方舟健客招股说明书

FangzhouInc. 方舟云康控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:6086 全球发售 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 (按字母顺序排列） 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有疑问，应征询独立专业意见。 FangzhouInc. 方舟云康控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：23,800,000股发售股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目：2,380,000股发售股份（可予重新分配）国际发售股份数目：21,420,000股发售股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定）最高发售价：每股发售股份8.36港元，另加1%经 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及 面值 ： 每股发售股份0.00002美元 股份代号 ： 6086 0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人（按字母顺序排列） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本招股章程连同附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于2024年7月5日（星期五）中午十二时正前以协议厘定。发售价将不会超过8.36港元，且目前预期不会低于7.60港元。倘基于任何理由，整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司未能于2024年7月5日（星期五）中午十二时正前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可在彼等认为合适及征得我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请的截止日期上午之前任何时间，调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在该情况下，本公司将在作出有关调减决定后，在切实可行情况下尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站investors.jianke.com刊登有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通告。更多详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购人认购香港发售股份的责任。有关理由载于本招股章程“包销”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站investors.jianke.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美国人士或代表美国人士或为美国人士利益发售、出售、质押或转让发售股份，惟豁免遵守美国证券法的登记规定或不受该等登记规定规管的交易除外。发售股份(1)根据美国证券法登记规定的豁免仅向合资格机构买家（定义见第144A条）发售及出售；及(2)根据S规例在美国境外以离岸交易方式发售及出售。 2024年6月28日 致投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站investors.jianke.com。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 如欲申请香港发售股份，阁下可使用下列其中一项申请途径： 申请途径平台目标投资者申请时间 白表eIPO服务www.eipo.com.hk 查询电话：+85228628600 2024年6月28日（星期五）－上午九时正至下午六时正2024年7月2日（星期二）－上午九时正至下午六时正2024年7月3日（星期三）－上午九时正至下午六时正2024年7月4日（星期四）－上午九时正至中午十二时正 欲收取实物股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以阁下的名义配发及发行。 2024年6月28日（星期五）上午九时正至2024年7月4日（星期四）上午十一时三十分（香港时间）。 全数缴付申请股款的截止时间将为2024年7月4日（星期四）中午十二时正（香港时间）。 香港结算EIPO渠道 作为香港结算参与者的经纪人或托管商将根据阁下指示，通过香港结算的FINI系统代表阁下提交EIPO申请。 不欲收取实物股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，直接存入中央结算系统并存入阁下指定的香港结算参与者的股票账户。 请联络阁下的经纪人或托管商，查询发出该等指示的最早及截止时间，有关时间可能因应不同经纪人或托管商而有所不同。 我们不会提供任何实体途径以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程内容相同。 倘若阁下为中介人、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 –i– 关于以电子方式申请认购香港发售股份的流程的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 阁下应通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少500股香港发售股份，且为下表中所列数目之一。倘阁下通过白表eIPO服务作出申请，阁下可参阅下表就所选股份数目应付的金额。于申请认购香港发售股份时，阁下须就全数缴付申请时应付的相关最高金额。倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规例厘定）预先支付申请款项。 所申请香港发售股份 数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 所申请香港发售股份 数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 所申请香港发售股份 数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 所申请香港发售股份 数目 申请╱ 成功配发股份时应付 最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 500 4,222.16 6,000 50,665.86 40,000 337,772.42 400,000 3,377,724.25 1,000 8,444.31 7,000 59,110.18 45,000 379,993.98 500,000 4,222,155.30 1,500 12,666.47 8,000 67,554.49 50,000 422,215.54 600,000 5,066,586.35 2,000 16,888.62 9,000 75,998.79 60,000 506,658.63 700,000 5,911,017.42 2,500 21,110.77 10,000 84,443.11 70,000 591,101.74 800,000 6,755,448.48 3,000 25,332.94 15,000 126,664.67 80,000 675,544.85 900,000 7,599,879.55 3,500 29,555.08 20,000 168,886.21 90,000 759,987.95 1,000,000 8,444,310.60 4,000 33,777.24 25,000 211,107.76 100,000 844,431.05 1,190,000(1) 10,048,729.61 4,500 37,999.41 30,000 253,329.32 200,000 1,688,862.12 5,000 42,221.55 35,000 295,550.87 300,000 2,533,293.18 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限为香港公开发售项下初步可供认购的发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者，而证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费将付予联交所（证监会交易征费及会财局交易征费由联交所分别代表证监会及会财局收取）。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，而任何该等申请均可能不获受 理。 倘以下香港公开发售预期时间表所述日期有任何变动，本公司将就经修订的时间表在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站investors.jianke.com作出及刊登公告。 香港公开发售开始时间2024年6月28日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2024年7月4日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记时间(3)2024年7月4日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间2024年7月4日（星期四） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记时间(3)2024年7月4日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(4)2024年7月5日（星期五） 于联交所网站www.hkexnews.hk及 我们的网站investors.jianke.com刊发有关最终发售价、国际发售的踊跃程度、 香港公开发售的申请水平及香港发售 股份的分配基准的公告(5)不迟于2024年7月8日（星期一） 下午十一时正 预期时间表(1) 透过“如何申请香港发售股份－B.公布结果”所述的各种渠道公布香港公开发售的分配结果，包括： (1)于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （（（（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年7月8日（星期一） 下午十一时正至 2024年7月14日（星期日） 午夜十二时正 (2)于上午九时正至下午六时正致电 分配结果查询电话+852286285552024年7月9日（星期二）、 2024年7月10日（星期三）、 2024年7月11日（星期四）及 2024年7月12日（星期五） 就全部或部分获接纳的申请，寄发股票 或将股票记存于中央结算系统(6)(7)2024年7月8日（星期一） 或之前 就全部或部分未获接纳的申请或全部获接纳的申请（如适用）， 寄发白表电子退款指示或退款支票(8)2024年7月9日（星期二） 或之前 股份开始在联交所买卖2024年7月9日（星期二） 上午九时正 附注： (1)所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过指定网站www.e