2024中国传明酸护肤品行业发展报告

中国传明酸护肤品行业发展报告 欧睿国际 2024年6月 2 Contents •国内传明酸护肤品市场概览 •国内市场竞争格局及代表产品分析 •国内传明酸护肤品市场发展展望 ©EuromonitorInternational 国内传明酸护肤品市场概览 一点也不酸 •传明酸并非用于“刷酸”的酸性成分，而是一种中偏碱性的物质 •传明酸主要通过抑制黑色素生成而非酸性剥夺来实现美白效果 人工合成大分子 • • 传明酸是基于特定的化学合成方法人工合成的赖氨酸合成衍生物 合成过程需要经过精确控制，以确保最终成品的纯度和安全性 多重身份 • • • 传明酸又称氨甲环酸或凝血酸 可用于手术后、白血病引起的出血 在皮肤科领域，可被用于治疗黄褐斑和色素沉着 传明酸又称氨甲环酸或凝血酸，是一种人工合成的中偏碱性的氨基酸 传明酸最初作为一种止血药被发现，经过多年探索被逐渐广泛地应用在美白美肤领域 1950 日本科学家冈本歌子首先发现并发表传明酸的止血效果 1998 医学界开始在临床治疗中使用口服传明酸/氨甲环酸防止色斑和 色素沉着 2008 医院开始采用微针或局部注射的治疗方式将传明酸应用于美肤 医疗服务领域 2012 优斐斯推出3%浓度经典款传明酸精华液 2018-至今 国内品牌相继推出不同浓度的精华液产品以及拓展包括面膜在内的多品类传明酸护肤产品 1979 日本医生意外发现传明酸 2005 日本、中国台湾卫生署更新化妆品成分使用限制政策， 将传明酸列为美白成分 2014 1.0阶段：医学应用2.0阶段：美肤探索3.0阶段：成熟多元 对于黄褐斑有治疗作用，引起了医学界的极大关注 同年资生堂开始尝试将传明酸应用至旗下美白淡斑品类产品 传明酸被正式收录于国家药品监督管理局发布的《已使用化妆品原料名称目录》 经过若干年快速发展，2023年国内传明酸护肤品市场规模达10亿元；轻医美渗透率的提升和国内消费者对于美白和成分的关注为核心增长动力 轻医美消费进一步普及 •包括各类激光在内的轻医美项目风险较低、效果好、价格适中，受到更多消费者青睐 国内2023年传明酸护肤品市场规模 ~10亿人民币 •技术进步促使价格降低，使轻医美能够覆盖到更多人群 祛斑改善色沉需求持续旺盛 •国内审美更偏向白皙肤色，美白观念随着消费者收入提升转化为实际行动，需求持续提升 国内传明酸护肤品市场2022-23增速 >20% •黑斑、黄褐斑等常见色沉问题受到更多中年女性消费者的关注，引发对相应祛斑产品和医美手段的旺盛需求 *数据来源：欧睿国际根据案头调研和专家访谈估计得出 *市场规模以全渠道出货额计 *传明酸护肤品指在产品名称中明确标有传明酸或氨甲环酸字样且主要功效成分为传明酸或氨甲环酸的面部护肤产品 •消费者成分意识逐渐增强，更关注产品成分、功效与科学背书 “成分党”兴起，核心成分受关注 •传明酸（氨甲环酸）作为有国内外专家共识的治疗黄褐斑和炎症后色素沉着（PIH）的有效成分之一，受到有淡斑美白需求消费者的高度关注 作为抗击黄褐斑和PIH（炎症后色素沉着）的有效成分，传明酸通过前后端协同作用实现亮白美肤的目的 前端： 抑制黑色素生成 抑制前列腺素释放 皮肤角质经紫外线照射后会释放出前列腺素，这种成分可以激活黑色素形成机制、促进黑色素细胞树突形成。通过抑制前列腺素的生成，传明酸可以从源头打破这一连锁反应。 减少酪氨酸酶活性 酪氨酸酶是黑色素合成的关键酶。传明酸与酪氨酸有相似的化学结构，因此可以和酪氨酸竞争和酪氨酸酶结合，从而减少黑色素的合成。 后端： 干扰黑色素扩散 干扰蛋白酶活化受体表达 角质形成的细胞蛋白酶活化受体2（PAR-2）与黑色素的转运密切相关。传明酸能够干扰PAR-2的 表达，从而阻止黑色素小体向角质细胞扩散，有助于防止黑斑变浓或扩大。 