绿动欧洲：中国新能源汽车企业在欧发展报告

绿动欧洲 GREENINGEUROPE 中国新能源汽车企业在欧发展报告 ReportontheDevelopmentofChineseNEvManufacturersinEurope 欧盟中国商会中国经济信总社 上海总 ReportontheDevelopmentofChineseNEVManufacturersinEurope GREENINGEUROPE 绿动欧洲 中国新能源汽车企业在欧发展报告 欧照中国商会 中国经济信息社 课题组 潘海平 组长：徐 副组长：季蕾方东葵统筹执行：何欣荣沈忠浩研究主笔：王鹤陈云富 研究秘书：宫平 研究助理：李一帆葛佳明邓杨子华林澜洪琳晟孟凡雪付瑞骐 邓涵诚兰悦天 特别感谢 【排名不分先后） 张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长 扬中国汽车动力电池产业创新联盟理事长 巩曼瑞银中国汽车行业研究主管 目录 HONTEN 欧盟中国商会会长徐辰寄语01 中国经济信息社董事长潘海平寄语03 1.1 在欧中国车企深感营商环境逐渐恶化 08 01 05 第一章贸易保护冲击：中国车企在欧发展信心受损 1.2欧洲合作伙伴观望情结重 1.3 60 企业呼于营造更加公平、非歧视的营商环境09 1.4 部分欧洲大型车企对反补贴调查说“不”13 1.5中国购置补贴政策已退出市场14 02 17 第二章出海欧洲：中国制造→中国品牌，西方车企是出口主力 2.1中国制造*中国品牌，欧美品牌占据中国对欧出口主力20 2.2从并购到投资，中国新能源汽车企业在欧发展转变27 27 2.2.1早期：并购为主 27 2.2.2现阶段：绿地投资为主 30 2.3在欧洲，为欧洲一中国车企在欧洲创造价值 2.3.1中欧新能源产业合作助力欧盟绿色转型30 2.3.2践行ESG理念，中国车企为欧洲提供就业岗位等多重支持31 33 2.4欧洲品牌汽车长期占据中国市场“前排” 第三章交通减碳：世界需要更多新能源车35 37 033.1新能源汽车长期供应存在较大缺口 3.1.1 全球新能源汽车产能存在较大缺口37 3.1.2 中国汽车产销整体平衡，新能源汽车需求增长迅速38 3.1.3 跨国车企加码中国新能源汽车市场39 3.2对产能问题要立足市场经济规律客观群证看待41 3.2.2 产能利用率是动态变化的指标 41 41 3.2.1产品出口与“产能过剩”不能画等号 3.2.3 “油电”迅速切换致燃油车产能呈结构性过利 43 44 3.2.4中国推动汽车行业兼并重组化解闲置产能 第四章创新驱动：中国新能源汽车三大竞争优势45 4.1.1 拆解比亚迪海的显示中国电动汽车成本优势明显 47 044.1技术创新中国电动汽车产业核心优势47 4.1.2中国汽车发明专利持续增长 中国汽车智能化技术持续进步 新车开发周期不断缩短技术选代加快 48 4.1.3中国汽车“三电”技术全球领先50 4.1.452 4.1.553 4.2 中国新能源汽车产业呈现集群化发展趋势 53 4.3 新能源汽车配套设施持续完善 54 携手共进：对中欧新能源汽车领域发展与合作的意见建议57 055.1中国车企在欧发展面临新挑战59 5.1.1贸易保护主义抬头，成本负担加重59 5.1.2绿色话语权之争：“碳壁垒”正成新贸易壁垒59 61 5.1.3欧洲基础配套设施不完善，充电桩建设滞后 5.2强强联手：携手合作是一正确出路62 5.2.1加强技术合作62 5.2.2加强政策互鉴63 强化供应链合作 5.2.363 5.2.4建立相关标准互认互信机制64 强化投资合作 5.2.564 5.2.6 共建公平非峻视营商环境65 结语：更紧密合作，铺就中欧经贸关系稳定繁荣“高速路”67 Y 欧盟中国商 欧盟中国商会会长徐辰寄语 绿色浪潮正在席卷中欧乃至全球。