2015年中国EMM产品市场及客户评价分析报告

2015年中国EMM产品市场及客户评价分析报告 移动信息化研究中心2014年12月 申明 本报告由移动信息化研究中心发起研究。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属移动信息化研究中心拥有。未经移动信息化研究中心的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 移动信息化研究中心对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。 本报告及衍生产品最终解释权归移动信息化研究中心所有。 了解更多关于移动信息化研究中心的服务、订阅与咨询服务事宜，请访问www.yidonghua.com。需要有关购买移动信息化研究中心服务的更多信息，或获取额外副本及Web发布权利的信息，请拨打移动信息化研究中心热线电话+（0）13126503351或发送邮件 bluebones@yidonghua.com，欢迎添加移动信息化研究中心公众微信 号【Java_simon】与“人称T客”取得联系。 目录 第一章：EMM产品研究概述8 1.EMM产品客户评价项目背景8 2.EMM产品关键能力指标体系概述9 3.EMM产品核心概念10 第二章：移动信息化研究中心观点11 1.EMM产品市场处于起步腾飞阶段，极具市场发展潜力11 2.我国EMM产品竞争态势逐步清晰，市场竞争焦点显著12 3.EMM产品发展进入“深水区”，实现多方共赢、提升落地实用价值成为市场发展主旋律13 4.EMM产品厂商品牌知名度的梯队化开始形成，并逐步开始分化16 5.客户基本认可EMM产品关键能力,认为现阶段产品可满足现实需求16 6.EMM产品将呈现差异化、行业化应用趋势，行业竞争将愈发精彩纷呈17 第三章：EMM产品市场现状及规模分析20 1.EMM产品市场发展历程20 (1)设备管理时代（2000-2009）20 (2)应用管理时代（2009-2012）21 (3)整体管理时代（2013-至今）21 2.国内外EMM产品市场发展现状22 (1)全球EMM产品市场呈现爆发式发展，2018年将超过57亿美元22 (2)我国EMM产品市场仍处于起步阶段，但未来发展极具想象空间23 3.EMM产品市场厂商竞争格局23 (1)各领风骚-EMM市场涌现出4类典型厂商23 (2)海外厂商受困于本地化服务能力和“斯诺登”等信息安全事件等影响，呈现“强而不大”态势25 (3)国内厂商凭借更为突出的业务理解能力和本地化服务优势，占据更高的市场 份额25 4.EMM产品和市场发展特点26 (1)EMM产品竞争的焦点集中在多系统的兼容性和对用户数据的有效保护26 (2)EMM产品市场竞争从“拼概念”走向“拼落地”，成功案例在竞标中的价值远高于概念营销26 (3)MDM让位于EMM已成“定局”27 (4)伴随着用户对移动信息化应用依赖度的不断提升，EMM产品在企业内部安全管控的价值将日益凸显27 (5)信息安全问题将是促使企业采购EMM产品的直接应用需求28 (6)资本力量成为来EMM产品市场加速发展的重要驱动力29 5.EMM市场品牌现状29 (1)EMM产品市场品牌认知度29 (2)EMM产品品牌认可度30 第四章：EMM关键能力客户评价32 1.EMM产品关键能力总体评价32 2.EMM产品平台操作能力评价33 3.运维监管能力评价34 4.安全管控管控能力评价36 第五章：重点厂商产品评价与关键行业案例推荐38 1.烽火MobileArk38 (1)核心能力客户评价38 (2)厂商点评和未来发展建议38 (3)典型行业解决方案介绍39 2.天畅ZIYA42 (1)核心能力客户评价42 (2)厂商点评和未来发展建议43 3.正益无线AppCanEMM43 (1)核心能力客户评价43 (3)典型行业解决方案介绍45 4.