印尼电池生产前景展望

第28期•2024年1月|www.aseanbrieining.com 从DezanShira&Associates 印尼电池生产前景展望 印尼的电池产业战略 印度尼西亚制造业的激励措施选择合适的商业实体 第04页 Pg08 Pg12 Introduction 阿尔贝托VETTORETTI 合作伙伴 DezanShira&Associates I Ndonesia希望利用拥有世界上最大的镍矿藏来开发集成的家用电动汽车供应链。 政府有一个雄心勃勃的目标，到2027年成为世界第三大电池生产商，到2030 年每年生产约140GWh的电动汽车电池容量。 因此，企业将在整个印尼的电动汽车供应链中找到投资机会，无论是对镍冶炼厂的投资，还是建立电动汽车电池和车辆的制造业务。 在本期《东盟简报》杂志中，我们在探索政府提供的各种激励措施之前，对印度尼西亚的电动汽车电池行业进行了概述。最后，我们讨论了外国投资者进入该行业时应使用的商业实体类型。 DezanShira&Associates拥有遍布东南亚的办事处和多年帮助外国企业在亚洲建立业务的经验，在协助贵公司进入东盟市场方面处于有利地位。欲了解更多信息，请发送电子邮件至 带着善意的问候， AlbertoVettoretti Credits 出版商-亚洲简报媒体有限公司.首席编辑-MelissaCyrill编辑-AymanFalakMedina设计师-AparajitaZadoo，MiguelEnricoAnciano 印尼电池生产前景展望 参考 Contents 印尼的电池产业战略 印度尼西亚制造业的激励措施选择合适的商业实体 第04 Pg08 Pg12 东盟简报及相关 标题由全资子公司亚洲简报有限公司生产内容由DezanShira&Associates提供 。 本文件的任何内容均不承担任何责任出版物。强烈建议读者在积极寻求实施本出版物中提出的建议时寻求专业建议。 有关本杂志内容的疑问，请联系： editor@asiabriefing.com 所有材料和内容 ©2024亚洲简报有限公司。 ASEANBRIEFING·第28期·2024年1月 年度订阅 东盟简报杂志每年出版四次。要订阅，请访问www。asiabriefing.com/store。请浏览下面的可点击资源。 战略咨询和评论专业服务 Asiapedia 法律,税务,会计新闻杂志,指南,报告 播客和网络研讨会 亚洲简报有限公司.香港尖沙咀东九龙么地道77号华茂黄金广场5楼507单元。 跟随我们 与我们联系，了解亚洲的最新消息、事件和见解。 像东盟简报 在Facebook上 关注东盟简报在Twitter上 在Linkedin上与DezanShira&Associates联系 在Youtube上查看DezanShira&Associates 扫描二维码在微信上关注我们，并获得最新的投资者新闻和资源 Chapter1 印尼的电池产业战略 印度尼西亚在电池行业的宏伟目标为战略投资和合作伙伴关系提供了绝佳的机会。建议外国利益相关者采取全面的方法，包括遵守法规 ，可持续实践和市场差异化，以保持领先地位。 AymanFalakMedina 东盟简报副编辑 作者 I Ndoesia正在开发集成的电动汽车（EV）供应链，目标是到2027年成为全球三大电动汽车电池生产商之一。该国正在寻求利用丰富的自然资源，特别是镍资源，创造国内电动汽车市场。此外，印度尼西亚还计划到2030年生产每年总容量为140GWh的电动汽车电池，占全球的4 ％至9％。 虽然70%的镍用量用于不锈钢行业，但电动汽车电池的制 造需求不断增加。到2030年，这种对电池生产的需求预计将占镍需求总量的三分之一，特别是随着世界各国希望降低碳排放并实现其净零目标。因此，印度尼西亚意识到这提供了巨大的经济机会，并专注于提高电动汽车供应链的生产能力，并成为电动汽车电池生产中心。 