牛津大学能源研究所：2024欧洲氢能市场现状报告

欧洲氢市场状况报告概览

主要发现：

• 实现净零目标：发展氢经济是实现2050年净零目标的关键要求之一，考虑到中期2040年的目标。
• 监管框架：欧洲氢政策在本质上过于监管而非技术中立，市场驱动的方法较少。
• 监管进展：2023年，欧盟和英国在低碳氢市场监管框架的完善上取得重要进展，但关键部分仍缺失，尤其是欧盟内部。
• 监管差异：英国采取技术中立方法，只要氢的碳强度低于特定阈值即可；而欧盟则要求氢只能来自可再生能源。
• 市场部署滞后：欧盟和英国在低碳氢市场部署方面未取得重大进展，2030年目标难以实现。
• 环境交付影响：氢气生产变化和效率提高对环境交付至关重要，但与目标相比，承诺供应水平非常低。
• 政府参与度：欧洲各国政府在九个关键绩效指标上取得适度进展，但需要更雄心勃勃的政策实施来启动欧洲氢市场。
• 资金和本土内容：欧洲宣布了较大的低碳氢预算，资金分配后将推动更多最终投资决策。国内电解槽制造商主导市场，但资金集中于少数国家。
• 实施挑战：氢使用配额的实施和国内电解槽制造方面需要更多进展。预计2030年需求可能远低于REPowerEU目标。
• 项目进展缓慢：大多数项目仍处于规划阶段，到2030年仅有3.6%的计划供应通过最终投资决策或投入运营。
• 供需缺口：大多数提议的氢气供应最终用途不明确，与REPowerEU需求目标相比，签署的承购协议数量很少。
• 未来展望：在接下来的12个月内，关键事项将显示重大进展，包括赢得首次欧洲氢能银行拍卖项目的实际进展，英国FID低碳氢项目的实施，以及企业承购协议的签订。

关键点：

1. 政策与监管：欧盟和英国的氢政策存在差异，英国更为技术中立，而欧盟则要求氢必须源自可再生能源。
2. 市场进展：虽然取得一定进展，但2030年目标的实现面临挑战，特别是在低碳氢的生产与市场需求之间。
3. 环境与政策：环境交付受到氢气生产效率的影响，政策实施力度需加大以促进市场发展。
4. 资金与本土制造业：政府资金对市场发展有积极影响，但资金分配后还需转化为实际的项目承诺。
5. 需求与供应：市场需求与供应存在缺口，尤其是在明确最终用途和承购协议方面。

这份报告强调了欧洲氢市场面临的挑战和机遇，指出需要更雄心勃勃的政策实施和投资来加速氢经济的发展，以实现净零目标。