2024汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书

2024·06 汽车出海全产业数据安全 合规发展白皮书 联合发布单位 上海市车联网协会、盈科全球数据合规服务中心、同济大学上海国际知识产权学院、谈思实验室、阿维塔汽车、极氪汽车、上海汽检、上研智联、上海工创中心、中汽研上海、上海农商银行、上海银基、梆梆安全、润成安全、TÜV南德意志集团、知行科技 编委成员 郭卫红、阮大治、徐明、李文龙、姜斯勇、陈慧、张芷源、李景欣、尹小姣、葛若芸、周一琼、李宣瑶、谢冰姿、苏牧辰、黄勇、朱志博、朱文勇、韩建伟、常利、冯骏、高小峰、滕添益、赵梓健、宋文霄、赵剑、都大卫、张舒航、郭春辰、戴志成、杨伟利、潘政伟、宋晓航、汪敏智、郑忠斌、凌颖、李海斌、郭润卿、孙权、路宽、周均晖、吴雨欣、王圆圆、王泽含、李峰、何旺君、杨青、卢佐华、敖巧圆、张效藩、杜颖杰、张廷、傅瑛雪、李爽、严超、方华、张书源、韩疏桐、宋炜瑾 媒体支持 谈思汽车、网数法合规圈 汽车出海全产业 数据安全合规发展白皮书 目录 前言1 第一部分汽车行业发展状况2 第一章汽车出海市场规模2 一、我国汽车出海发展历程2 二、我国汽车出海区域分布3 第二章汽车出海模式5 一、模式一：产品出海5 二、模式二：品牌出海5 三、模式三：供应链出海7 第三章汽车出海的产业链概况8 一、概况8 二、部分产业链场景解析9 第四章汽车出海趋势18 一、趋势一：加快全球化市场布局+供应链优化18 二、趋势二：能源技术革新+卡位产业升级19 三、趋势三：因地制宜策略+属地化发展19 四、趋势四：国际化人才战略+本地团队建设20 五、趋势五：后市场体系能力+本土化服务20 六、趋势六：海外合规风险加剧+可持续发展20 第二部分汽车出海网络安全及数据安全22 第一章汽车出海中的网络安全22 一、汽车网络安全测试22 二、主机厂的安全体系25 三、汽车软件供应链安全28 四、汽车芯片信息安全30 五、可信计算在车联网安全的应用31 第二章汽车出海中的数据安全35 一、自动驾驶安全监管35 二、汽车数据安全部署与建设38 第三部分汽车出海数据合规全球法律政策与合规义务42 第一章汽车行业出海合规义务概述42 一、产品准入认证42 二、外资准入限制42 三、贸易壁垒42 四、知识产权43 五、企业实体设立43 六、数字营销43 七、能源和环境保护43 八、数据合规43 第二章汽车全产业主要数据合规义务45 一、汽车全产业主要数据合规义务概览45 二、汽车产业出海中的中国数据出境合规46 三、出海目标国数据合规义务解析50 第四部分汽车行业出海展望与建议90 第一章汽车出海市场前景90 一、中国政策利好汽车产业链出海90 二、欧美对中国新能源汽车产业链进口的限制政策90 三、东南亚各国出台政策扶持新能源汽车产业发展94 第二章汽车出海的合规建议95 一、开展出海前的合规体检95 二、内部合规文化建设与合规意识提高95 三、外部与数据监管机构保持良好沟通95 第三章汽车出海的挑战96 一、不断变化的政策96 二、市场准入与数据合规要求97 三、品牌认知度和信任度98 四、技术本地化与知识产权风险99 五、文化和管理差异带来的经营挑战99 六、国际竞争带来的压力挑战99 七、境外投资合规风险100 八、境外运营合规风险100 第四章汽车出海的策略与建议101 一、加大汽车出海政策支持力度101 二、提高国际专利制定的参与力度101 三、推动国内与国际标准之间的互认101 四、加强企业海外建厂的能力101 五、促进汽车相关产业链企业协同出海发展102 联合发布单位简介103 前言 随着汽车产业数字化转型带来的巨大机遇，数据隐私保护面临着前所未有的挑战。2022年12月，工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，以规范工业和信息化领域数据处理活动；2024年3月，上海市通信管理局启动“铸盾车联”行动，从6大方面进行部署推进。 