在这场应对气候变化和人类共同导求可持续发所驱动的世界绿色经济转型中，欧洲一度扮演引领者和规则制定者的重要角色，推动了全球双碳目标腺冠的广泛树立。而中国，则 借其在全球减排、能源转型和实现可持续目标中的卓越贡献，成为不可或的全球性力量。 中欧之间的绿色协作历史悠久且成果丰硕。从巴樂气恢协定“的签署到中欧绿色伙伴关系的建立，从绿色金融共同分类目标到碳排放交易市场建设，中欧双方在可再生能源和绿色目标实现上拥有众多共同的历 程和理念。 绿色，不仅成为中欧的共同语言，更是促使近年双边经留“博动”增长的强有力引擎。中国凭惜在新能源 技术、绿色制造和可再生能源领燃的快速发展，成为全球绿色经济的重要力量。与此同时，欧洲在能源效率、低碳技术和环保法规方面积累了丰富经验，为中欧绿色合作提供了有力支持。绿色经济领域，中国和欧洲相互扶持、相互促进，当然也相互依赖。 然面，这份互利共赢的相互依赖关系，正面临改治领域所传导的复亲面微妙的压力。2023年下半年以来，商业界所最担忧的问题相继涌现。2023年10月，欧委会自行启动对中国电动汽车反补贴调查，成为中欧经贸关系的新摩擦点和厉史性事件。 现在看来，这个调查成为欧盟经济政策“内顾”的标志性转折点。全球化悄然演变，供应链近岸化、友岸 化布局加速，世界经贸规则“意大利面硫”效应嗽发凸显，惟生了欧方在世纪疫情，地练攻治冲突和大国角力 的合力下的新选择。 绿动欧洲GREENNGERPE 欧方的政第选择让包括商会会员在内的广泛在欧新源额域中的企业首当其冲。过去敬月来，商会与众多 受能响的企业，包括车厂，电池厂，部件企业以及所波及的金跑，物，仓等领域企业，举行了多轮 的交流与研究，我们能深刻感受到行业内的压力与担忧。 这种担忧随着欧方政策动向与日俱增，也为中欧经贸合作增源新的不确定性。2024年3月，欧盟对中国进口的电动汽车进行海关登记；7月，欧委会将开始对华电动汽车征收临时反补贴税。为史涤度润察中国新能源额 域企业在欧洲发展的真实状况，及时跟踪调查对行业的冲击和影响，欧盟中国商会与新华杜中国经济信息杜携 手，于2024年4月和5月期间，通过问卷、深度访谈，座谈会等多种形式开展系列调查研究。 本报告是欧盟中国商会百份专门针对重点行业制作的在欧中企发展报告，自在切实展现面对当前诺多复杂挑战的中国新能源领域企业在欧发展的真实情识，跟踪欧盟相关调查对企业带来的具体影响，并就促进中欧在 新能源汽车领域合作协同提出具体意见建议。 我们看到，即使面对多重困难，多数受访企业坚定地把欧洲作为其海外布与的中要战略自的地饱们认 为，中国制造电动汽车的最主要优势在于技术创新。供应链优势和智能化，而且很多企业侬然希望深耕欧洲市，场。我们希望欧方与中国企业界的努力相向而行，客观看待中国企业对欧盟和全球绿色转型所做出的黄献，营造公平，公正和非歧视的营商环境，切实啦力中欧绿色伙伴建设！ Y 欧盟中国商 中国经济信息社董事长潘海平寄语 广豪的亚欧大陆，人类文明的璀璨之地。 中国和欧洲，分处亚欧大陆两端，是推动多极化的两大力量，支持全球化的两大市场、侣导多样性的两大文明。中欧如何相处、怎样作为，关乎着亚欧大陆的繁荣，牵动着全球格局的走向，具有战略意义和世界 影响。 当前世界正在经历深刻的历史之变，进入新的动荡变革期。中欧有着广泛共同利益和深厚合作基础，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性，以中欧开放合作推进经济全球化入发展，以中欧团结协惟应对全 球性挑战，推动中欧关系稳定健康发展，将为世界提供更多稳定性，为全球发展提供更多推动力。 在全球贸易低迷的背景下，中欧去年货物留易额仍高达7830亿差元，保持彼此量大货物留易伙伴地位，中 国自欧进口进一步保障了中国人民日益增长的消费需求，促进了中国经济发展；中国对欧新能源、电子等商品出口则加快了欧洲的绿色和字双转，并低咸本满足了欧洲广大企业和人民的生产生活需要。