印孚瑟斯 （ Infosys ） ： 2023 欧美和亚洲的开放银行 _ 稳步推进报告 （ 英文版 ）

白皮书 欧洲和亚洲的开放式银行 稳步前进 Contents 03Introduction 06研究方法 07主要调查结果主要发 08 现1 银行开放银行业务的最大驱动因素是收入增长、合 规性和运营效率 10 关键发现2 开放式银行计划几乎总是提供ROI 11 关键发现3 有许多收入机会 关键发现4 12 第一波浪潮看到银行采用开放式银行 业务，因为它们必须这样做。现在 ，银行之所以采用开放式银行业务 ，是因为它们见值 14 Conclusion加快向开放式银行业务的转变 2 外部文件©2023InfosysLimited INTRODUCTION 截至2020年第四季度，欧洲公开银行第三方提供者（TPP）注册数量 受家庭规管的TPPs总数量 UK 200 267 Germany 35 147 瑞典 31 136 法国 23 138 丹麦 13 1115 荷芬兰 12 117134 波兰 112200 意大利 127 爱尔兰 113 西班牙 123 Czechia 101 挪威 爱沙尼亚 匈牙利5 95 保加利亚4 94 塞浦路斯 88 奥地利3 114 克罗地亚 91 希腊 94 斯洛伐 96 斯洛文尼 88 拉脱 96 列支敦士登1 75 卢森堡 105 冰岛0 76 马耳他0 89 葡萄牙0 111 罗马尼亚0 97 0 50100150200250300 来源：Statista 图1|欧洲的第三方提供商注册 1 1 104 99 6 6 亚2 2 2 3 4 8 8 9 12 Introduction 开放银行业务正在逐渐成熟，客户银行数据可以与相关第三方服务提供商共享。除了为消费者提供更多利用其数据获取更大财务成果的方法外，它还为银行创造了多种收入机会。 在欧洲，印度和澳大利亚，政府已授权银行使用API来创建一个开放的市场-为其公民提供更多选择。在包括美国在内的其他国家，由于客户期望银行提供更好的体验和更多价值，因此市场需求推动了这一举措。 立陶宛 21 兰 20 比利时 13 为了了解人们对开放式银行业务的态度和看法，并研究团队计划在何处，何时以及如何投资开放式银行业务，Ifosys对澳大利亚和新西兰（ANZ），东盟和欧洲的高级银行业专业人士进行了调查。结果显示，金融服务机构的领导者越来越多地将开放银行业务视为增长机会，而不是因为客户需要而需要遵守或提供。 有趣的是，分析师表示，开放银行用户和第三方提供商的数量将在未来几年大幅增长。根据Forrester的说法，在欧洲地区，由政府牵头推动的英国，到2027年将拥有最多的开放银行用户。Forester补充说，英国将看到服务（帐户信息和付款启动）的采用率从2022年的15％上升到2027年的44％。预计到2027年 ，英国的开放式银行支付数量也将从2022年的7100万增加到16亿。 开放式银行正在创造新的商业模式。 这包括银行即服务、银行即平台、嵌入式 我们的调查还发现，近十分之九的受访者探索过这种模式。 然而，对于现有的银行来说，开放银行并非没有风险——挑战与技术、反洗钱、欺诈和KYP（了解你的合作伙伴）有关。 许多第三方提供商都是金融技术公司 ，它们可能无法按照与受监管的金融服务现有公司相同的合规要求和标准进行操作。这增加了 银行的风险，因为他们可能无法审查第三 AML和KYC要求的负担由任职者承担。 由于现任者不得不开放对他们几十年来完 方。评估第三方的合法性以及是否满足 全控制的客户数据的访问，因此他们受到了一些抵制。从历史上看，这些银行建立了“技术护城河”，这使得资源较少的中小型银行难以竞争。近年来，纯数字银行和 金融科技公司竞争消费者市场-提供开箱即用的解决方案。 3 外部文件©2023InfosysLimited INTRODUCTION 虽然开放银行通过使用API等技术打破了这些精心构建的技术护城河，但也有明显的优势。