华为EMM49 (1)核心能力客户评价49 (2)厂商点评和未来发展建议49 5.LANDeskEMM50 (1)核心能力客户评价50 (2)厂商点评和未来发展建议51 6.SymantecEMM51 (1)核心能力客户评价51 (2)厂商点评和未来发展建议52 7.国信灵通NQSky53 (1)核心能力客户评价53 (2)厂商点评和未来发展建议53 8.宝利明威PolyEMM54 (1)核心能力客户评价54 (2)厂商点评和未来发展建议55 9.VMwareAirWatch55 (1)核心能力客户评价55 (2)厂商点评和未来发展建议56 10.CtrixXenMobile57 (1)核心能力客户评价57 (2)厂商点评和未来发展建议57 11.广州携智EMM58 (1)核心能力客户评价58 (2)厂商点评和未来发展建议59 12.瑞星REMM59 (1)核心能力客户评价59 13.IBMMaaS36061 (1)核心能力客户评价61 (2)厂商点评和未来发展建议61 14.东软SaCaEMM62 (1)核心能力客户评价62 (2)厂商点评和未来发展建议63 15.SAPAfaria64 (1)核心能力客户评价64 (2)厂商点评和未来发展建议64 16.MobileIron65 (1)核心能力客户评价65 (2)厂商点评和未来发展建议66 第六章：EMM产品市场发展趋势67 1.国外厂商拼技术，国内拼服务，“差异化竞争逐步形成”67 2.政策将成为EMM产品市场竞争的重要风向标67 3.“行业化”将成为EMM产品功能深化的重点方向68 4.并购&结盟成为EMM产业竞争“新常态”，提供单一功能的EMM产品厂商将被整合68 5.步步为营-解决方案级厂商稳中有进，重点打造EMM产品功能实用性69 6.长袖善舞-产品类厂商举重若轻-不断提升EMM产品技术优越性69 图表目录 图表1EMM产品的关键能力指标体系9 图表2EMM产品市场厂商分类24 图表3EMM产品市场认知度排名30 图表4EMM产品品牌认知度排名31 图表5EMM产品关键能力总体评价33 图表6烽火MobileArk核心能力客户评价38 图表8天畅ZIYA核心能力客户评价43 图表10正益无线AppCanEMM核心能力客户评价44 图表12正益无线AppCan功能架构图46 图表13华为EMM核心能力客户评价49 图表15LANDeskEMM核心能力客户评价50 图表17SymantecEMM核心能力客户评价52 图表19国信灵通NQSky核心能力客户评价53 图表21宝利明威PolyEMM核心能力客户评价54 图表23VMwareAirWatch核心能力客户评价56 图表25CtrixXenMobile核心能力客户评价57 图表27广州携智EMM核心能力客户评价58 图表29瑞星REMM核心能力客户评价60 图表31IBMMaaS360核心能力客户评价61 图表33东软SaCaEMM核心能力客户评价62 图表35SAPAfaria核心能力客户评价64 图表37MobileIron产品核心能力客户评价65 第一章：EMM产品研究概述 1.EMM产品客户评价项目背景 《2014-2015年中国EMM市场及客户满意度研究报告》专项研究小组于2014年10月正式成立，历时3个月完成《报告》。 本调研是由移动化网站、移动信息化研究中心调查和发布。 项目组面对面深入访谈了10位专家以及来自不同行业的30位用户代表，调研对象涉及企业高层管理人员、技术开发负责人员、面向客户的销售人员、实施和运维服务等人员，涉及政府、金融、流通、制造等多个重要行业，其中重点调研正在部署或即将部署移动信息化应用的用户。 基于我们在移动信息化行业的积累以及业内多家厂商和机构的协助，对政府、金融、流通、制造、医疗等领域的主要行业客户成功回收了998份调查问卷。 