通信行业周报2024年第27周：世界人工智能大会和世界移动通信大会相继召开

行业要闻追踪：2024世界人工智能大会（WAIC）于7月初在上海召开。 （1）国产算力向万卡集群升级，异构方案逐步成熟。摩尔线程宣布AI旗舰产品夸娥（KUAE）智算集群解决方案从当前的千卡级别扩展至万卡规模，从而具备万P级浮点运算能力。无问芯穹推出千卡规模异构芯片混训平台，采用“MxN”方案，其中，M层是大模型，N层是各种国内外芯片。（2）“百模大战”继续，大模型应用加速推广。阿里云出品基于通义大模型的智能编码辅助工具、支付宝发布支付宝智能助理、腾讯混元发布“元宝”AI助手、百度发布文心大模型4.0Turbo再次降费、商汤发布Vimi可控人物视频生成大模型和“日日新5o”。（3）多厂商发布新款人形机器人。国创中心“青龙人形机器人”首次亮相，这是国内首款全尺寸通用人形机器人的开源公版机，支持多模态机动、感知、交互和操作，全身多达43个主动自由度，算力支持400 TOPS。特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相，行走速度提升了30%，已在特斯拉工厂试运行。 2024世界移动通信大会（MWC）于6月底在上海召开，展会聚焦“算力+连接”。。（1）连接方面，5G-A第一个标准版本3GPP Rel-18冻结，全球5G-A商用领航计划正式发布，有望助物联网（Redcap）、低空经济、车联网等应用打开空间。（2）算力方面，5G-A×AI融合创新发展，运营商和设备商均在探索AI+赋能5G网络应用，相互激发技术潜能。 行情回顾:本周通信（申万）指数上涨0.67%，沪深300指数下跌1.15%，板块表现强于大市，相对收益1.81%，在申万一级行业中排名第9名。本周平均涨跌幅为0.28%，各细分领域中，工业互联网、物联网、北斗分别上涨4.5%、2.5%、2.2%。 投资建议：聚焦云边算力，兼顾运营商及卫星互联网 （1）短期视角，全球AI行业不断变革发展，我国高度重视算力基础设施建设，政府政策频出，产业趋势确定，持续关注算力基础设施：光器件光模块（中际旭创、天孚通信、新易盛等），通信设备（中兴通讯、紫光股份、锐捷网络等），液冷（英维克、申菱环境等）。 （2）中长期视角，中国移动和中国电信规划2024年起3年内将分红比例提升至75%以上，高股息价值凸显，建议持续配置三大运营商。 7月推荐组合：中国移动、广和通、光迅科技、中际旭创、英维克。 风险提示：宏观经济波动风险、数字经济投资建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化。 产业要闻追踪 （1）世界人工智能大会（WAIC）聚焦大模型应用与国产算力 事件：7月4日-7日，2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议在上海召开。大会首日，来自55个国家的180多位海外嘉宾参会，围绕全球治理、产业发展、科学前沿三大重点，展开深入交流研讨。大会“以共商促共享，以善治促善智”为主题。 图1：2024 WAIC大会 亮点一：国产算力向万卡集群升级，异构方案逐步成熟 摩尔线程宣布AI旗舰产品夸娥（KUAE）智算集群解决方案从当前的千卡级别扩展至万卡规模，从而具备万P级或者说10E级浮点运算能力，也就是每秒可执行千亿亿次级别的计算。公司发布的大模型智算加速卡MTTS4000，单卡支持48GB显存、768GB/s显存带宽，并支持摩尔线程自研MTLink1.0互连技术，卡间互连带宽240GB/s，从而支持高效多卡互联。 图2：摩尔线程万卡集群能力 图3：摩尔线程加速卡 无问芯穹推出千卡规模异构芯片混训平台，采用“MxN”方案，M层是大模型，N层是各种国内外芯片，可以通过算子优化、自动编译、不同芯片耦合等技术一键部署模型，支持Baichuan2、ChatGLM3、Llama2、Qwen系列等20多个模型，在AMD、华为昇腾、天数智芯、沐曦、摩尔线程、NVIDIA等六种异构芯片上混合训练，算力利用率最高达97.6%。 