抗击炎症和泛红 传明酸作为一种广义上的蛋白酶抑制剂，可以阻止发炎性蛋白酶（例如纤维蛋白溶解酶）的活性，从而“镇静”黑色素细胞、有效降低炎症。 和其他美白成分相比，传明酸凭借高稳定性、低刺激性和全面的美白通路受到青睐 稳定性高刺激性低功效全面 •传明酸作为一种合成的大分子物质，其分子结构稳定，不易受环境温度、光照等环境影响而发生化学变化。 •这种稳定性确保了其在护肤品中的长期有效性，减少了因成分分解而导致的产品失效风险。 •传明酸不是酸，对皮肤产生的刺激 小，使用前基本无需建立皮肤耐受。 •低刺激性使得使用者在涂抹含有传明酸的产品时，更少感到不适或产生过敏反应，从而提升护肤体验。 •传明酸不仅能够前端抑制黑色素生成，还可以后端降低黑色素转运以及抗击皮肤炎症和泛红。 •多重作用机制使传明酸具备相对更完整的美白通路，受到越来越多消费者和美容机构的青睐。 基于自身的美白功效，传明酸被广泛用于光电项目前后以及中长期的修复和预防反黑 1 2 3 术前修复镇定 •光电手术前，可以通过涂抹含有传明酸的术前准备液或面膜，使传明酸成分渗透至皮肤底层。 •传明酸一方面能够舒缓因紧张或外界刺激引起的皮肤敏感和红肿，减轻患者的不适感，另一方面也能强化皮肤屏障，为后续的光电手术创造更稳定的皮肤环境。 术后预防反黑 •手术后即刻及7天内，将含有传明酸的面膜或精华液定时定量地涂抹于手术区域，有利于促进术后修复和防止“反黑”。 •传明酸具有阻断黑色素生成和抗炎作用，能够减轻术后皮肤红肿等不适反应，也能抑制皮肤深层被光电“激活”的黑色素表达，从而达到缩短恢复期、防止反黑的目的。 长期防控预防 •长期来看，消费者可使用含有较低浓度传明酸的日常护肤品作为美白、淡斑的养护预防手段。 线照射等因素引起的色斑、暗沉等问题，帮助皮肤保持美白、健康的状 •传明酸能够抑制黑色素细胞的活性、减少黑色素生成，从而预防因紫外 态。 10 ©EuromonitorInternational “ 在黄褐斑和PIH治疗上，传明酸是被广泛推荐的有效美白成分之一，符合国内尤其是30-45岁女性消费者的美白需求。同时，随着越来越多消费者对原料更加关注，传明酸作为一种较为 高效、温和的淡斑成分而被大众所熟知。 ” userid:532115,docid:165831,date:2024-06-27,sgpjbg.com 国内市场竞争格局及代表产品分析 国内传明酸护肤品竞争格局相对集中，优斐斯为排名第一的品牌 排名 品牌 1 优斐斯 2 品牌A 3 品牌B *数据来源：欧睿国际根据案头调研和专家访谈估计得出 •国内传明酸护肤品市场虽然品牌众多，但是市场相对集中，主要是因为传明酸护肤品的原料成本以及生产工艺要求造成门槛较高，中小品牌或新兴品牌面临较大的市场进入壁垒和竞争压力。 •优斐斯凭借先发与渠道优势排名第一。优斐斯是国内最早专注于传明酸护肤品开发与应用的品牌之一，在深耕医美等B端渠道的同时也布局了多种C端销售通路，在品牌认知和渠道建设上已形成领先优势。 •竞争格局将逐渐趋向集中。产品品质、口碑、效果等共同构成影响消费者选择的关键因素，而在上述层面具备优势的领先品牌将在未来竞争中成为消费者的优先选择。 浓度足够、容易吸收、配方温和的传明酸护肤品产品更受消费者欢迎 浓度足够 •传明酸护肤产品的效果在很大程 度上取决于传明酸的浓度。过低的含量不足以在皮肤中形成足够的作用浓度从而影响预期效果。 •传明酸的主流浓度在2%至5%之间。足够的浓度可以在确保传明酸发挥功效的同时避免对皮肤的不良 刺激。 容易吸收 •不同于多数功效成分，传明酸是 水溶性物质、不容易被渗透吸收，因此在实际应用中通常需要促渗剂来促进传明酸成分进入皮肤深层。 •具备优秀渗透性的传明酸产品能够更好进入到皮肤深层，从而更好地发挥抑制黑色素形成和加速 抗炎的作用。 配方温和 •好的产品并非靠一味地堆砌浓度。 如果仅追求高浓度而忽视了配方的科学性，产品可能会破坏皮肤屏障、降低消费者体验。 •因此，在保证有效成分浓度的同时通过复配实现温和配方，才能使传明酸护肤品发挥美白效果的 同时不会给皮肤带来额外的压力。 自2009年成立以来，经过15年专业院线研究，优斐斯不断丰富产品线并提升科研实 力，致力于成为解决敏感肌色沉问题的专业医美品牌 品牌诞生，致力于为医美用 上市经典款3%传明酸浓度精 上市传明酸多效修护面膜， 提出“轻医美皮肤健康管理 自建实验室、实施工厂 户提供术后专业和安全的美白护理 华液，成为出圈爆款 定位为改善暗沉问题的专属面膜 理念”，将专业医美项目和医学级护肤品相结合 一体化管理模式并取得医疗器械生产许可证 2009 2012 2014 2015 2018 从院线渠道拓展至天猫，2019 同年上市5%传明酸浓度 精粹液 2024 2023 2022 2021 2020 首发《优斐斯双光全周 液体激光3.0光能瓶诞生 品牌全新升级，成立UFACE 上市械字号镭射瓶，不 上市械字号传明酸（褪 期方案》上市传明酸光电霜 首次推出“双光疗法” 研究院，更加专注于“光电医美”全周期护理 断丰富专业医美渠道产品线 黑型）精华液 同年推出5%氨甲环酸精华液 未来：全面打造专注于敏感色沉问题的专业医美品牌 扎实的科研能力、完善的产品布局和稳定的品控是优斐斯的核心竞争优势 自研配方扎实功效 •聚焦光电美容 •齐全品类 •拳头精华液产品 •液体激光系列 稳定品控高标生产 •无菌车间 •专利灭菌工艺 •专注低敏配方 循证医学临观实证 •结合临床循证 •临观案例积累和跟踪 •受到专业医生和机构青睐 全周期观 科学护理 •“双光全周期”理念 •传明酸家族x光电项目 •综合解决敏感色素问题 专研光电术后 专利促渗 专为光电术后肌肤研 制的修护型美白精华，主要特点是针对于术后、敏肌“反黑”问题的修护和防控，温和无刺激，并且肤感优于一般美白类精华， 百搭好吸收 药品级核心原料+独家专利技术，做到更高浓度的同时确保功效表现，4倍促渗，3.5倍褪黑 丰富临观案例 较于普通护肤品有多年光电联合、上千例临观实证；药品级品控生产，确保批次稳定供应 继经典版精华液之后，优斐斯于2022年推出5%氨甲环酸浓度精华液，主打院线级修复型美白 产品介绍 优斐斯于2022年推出5%氨甲环酸浓度精华液，主打院线级修护型美白。该产品主要针对特殊美容项目后“反黑”问题的修护和防控，温和安全，实现褪红防反黑、修护巩固屏障、延长美容项目效果的目的。 首创浓度 国内首家医美级5%浓度氨甲环酸精华，已成为国内医疗机构、医院光电必备+黄褐斑联合治疗首推产品，85%以上机构医生推荐 优斐斯5%氨甲环酸院线级精华液 *数据和介绍来自优斐斯 作为行业领导者，优斐斯提出“双光全周期”理念，致力于通过有创+无创为黄褐斑 治疗提供更好效果、更小损伤的解法 国内传明酸护肤品市场发展展望 国内传明酸护肤品市场潜力充足，高效利用、品类多样和全年龄段护理是重要的未来趋势 高效化 传明酸的水溶性是其外用的主要挑战之一，因为水溶性物质不易抵达皮肤深层发挥作用。 为了提升传明酸的渗透性，目前业内有“硬促渗”和“软促渗”两种方式：前者通过在皮肤角质层间做机械通道，而后者则借助脂质溶剂使成分易被真皮层吸收。未来，业内将持续通过提升渗透率、提升传明酸浓度等方式，进一步增加传明酸的透皮吸收率，从而达到更好的祛斑效果。 多样化 目前精华液是国内传明酸护肤品市场最主流 的产品形式。 随着消费者不同使用场景和需求的发掘，面膜、乳液、喷雾等多种品类的产品将不断被开发和丰富，满足不同细分人群的美白诉求。 前置化 由于价格较贵、功能聚焦，当前传明酸护肤 品主要面向30-45岁有色斑色沉困扰的女性。这部分群体消费能力更高且关注自身皮肤健康与美白成效。 随着更多复配类产品进入市场以及产品品类的丰富，传明酸护肤品有望进一步渗透到25-30岁的年轻女性消费者，成为她们日常美白