2023年中国新蛋白产品市场格局分析报告

ASYMMETRICS RESEARCH 非常研究所洞察白皮书系列之 2023年中国新蛋白产品 市场格局分析报告 2023年11月 ASYMMETRICS RESEARCH 报告内容030708 报告背景与大环境现有主要类别总体趋势 142127 类别分析展望：未来会是怎样的？关于非常研究所 AsymmetricsResearch ASYMMETRICS RESEARCH 报告包含何内容？ 这份工2023年公开发表的报告山了市场背票审视了关键类别之间及其内部的趋势，以及对进一步促进市场增长所而要采取期性行动的启 为何发表本报告？如何完成本报告？ 自2021车以米，非常究所本报告采用了各冲研究力法 (AsymnetricsResearch,AR)每年第二手研究涵盖了行业报告、电子商务平合会发表这分报台，以提供可靠的分所并分析报告、投资数据库、公司网站、新间义章 报告说明 地补市场知识的空块。自2020年新一代等。 自量（PB奶和相物量肉制晶浪率 兴起以来，国的新蛋自行业发生了重 本报告是中国新蛋白产品市场名局分析》要的变化. 亲自到方超方、便利店和其他食品零告店、餐 饮网点、展会和展示活动 这今为止发表的第三版服告，它对新写白项善中国在度情后三新开放，现在正是对行业利益相关幸进行专家访读，领域涉及制 产品在2023年的市场状况，类别追势和对把握市场脉持的时候，造、营销、分销、投资和行业协和平合 未来发展潜力的展望提出了最新的观点， 告说期[高3页 ASYMMETRICS RESEARCH增长预期有所回落国内消费回升，但增长放缓 中国的购线落长率低于新及疫前，房地产行从消费品季售总额（包活当品零告和餐饮服务）米业存在着潜在的问弱、声年失业率高、政府支右，2023年3月至8月的官方数据在考皮通货感账后，出减少、全球出口需求放缓，2023年对GDP增补比达到/超过了2019年。对各行业的影响各不相 长的预测为5.0%（国际货币基金组织IMF)同：餐饮报务业和国内旅游业已经出现了反弹， /5.1%（世界银行），而对2024年的预测为4.2%2023年的季节性波动幅度也更大（与201S年相比） (IMF）/4.4%（世界银行）。通贫意账率一直尤其是4月和7万的节后下，2023年下半年消费者 很低。情结依然痕款， 2023年7月，政府宜布了一份20项促进国内消费的措施清单：2323年8月，政府公布了一份24项促进外商投资（FDI）的措施洁单： 经济情况企业处于恢复模式投资活动疲软 公司在努力生存下去，并从早前重创了餐饮等国内投资者对包括穿品生内的消费品类别不部 “ 行业的划锁中逐步恢复。在竞争激烈的环境下么看灯：当前的趋势板包括人工智能、生物 不确定性造成了疫情后的连慎复苏。因为消费者企业和投资者调整了对国内结构性问题的预期并减缓了全球出口， 有些公司在控制非必要成六并且选择使用降价技术和芯片相关额：主于地缘政治聚张局势、 脱钩战略和不确定性，许多外投资者对今年 采攻了观率态度. 巨的了：“）减页 ASYMMETRICS RESEARCH追求价值的兴起健康意识仍然是关键的趋势 随着消费者信心受到更广泛的经济预期的打击能普中回消费者意识的提高，意情演化了在疫情前 光其在今年下半年，许多中等收入消费者正就已经疗在的关于健康和对饮食的担心， 在抑制冲动购买，或为“理性”的消费者，他“健求”度品是选择食品的三大国索之一 们与找划算的商品，尤其是像食品、服装和日仪次于食品安全和新鲜食材[2023年益普索 月品等可比的日常可自由支配类别，的调查】。2022年益普索的一项请查发现， 销告临期零食和具他食品、饮粒和化妆品免疫力、吕肠道、洋眠、压力和体革管理是的折扣连锁店很受欢迎。阿里巴巴旅下的保康的首要关注领效 盒马鲜生正在扩大其“奥菱店”网络。