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2024年7月3日星期三 港股盘前分析： 鲍威尔讲话鸽派；美国职位空缺反弹。A股走势分化，沪市相对抗跌，深市低迷。上证指数涨0.08%报2997.01点，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.05%。科技、汽车逆势上涨；智慧政务、国资云概念火热。北向资金净卖出55.28亿元。港股冲高回落。香港恒生指数涨0.29%报17769.14点，恒生科技指数跌0.43%，国企指数涨0.68%。中字头、能源大类强势，航运涨幅居前。南向资金净买入59.53亿港元。欧洲三大股指收盘全线下跌。美国三大股指全线收涨，道指涨0.41%，标普500指数涨0.62%报5509.01点，纳指涨0.84%。鲍威尔表示通胀回到下行轨道他的鸽派讲话伤害了美元并提振了美国债券。美国5月份的职位空缺意外从三年低点反弹。操作方面，恒指支持位17723，阻力位18230，谨慎关注中字头、汽车投资机会。 国际要闻摘要： 美联储主席鲍威尔央行在降低通胀方面取得了“相当大的进展”最新的经济数据显示通胀正在回到下行轨道，但在降息之前还需要更多证据。 美国职位空缺数量经济意外从三年低点反弹但招聘和裁员人数均上升表明趋势仍然不稳定。 贝莱德和其他基金公司预测人工智能热潮将推动全球股票市场继续上升预计下半年增幅将高达9% 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 主要市场指数 17769.140.294.23 21,000 20,000 19,000 恒生指数技术走势 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 17769.14 17723 18230 18116.25 18211.26 17195.35 41.00 即将上市新股（以上市日期正序排序） 技术指标数值 82.81 -0.68 15.75 2333.40 -0.24 9.96 9672.50 0.44 13.01 2522.50 0.28 5.81 1113.00 0.19 -10.56 421.25 0.19 -16.24 105.72 -0.17 4.30 7.31 0.02 -2.49 1.08 0.11 -3.36 62.63 -0.02 -14.98 6374.910.6810.51 3539.13 -0.43 -5.98 142.16 -0.48 -3.05 2997.01 0.08 0.74 8812.67 -0.97 -7.48 3471.79 -0.18 1.19 39331.85 0.41 4.36 18028.76 0.84 20.10 5509.01 0.62 15.50 18164.06 -0.69 8.43 7538.29 -0.30 -0.06 8121.20 -0.56 5.02 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌%单日年内 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2545 中赣通信 2024/06/25 2024/07/03 HKD 1.13-1.25 2000 1354 经发物业 2024/06/27 2024/07/03 HKD 7.50-9.30 300 6657 百望股份 2024/07/04 2024/07/09 HKD 36.00-40.00 100 6086 方舟健客 2024/07/04 2024/07/09 HKD 7.60-8.36 500 9680 如祺出行 2024/07/05 2024/07/10 HKD 34.00-45.40 100 2495 声通科技 2024/07/05 2024/07/10 HKD 152.10 20 1334 瑞昌国际控股 2024/07/05 2024/07/10 HKD 1.05-1.39 2,500 2507 西锐 2024/07/09 2024/07/12 HKD 27.34-28.00 100 2531 广联科技控股 2024/07/10 2024/07/15 HKD 4.70-5.30 500 页1 2024年7月3日星期三 财经要闻 鲍威尔称通胀回归下行轨道，但仍需观察更多数据：美联储主席鲍威尔表示，最新经济数据表明通胀率正在回到下行轨道，但官员们在降息之前需要看到更多证据。虽然鲍威尔拒绝就首次降息时间给出任何具体指引，但承认美联储在降低通胀方面取得了“相当大的进展”。他补充称，希望看到这种进展继续下去。鲍威尔周二在欧洲央行论坛的一个小组会议上表示，“由于美国经济强劲、劳动力市场走强，我们有能力从容不迫地做好这件事。这就是我们计划做的。”鲍威尔正在关注如何在遏制通胀及避免劳动力市场恶 化之间找到微妙平衡，称“我们非常清楚我们面临双面风险，我们必须对其进行管理。”旧金山联储行 长MaryDaly上周表示，就业市场接近拐点，进一步放缓可能导致失业率上升。鲍威尔也表达了类似的观点，其指出美国正在向职位空缺进一步下降的阶段靠拢，传统上这意味着失业率上升。“鲍威尔告诉我们，美联储对劳动力市场感到紧张，”摩根大通资产管理公司董事总经理PriyaMisra表示。“他们已经看到劳动 力市场放缓，不希望增速加快。他们正在变得警惕。” 美国职位空缺数意外回升，之前曾降至三年低点：美国5月份职位空缺意外上升，这意味着此前显示劳动力需求逐渐放缓的下行趋势暂歇。美国劳工统计局周二公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，职位空缺数由前一个月下修后的三年低点792万升至814万。招聘和裁员均升，显示就业市场出现波折。接受彭博调查的经济学家对职位空缺数的预估中值为795万。美联储密切关注的每名失业工人对应的职位空缺 数维持在1.2，追平2021年6月以来最低。2022年峰值为2比1。