药用玻璃及重点公司上半年经营情况交流20240630

·目前药用玻璃市场供不应求，尤其是三国药包的市场份额最大，产量最高。 该公司在四月底五月初新增了一台60吨的大油炉，目前共有12台窑炉，预计新油炉的产能将在未来逐步释放。 ·力诺特玻在四月底五月初转A后，新增了一台40多吨的窑炉，现已开始生产。 该公司还从山东药玻招募了销售人员药用玻璃及重点公司上半年经营情况交流20240630 ·目前药用玻璃市场供不应求，尤其是三国药包的市场份额最大，产量最高。 该公司在四月底五月初新增了一台60吨的大油炉，目前共有12台窑炉，预计新油炉的产能将在未来逐步释放。 ·力诺特玻在四月底五月初转A后，新增了一台40多吨的窑炉，现已开始生产。 该公司还从山东药玻招募了销售人员，预计市场开发速度将加快，尤其是在南方市场。 ·山东药玻在上半年表现稳定，继续保持市场龙头地位。 其技术成熟，尤其是在中性硼硅玻璃方面，掌握了较为成熟的技术。预计全年销量可达到24亿只左右。 ·山东药玻的市场占有率和技术优势显著，尽管有新进入者，但其短期内难以撼动药博的龙头地 位。 公司在一致性评价改革中占据先机，预计未来市场需求将继续增长。 ·力诺特玻在上半年实现了约2000万只的销售量。 其销售价格比山东药玻低约5%，但尚未对药博的销量产生显著影响。 预计下半年随着实验完成和小批量供货的增加，可能会对市场产生一定影响。 ·力诺特玻聘请了山东药玻的技术人员，预计其技术和良品率将逐步提升，但短期内难以达到药博的水平。 预计良品率提升到较高水平还需1-2年时间。 ·鼎新在去年10月份转移后，市场开发进度较慢，但今年通过招募销售人员加快了市场开 发。 山东省内的鲁康、齐鲁制药等公司已对其进行了质量审计，预计市场开发进度将逐步加快。 ·鼎新目前正在调整药方和送样检测，预计未来市场开发进展会更快，尤其是在送样检测完成后 。 ·预计今年药用玻璃市场的总需求量约为120亿只，比去年增长约50%。 其中，改换的市场容量约为70亿只，占总需求量的70%左右。 ·未来几年，随着一致性评价的推进，市场需求将继续增长。 预计明年市场总需求量可达到45亿只左右，增速仍将保持在较高水平。 ·上半年纯碱和硼砂的价格有所下降，纯碱价格从2500元降至2100元左右，硼砂价格从7000元降至6000元左右。 这对公司成本控制有一定正面影响。 ·尽管新进入者的价格较低，但整体市场价格尚未显著下降。 预计下半年随着新进入者的放量，山东药玻可能会面临一定的价格压力。 ·山东药玻计划在下半年再点一台窑炉，预计全年产能可达到24-25亿只。力诺特玻和鼎新也在逐步增加产能，预计未来市场竞争将更加激烈。 ·力诺特玻和鼎新在技术和良品率方面仍需时间提升，预计短期内难以达到山东药玻的水平，但随着技术人员的引进和调整，未来有望逐步提升。 Q：今年上半年药用玻璃行业的整体情况以及公司的经营情况。A：今年上半年，药用玻璃市场整体呈现供不应求的状态。 山东药玻是市场的主要供应商，拥有12台窑炉，产量最大。新点火的60吨大油炉经过调整，已开始正常生产。 力诺特玻在四月底五月初转A后，两台窑炉也开始出料，产量分别为不到20吨和40多吨。鼎新的市场开发进度较慢，但春节后加快了步伐，招募了新销售人员，市场开发逐步展开。阆中光明计划投产60吨大油炉，但尚未动工。 整体来看，山东药玻仍然是市场的龙头，技术和市场占有率领先，其他厂家在逐步追赶，但短期内难以撼动其地位。 A：力诺特玻和鼎新在市场开发方面都做了不少努力。 力诺特玻从山东药玻招募了销售人员，重点开发南方市场，预计七月份开始供货。 鼎新在春节后加快了市场开发，山东省内的鲁康、齐鲁制药和罗鑫制药都进行了质量审计。随着市场开发的进展，鼎新正在调整配方，逐步过渡到中硼硅玻璃。 A：在出口方面，公司的要求相对宽松一些，俄罗斯市场需求较大。阆中光明去年年初增加了一台小炉，计划投产60吨大油炉，但尚未动工。 A：山东药玻在技术方面具有明显优势，尤其是在中性硼硅玻璃的生产上，无论是小炉还是大炉，技术都非常成熟。 其他厂家如力诺特玻和鼎新在技术上还不够稳定，但也在逐步改进和调整。 