港股晨報

2024年7月9日星期二 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 17,524 -1.5% 2.8% H股指數 6,285 -1.5% 8.9% 中國股市 上海綜合指數 2,922 -0.9% -1.8% 深證成份指數 8,562 -1.5% -10.1% 滬深300指數 3,402 -0.9% -0.9% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 126,548 0.2% -5.7% 亞洲股市 日經指數 40,781 -0.3% 21.9% 韓國綜合指數 2,858 -0.2% 7.6% 富時新加坡指數 3,404 -0.2% 5.1% 歐美股市 道鐘斯工業指數 39,345 -0.1% 4.4% 標普500指數 5,573 0.1% 16.8% 納斯達克指數 18,404 0.3% 22.6% 英國富時100指數 8,193 -0.1% 6.0% 德國DAX指數 18,472 0.0% 10.3% 法國CAC40指數 7,627 -0.6% 1.1% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Jul-23 Sep-23Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 中升控股(0881) 11.02 3.0% -37.0% 恒安国际(1044) 24.40 1.7% -13.7% 中国联通(0762) 7.45 1.1% 55.5% 表現最差前三 东方海外国际(0316) 120.10 -6.5% 11.4% 比亚迪电子(0285) 34.50 -5.5% -4.1% 7,000 翰森制药(3692) 15.82 -4.9% 1.2% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數893.19.10.89 H股指數348.68.20.81 科技指數186.922.52.20 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近17,500點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行6月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲6月宣佈維持利率不變至5.25%-5.50%區間，利率點陣圖顯示今年只會降息一次，鮑威爾指通脹已放緩，但仍太高，今年以來數據還不足以給聯儲局減息的信心；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國5月CPI同比3.3%，低於預期的3.4%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開132點或0.74%，報17,668點，隨即跌幅收窄至約64點，其後跌幅再度擴大，最 多跌約449點，最終恆指半日報17,561點，跌238點或1.34%；午後跌幅擴大，最終恆指 全日收17,524點，跌276點，或1.55%，大市成交893億港元。 國企指數前收報6,284點，跌97點或1.53%。恆生科技指數前收報3,566點，跌30點或 0.84%。 即月期指前收報17,582點，高水58點。 A股，上證收報2,922點，跌27點或0.93%;深成指收報8,562點，跌134點或1.54%。 外圍市況 市場觀望美國本周將公佈之CPI數據及鮑威爾講話，美元指數維持至近104.6，美國十年期國債收益率跌至近4.266%，美股周一個別發展，道瓊斯工業平均指數收39,345點，跌31點或0.08%;標普500指數報5,573點，升6點或0.10%;納斯達克指數報18,404 點，升51點或0.28%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.08 -0.99 6.07 18.08 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 64.62 -0.83 11.71 64.63 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.59 0.28 -3.86 3.55 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.15 -1.22 0.75 12.28 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 388.00 0.81 21.21 387.47 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 507.80 1.56 9.68 505.03 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 41.98 -0.29 8.76 41.75 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 232.00 2.25 28.67 227.38 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1719.00 0.59 14.60 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.47 -1.58 17.08 7.51 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 以巴在加沙地帶的衝突有望暫停，地緣衝突困擾因素減退，加上美國部分地區因遭受風災而影響原油需求，牽動國際油價回落至一周低位。 紐約期油周一收市跌83美仙或1%，報82.33美元。倫敦布蘭特期油收市跌79美仙或 0.91%，報85.75美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.37 4.31 24.46 49.21 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 76.90 45.14 70.37 64.23 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 67.10 42.47 57.99 73.92 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 33.30 43.65 -23.72 -30.92 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 50.95 74.19 -31.32 -15.39 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 23.15 8.64 167.99 183.92 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.17 7.95 2.82 1.03 1929.HK 周大福 2022年9月20日 8.17 13.74 -40.53 -34.91 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 71.80 85.59 -16.11 -3.10 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1719.00 1339.00 28.38 44.31 平均 24.03 33.23 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 227.82 171.72 32.67 0.91 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 466.24 311.62 49.62 17.86 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 189.03 132.28 42.90 11.14 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 128.20 43.51 194.66 162.90 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 252.94 246.53 2.60 -29.16 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 918.00 522.41 75.72 43.96 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 489.34 503.61 -2.83 -34.60 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 69.68 52.47 32.79 1.03 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 446.24 389.34 14.61 -17.15 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1745.86 805.10 116.85 85.09 平均 55.96 24.20 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年7月2日評級：未評級 中國石油(0857.HK) 中國石油截於2024年3月31日第一季度業績，營業總收入為8,122億元人民幣，按年增 10.9%，股東應佔利潤為456.8萬億元人民幣，按年增4.7%，每股基本盈利為0.25元人民幣，按年增4.7%。經營活動所產生之現金流為1,1110億元人民幣，按年跌12.1%，淨資產收益率為3.1%，總資產為2.75萬億，按年增0.1%。 期內集團原油產量239.6百萬桶，按年增1.4%，其中國內產量197.3百萬桶，按年增0.9%，海外產量42.3百萬桶，按年增3.6%。可銷售天然氣產量1,344.7十億立方英尺，按年增3.9%，其中國內1,294.5十億立方英尺，按年增4.2%，海外50.2十億立方英尺，按年跌2.3%，油氣當量產量463.7百萬桶，按年增2.6%，其中國內413.0百萬桶，按年增2.6%，海外50.7百萬桶，按年增2.6%。 銷售數據方面，第一季汽油、煤油、柴油總銷售量為39,258千噸，按年增4.5%，當中汽油銷量16,967千噸，按年增8.2%，煤油銷量5,293千噸，按年增35.7%，柴油銷量16,998千噸，按年跌5.5%。來自國內總銷售量為28,545千噸，按年增4.6%。在中國經濟漸回復增長情況下，帶動市場需求持續回暖。 中國石油共擁有22,689座加油站數，及19,622座便利店數量。 以7.92港元股價來算，在港上市市值約為1,671億港元，市盈率(TTM)約為7.70倍，近 5年平均市盈率(TTM)約為10.20倍，目前估值低於近5年平均水平。 中國石油多年來亦有派發股息，最近17年平均股息收益率約為4.58%，目前股息收益率則約為6.09%，高於過往17年平均。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 7月 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 6086 方舟健客 6657 百望股份 9680 如褀出行 24