我简单的举个例子: 按照现在“备战”的思维,这次3中会议就应该重点讲军工问题,毕竟27年就是窗口期,且武器制造业需要时间,但实际上我们没有看到任何军工方面的议题。 所以就哪怕你说的这个逻辑正确,也要等风来; 因为军工不透明,本身军工的炒作比半导体要求的风险偏好都还要高,而现在的市场风险偏好是高还是你说的逻辑我都懂,也一直在看,但是军队的问题实际上我们都不了解; 我简单的举个例子: 按照现在“备战”的思维,这次3中会议就应该重点讲军工问题,毕竟27年就是窗口期,且武器制造业需要时间,但实际上我们没有看到任何军工方面的议题。 所以就哪怕你说的这个逻辑正确,也要等风来; 因为军工不透明,本身军工的炒作比半导体要求的风险偏好都还要高,而现在的市场风险偏好是高还是低,你应该心里有数。