需求。 印度尼西亚正在雄心勃勃地规划其在电动汽车行业的发展方向，目标是到2025年实现250万电动汽车用户。 印尼的镍储量 印度尼西亚拥有世界上最大的镍储量，估计有2100万吨，约占全球储量的22％。该国还是世界上最大的金属生产国，到2021年产量达到100万吨。 印尼的镍禁令 印度尼西亚于2014年首次实施了镍矿石出口禁令，并要求生产商在出口前净化印尼的原始镍。 在2016年出现预算赤字和镍产量减少之后，政府在 2017年部分放宽了禁令，并计划在 主要镍生产商（公吨产量） 产量（公吨）2020产量（公吨）2020 印度尼西亚 菲律宾 334,000 370,000 771,000 1,000,000 俄罗斯 新喀里多尼亚 200,000 190,000 283,000 250,0 00 澳大利亚加拿大中国 巴西 169,000 160,000 167,000 130,0 00 120,000 120,000 77,10 0 100,000 美国 Others 16,700 18,000 373,000 410,000 0 来源：亚洲新闻频道 2000004000006000008000001000000 印尼镍产区 卡里曼丹 CENTRALSULAWESI Celebes海 Molucca海 北马卢库 Halmahera海 PAPUA 东南苏拉威西 班达海 来源：亚洲新闻频道 2022年。当时，印度尼西亚已经建造了9个新的镍冶炼厂 。最终，政府将禁令提前到2020年1月。 主要来自中国的外国投资者开始投资印尼镍供应链，特别是在冶炼厂建设方面-印尼在2023年已经有60多家镍冶炼厂 ，比2016年的两家大幅增长。 印度尼西亚的加工镍出口在2022年估计达到300亿美元， 比2015年的10亿美元大幅增加。预计到2025年，该国将占全球镍产量增长的一半。 电动汽车电池供应链 包括美国的特斯拉和中国的比亚迪在内的全球电动汽车制造商据说正在敲定在印尼投资的交易。此外，为了补充其镍基电池行业，该国还在发展锂精炼厂和阳极材料生产设施。从历史上看，印尼镍冶炼厂配备生产2类镍（镍铁 /生铁），而电池阴极生产需要1类镍，其中至少含有 99.8％的镍。 然而，印度尼西亚缺乏丰富的锂矿藏。澳大利亚供应世界上大约一半的锂，可以将这种矿物出口到印度尼西亚。澳大利亚的大部分锂出口目前流向中国。 印尼海洋事务和投资部长LuhutBinsarPandjaitan表示，政府计划从2024年开始从澳大利亚进口6万吨锂。这些锂将在中苏拉威西省Morowali的Morowali工业园进行加工。 相关阅读 印尼经济特区的机遇 受自由贸易区成功的鼓舞，印度尼西亚政府在2014年将经济特区（SEZ）的发展作为优先政策。截至2022年，共有19个经济特区，其中12个正在运营，其余处于建设阶段。通过经济特区，印度尼西亚的目标是在未来十年吸引超过500亿美元的外国投资。 在本期《东盟简报》杂志中，我们概述了印度尼西亚的经济特区，并探讨了可用的税收优惠。最后，我们通过突出选定的地区来讨论在印度尼西亚经济特区选择理想的位置。 阅读更多 位置分析和选址 DezanShira＆Associates可以帮助您的公司克服各种市场进入和扩展挑战。通过深入的研究和分析，我们为客户提供了更好地了解他们在新市场中的选择并就在哪里投资做出明智的决定的能力。要安排咨询，请通过seean@dezshira.com与我们联系或访问我们的网站www.dezshira.com。 探索更多 政府于2022年10月启动了湿法冶金红土镍生产设施。该工 厂每年生产50,000吨纯镍。 印尼电动汽车生态系统的主要外国投资亮点 自镍出口禁令出台以来的几年中，印度尼西亚已与现代和LG等跨国公司签署了价值超过150亿美元的电池生产协议。还有传言称特斯拉计划在印度尼西亚扩张。 