通不同人群的担忧各不相同—一例如，父母对过该网络销售价格更低的临期产品，孩子最关心的键康问题是免疫力、视力、胸会员制超市的增长山姆会员店和阿里力、月汤道和骨路问题 消费者趋势 巴巴旗下的盒马鲜生X正在激烈竞争，以实 惠的价格提共忧质的、进口的产品。盒马 鲜生于2923年13月在上海推出了新的高端 摄念，盒马Premier 购买和消费渠道不断发展 消费者移动/在线商务的使用在疫情期间有所增 在消费者信心受拌的情况下，追求价信以及持加，并且一直尽高不下。社交聚会、娱乐和旅 续性的健康意识已成为关键的趋势。构成价行用餐场景恢复，同时家庭烹旺已经有所减少 （尽管负可能比新冠疫情前更多） 值”和“快求”的因素取决于细分市场的要求 对巨的了券：23）减页次科文源6调司与分保：同心吨计易：中同月E：第六声：益管零：行业争与者治 ASYMMETRICS RESEARCH猪肉和原料奶价格政策支持科学保障粮食安全， 低廉变化的速度不定 猪肉价格自2022年底以来一直在下跌，转基国作物政策逐步准进扩大大豆和玉米的持续到了2073年。牛肉价格也从2073年试点种柜，并批准进口新作物作为加工权料。衣初开始下跌：这意味着拉物基肉品弹在作物安全声明已经发布，以减轻公众的担忧。 试图销售到对成本敏感的餐饮业架道时：关二新蛋白，在过去两年中已经宜布了相关的 面临一定的来战高等级的国家政策，同时正在省和地区层面形成 白2021年8月以来，白于全球和国内需具体措施， 或放缓，以及国内产能的增加，原料奶2023年2月：户央一号文件中提到了包含动物、 价格一直在下降。国内利用过剩奶源生柜物和微生物的多样化食物系统： 产的全脂奶粉干券产量上升。 农业食品业的 对食品安全的担忧 持续存在 ①2022年5月：回家发改委《生物经济发质第十 四个五年规划》指出，要推运合成牛物学，探家人造蛋白质和新型食品。 02027年3月：习主席在两会上的发言：呼F树 发展2C23年，主要媒体关注的焦点和公众关注立和成行包括物，动物和微生物蛋自重来的司题包拉福岛该度水排放对海鲜的影响源的“大食物观， 食品安全和模食安全仍然是行业长期发展和以及涉及假羊肉（由猪肉和鸭子制成】动(12021年12月：表业和农利技术发展"十四五 政府政策的基础。假泰回莱莉香米的王问，在蛋自质领域，规划要水研究细培养肉、合或蛋和乳制品、 正大集团于2022午推出了无抗生素冷冻鸡重组蛋白： 肉产品，宣传不使用抗生案和激索、食品 安全和可追溯性： 对的了：33）减项 ASYMMETRICSRESEARCH 现有主要类别 植物基奶及即饮饮料植物基酸奶及冰淇淋植物基肉及预制菜 竞争强度竞争强度竞争强店 怕物基奶和即饮饮料、酸奶。产品差异化产品关异化产品差异化 “肉类，和预制食品、“肉类寻食，和蛋当质功能食品仍然是日前中国新蛋白市场的土要美别：物茶冰淇淋的出现打大了植物基乳制品的商业化应 柒道渗造率渠道渗透买道渗透盗 用，不带见类别： 即饮饮料以及肉类和预制食品 在这五个类别中。物基奶和植物基肉零食植物基蛋白功能性食品植物基蛋、植物基奶酪及奶油 的产品差性最大：担物奶和 印饮饮料在B2B、线下和在线 B20模式中案道渗进最广泛竞争强度竞争强度 密注：在本中“拉物基实计实定文为含 半以工广的形式 “拉物 产品差异化产品差异化 渠道渗速率渠道渗逐率 使用乳蛋白的性特+乳制品饮料，即信宅们民作为 植物奶推广销售片，对于 品，就豆质，并未专门作力身以需仁而推，销售，此内向上产分位仅示相对位，而土范对 ASYMMETRICSRESEARCH 新蛋白总体趋势 植物基玩家正在实现多样化，以大产品LY! 组合和消费场呆，并通过以下途径获得新的收入关源： 在物内量肝三期季的在物 ，玩家的流失和主组、尤其是在柏物肉和怕物奶 心跨品类参与，最常见的是柜物肉+拉物 肉冷食+植物基功能性产品，植物奶+ 包式形球大力洪体联装、名补;支会、 领域，它们在过去3午中更多的吸引了“市场新植物基冰淇淋，以及拍物基酸奶+档物 秀”和“多元产品线了充者”·。本冰淇淋： 面对缓慢的市场荡逻率、高昂的营销成基于相同消费者群体或定位的非虽白 本利等资国难，许多压内的市场款秀，质产品。