图4：无问芯穹发布全球首个千卡规模异构芯片混训平台。 亮点二：“百模大战”继续，大模型应用加速推广 今年展会再次开启“百模大战”，中国电信的“星辰”、阿里的“通义”、百度的“文心”、腾讯的“混元”、商汤科技的“日日新”、云知声的“山海”、人工智能实验室的“书生”扥，几乎每个展台都有自己的“大模型”。 阿里云出品的一款基于通义大模型的智能编码辅助工具，提供行级/函数级实时续写、自然语言生成代码、单元测试生成、代码优化、注释生成、代码解释、研发智能问答、异常报错排查等能力，以毫秒级的速度生成代码建议，提升开发者编码效率。 蚂蚁集团旗下的支付宝在本届展会发布支付宝智能助理。支付宝智能助理基于蚂蚁自研的百灵大模型进行研发，致力于成为人人可用的AI生活管家。它依托支付宝这一国内最大的服务型超级App，用户在首页下拉就能唤起，问一问就能获得出行、健康、政务、金融等领域的超8000项数字生活服务，不仅“有脑有嘴能对话”，更是“有手有脚能办事”。 图5：阿里云通义灵码 图6：蚂蚁百灵大模型支付宝智能助理 腾讯混元大模型把AI助手“元宝”带到了世界人工智能大会。在“腾讯元宝”展区，现场参会嘉宾可以与腾讯元宝APP进行互动，体验AI能力。 百度智能云宣布文心大模型4.0Turbo（ERNIE4.0Turbo）面向企业客户全面开放，输入输出价格分别低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。 图7：腾讯混元大模型AI助手“元宝” 图8：百度文心一言-ERNIE4.0Turbo大模型 商汤发布Vimi可控人物视频生成大模型。商汤Vimi是AI可控人物类视频生成产品，仅用一张照片就能生成人物视频。Vimi可以通过动作视频或者动画来驱动人物类图片，从而生成和目标动作一致的人物类视频。除了可控性外，Vimi在生成人物稳定性，时长上也突破了其他大模型AI视频生成的限制，可以稳定的生成长达一分钟的单镜头人物视频。与图片表情控制类技术只能控制头部表情动作不同，Vimi视频不但可以控制人物表情，还可以控制肢体动作，并生成合理的头发，服饰，背景，光影等变化。是全球首个稳定的可控人物类视频技术和产品。 商汤科技发布“日日新5o”，交互体验对标GPT-4o，源于“日日新5.5”基础模型能力的全面提升。据了解，“日日新5.5”综合性能较“日日新5.0”平均提升30%，在数学推理、英文能力和指令跟随等能力明显增强，交互效果和多项核心指标实现对标GPT-4o。 图9：商汤Vimi大模型 图10：日日新5o大模型 讯飞星火V4.0是科大讯飞发布的最新大模型，对标GPT-4Turbo：在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学等多个能力方面实现了对标GPT-4 Turbo的水平。 华为的盘古大模型5.0为各行各业的智能化转型提供了强大的支持，涵盖了自然语言处理、计算机视觉、语音识别等多种AI应用场景，提供全面的智能解决方案；该模型支持文本、图像、视频等多种数据类型的处理，能够实现跨模态的智能生成和分析。 图11：讯飞星火大模型4.0 图12：华为盘古大模型5.0 快手视频生成大模型可灵大模型发布高画质版和首尾帧控制、镜头控制等新功能。可灵大模型还同时发布了Web端产品，发布当日即上线，限时免费。 百川智能不仅发布了最新一代基座大模型Baichuan 4，还展示了他们在AI医疗领域的新产品——AI健康顾问，就好像一位经验丰富的全科医生，通过连续提问、深入了解病情，最终给出诊断建议，和以往简单的根据一个问答，在数据库中搜索答案是完全不同的。 图13：快手视频生成大模型“可灵大模型” 图14：Baichuan 4大模型性能 昇腾大模型推理解决方案正式推出，方案基于昇腾AI基础软硬件，打造极致性能、高效部署，支持伙伴推理应用快速开发，并联合生态伙伴和客户使能大模型应用快速落地到场景。昇腾AI携手电商、运营商、互联网、人工智能、办公等领域11家生态伙伴及客户发布基于昇腾大模型推理解决方案的五大场景优秀实践。 