香港投资日志

大市主要指标 个股点评 2024年7月5日 7月4日 7月3日 7月2日 大市成交(百万元) 90,800 113,600 118,400 上升股份 681 955 702 下跌股份 894 617 910 恒生指数18,02817,97917,769变动 +50 +209 +51 恒生指数技术指标 10天平均线 17,977 50天平均线18,279250天平均线 17,526 14天RSI47.97第一阻力位 18,200 第一支持位17,800 国企指数技术指标 10天平均线6,434 50天平均线6,493 250天平均线6,053 14天RSI51.25 第一阻力位6,600 第一支持位6,200 建设银行(939)目标价6.3 数据显示，内银PPoP跌幅放缓(2024年第1季-4.9%v.s.2023年下半年-5.3%)。资产质量方面，内地银行不良贷款率均较2022年底下降。建行2024年第一季营收人民币1952.8亿元，年减2.8%，净利息收入1497.3亿元，年减2%，优于预期，净息差1.57％，优于预期1.52%。建行2024年第一季不良贷款率1.36%，较去年末下降0.01个百分点。公司财务状况稳定，未来将配发中期股息，股息率逾7%，有一定的防御性。 止蚀价:5.4 携程集团(9961)目标价:460 携程首季收入及盈利均胜预期。携程国内酒店和机票预订同比均增长超过20%；出境酒店和机票预订同比增长超100%；来自公司全球OTA平台Trip.com的总收入同比增长约80%。管理层对夏季假期及以后的旅游势头保持信心，预计出境旅游部门将实现显着增长，这一增长将由航班容量的持续恢复以及签证积压问题的解决所驱动。关于全球营销，预计Trip.com、Skyscanner及其他海外品牌也将保持强劲增长。集团亦积极把握入境游的机会，入境旅游对Trip.com的贡献从十几个百分点提高到了总收入的20%以上。 止蚀价:343 中国电力(2380)目标价:4.3 最近主席习近平召开企业与专家学者座谈会，提及深化电力体制改革，反映出高层对电改的高度重视，市场普遍预期今年7月的三中全会，将为电力体制改革带来更多细节或启示。新能源概念可多加留意，当中包括中国电力。于2023年底，集团的合并装机容量总额为4.5万兆瓦，其中清洁能源合并装机容量为3.3万兆瓦，占合并装机容量总额的75.39%。今年5月份中国电力的合并总售电量为1144.9万兆瓦时，同比增加28.11%；首五个月总售电量为5244.5万兆瓦时，同比增加32.7%，当中，水力、风力、光伏发电分别按年增85.2%、52.6%、92.8%。 止蚀价:3.6 大市点评 欧洲央行行长拉加德表示，在进一步降低利率之前，欧洲央行需要进一步确保通胀回到2%的目标水平。拉加德周四说，虽然欧元区的反通胀仍在继续，但官员必须保持警惕。她说，一个特别的焦点是服务价格的上涨，这是由薪资上涨所推动的。 港股通周四净流入9.45亿元，其中，工商银行(1398)流入最多，达7.37亿港元； 其次是建设银行(939)。盈富基金(2800)则录得最多净流出，为10.6亿港元；其次是美团(3690)。 携程集团(9961):摘要 收市价(港元) 395.6 2024预期市盈率(倍) 16.87 2024预期股息率(%) 0.00 52周高(港元) 452.2 52周低(港元) 251.4 14天RSI 53.0 每日焦点携程集团(9961):暑假期间，旅游概念股可看高一 线 携程首季收入及盈利均胜预期。携程国内酒店和机票预订同比 均增长超过20%；出境酒店和机票预订同比增长超100%；来自公司全球OTA平台Trip.com的总收入同比增长约80%。 管理层对夏季假期及以后的旅游势头保持信心，预计出境旅游部门将实现显着增长，这一增长将由航班容量的持续恢复以及签证积压问题的解决所驱动。 关于全球营销，预计Trip.com、Skyscanner及其他海外品牌也将保持强劲增长。集团亦积极把握入境游的机会，入境旅游对Trip.com的贡献从十几个百分点提高到了总收入的20%以上。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)478.35450.55807.04 占额度(%)18.513.9961 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 盈富基金280016,575,4101,075,213,9351,091,789,345 建设银行939810,082,040276,276,1101,086,358,150 腾讯控股700523,677,320445,578,520969,255,840 工商银行1398645,377,500220,658,590866,036,090 中国海洋石油883354,849,300509,510,007864,359,307 美团－Ｗ3690198,614,180585,230,292783,844,472 