及2024年上半年消化的现房 和准现房库存。这些项目大部分为2022年前获取的土地，地价获取成本较高，后续销售阶段市场持续下行，销售情况和毛利率均低于投资预期，导致报告期结算毛利总额大幅减少。另外，公司对部分项目计提了减值、部分非主业财务投资出现亏损、部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。 公司在公告指，对业绩亏损深表歉意。报告期内，公司聚焦现金流安全，按照「一揽子方案」的明确路线图，推进业务重整和风险化解，着眼长远推动转型升级。公司有信心、有决心聚焦主赛道，在房地产发展新模式中，尽快重回健康可持续发展道路，回馈股东。 台积电(TSM.US)6月营收按年增32.9% 台积电(TSM.US)公布，今年6月合并营收约为2,078.69亿元新台币(下同)，较上月 减少9.5%，较去年同期增加32.9%。 累计今年上半年营收约为1.2661万亿元，较去年同期增加28%。 长安民生物流(01292.HK)遭欠运费约1,781万元正积极采取措施催收 长安民生物流(01292.HK)公布，有关与亿兆华盛签订《货物运输协议》后，附属博宇潼南分公司履行了运输义务，而达拉特分公司仅于今年5月11日代亿兆华盛支付 运费50万元人民币(下同)，后未按代偿协议还款。于5月22日，博宇潼南分公司已向重庆市潼南区人民法院提起诉讼，要求亿兆华盛、达拉特分公司共同向博宇潼南分公司支付欠付运费1,780.63万元。近日，潼南法院已出具案件受理通知书。 目前，长安民生物流正积极采取措施催收欠款，并将在适当的时候进一步公告。由于欠款已经逾期，公司预计该等逾期账款会对财务状况造成一定影响。如果未能全额或部分收回该笔欠款，公司将根据会计政策计提坏账损失，将对截至今年12月31日止年度之利润造成负面影响。公司董事会和管理层已采取并将继续采取包括法律诉讼、谈判和解等一切可行的措施来催收欠款以降低对财务状况的潜在影响。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 百度集团 95.05 10.14% 31.38亿 五大跌幅 1 中国宏桥集团 11.44 -6.84% 5.15亿 2 农夫山泉 35.25 4.44% 5.72亿 2 中国神华能源 34.55 -4.95% 16.09亿 3 中国人寿保险 10.8 1.89% 3.26亿 3 中国石油化工 4.86 -3.57% 6.69亿 4 百威亚太 9.64 1.80% 9.33千万 4 中国海洋石油 22.15 -3.49% 26.95亿 5 华润啤酒 26.35 1.74% 4.22亿 5 紫金矿业集团 17.26 -3.25% 7.32亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 TEAMWAYINTLGP 0.155 72.22% 1.05百万 五大跌幅 1 恒宇集团 0.114 -44.12% 2.86千万 五大 2 川控股有限公司 0.098 58.06% 8.59万 2 冠轈控股 0.52 -20.00% 1.15百万 升幅 3 百望股份 51.5 32.39% 1.86千万 3 大昌微线集团 0.07 -18.60% 2.64千 4 高维科技投资 0.7 32.08% 6.11万 4 国家联合资源 0.053 -17.19% 9.21万 5 方舟云康 5.84 28.92% 1.65千万 5 强泰环保 0.1 -16.67% 2.01千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 18.02 -0.17% 63.6亿 五大最佳 1 新世界发展 7.26 4.99% 6.655 2 腾讯控股 377.6 -0.89