图15：昇腾AI全面升级 图16：昇腾大模型解决方案发布 亮点三：多厂商发布新款人形机器人 人形机器人阵列实现了18台不同技术架构机器人的协同控制。在世博展览馆中厅上演，18台人形机器人组成的“十八金刚”先锋阵列（包括达闼在内的18家人形机器人公司），都统一采用了达闼海睿机器人大脑控制方案，让这18家的机器人能同时做挥手，抱拳等动作，成为今年大会最受关注的焦点。主要厂商包括达闼、复旦大学、傅利叶、杭州宇树科技、开普勒、清宝机器人、深圳乐聚、松延动力、钛虎、无锡巨蟹、星动纪元、智元、中电科机器人、卓益得等不同单位 图17：十八机器人协同控制 国创中心的“青龙人形机器人”在WAIC上首次亮相，这是国内首款全尺寸通用人形机器人的开源公版机，支持多模态机动、感知、交互和操作，全身多达43个主动自由度，算力支持400TOPS。青龙可以进行不同形状和重量的物品识别和抓取能力测试，它拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制能力，能够伸出五指准确地抓起桌面上随机摆放的物品，并放进桌上的篮子里。 特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。近期，二代Optimus已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和FSD芯片，二代Optimus可以模仿人类操作，进行电池的分拣训练。据特斯拉展台上的工作人员介绍。 特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。马斯克称，将来人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿-200亿台。特斯拉目标年产10亿台，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25万亿美元-30万亿美元的市场。 图18：“智能网联机器通信”联合实验室成立揭牌仪式 图19：特斯拉机器人optimus （2）世界移动大会（MWC）聚焦5G、AI 事件：6月26日到6月28日，2024世界移动通信大会（MWC上海）在上海召开。 这次盛会吸引了124个国家及地区的近4万名参会者。展会以“未来先行”为主题，探讨了人工智能经济、超越5G、数智制造和GSMAOpen Gateway倡议。 图20：2024上海MWC以“未来先行（FutureFirst）”为主题。 亮点一：5G-A商用加速到来，Redcap、低空经济、车联网等带来市场增长空间 今年6月18日，5G-A第一个标准版本3GPP Rel-18冻结，标志着通信厂商可以打造符合标准的通信硬件，从而让5G-A顺利商用化。5G商用五年来，中国运营商5G流量在总流量的占比已经超过50%，5G行业专网已经超过3万个，带动经济总产值超过20万亿。3GPPR18冻结后，全球超过60多家运营商和伙伴宣布5G-A商用元年的到来，5G-A的终端也已经准备，推动数字浪潮持续向前。 在2024MWC上海期间，全球5G-A商用领航计划正式发布，中国电信、中国移动、中国联通、香港电讯、阿联酋du、阿曼电信等6家全球领先运营商携手华为，宣布将联合打造5G-A高质量发展和商业加速的先锋高地。截至2024年5月底，全国累计建成5G基站总数已达383.7万站，占全球5G基站总数的60%。 中国移动副总经理李慧镝认为，5G-A正在形成“性能提升—边界拓展—价值创新”的“新闭环”。得益于5G-A性能的提升，5G-A在5G能力“三角形”的基础上持续拓展边界，形成“六边形”，打造高速、泛在、智能、确定性服务的5G-A新网络，为用户提供新的服务体验，为产业注入新的发展动能，为社会带来新的效益价值。 中国联通副总经理唐永博认为，持续推进5G-A演进升级，实现网络能力新跃升，离不开5G-A的三大提升：极致体验eMBB、泛在物联mMTC和超高可靠uRLLC。在打造网络极致体验方面，5G-A将实现下行速率10Gbps和上行速率1Gbps的超高