数据隐私保护不仅关乎企业的法律责任，更关乎企业的品牌形象、消费者信任以及社会的整体福祉。汽车产业作为数据密集型行业，无论是整车厂还是零部件供应商，想要开拓海外市场，就意味着需要面临因各法域法律差异而产生的合规压力。近年来，随着各国立法日益完善、执法案例逐渐增多，如何在遵守法律法规的前提下抓住处于关键发展期的全球汽车市场，成为车企出海前必须面对的课题。 我们持续关注国内外相关法律法规和监管动态，根据对全球汽车市场发展现状的观察，撰写并发布本《汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书》。在这份白皮书中，我们将详细介绍欧洲、美洲、中东、东南亚等诸多车企出海热门地的数据保护、数据安全有关法律法规，并结合细分场景，对整车厂、零部件供应商、系统供应商等产业链相关主体的数据安全合规义务进行分析，以期帮助中国车企在全球市场中实现数据安全和隐私保护的合规目标，助力身处时代风口的中国车企开拓广阔的全球市场。 第一部分汽车行业发展状况 第一章汽车出海市场规模 一、我国汽车出海发展历程 在全球经济一体化的趋势下，中国汽车行业的出海战略已成为推动产业持续发展的重要动力。历经数十年的积累与发展，中国汽车产业已从初期的模仿与跟随，逐步转变为自主创新与全球布局。如今，随着新能源汽车技术的不断突破和市场需求的日益增长，我国汽车行业正迎来前所未有的出海机遇。 （一）政策推动与市场响应 自2019年起，我国汽车行业出海进程显著加速，这一趋势得益于国家层面出台的一系列鼓励并推动汽车出口贸易的政策。2019年12月，商务部发布了《中国汽车贸易高质量发展报告》，其中首次明确指出新能源汽车有望成为未来拉动汽车出口的新兴动力。2023年12月，商务部联合其他八个部门进一步出台了《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》。该政策从六个不同方面为新能源汽车的国际贸易合作提供了全面且多层次的支持与保障措施。 进入2024年，二手车出口也迎来了新的机遇。商务部等五部门在2024年2 月发布了《关于二手车出口有关事项的公告》，宣布从同年3月1日起全面开放二手车出口，以期推动二手车出口的健康和有序发展。 （二）市场开拓与销量双增长 回顾历史，我国汽车的出海之路始于2011年，当时比亚迪首次以纯电动客车的身份参展比利时客车展，这一举动可以被视为中国汽车出海的重要起点。在过去的十余年中，尤其是近三年，中国汽车品牌的出口销量占比持续攀升。数据显示，2021年中国汽车出口量达201.5万辆，成为全球第三大汽车出口国；2022年，中国汽车出口量达340万辆，超过德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国；2023年，中国出口汽车522万辆，同比增长56%。中国汽车出口量首次超过日本成为世界第一大汽车出口国，且中国自主品牌在出口销量中的占比已经达到了33.9%。2023年全球汽车销量排行榜排名前二十的品牌中，中国汽车品牌占据了25%，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽等均位列其中。据相关数据， 预计到2027年，中国汽车出海市场规模可达1631.8亿美元，汽车出口量可达到 700.1万辆。 在市场初期阶段（2011年至2017年），中国汽车主要销售市场集中在亚非等欠发达国家和地区，主打车型的价格也大多在1万美元左右。然而，随着技术的进步和市场的拓展，情况发生了显著变化。 2018年，上汽名爵和上汽MAXUS开始向海外市场销售新能源汽车，标志着中国汽车出口结构开始转型升级。而真正的快速增长则始于2021年，当时全球疫情严重冲击了海外汽车供应链，但中国新能源汽车的海外销售却呈现出势不可挡的态势。在随后的三年里，中国每年出口的新车数量增长均超过100万辆。海关总署数据显示，2023年中国向欧洲出口了64万辆纯电动汽车，占总出口量的41.27%；向东南亚出口31万辆纯电动汽车，占比20.09%。 （三）新旧能源并存，供应链优势凸显 尽管新能源汽车的出口在近年来呈现出强劲的增长势头，但燃油车仍然是中国汽车出口的主要产品。2023年的数据显示，燃油车占总出口量的75.5%。然而，电动车的出口也在稳步提升，去年约出口了120.3万辆，其中特斯拉、比亚迪和上汽名爵成为出口量最多的品牌。 在新能源汽车领域，中国不仅展现出强大的整车制造能力，其供应链优势也同样明显。动力电池作为新能源车的核心部件，成本占比超过四成。令人骄傲的是，全球65%的动力电池由中国公司生产，而在全球销量前五名的动力电池企业中，有三家来自中国。自2022年以来，特斯拉和众多中国车企开始转向使用性价比更高的磷酸铁锂电池，而这种电池的生产技术目前主要掌握在中国企业手中，如宁德时代和比亚迪等。去年，仅宁德时代一家的动力电池供应量就占据了全球的37%。 二、我国汽车出海区域分布 随着国内汽车市场的日趋饱和，我国车企纷纷将目光投向海外市场，以寻求更广阔的发展空间。目前，我国车企的出海范围已相当广泛，覆盖了欧洲、美洲、东南亚和中东等多个重要区域。 欧洲市场：欧洲已成为中国汽车最大的出口目的地。据不完全统计，目前在欧洲汽车市场销售的中国品牌约有30多个，2023年总共出口了82.3万辆汽车， 其中比亚迪、吉利等品牌销量领先。预计2024年，中国品牌汽车将占欧洲汽车总销量的四分之一。然而，欧洲加强了贸易保护、低碳管理政策，对我国新能源汽车在欧洲的发展产生了一定影响。 美洲市场：在美洲，尤其是北美洲和中南美洲，汽车产量规模庞大，约占全球汽车产量的20-25%。美国市场对中国汽车的进口量本就相对较少，且近期美国政府宣布对源自中国的智能汽车展开调查，并对中国电动汽车加征关税，这无疑增加了中国车企进入美国市场的难度。尽管如此，墨西哥市场仍是中国汽车产业出海的主要目的地之一，2023年中国向墨西哥出口了41.5万辆汽车，而且墨西哥也是车企建厂的目的地之一。 俄罗斯市场：2023年，中国向俄罗斯出口了90.9万辆汽车，同比增长高达468.1%，使俄罗斯成为中国汽车出口的最大单一市场。然而，由于国际形势的影响，俄罗斯的出口量存在不确定性与不稳定性。 中东市场：中东地区汽车销量逐年增加，尤其是沙特、阿联酋等国消费者对中国汽车的接受度越来越高。随着一带一路倡议的推进和新能源汽车的兴起，中东市场正成为中国汽车品牌走出去的有力支撑点。 东南亚市场：东南亚市场在中国汽车出口中的地位日益凸显。东盟国家和中国签署了RCEP自由贸易协定，有助于促进我国和东盟国家在电动汽车领域的合作。泰国等东南亚国家出台了一系列优惠政策吸引外资投资建厂，多家中国车企已在东南亚建立生产基地。 第二章汽车出海模式 目前我国汽车出海模式有以下三种。 一、模式一：产品出海 产品出海即整车或零部件直接出口，在国内完全组装好的车辆或零部件产品直接销售海外市场，是最直接的出海方式。产品出海的第一代以燃油车为主，靠价格优势赢得海外市场，2021年以前主要出口到发展中国家和地区，如中东、非洲和拉美等地，这些地区对价格敏感，且对汽车的需求量较大。现在则是燃油车与新能源车并行的局面，且新能源车普遍销售均价较高，这主要得益于中国新能源车在电池技术、智能驾驶等方面的领先优势，使得产品具有较高的附加值。2022年开始出口新能源乘用车以纯电动为主，新能源渗透率约为27%，与国内新能源渗透率基本相当。 二、模式二：品牌出海 品牌出海又可细分为两种方式： 一种是在海外建厂，品牌直营。本地建厂主要分为散件组装（CKD）或半散件组装（SKD），散件组装模式将涉及出口车辆的所有零部件运送至海外市场，在当地工厂进行组装；而半散件组装则出口部分组装好的部件。这两种组装方式均适用于有当地政府及政策支持的国家，以及海外市场份额较大的车企，不仅能降低关税、跨境运输的风险，还能帮助企业加速提高当地的品牌影响力。劣势则是投资成本高，建设周期长。目前奇瑞汽车、长城汽车、上汽集团等在俄罗斯、泰国等地建立的工厂都采用了这类模式。 另一种则是通过投资或收购海外汽车品牌。更适合资金相对充裕的车企，伴随的财务风险也相对较高。 近年来，越来越多的车企开始选择在海外投资建厂，以打通供应链关键环节，并