银行业看到了新的收入来源，更低的交易成本，更短的新产品和服务上市时间以及更好的安全性。此外，银行对数据的开放程度越高，潜在的好处就越大: 我们的调查发现，近85%的受访者已经在他们的开放式银行业务中实现了投资回报率，平均只需要两年时间就能实现投资回报率。 一个勇敢的银行业新世界 AlliedMarketResearch对2020年开放银行市场的估值为140亿美元，并估计到2031年将达到1240亿美元，以每年22％的速度增长。开放银行依赖于API，API为第三方提供了一种与组织交互和使用数据的方式，提供了应用程序之间的中介。这些第三方服务有助于将银行业务嵌入客户的 生活方式-无论是买房还是旅行，银行业务都遵循客户的需求。例如，新加坡星展银行已经能够在合作伙伴餐厅建立无现金支付或在线卖家的即时信贷等产品，从而帮助这些第三方建立客户忠诚度。 开放银行业务于2009年在欧盟开始作为支付服务指令1（PSD1）的监管要求。PSD1鼓励更有效的付款并欢迎竞争。到2018年，PSD2已经实施，这意味着客户可以成为自己数据的看门人。它指示现有银行向授权的第三方开放数据门。澳大利亚监管机构在2020年效仿。这带来了许多好处。 给客户：提高透明度，更好的银行产品交易，综合的财务状况，更低的交易成本 ，量身定制的产品和改善的体验。 图2|追溯开放式银行的出现 来源：https://ob.docs.wso2.com/en/latest/get-started/open-banking/ 4 外部文件©2023InfosysLimited INTRODUCTION 对于银行来说，树立API策略使他们 基础设施更现代 并且更简单，因为它可以更轻松地集成各种系统。该技术还可以在内部和外部汇总更多数据，以扩展产品供应 尽管监管机构在15年前开始讨论开放式银行业务，但直到COVID-19瘫痪了世界，客户和银行才开始真正看到它的好处。 随后的封锁推动了数字银行的采用，随之而来的是 对更好的数字产品和服务的需求。世界各地的封锁迫使银行暂时关闭分行，并扩大其收入来源。 并将业务转移到网上，以保持业务和客户服务的连续性。 但是，安全风险仍然存在。2020年，英国消费者遭受了超过10亿英镑的金融欺诈，其中包括未经授权的卡支付（5.742亿英镑，比上年下降7％）和授权推送支付诈骗（4.79亿英镑，比上年增长5 ％）。通过开放式银行业务，银行被迫分享比以往更多的客户数据，这可能 导致欺诈行为上升。TransUnion的全球消费者脉搏研究发现，在2020年至2021年之间，针对全球企业的可疑欺诈性数字交易尝试同比增长了46 ％。该研究还发现了36％ 一些消费者表示，他们在2021年1月至3月期间成为与COVID-19相关的数字欺诈的目标，高于上一年。与此同时，对数字银行的接受并不普遍：对安全的担忧阻止了一些人，尤其是老年用户，而其他老年银行客户可能没有使用智能手机或其他设备的技能。 尽管存在风险和弊端，但开放式银行业务正在站稳脚跟。在欧洲和亚洲，监管机构敦促使用API，机构迅速采用了这项技术：例如，在印度，HDFC银行与生活方式市场Paytm合作，为银行的零售和企业客户构建跨支付网关、POS机和信贷产品的解决方案。星展银行也在寻求能够。 在旅行、移动和房地产方面经营市场，吸引客户到相关市场来满足他们的生活方式需求。 开放银行绝对有可能迎来一个金融超级应用程序的时代，例如马来西亚的Grab和印度的PhonePe-满足所有金融需求的一站式商店 ，客户可以从不同的银行中挑选最好的服务。快速创建创新应用程序和更好服务的现任银行仍然拥有 更强大的机会-通过利用他们拥有的大量客户数据、他们建立的牢固关系以及由此产生的客户信任。 5 外部文件©2023InfosysLimited 尽管存在风险和弊端，但开放式银行业务正在站稳脚跟。 