中国移动941251,018,200355,990,975607,009,175 理想汽车－Ｗ2015362,401,650145,509,015507,910,665 商汤－Ｗ20233,200,760153,211,260386,412,020 快手－Ｗ1024165,056,255217,225,705382,281,960 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 中国移动 941 324,539,225 546,034,875 870,574,100 中国海洋石油 883 386,564,150 433,825,925 820,390,075 工商银行 1398 555,112,570 241,995,540 797,108,110 腾讯控股 700 261,586,580 445,995,000 707,581,580 美团－Ｗ 3690 281,787,740 382,465,591 664,253,331 快手－Ｗ 1024 138,937,835 272,879,540 411,817,375 中国石油化工股份 386 366,745,720 44,826,960 411,572,680 建设银行 939 170,106,010 237,792,660 407,898,670 中国石油股份 857 163,416,780 146,943,840 310,360,620 理想汽车－Ｗ 2015 127,863,995 138,243,311 266,107,306 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 其他数据十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 0.79% 382.40 59.03 美团－Ｗ 3690 2.22% 119.70 42.99 建设银行 939 3.32% 5.54 42.78 盈富基金 2800 0.60% 18.51 37.88 工商银行 1398 2.11% 4.83 25.80 阿里巴巴－ＳＷ 9988 1.32% 73.15 22.35 恒生中国企业 2828 0.58% 66.02 19.76 中国移动 941 -0.64% 77.80 16.11 快手－Ｗ 1024 -4.58% 44.80 15.81 理想汽车－Ｗ 2015 3.92% 80.80 15.34 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 腾讯控股 00700.HK 10.12亿 59.03亿 17.14% 建设银行 00939.HK 8.25亿 42.78亿 19.29% 美团－Ｗ 03690.HK 6.61亿 42.99亿 15.39% 工商银行 01398.HK 4.78亿 25.80亿 18.54% 盈富基金 02800.HK 4.63亿 37.88亿 12.21% 理想汽车－Ｗ 02015.HK 4.21亿 15.34亿 27.42% 中国银行 03988.HK 3.11亿 10.28亿 30.26% 比亚迪股份 01211.HK 3.09亿 9.22亿 33.57% 中国石油股份 00857.HK 2.88亿 10.12亿 28.47% 中国平安 02318.HK 2.55亿 11.92亿 21.43% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 美国 6月标普全球制造业PMI(终值) 51.7 51.7 6月ISM制造业 49.2 48.7 欧元区 6月HCOB制造业PMI(终值) 45.6 45.6 中国 6月财新制造业PMI 51.5 51.7 香港 港股通休市 休市一天(香港特别行政区成立纪念日) 周二 美国 5月JOLTs职位空缺 8,059k 欧元区 6月CPI(年比) 2.5% 2.6% 6月CPI(月比) 0.3% 0.2% 周三 美国 首次申请失业救济金人数（截至6月29日) 233k 持续申请失业救济金人数（截至6月22日) 1,839k 6月ADP就业变动 163k 152k 5月贸易平衡 -$72.2b $74.6b 6月标普全球服务业PMI(终值) 55.1 欧元区 6月HCOB服务业PMI(终值) 52.6 52.6 中国 6月财新服务业PMI 54.0 周四 美国 FOMC会议纪录(6月12日)(香港时间7月4日凌晨公布) 休市一天(国庆节) 周五 美国 6月非农业就业人数变动 188k 272k 6月失业率 4.0% 4.0% 6月时薪(月比) 0.3% 0.4% 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基证券亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。