55. 尤其是拉物肉品牌，已经缩减、暂传运 一和行提昌计客产品 营或退山。那些还在坚持的部在控制成。不同的蛋白质成分。物基奶品.牌择价格的书子 本、谐整产品组合和定位。 9许多多元产品线扩充公司特别是跨目 心走山中国大陆，进军香港、新加波等 市场。对欧洲市场也顺盛兴越。 公司，已经改变了植物基医队结构、人植物基品牌比以往更注重健康和觉察进食在限难的筹资状况和宏观条件下，从总体上看，员和或路，但大多数仍致力三发展市场。的趋势：这一趋势在持续形或，现亡似乎2023年对新蛋自的投资进展爱慢：最证较大的投资 更加关注消费者选择咀物基食品的需求和高件是针对细胞基和发酵的初创企业。柏物基肉在 备注：在2021年中国新蛋自产5方场局分析报告》十 市超新务、客元产品扩者、旦 欲望，有关于此的详细信息请见于对产品2021年和2022年初的投资事件相对较多，但在过去 产品工益名汇维持现火当：市场新秀是专业的食已科：支和类别的深入挖掘中。一年中几平没有公开投资发生。投资洁单见下页 营铲初划企业，知市自三的技术化产的，多元产易波扩京名 量将新平白率加球有非值物产品组合二的食品造商， ASYMMETRICS RESEARCH中国2022年5月一2023年10月期间对新蛋白的投资 （公开发布：非详尽无遗| 公司/品牌类别时间轮次金额投资方 本 最熙符创生物科技（镇江红胞肉2022年5月种子轮数百万元人民币道夫子、力矩二压 Xrmeels苏院科技2022年5/150亿=元双口中国，案宝些白等 一函（上斗物平技植物奶及即饮饮料2022年5月微陷性投资 AlPlarts(Shanghai;Biotechriolagy FundementelFoods徐州方德食品净物仍印饮饮料或路性投资宁司波言之有理投资有设公司，是山述品品有限公 BlueProtein 西支布鲁艺产生构和技有限公司 2022年6月 大使轮 熊猫资本 Hyplent 江苏女植健贵科技值物蛋白原7072年月天使轮 iDAMA零大鸡（广州）鲁品植的基求洪效2022年月种子轮力矩牛压 AvantMeats 奥方特强白页科技有限公司2022年月创按资1.086万元 525VenturrsttkThis:Vrr::Arrsis: Venures,CPTCapital,力F中国.ParticleX,Good ProirFuxd GTLB言态米博（北京）件物科技发晨有限公司发酬(气体)202248月数千万元人长币任汉集团。汇智政会 德贰特生物斗技（珠海）有院公司2022年6J]Pr:-A近亿元人昆币近累科技典图、红移中国额投，红杉冲了基金成技 DereterBio-Tech(Zhuhai)Co.,Ltd 5handongSinoloryHealthFooc Ca.,-td. PerfectMeat 民股：民食子科技有限公司（世鲜生） 2022年：1月 首轮近千方 元人是下未露 也时食代【上海！食品有限公司 20224=1月 种子轮 小短中三 Crouds ( Xrilleel(XinSu5hil Zymebase 自会高华生数科技股协有限公司植物盗白原究2022年0月首次公开募股4.34亿元人民币公开家行 上海温见味案生物技大有限公司组.饱肉2022年0,种了轮近7万元人民干创利站资本额设，新兴没旁厂库源自动程国等或技 查内（抗计）健康斗技有限公司（新素食）植物内2022年2,J兰轮款7万元人民干海尔、别名失企、盛竞宝等产业资本钛投 资信司 植的蛋当原20234二月-Jd数千万元人下 7077午6月天使轻晨兴创投 ASYMMETRICS RESEARCH中国2022年5月一2023年10月期间对新蛋白的投资 （公开发布：非详尽无遗 公司/品牌炎别时间 2023年1月 轮次按资方 + 木披萨潜联资本，靠秋创投动报，惠远谈本，学山资产走按 ChangirigBic 上东品进生物代技市限公司1.4亿元人民币 食志资本