在欧洲和亚洲，监管机构已敦促使用API，机构已迅速采用此技术 RESEARCHMETHODOLOGY 研究方法 2022年9月，Infosys对澳大利亚和新西兰（ANZ），东盟和欧洲的高级银行专业人士进行了调查，以更好地了解他们在寻求技术投资时对开放式银行的看法，并评估采用的准备情况。 目标是评估对开放式银行业务的具体态度和看法，并检查团队计划在何处，何时以及如何投资开放式银行业务。 这些数据是从对112名银行专业人士的调查中收集的，从管理和运营层面一直到 C-suite和高级管理人员（见图xxx）。接受调查的银行各自拥有超过300亿美元的资产，总部位于欧洲（50％），澳新银行（29％）和东盟（21％）。 图3|Infosys调查了ANZ，ASEAN和欧洲的112家银行受访者 $30-50bn 252%2% 53% >$100bn 注意：国家/地区分为3个地区进行分析 Europe: 英国和德国 ANZ: 澳大利亚和新西兰 东盟: 新加坡、马来西亚和菲 律宾 地理学 UK 澳大利亚 Germany 新西兰 10% 5% 5% 马来西亚 新加坡 10%10% 菲律宾 管理级别 CXO 47% 高级副总裁， 38% 高级董事，董事 ，HOD，GM 收入 >$50 $1-50 54% 32% $500Mn-1bn 资产大小 $50-100bn 2寻找钥匙2 在那些采用完全开放银行的受访者中，近85％的人已经在他们的计划中实现了投资回报率。 平均需要两年时间才能实现开放式银行业务的投资回报率 开放式银行计划背后的目标与衡量ROI的方法之间存在脱节。 例如，虽然银行开始了他们的开放银行之旅，以增加收入和改善运营 效率，他们衡量ROI价值的首选方法是增加客户群。 4寻找钥匙4 银行尚未开始开放银行业务的最重要目标是收入增长 （67％）。合规性（52％）和运营效率（45％ ）的重要性较低。 这些银行计划在开始旅程后全力以赴-超过80％的受访者表示，他们计划在未来两年内启动10至50项开放式银行业务计划 KEYSURVEYFINDINGS 3寻找钥匙3 调查的受访者表示，大多数开放的银行用例是在企业 (67%)和零售贷款(63%)中实施的。 开放银行业务还导致了新的收入模式的出现，包括银行即服务（BaaS）和银行即平台（BaaP）模式，在这些模式下，银行向第三方或第三方的消费者服务开放服务。十分之九的受访者探索了此类模型。但是实施方向不完整或存在缺陷。 主要调查结果 1寻找钥匙1 尽管71％（79名受访者）的受访者已完全采用外部API的开放式银行业务，但13％（15名受访者）处于仅采用内部API的初始阶段。令人惊讶的是，16％ （18名受访者）仍没有任何开放式银行业务。 欧洲和东盟近80％的银行已经开始采用开放式银行业务 Infosys对112名受访者的调查发现： 7 外部文件©2023InfosysLimited KEYFINDING1 KEY查找1 33% 56% 银行开放银行业务的最大驱动因素是收入增长、合规、和运营效率 9% 39% 56% 提高利用率 39% 72% 14% 增加容量 从长远来看，在开放式银行业务的帮助下，个性化和满足客户的金融需求是可能的。 运营效率 合规性 50% 56% 49% 56% 企业可以捆绑产品和服务，以构建解决方案，客户可以选择产品和服务，这反过来又帮助银行成为更大市场的一部分。StarlingBank和Raisin就是两个例子：StarlingBank创建了 消费者可以在一个地方找到大部分个人金融需求的市场。葡萄干是欧洲各地合作伙伴银行不同定期存款的市场。 银行也可以创造差异化的收入机会。允许使用的客户数据可以由第三方通过收费的 API调用访问。印度尼西亚国家银行（BaRayatIdoesia）创建了一个API产品市场 ，与需要信用评分并希望检测欺诈的合作伙伴共享API。该银行在两年内通过其API 赚取了5000万美元，同时加强