5月份职位空缺数的上升受到制造业、政府部门和医疗保健部门推动。住宿和食品服务业空缺数领跌。尽管职位空缺数上升，但最近的数据表明，劳动力市场正在缓慢降温，看起来更加趋向于疫情前的情况。近几个月来，招聘和工资增长已经放缓，申领失业救济人数上升。经济学家预计这种趋势将持续下去，周五将公布就业报告，料显示6月非农就业人数新增约19.5万人，失业率维持在4%。 欧元区通胀放缓，但拉加德在利率问题上不想操之过急：欧元区6月份通胀放缓，进一步证明物价压力正在逐步朝着欧洲央行2%的目标迈进。6月份消费者价格同比上升2.5%，升幅低于5月份的2.6%，符合接受彭博调查的经济学家预估中值。剔除食品和能源等波动较大项目的通胀率意外维持在2.9%不变。在6月将利率下调25个基点之后，官员们正在确定欧元区通胀是否已经缓和到足以允许进一步降息的程度。“我们 仍然面临一些不确定因素，”拉加德周一晚间表示。“我们需要时间来收集足够的数据来确定通胀率高于目标的风险已经过去。”这些言论再次暗示决策者本月将暂停降低借贷成本，并等到9月发布新的经济预测时再考虑第二步行动。市场预计今年还会有一到两次行动，这种假设情况被包括GediminasSimkus,MartinsKazaks和OlliRehn在内的管委会成员描述为合理。 AI热潮方兴未艾，投资者预计下半年全球股市涨幅高达9%：彭博新闻社采访的基金经理预计，人工智能热潮方兴未艾，将推动全球股市继续走高。贝莱德和法巴资产管理等主要公司的投资者和市场策略师预计AI将成为下半年的突出主题之一。虽然大多数人预计英伟达等超大盘股仍将处于领先地位，但其他一些认为人工智能的二级和三级受益者，包括公用事业和基础设施提供商将取得领先地位。共识是没有人预计人工智能热潮会消退。“我们预计人工智能将成为下半年的一个关键主题，”贝莱德投资研究所全球首席投资策略师WeiLi说。“这是一次集中的反弹，这是人工智能转型的特点，而不是市场的毛病。集中度本身并不是我们担忧的理由。”就目前而言，投资者押注的是人工智能领域的领军企业很可能会继续超越对其盈利和市场份额已经很高的预期。他们预计材料、能源和工业等板块也将从中受益。 政府楼市援助无济于事，碧桂园住房销售继续下滑：碧桂园控股上个月住宅销售继续下滑，使这家试图 避免清盘命运的中国开发商雪上加霜。碧桂园公告显示，6月份合同销售金额同比下降73%，至43亿元人 民币（5.91亿美元），5月份下滑76%。随着房地产市场低迷进入第四个年头，陷入困境的中国开发商正在指望销售回升来增加生存机会。继2023年一支美元债构成违约后，碧桂园正在对抗债权人在香港一家法院提出的清盘呈请。另外，根据交易所周二的一份声明，由于股票长时间停牌，碧桂园将于7月9日收盘后被从恒生综合指数等恒生系列指数中剔除。 万科6月住宅销售增长放缓，环比升幅显著低于前月：虽然中国房地产市场显露改善迹象，但万科6月住宅销售的增长陷入停滞。这家总部位于深圳的开发商表示，6月合同销售额环比增长7.9%至251.3亿元人民币 （约合34.6亿美元）。5月份环比增长12%。6月销售额较去年同期下降31%，表现略差于环比。根据克而瑞地产研究发布的数据，6月中国百强房企实现销售操盘金额环比增长36%。万科指望通过住宅销售复苏来筹集偿债资金。这家有政府背景的公司一度被认为是行业的佼佼者，该公司也一直在筹集资金并探索资产出售以应对流动性紧张。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月3日星期三 公司新闻 阿里巴巴-SW(9988)首季度斥58亿美元回购股份，按季升21%：阿里巴巴-SW公布，截至6月30日止首季度期间，以58亿元(美元．下同)的总价回购总计6.13亿股普通股，相当于7700万股美国存托股，回购金额按季度升20.8%，且回购金额连升3个季度。该集团指，回购包括于5月23日可转换优先票据发行定价的同时，透过非公开市场交易以每股美国存托股80.8元价格回购的约1480万股美国存托股。有关回购根据其股份回购计划在美国 市场和香港市场进行。 传京东集团-SW(9618)或加入竞购英国速递公司Evri：据路透引述消息人士报道，京东可能加入竞投英国速递公司Evri的股权。据报，京东在上月提交了不具约束力的报价后，已进入第二阶段竞投。其他潜在竞争者还包 括波兰快递公司InPost及阿里巴巴旗下物流公司菜鸟。此前有传，Evri正与顾问就各种方案进行合作，包括可能卖盘，连债务在内，公司的估值约为20亿英镑(约198.3亿港元)。目前，私募股权基金AdventInternational持有Evri的75%股权，余下由德国邮购公司OttoGroup拥有。报道指，京东对Evri的兴趣是在考虑收购英国电子产品零售商Currys后产生的。京东与Evri已建立合作夥伴关系，旨在为欧洲品牌提供更多进入中国的机会。 吉利汽车(175)认为欧盟加关税影响不大，上调出口目标至38万辆：吉利汽车将今年全年原定销售目标由190 万辆上调约5%至200万辆。吉利汽车集团CEO、吉利汽车控股执行董事淦家阅在首季度业绩交流会上表示，集 团同时将国际出口目标由30万辆上调至38万辆，当中，东欧料占4万-5万辆，中东、非洲占7万-10万辆，东盟7万-8万辆，亚太5万辆。 摩通增持领展房产基金(823)331万股，涉资近9907万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(27日)增持 领展331万股，每股平均价29.9305元，涉资近9907万元，最新持股量增至9.1%。 小鹏汽车-W(9868)6月智能车交付量按年增24%至1.07万辆：小鹏汽车公布，2024年6月，共交付智能电动汽车 约1.07万辆，按年增长24%，按月增长5%。期内，小鹏X9的交付量达到1687辆，自发布半年以来累计交付量达 到约1.31万辆，持续保持在中国全电动MPV和三排座位车型细分市场中的销量领先地位。总体而言，小鹏汽车在2024年上半年累计交付约5.2万辆智能电动汽车，按年增长26%。 招金矿业(1818)完成TiettoMi