乳液面霜行业调研报告

乳液/面霜行业调研报告 仁和匠心肌肤未来 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第215期报告 乳液/面霜行业调研报告 仁和匠心肌肤未来 目录 01乳液/面霜整体概况 02热门品牌调研 Ø仁和匠心&肌肤未来 乳液/面霜行业整体概况 淘宝&抖音 乳液/面霜行业规模(2023年9月) 2023年9月乳液/面霜行业，在淘宝抖音平台行业规模相当。 乳液/面霜 2023年9月成交额 11.74亿 2023年9月成交额 10亿~25亿 淘宝 乳液/面霜类目-行业基础数据 淘天护肤赛道中的乳液面霜赛道23年9月销售同比下滑-21.59% 2021年 销售额访客数 +4.16% 230.02亿元 10.40亿人 +1.92% 2022年 9月 销售额访客数 +11.81% 0.69亿人 +10.9% -21.59% 14.98亿元 0.77亿人 +33.00% 销售额 230.02亿元 +4.16% 访客数 10.40亿人 +1.93% 支付转化率 12.61% -6.30% 客单价 175.46 +9.07% UV价值 22.12 +2.19% 乳液/面霜类目-年度基础数据 2021年 1-6月 2022年 +3.46% 102.92亿元 -0.61% -10.10% 4.88亿人 +9.95% +6.55% 11.45% -10.52% +8.00% 184.32 +1.02% +15.08% 21.11 -9.61% 该类目23年上半年大盘和22年趋近稳定，平台在整体流量上有投入加大趋势 该品类的经营，需重点关注双十一，618等大促时期。由于2022年更改了定金支付时间，导致2022年的10月交易金额超过了11月 1.61亿 46.84亿 1.06亿 36.03亿 0.77亿 14.98亿 0.89亿 16.82亿 0.76亿 0.87亿 0.96亿 18.68亿0.67亿 1.25亿 23.19亿0.86亿 1.02亿 11.55亿 14.49亿 12.41亿 21.97亿0.57亿 8.27亿 11.75亿11.74亿 0.75亿 访问人数&交易金额访问人数交易金额线性(交易金额) 2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月 客单价&支付转化率客单价支付转化率线性(支付转化率) 12.74% 14.50% 11.57% 12.34% 12.50% 9.60% 10.64% 10.92% 11.12% 10.78% 10.63% 8.05% 8.13% 153.36 251.47 233.55 153.25 159.06 156.59 178.42 148.65 230.00 230.80 133.48 148.20 141.67 2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月 卖家数和有交易的卖家数都呈下滑趋势，有交易的卖家数占比平均在32.75% 卖家数&有交易的卖家数 34.65% 35.63% 31.77% 33.33% 33.98% 34.89% 33.83% 31.84% 32.24% 29.96% 31.02% 30.73%31.81% 6.4万 6.9万 6.7万 6.4万 5.6万 6.3万 6.6万 6.3万 6.2万 6.0万 5.8万 5.9万 5.9万 20.3万19.8万20.2万20.2万18.7万18.5万18.4万18.2万18.5万18.6万18.7万19.2万18.6万 2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 TOP20品牌85%呈现下滑趋势 该类目市场份额受促销影响较大，在促销时期接近四成的市场份额被头部占据。在促销力度足够的情况下，更多消费者会选择头部品牌 TOP品牌市占率 4.55% 23.91% 71.54% 5.32% 39.11% 55.56% 5.95% 36.72% 57.33% 5.09% 20.89% 74.03% 5.97% 25.17% 68.86% 4.82% 24.36% 70.82% 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 CR1CR2-10其他 TOP5品牌在近半年市场占有率逐步攀升，海外品牌中兰蔻，雅诗兰黛依然占有较高的市场占有率，国产品牌开始崛起，珀莱雅有不亚于海外大牌的市场占有率 TOP10品牌市占率 品牌 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 HR/赫莲娜 4.55% 5.32% 5.95% 5.09% 5.97% 4.82% SKINCEUTICALS/修丽可 2.08% 4.57% 3.92% 2.05% 2.43% 3.97% PROYA/珀莱雅 2.40% 4.77% 3.69% 1.90% 2.68% 3.10% Kiehl＇s/科颜氏 2.96% 2.06% 2.41% 2.73% 2.39% 2.91% Lancome/兰蔻 3.02% 5.08% 5.86% 2.66% 3.75% 2.90% LAMER/海蓝之谜 2.60% 3.83% 4.52% 2.51% 2.80% 2.78% EsteeLauder/雅诗兰黛 2.83% 4.69% 4.79% 2.27% 3.11% 2.61% Winona/薇诺娜 2.73% 4.03% 2.34% 2.65% 3.35% 2.22% Cetaphil/丝塔芙 2.13% 2.09% 1.61% 1.73% 1.54% 1.97% SK-II 