机械设备行业跟踪周报：推荐估值底部区间&景气向上的工程机械&半导体设备

东吴证券机械设备行业跟踪周报的主要内容如下：

行业亮点与推荐组合：

• 推荐组合：三一重工、中微公司、恒立液压、晶盛机电、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、迈为股份、华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精密、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股份、新莱应材、金博股份、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份。
• 投资要点：
  • 工程机械：CME预测6月挖掘机内销同增20%，中大挖市场需求上行带动主机厂盈利转好。
  • 叉车：5月叉车销量同比增加10%，关注平衡重叉车销量企稳下主机厂的业绩弹性。
  • 半导体设备：不同薄膜沉积技术适应不同材料，看好PECVD、ALD等细分领域龙头。
  • 通用自动化：注塑机板块在经历需求爆发期后，订单增速依然保持高位。
  • 高空作业平台：欧盟反倾销调查初裁结果发布，预计双反影响可控，国产高机出海趋势可持续。

风险提示：

• 下游固定资产投资不及市场预期。
• 行业周期性波动风险。
• 地缘政治及汇率风险。

行业重点新闻：

• 工程机械：小松挖掘机开工小时数5月转正，释放内需筑底转好的信号。
• 叉车：5月叉车销量延续增长趋势，关注平衡重叉车销量企稳下的主机厂业绩弹性。
• 奥特维：Q2业绩持续高增，加速平台化布局，受益于0BB量产技术突破。

公司新闻公告：

• 奥特维：公司预计2024年上半年业绩增长，受益于0BB量产技术的突破。

高频数据跟踪：

• 制造业PMI、工业机器人产量、电梯及自动扶梯产量等数据反映行业景气度。

风险提示内容涵盖了宏观经济波动、行业周期性波动、原材料及海运价格波动、海外市场拓展不及预期、汇率波动等潜在风险。

此周报强调了在估值底部区间及景气向上的工程机械和半导体设备领域的投资机会，并关注了特定公司的亮点与行业趋势。