下面我们列出了2023年和2024年与外国投资相关的一些主要公告。 2023 •印尼公司AnekaTambang和香港CBLLimited签署了有条件的股份购买协议，以部分拥有Aneka在北马鲁古省的镍矿。 •德国公司巴斯夫，法国矿业集团Eramet和汽车生产商大众汽车表示，他们将投资印尼的电动汽车生态系统。 •巴斯夫计划投资26亿美元开发a汽车电池工厂在北马鲁古省。 •印度尼西亚将向计划在2025年之前开放电动汽车工厂的电动汽车制造商提供激励措施。因此，新规定将取消对带入该国的电动汽车的进口关税和奢侈品税。 2024 •中国电动汽车生产商比亚迪计划于2024年在印度尼西亚建立生产设施。 公司还向印尼市场推出了三款车型。 •比亚迪的投资预计将达到15亿美元，每年的生产能力为15万台。 •现代与LG合资在印尼建设锂电池工厂预计将于2024年开始生产，该工厂预计将有10GWh电池的生产能力。 •中国电动汽车生产商Neta将于2024年在印度尼西亚开始生产完全淘汰的(CKD)电动汽车。 •越南电动汽车制造商VinFast宣布将投资12亿美元在印度尼西亚建立电动汽车制造工厂。 •淡水河谷印度尼西亚和中国浙江华友钴与福特汽车签署协议，在苏拉威西省东南部建立氢氧化物沉淀物（MHP）工厂。该工厂将具有生产12万吨氢氧化物沉淀物的能力。淡水河谷印度尼西亚和浙江华友钴也已同意建造第二座MHP工厂，产能为60,000吨。 Chapter2 印度尼西亚制造业的激励措施 印度尼西亚的支持电动汽车的激励措施为企业提供了一个独特的机会，可以在不断增长的电动汽车制造业和相关行业中建立强大的影响力 。 AymanFalakMedina 东盟副主编简报作者 PutwiFirdayanti 副经理 公司会计服务 贡献者 A 虽然不直接为印度尼西亚的电动汽车(EV)电池生产量身定制 为参与该国中下游电动汽车供应链的投资者提供激励措施，主要用于电动汽车，摩托车和公共汽车的供应。中央和地区政府正在考虑为从电动汽车零部件行业到研发的整个电动汽车供应链中的参与者提供财政和非财政激励措施。 了解这一不断变化的格局对于投资者充分受益于印度尼西亚的电动汽车制造潜力至关重要。 印尼政府正在积极努力吸引电动汽车生产商在该国开设制造设施，同时也通过购买此类车辆的成本补贴等方式增加国内电动汽车的使用率。 印度尼西亚的电动汽车采用率正在增加。超过74,000辆两 轮电动汽车和20,000辆四轮车 2023年，电动汽车在道路上行驶，比2020年销售首批认证电动汽车时分别增长了264％和479％。 本地内容制作的激励措施 如果消费者购买的电动汽车或公共汽车的零部件超过40% 是在印度尼西亚生产的，则增值税将从11%降至1%。国内零部件水平在20％至40％之间的电动汽车或公共汽车将获得5％的增值税奖励。印尼政府将在2026年之前给予汽车制造商以满足资格要求。 到2029年和2030年，当地含量要求将分别逐步提高到 60％和80％。 中国的NetaEV品牌和日本的 三菱汽车有资格获得这些激励措施。据报道，三菱汽车已投资3.75亿美元扩大其在印度尼西亚的电动汽车生产。目前 ，只有韩国现代和中国五菱满足了这一本地含量要求，两者都在雅加达以外设有工厂。 放宽对电动汽车进口的税收规定 印度尼西亚将向计划在该国建造电动汽车工厂的电动汽车制造商提供奖励，以鼓励他们在2025年之前进口CBU电动汽车。 电动摩托车的激励措施 政府为购买电动摩托车提供了援助计划。消费者有资格一次性购买电动摩托车获得700万印尼盾（460美元）的折扣 。 电动汽车摩托车必须首先满足40％的本地含量生产标准，才能获得奖励。 在未来两年内，估计有4.55亿美元用于补贴电动摩托车的转换和购买。 利用印度尼西亚经济特区的激励措施 外国投资者还可以利用印度尼西亚经济特区（SEZ）提供的激励