计算机行业周报：2024年第二季度前瞻
1. AI板块
- 算力与模型迭代：AI领域的算力需求持续增长，得益于scaling law的推动，参数量和数据量的高速扩张。模型迭代加速，应用落地进程加快，预计2024年第二季度主要AI公司业绩将持续稳健，大模型带来的新业务正在逐步落地，有望带来业绩的改善。
- 算力市场：全球科技大厂对2024年的资本开支持乐观态度，A股算力公司如浪潮信息等，2024年上半年业绩有望增长，反映出了AI算力的大力投入和通用算力的复苏。
2. 信创领域
- 自主可控加速：随着《安全可靠测评结果公告》的发布，目录扩容，加上信创集采方案落地和地方级市场的进一步扩展，自主可控进程加快。万亿国债计划的发布有望刺激信创领域的资本支出，预计相关国产算力板块公司业绩将保持稳定增长。
3. 智能汽车
- 板块持续景气：智能汽车产业链在智能化渗透率提升和基础设施完善的背景下，预计2024年第二季度板块主要企业的景气度将持续，受益于汽车智能化的浪潮。
4. 医疗IT
- 订单企稳：随着政策支持力度加大和医院端的逐步恢复，医疗信息化订单预计呈现企稳态势，部分公司业务稳定。
- AI应用潜力：AI在医疗领域的应用空间巨大，具备医疗IT背景、垂直领域数据优势和落地场景的企业在垂类大模型中具有明显优势。
5. 机器人与工业软件
- 科技巨头进展：特斯拉Optimus的最新演示表明机器人领域的进展，英伟达加大对机器人产业的布局，预示着产业长期逻辑的持续验证。
- 工业软件恢复：随着宏观经济回暖和商务活动正常化，工业软件企业业绩稳步复苏，龙头企业如中望软件与中控技术有望实现稳健增长。
6. 金融IT与能源IT
- 支付行业拐点：国内支付市场供需关系调整，本地化部署的中国厂商有机会成为引领者。财政支付领域的需求更加迫切，电子化不断下沉，长期驱动确定。
- 电网投资：电网投资景气度提升，信息化有望加速。政策指引推动全国统一电力市场的建设，基础设施建设的投资增加。
投资建议
- 算力侧：寒武纪、中际旭创、新易盛、工业富联、浪潮信息、海光信息、中科曙光、软通动力、协创数据、云赛智联、神州数码、高新发展、利通电子、烽火通信等。
- AI相关：海康威视、中科创达、立讯精密、鹏鼎控股、金山办公、大华股份、拓尔思、润达医疗、漫步者、云天励飞、虹软科技、昆仑万维、中广天择、同花顺、科大讯飞、万兴科技、用友网络、赛意信息等。
- 自动驾驶：赛力斯、江淮汽车、万马科技、长安汽车、德赛西威、中科创达、海天瑞声、北汽蓝谷、菱电电控、华依科技、经纬恒润、东风汽车、光庭信息等。
- 机器人：三花智控、北特科技、鸣志电器、拓普集团、绿的谐波等。
- 卫星互联网：海格通信、普天科技、创意信息、上海瀚讯等。
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