1.98% 3.47% 2.31% 0.15% 2.69% 1.89% 将近6成的店铺的销售额同品牌一样呈下滑趋势，值得关注的是，在2023年9月有两个C店新晋到TOP20榜单，其次优时颜旗舰店同比销售额上升563.3% 在面霜类目中，TOP10爆款单品国货品牌有珀莱雅，薇诺娜，HBN，其余为国际品牌 商品排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 商品信息 【双11加购】修丽可AGE面霜30%玻色因淡纹紧致修护抗老化抗糖 【重磅升级双11加购】珀莱雅红宝石面霜3.0双环肽抗皱紧致淡纹 【双11加购】HR赫莲娜黑绷带抗老化面霜抗皱紧致晚霜护肤品 双11抢先加购丝塔芙大白罐保湿面霜宝宝树获奖身体乳不含烟酰胺 【双11加购】科颜氏第三代高保湿面霜干皮补水修护滋润乳液护肤品 【双11抢先加购】薇诺娜舒敏保湿特护霜敏感肌补水舒缓修护屏障 【全新升级】HBN双A醇晚霜2.0视黄醇面霜早C晚A紧致抗皱护肤品 【双11抢先加购】雅诗兰黛面霜智妍胶原霜乳霜补水保湿淡纹修护 【双11抢先加购】兰蔻菁纯面霜流云霜换季轻盈抗初老紧致饱满面霜 【双11加购】OLAY玉兰油信号面霜胜肽修护乳液抗皱紧致保湿超红瓶 主图店铺名 修丽可官方旗舰店 珀莱雅官方旗舰店 HR赫莲娜官方旗舰店 cetaphil丝塔芙旗舰店 KIEHL'S科颜氏官方旗舰店 薇诺娜官方旗舰店 HBN官方旗舰店 EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店 Lancome兰蔻官方旗舰店 olay官方旗舰店 单品交易金额 2154.5万元 1919.9万元 1689.5万元 989.1万元 938.1万元 784.4万元 748.1万元 710.0万元 634.3万元 552.6万元 支付转化率 2.13% 9.14% 0.16% 9.12% 3% 9.70% 5.70% 2.02% 0.76% 6.78% 功效 修护保湿紧致抗皱 淡纹保湿紧致抗皱 保湿修护舒缓 修护保湿舒缓 修护舒缓 修护保湿 修护保湿 保湿 保湿紧致抗皱 保湿紧致抗皱 品单价 （50ml） 1830 359 3880 198 340 312 249 860 1580 259 该类目消费者在18~30岁人群间分布均匀，女性群体较多 年龄结构 16.68% 15.80% 16.49% 10.53% 12.30% 23.89% 男女 77.82% 18.15% 18~2425~2930~3435~3940~49>=50 12.58% 8.50%8.07% 客群占比 6.39%5.25%4.80%4.36%4.34% 3.84%3.73% 广东省江苏省浙江省山东省河南省四川省湖北省安徽省湖南省河北省 该品类下，搜索品牌词的人数占比55.5%。在面霜产品的选择上，消费者更倾向于品牌 搜索词 热搜排名 搜索人气 搜索人数 点击人气 点击率 支付转化率 面霜 1 238,116 1,864,485 171,476 91.32% 11.69% 科颜氏 2 181,436 1,145,601 74,443 35.71% 7.37% 薇诺娜 3 180,954 1,140,162 68,439 31.71% 12.53% 素颜霜 4 171,994 1,041,176 125,391 100.35% 16.24% 李佳琦直播间 5 165,134 968,117 28,718 3.43% 0.78% 理肤泉 6 145,297 770,331 59,828 33.91% 11.54% 适乐肤 7 112,802 490,670 53,652 44.02% 11.30% 芦荟胶 8 112,099 485,243 80,282 68.11% 32.66% 李佳琦 9 111,604 481,439 21,551 4.49% 0.85% 大宝 10 104,083 425,274 56,196 43.62% 29.69% 理肤泉b5 11 103,996 424,643 62,623 58.55% 16.64% 水杨酸 12 103,514 421,151 43,695 49.40% 18.43% 赫莲娜 13 102,799 415,995 38,715 28.39% 2.09% 片仔癀 14 101,027 403,339 52,853 56.55% 8.07% 美加净 15 96,494 371,757 39,637 36.53% 12.39% 百雀羚 16 94,741 359,851 42,845 38.30% 18.62% 丝塔芙大白罐 17 93,091 348,801 62,107 62.29% 9.48% 丝塔芙 18 92,314 343,651 48,940 49.38% 11.01% 珀莱雅红宝石面霜 19 90,255 330,168 43,627 45.85% 10.39% 维生素e乳 20 89,811 327,292 63,116 63.76% 27.12% 搜索人数占比 品类词,44.50% 品牌词,55.50% 抖音 抖音-乳液/面霜-行业基础数据（2023年5月-2023年6月） 该品类抖音销售体量已接近淘宝天猫的体量 2023年 8月 10亿~25亿 10~25亿 10亿~25亿 销售额 +22.26% +8.25% -26.17% 销售额环比 抖音平台崛起较快，伴随着平台增长，品牌仁和匠心，奥兰芝达同比30倍以上的增长；肌肤未来和修丽可也同比增长10倍 排名 品牌 总销售额 品类商品数 品类平均成交价 品类销量 品类销售额 市场份额 销售额环比 销售额同比 1 肌肤未来 1亿~2.5亿 66 156.87 25w~50w 500