本报告所涉及的调研数据均来源于客户调研，调研结果是从客户认知角度出发所了解到的行业现状，报告将真实呈现客户对行业市场现状的认知和了解。 据调研访谈内容，客户对各厂商的评价主要来自于厂商自身的宣传、推送的解决方案、售前人员的当面沟通、业内同行的口碑宣传，网络宣传材料以及第三方评估报告等方式 同时，移动信息化研究中心也认识到，客户认知经常会与行业内厂商、研究机构等存在的差异，而这差异点也更能帮助研究机构找到用户需求与厂商理解之间产生“碰撞火花”，移动信息化研究中心会就上述观点差异进行深入解读。 2.EMM产品关键能力指标体系概述 根据企业用户对EMM的当前需求和认知，移动信息化研究中心将EMM产品的关键能力指标体系划分为平台操作能力、运维监管能力和安全管控能力三部分。详细指标体系如下： 图表1EMM产品的关键能力指标体系 一级指标 指标概述 二级指标 平台操作能力 指用户在实际操作平台的实际操作体验感受、以及厂商为用户提供的各类便利性功能能力 平台方便使用、易用性；平台界面设计、用户体验；企业级应用商店及其使用的方便性；可支持云端管理license许可证管理；新增应用便利性，支持批量上传；新增应用可扩展能力；AppleGSX等套件的集成能力；各类证书管理功能； Android、IOS等各类设备终端支持管理功能； 运维监管能力 指平台自身所具备的针对移动设备的核心运维监管能力，涵盖应用管理、扩展能力、全生命周期管理能力等 新增应用的接入与管理能力； 移动设备全生命周期管理能力（注册、定位、注销）；远程设备配置按需管理能力（锁机、定位、功能调用等）；设备的集中式管理/监测和多维度统计能力；平台功能全面、多种移动操作系统的兼容性； 平台性能、负载均衡和容错能力；邮件沙箱、加密等移动邮件管理能力；自动配置管理功能；VPP集成等应用管理功能；LDAP控制管理功能； 安全管控能力 指平台防范内外部安全攻击、内部权限管理、数据跟踪等功能 文件/文档管控能力（如限制访问、复制、编辑等）；文件/文档流转便捷、提升单位协作效率； 数据加密保护与安全传送能力；黑白名单的下载与访问控制能力；Icloud等安全禁用能力; 数据导出等数据库跟踪功能； 3.EMM产品核心概念 移动管理(EMM)套件： 移动管理(EMM)套件：EMM概念是由MDM产品衍生而来，包含了移动设备管理（MDM）、移动应用管理（MCM）、移动支出管理、移动策略管理以及移动用户身份识别管理等多种功能。因此，EMM的是高效地管理企业信息化系统中的包括有移动设备、应用、策略等综合性，包括有设备激活,设备配置、安全保护、应用管理、内容管理、终端用户支持等横跨企业各个组织的整个生命周期管理的移动信息化解决方案。 同时，移动信息化研究中心认为，EMM作为快速变化的移动信息化市场的核心应用，其理念和内涵也将不断延生，移动信息化研究中心在研判其未来市场规模时也将对此予以考量。 第二章：移动信息化研究中心观点 1.EMM产品市场处于起步腾飞阶段，极具市场发展潜力 -EMM产品应用已全面进入整体管理时代，用户关注点已转向针对企业内部的全业务架构的移动信息化管理。EMM产 品逐步发展为综合管理设备、应用、数据、安全等多方面因素的全方位解决方案时代；用户需求关注点包括位置、角色、时间、以及内容的类型等多种与内容相关的管理属性；安全策略将覆盖移动应用的每一个环节；企业用户将EMM产品更深入的融入到业务历程中，并对EMM产品提出更多、更具个性化应用特点的业务需求功能。 -国外EMM厂商占据先发优势，2014年全球市场规模达到 14亿美元，预计2018年将达到57亿元。国外发达国家移动信息化发展具有先发优势，最早在黑莓时代，类EMM产品即在商业应用市场中开始大放异彩，据美国The RadicatiGroup数据显示，2014年全球企业移动管理（EMM）市场规模达到14亿美元，而预计到2018年，这一市场将 达到57亿美元。 -我国EMM市场应用仍处于起步阶段，但未来极具想象空间。目前来看，我国