瑞昌国际控股招股说明书

RUICHANGINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 瑞昌国际控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：1334 全球发售 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下对本招股章程的内容如有任何疑问，应咨询独立专业意见。 RUICHANGINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 瑞昌国际控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售下之发售股份数目 ： 125,000,000股股份（视乎超额配售权行使 与否而定） 香港发售股份数目 ： 12,500,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目 ： 112,500,000股股份（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定） 最高发售价 ： 每股发售股份1.39港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（股款须于申请时以 港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股股份0.00001美元 股份代号 ： 1334 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程文本连同本招股章程附录六“送呈香港公司注册处处长文件及展示文件”一段所列文件已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 有意投资者于作出投资决定前，务请审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。 预期发售价将由保荐人兼整体协调人（为其本身及代表包销商行事）与本公司于定价日透过协议厘定。定价日预期为二零二四年七月八日（星期一）。除非另行公布，发售价将不会超过每股发售股份1.39港元，且目前预期不低于每股发售股份1.05港元。申请认购香港发售股份的投资者须在申请时就每股发售股份支付最高发售价1.39港元，以及1%经纪费、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，若最终厘定的发售价低于1.05港元，则可予退还。 整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意，可于截止递交香港公开发售申请日期上午或之前，随时将发售股份数目及╱或发售价范围下调至低于本招股章程所述者。在该情况下，有关调低发售股份数目及╱或发售价范围的通知将不迟于截止递交香港公开发售申请日期上午，在本公司网站www.ruichang.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”两节。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于二零二四年七月八日（星期一）中午十二时正前协定发售价，全球发售（包括香港公开发售）不会进行且将告失效。 倘于上市日期上午八时正前出现若干情况，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商在香港包销协议项下的责任。该等情况载于本招股章程“包销”一节。务请阁下参阅该节以了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会向公众人士提供有关香港公开发售的本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.ruichang.com.cn刊载。阁下如需本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美国人士或代表美国人士或为其利益而提呈发售、出售、抵押或转让，惟根据美国证券法的规定获豁免登记或毋须登记的交易除外。发售股份正根据美国证券法的S规例于美国境外的离岸交易中提呈发售及出售。 二零二四年六月二十八日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会向公众人士提供有关香港公开发售的本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”一栏及我们的网站www.ruichang.com.cn查阅。阁下如需本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可使用以下其中一种申请渠道，申请香港发售股份： 申请渠道平台投资者对象申请时间 白表eIPO服务www.eipo.com.hk拟收取实体股票的投资者。香港时间二零二四年六月 香港结算EIPO渠道阁下的经纪或托管商（须是 成功申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 不拟收取实体股票的投资 二十八日（星期五）上午九时正至二零二四年七月五日（星期五）上午十一时三十分。 悉数支付申请款项的最后期限为香港时间二零二四年七月五日（星期五）中午十二时正。 有关可作出指示的最早时 香港结算参与者）将按阁下的指示，通过香港结算的FINI系统代为递交EIPO申请 者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，并直接存入中央结算系统，记存于阁下所指定香港结算参与者的股份户口。 间及最后期限，经纪和托管商的安排或各有不同，请向阁下的经纪或托管商查询作实。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介人、经纪或代理人，务请提示阁下的顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节，以了解阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为2,500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。 倘通过白表eIPO服务提出申请，阁下请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。申请香港发售股份时阁下必须全数支付相关的应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规定厘定）预先支付申请款项。 所申请香港发售股份数目 申请时应付金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请时应付金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请时应付金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请时应付金额(2) 港元 港元 港元 港元 2,500 3,510.05 40,000 56,160.72 500,000 702,009.08 2,500,000 3,510,045.38 5,000 7,020.09 45,000 63,180.81 600,000 842,410.89 2,750,000 3,861,049.91 7,500 10,530.14 50,000 70,200.91 700,000 982,812.70 3,000,000 4,212,054.46 10,000 14,040.19 60,000 84,241.09 800,000 1,123,214.52 3,250,000 4,563,058.99 12,500 17,550.23 70,000 98,281.28 900,000 1,263,616.34 3,500,000 4,914,063.53 15,000 21,060.27 80,000 112,321.45 1,000,000 1,404,018.16 3,750,000 5,265,068.07 17,500 24,570.32 90,000 126,361.64 1,250,000 1,755,022.69 4,000,000 5,616,072.60 20,000 28,080.36 100,000 140,401.81 1,500,000 2,106,027.23 4,500,000 6,318,081.68 25,000 35,100.45 200,000 280,803.64 1,750,000 2,457,031.77 5,000,000 7,020,090.76 30,000 42,120.55 300,000 421,205.45 2,000,000 2,808,036.30 5,500,000 7,722,099.83 35,000 49,140.63 400,000 561,607.25 2,250,000 3,159,040.83 6,250,000(1) 8,775,113.43 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或白表eIPO服务供应商（适用于透过白表eIPO服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取；会财局交易征费由联交所代会财局 收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下预期时间表有任何变动，本公司将会刊发公告，并登载于本公司网站 www.ruichang.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk。 香港公开发售开始二零二四年六月二十八日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk(2)以白表eIPO服务 完成电子认购申请的截止时间二零二四年七月五日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)二零二四年七月五日（星期五） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)二零二四年七月五日（星期五） 中午十二时正 完成白表eIPO申请的付款（网上银行转账或缴费灵付款转账及向香港结算发出 电子认购指示）的截止时间二零二四年七月五日（星期五） 中午十二时正 倘阁下是指示属香港结算参与者的经纪或托管商通过香港结算的FINI系统代阁下递交EIPO申请，阁下宜联络该经纪或托管商以确定作出有关指示的截止时间，因为有可能与上述截止时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记(3)二零二四年七月五日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)二零二四年七月八日（星期一） 预期将于(a)联交所网站www.hkexnews.hk及 (b)我们的网站www.ruichang.com.cn公布： •最终发售价； •国际配售的踊跃程度； •香港公开发售的申请认购水平；及 •香港发售股份的分配基准二零二四年七月九日（星期二） 下午十一时正或之前 通过本公司网站www.ruichang.com.cn 及联交所网站www.hkexnews.hk 等不同渠道公布香港公开发售的分配结果 （连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用） （进一步详情请参阅本招股章程“如何申请 香港发售股份—B.公布结果”一节）二零二四年七月九日（星期二） 下午十一时正或之前 可于www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“身份证号码搜寻”功能查阅香港 公开发售的分配结果二零二四年七月九日（星期二） 下午十一时正至二零二四年七月十五日（星期一） 午夜十二时正 致电+85228628555电话查询分配结果二零二四年七月十日（星期三）、 二零二四年七月十一日（星期四）、二零二四年七月十二日（星期五）及 二零二四年七月十五日（星期一）上午九时正至下午六时正 倘若