2022年以来 宝马、大众、斯特兰喆斯等多家欧洲大型跨国公司加大对中国市场投入，中国新能源汽车在开放竞争中练就了 真本事。 中国新能源汽车出口的增长引起了一些国家的痣虑。在欧洲，有声音在泣染所谓的“中国挑战”，将经济问题政治化、意识形态化，泛安全化，鼓吹对华“去风险”“畔依赖”，使“去风险”变成“去机竭”和“去 合作”。经济全球化即便语遇逆流，不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全。 3 绿动欧洲GREENNGER-PE 中国是全球最大的汽车消费市场：并对全世界的车企保持开放。欧洲汽车企业在中国投资经营多年，中国产品和企业来到欧测，给欧洲带来科技发展，业实力和民众操挑。中欧汽车产业你中有我，我中有你，在绿 色转型的大燕中有着广泛的合作空间和哄同利益。 中国经济信息社是中国最大的经济信息服务机构之一，长期关注新能源汽车产业，为用户提供资讯，数据，研报、信用，指数、舆情，以及信息发布、融合传幅、智床咨询，论坛策划、培训讲座等综合信息服务助力中欧经留务实合作不断深化。 本据告在编制过程中，通过问卷调研和走访的方式，梳理了中国电动汽车在欧销售，生产和抢资的现然， 分析了中国电动汽车对欧洲绿色转型等做出的贡献，回潮了中国新能源汽车核心竞争力的来源，并对中欧汽车 产业的深化合作提出了中肯建议。 根据国际能源署的测算，2030年全球新能源汽车需求量将达到4500万辆，市场前景广间。我们期待中欧 双方把“供应链”真正变成“共赢链”，以“增量思维”共同做大新能源汽车市场，为全球绿色转型和世界经 济发展作出新的贡献。.:.. 中国Y资信必社 欧盟中国商 01 第一章 贸易保护冲击： 中国车企在欧发展信心受损 核心关切点与建议 欧盟开征临时反扑贴税，欧洲开放市场环境受质疑 血贸易保护主义抬头，“针对性”行动影响中企信心血在欧中企深感欧洲营商环境逐渐恶化 +在欧中企面临更多不确定性，投资偏谨慎 在欧中企呼吁欧盟遵守WTO国民待遇原则，避免区别对待外企 →重建公平、非歧视的营商环境 鲁减少泛政治化安全化影响，提振外企展业信心 绿动欧洲GREENINGEURIPEβ-一二~: 中制源汽车心业在联发器 2023年10月至今，除了宣布对自中国进口的电动汽车发起反补贴调查，欧盟菱员会在中国电动汽车议题上不断加码，贸易保护主义倾向受到各界高度关注。 统计显示，仅2024年1月份以来，欧盟对华出台的贸易保护主义措施达数十项，如此密集的对华贸易保护 主义举措让中欧经贸摩擦风险猴升。 2024年6月12日，欧委会发布对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税的预披露信息，将于7月初开始 对此深表失望、坚决反对。 为进一步评估政策变动对中欧电动汽车企业合作的影响，欧盟中国商会与中国经济信息社联合对30余家新 能源汽车领域企业和机构开展中国电动汽车在欧发展现状调查，并与主要整车及产业链上企业进行了深度 访谈。 结果显示：73%以上受访企业表示调查开启以来，其欧洲市场销量遭受负面影响；82%的受访企业表示近期对欧投资信心显著下降；67%的受访企业认为对其品牌声誉造成负面冲击：83%的受访企业表示欧洲合作 伙伴表达了对与其合作的担优，推退、减少了相关合作；72%的受访企业表示其欧洲本地庭员对工作前景表示 担优。 中国Y资信必社 欧盟中国商 欧盟对中国进口电动汽车反补贴调查的影响 减少了企业在欧洲市场的销量 73% 降低了企业近期对欧投资信心 82% 对企业在欧品牌形象造成负面冲击 67% 欧洲合作伙伴对与企业合作表示担忧 83% 企业的欧洲本地庭员就工作前景表示担忧 72% 图1-0-1 数据来源：欧暨中国商会与中国经济信息社调研■符合■不符合 绿动欧洲GRE