力诺特玻聘请了山东药玻的技术人员，良品率有所提高，但仍需时间来进一步提升。A：今年药用玻璃的需求总量大概在120亿只左右，比去年增长约50%。 其中，改换的需求量约占70%左右，达到70亿只左右。Q：新进入者如力诺、鼎新和阆中的供应量情况如何？A：力诺的第一台炉子产能为5000万只，第二台炉子产能为40吨。 新进入者如鼎新和阆中也在增加产能，但由于实验和小批量供货的周期较长，预计下半年才会有部分小批量供货，整体供应量还需观察。 A：山东药玻上半年销售情况较为正常，继续使用其产品进行实验和小批量供货。 力诺特上半年销售约2000万只，主要是因为国内药厂从五月份才开始转正，国外出口部分也较少。A：力诺的销售价格比山东药玻低约5%。A：上半年力诺的销售还没有对山东药玻的销量产生明显影响。 预计下半年随着实验完成和小批量供货的增加，可能会有一些小的影响，但大的影响不明显。A：上半年药用玻璃行业的价格还没有明显下降，因此对毛利率的影响有限。 新进入者的报价也跟随山东药玻，价格稍低但不会大幅降价，以免影响利润。A：上半年纯碱的价格从原来的2500元左右下降到2100元左右，下降了四五百元。 硼砂的价格从7000元左右下降到6000-6100元，最低达到5800元。A：今年药用玻璃市场的总容量预计在30亿只左右。 上半年市场需求尚未完全释放，下半年可能会有所增加。A：山东药玻二季度的销售情况与一季度相似，每月出货量大约为2亿只。 由于新生产线的调整，二季度的产量增长不大，预计增长率在5%以上。新的产能预计在七月份以后才会稳定释放。 A：力诺特玻的产量预计在8到9月份放量。目前新生产线的良品率还不到50%，需要时间提升。A：下游药厂大规模出货的时间周期较长。 前期需要进行相容性实验和小批量使用，通常需要半年以上的时间才能达到大批量使用。A：除了山东药玻，我最看好力诺特玻。 力诺特玻在技术和市场介入速度上有优势，尤其是聘请了山东药玻的前车间主任，技术和质量问题解决得更快。 A：山东药玻的人员流动情况相对较少。由于其待遇和薪资较高，员工一般不会轻易离职。 尽管是国营企业，制度上可能不如私营企业灵活，但其市场地位和实力在国内仍然最强。A：硼砂在药用玻璃的总配料中占比约为46%，即每吨原料中约含有180公斤左右的硼砂 。 对于中硼硅玻璃，硼砂含量约为4%到47%；而低硼硅玻璃的硼砂含量在6%左右。A：耀博的硼硅玻璃价格基本没有变化。 新进入市场的公司如力诺特玻、鼎新和阆中正在开发市场，因此他们的市场报价较低，价格比耀博低约5到7个百分点。 A：下半年药用玻璃的销售价格可能会有压力，特别是由于市场上新进入的竞争者在开发市场 ，耀博可能需要采取措施应对这一压力。A：耀博在二季度的其他品类如日化玻璃、棕色瓶和交叉材料的市场表现良好。 日化玻璃的订单非常紧张，棕色瓶的需求也供不应求，交叉材料的市场相对稳定，国内和出口市场都有较好的表现。 Q：二季度海运费上涨对药用玻璃的费用影响有多大？A：二季度海运费上涨对药用玻璃的费用有一定影响，但影响时间约为一个多月，最近海运费价格 又有所下降。 A：耀博计划在2024年生产24到25亿支中硼硅玻璃。下半年还将再点一台炉，预计这一生产目标能够实现。 A：耀博中硼硅玻璃的规格型号主要包括小规格和大规格。 小规格如10毫升、15毫升和20毫升的瓶子，克重分别为23克、25克和28-29克。大规格如50毫升和100毫升的瓶子，克重相对较大。 A：山东药玻的某些品种良品率可以达到90%左右。 力诺目前还需要时间进行调整，涉及配方、熔化温度、放料形状、制瓶机和模具等多个环节的优化。短期内力诺难以达到山东药玻的水平，预计需要一到两年的时间才能有所提升。 A：根据目前的市场规模和客户开发进度，预计今年山东药玻的市场容量为25亿，力诺和鼎新各为2亿，阆中为1亿，总计约30亿。 明年市场容量预计将增加至45亿至50亿。 市场需求的增长和新产能的投放将推动这一增长。A：预计明年的需求将达到45亿支左右，增长主要来自一次性评价的推进。 未来3到5年内，市场需求将继续快速增长，每年增量约为十几亿支。 这一增长趋势主要受益于一次性评价完成的品种增加，各厂家也在加紧完成评价。