2023 年纺织行业经济运行报告

2023年纺织行业经济运行报告 中国纺织工业联合会 2023年，我国纺织行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕加快建设高质量发展的纺织现代化产业体系目标，深入推动转型升级。在国家一系列扩大内需、提振信心、防范风险政策举措支持下，内销市场持续回暖，纺织行业经济运行持续回升，生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄，利润增速由负转正，纺织现代化产业体系建设取得积极进展。 一、2023年行业运行态势 （一）纺织业及服装服饰业生产下降，化学纤维制造业生产增长 据国家统计局数据，2023年，规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业增加值增速分别为-0.6%、-7.6%、9.6%。从单月增速看，化学纤维制造业、纺织业分别从3月、 8月起同比增速由负转正并持续保持增长，服装服饰业全年处于负增长，但降幅逐步收窄。 2023年，规模以上纺织业产能利用率下降，化学纤维制造业产能利用率上升。据国家统计局数据，2023年，规模以上纺织业产能利用率为76.4%，较2022年下降0.8个百分点；规模以上化学纤维制造业产能利用率为84.3%，上升2.0个百分点。从主要产品产量看，2023年规模以上纱产量比上年 下降2.2%，布产量下降4.8%，化学纤维产量增长10.3%。 （二）内销保持回暖势头 2023年，我国社会生产生活全面恢复正常，在居民收入增长、线下消费场景拓展、国家促消费政策发力等因素支撑下，纺织服装产品内销实现恢复性增长。据国家统计局数据，2023年我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售 额比上年增长12.9%，增速较2022年上升19.4个百分点。直播、短视频等新模式新业态带动网络渠道零售额保持较快增长，2023年我国穿类商品网上零售额比上年增长10.8%，增速较2022年加快7.3个百分点。 纺织服装内销实现较好增长的主要原因，一方面是内销市场的逐步恢复，另一方面是2022年低基数影响。2022年11月、12月，内销市场出现大幅下滑，受基数较低影响， 2023年11月、12月单月消费增速明显加快，服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额当月同比增速分别为22.0%、26.0%。 （三）出口规模减少 2023年，国际市场需求疲弱、品牌商库存高位及供应链调整等多重复杂因素交织叠加，我国纺织品服装出口下降。据中国纺联调查数据，2023年一、二、三、四季度的国际订单指数分别为42.9%、42.7%、46.9%、47.7%，均处于荣枯线之下。我国纺织品服装出口规模也呈现收缩态势。据中国海关快报数据，2023年我国纺织品服装出口总额为2936.4亿美元，比上年减少8.1%。其中，纺织纱线、织物及制成品出 口金额为1345.0亿美元，比上年减少8.3%；服装出口金额1591.4亿美元，减少7.8%。 2023年，我国对欧盟、日本、美国、东盟纺织品服装出口金额分别为400.4亿美元、183.7亿美元、516.7亿美元和521.4亿美元，较2022年分别减少18.2%、14.2%、11.7%和10.4%，对土耳其、非洲纺织品服装出口规模保持正增长，出口额分别为24.3亿美元和245.1亿美元，分别增长2.9%和0.9%。 （四）盈利状况有所好转 据国家统计局数据，2023年，规模以上纺织业和服装服饰业实现营业收入分别比上年下降1.6%、5.4%，规模以上化学纤维制造业实现营业收入增长6.8%。纺织业、化学纤维制造业利润总额由2022年下降转为增长，服装服饰业利润总 额降幅较2022年收窄。纺织业、化学纤维制造业实现利润总额分别比上年增长5.9%、43.8%（2022年分别为下降17.8%和62.2%）；服装服饰业实现利润总额下降3.4%，降幅较2022年收窄2.9个百分点。 2023年，全国规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业企业营业收入利润率分别为3.7%、5.1%、2.5%，分别高于2022年0.3、0.1和0.6个百分点。 （🖂）投资信心不足，固定资产投资增速下降 据国家统计局数据，2023年，我国纺织业、服装服饰业和化纤业固定资产投资完成额比上年分别下降0.4%、2.2% 和9.8%，增速较2022年分别回落5.1个、27.5个、31.2个百分点。 二、行业自主创新与高质量发展情况 我国纺织行业从自主创新到自立自强、从跟跑参与到领跑开拓、从重点领域突破到系统能力提升，科技创新体系不断完善，科技创新能力稳步提升。当前，我国纺织行业共有国家技术创新中心2家、国家企业技术中心102家。纺织企业研发投入强度不断提高，科技创新能力得到有力保障。自2004年至今，中国纺联科技奖已累计奖励2172项科技成果， 其中66项获得国家科学技术奖，一等奖4项，二等奖62项。奖项在推动纺织科技进步、激发人才活力、营造良好创新环境中发挥了巨大作用。大中小企业协同分工、融链固链，精准配套，高效联动。2023年共有6家涉纺企业跻身《财富》世界500强，4家纺织企业入选世界品牌实验室《世界品牌500强》；有402家纺织企业被认定为“专精特新”小巨人企业和单项冠军企业。我国纺织行业标准体系同步完善。2023年，我国纺织行业形成了30项国家标准、42项行业标 准和75项中国纺联标准。 我国纺织行业国际交流合作持续加强，对外开放向深层次、宽领域、全方位发展。与意大利、日本、韩国等国家地区行业组织的伙伴关系巩固强化，信息交流、产业合作更加紧密。世界布商大会、国际纺联年会、纺织“一带一路”大会、世界服装大会等重大国际活动顺利举办。为协助企业参 与全球纺织供应链布局调整，我国纺织行业发布了《2023纺织业对外投资合作国别指南》（20个重点国别），开展了稳链固链RCEP纺织服装产业专题培训，与OECD、联合国及ILO等平台合作，推动亚洲可持续纺织业项目（STAR）、“可持续商业条款倡议”（STTI）项目等。 我国纺织行业先行实施数实融合，智能制造就绪率、生产设备数字化率、数字化设备联网率等指标均领先全国制造业平均水平；网络协同制造、大规模定制、小单快反柔性制造等新模式催生新业态。2023年，我国纺织行业两化融合持续推进，数字化转型逐步加强。诊断咨询、培训体验、标准研制、试点示范、宣传推广等深入开展。在江苏盐城、福建长乐创建纺织行业两化融合工作基地、中国纺联数字化转型基地。纺织行业信息基础设施建设工作取得成效，工业互联网在集群、园区、专业市场加快应用。行业量化融合交流平台畅通，中国纺织行业两化融合大会、中国纺织工业智能制造大会等顺利举办。 2023年，我国纺织行业围绕“双碳”战略目标，坚持践行人与自然和谐共生理念，积极推动能源结构优化、全流程绿色制造技术研发应用和循环再利用体系构建，能耗、水耗强度及主要污染物排放量等关键指标稳步下降，2023年循环再利用化纤产量超过500万吨，初步建立起全生命周期绿色低碳产业体系。加强绿色技术的筛选、试点与推广，构建纺织行业节能标准图谱，加强节能标准顶层设计。完善行业社 会责任和ESG治理的方法、工具、平台，中国纺联发布LCAplus数字化纺织品全生命周期绿色评价平台、“2022—2023年度中国纺织服装企业ESG绩效评估”成果等。举办中国纺织绿色发展大会、中国时尚产业ESG治理峰会等，引导企业携手推进气候创新行动。 三、2024年趋势预测 展望2024年，纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持平稳向好的恢复态势仍面临诸多挑战。国际政治经济环境错综复杂，全球经济下行压力并未缓解，需求疲软、消费信心不足等因素仍将制约国际市场需求端改善。国内宏观经济有望延续回升向好态势，我国超大规模、不断升级迭代的内需市场仍将是纺织行业高质量发展的首要动力，骨干企业有能力围绕科技创新、品牌文化、业态模式升级、资源循环、国际化发展等领域积极探索，主动作为，不断创造和激活内生发展动力，为行业平稳向好发展提供长足支撑。预计2024年纺织品服装内销稳定增长，出口压力仍 难以缓解，行业产销及效益规模预计与2023年持平或小幅增长。 四、政策建议 一是积极推动各项政策落地见效。加大对“稳增长扩内需”等系列政策措施的宣传贯彻解读，推动各项既定部署落到实处、见到实效。 二是发挥好财政资金的示范带动作用，对纺织绿色制 造、智能制造、纺织新材料、数字化改造、工业互联网等重点领域关键技术研发及推广应用给予扶持，着力补齐行业短板。 三是扩大产业用纺织品应用领域，支持生态环保农业用 纺织品在高价值经济作物种植中的试点应用。引导终端消费者扩大绿色消费，提高绿色纤维及生态纺织品的市场认可度。