广联科技控股招股说明书

重要提示：倘阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，阁下应寻求独立专业意见。 GL-CarlinkTechnologyHoldingLimited 广联科技控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 63,600,000股股份 香港发售股份数目 ： 6,360,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目 ： 57,240,000股股份（可予重新分配） 发售价 ： 不高于每股股份5.3港元及预期不低于每股发售股份4.7港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时 以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值 ： 每股股份0.0001美元 股份代号 ： 2531 独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人及联席账簿管理人 联席账簿管理人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，除获豁免遵守美国证券法的登记规定或属于不受该等规定约束的交易并符合美国适用州证券法的情况外，不得发售或出售、抵押或转让。发售股份根据S规例仅在美国境外以离岸交易方式提呈发售。 发售价预期将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议厘定。预期定价日为2024年7月11日（星期四）中午十二时正或之前。除另有公布外，发售价将不会高于每股发售股份5.3港元，而现时预期不会低于每股发售股份4.7港元。倘因任何原因，独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司未能于2024年7月11日（星期四）中午十二时正之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 于作出投资决定前，有意投资者务请谨慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 独家整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时下调全球发售下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围。在此情况下，本公司将不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午前，在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.glshuke.com)刊登有关公告。我们将于可行情况下尽快公布有关安排的详情。进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。详情请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站（www.glshuke.com）。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2024年6月28日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向 公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.glshuke.com。倘阁下需要本招股章程印刷 本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可使用以下其中一个申请渠道申请香港发售股份： 申请渠道 平台 目标投资者 申请时间 e白表服务.........www.ewhiteform.com.hk拟收取实体股票的投资香港时间2024年6月28日 者。成功申请的香港公（星期五）上午九时正 查询：开发售股份将以阁下至2024年7月10日（星 +85221531688本身名义配发及发行。期三）上午十一时三 十分。 悉数支付申请款项的最后期限为香港时间2024年7月10日（星期三）中 午十二时正。 香港结算阁下的经纪或托管商（须 EIPO渠道是香港结算参与者）将 按阁下的指示，通过香港结算的FINI系统代 为提交EIPO申请。 不拟收取实体股票的投资者。成功申请的香港公开发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，并直接存入中央结算系统，记存于阁下所指定香港结算参与者 的股份户口。 有关可作出指示的最早时间及最后期限，经纪和托管商的安排或各有不同，请向阁下的经纪或托管商查 询作实。 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众认购香港发售股份的任何申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（按适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子化方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过e白表服务或香港结算EIPO渠道提出的申请必须至少为500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照所选择数目旁列明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 港元 港元 港元 500 2,676.72 6,000 32,120.71 70,000 374,741.54 450,000 2,409,052.73 1,000 5,353.45 7,000 37,474.16 80,000 428,276.05 500,000 2,676,725.26 1,500 8,030.17 8,000 42,827.60 90,000 481,810.55 1,000,000 5,353,450.50 2,000 10,706.91 9,000 48,181.06 100,000 535,345.06 1,500,000 8,030,175.76 2,500 13,383.63 10,000 53,534.50 150,000 803,017.58 2,000,000 10,706,901.00 3,000 16,060.35 20,000 107,069.01 200,000 1,070,690.10 2,500,000 13,383,626.26 3,500 18,737.08 30,000 160,603.51 250,000 1,338,362.63 3,000,000 16,060,351.50 4,000 21,413.80 40,000 214,138.02 300,000 1,606,035.16 3,180,000(1) 17,023,972.59 4,500 24,090.53 50,000 267,672.53 350,000 1,873,707.68 5,000 26,767.26 60,000 321,207.04 400,000 2,141,380.20 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，此为初步提呈发售香港发售股份的50%。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或e白表服务供应商（通过e白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将在香港于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.glshuke.com刊发公告。 香港公开发售开始2024年6月28日（星期五） 上午九时正 通过e白表于指定网站www.ewhiteform.com.hk 完成电子认购申请的截止时间(2)2024年7月10日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记时间(3)2024年7月10日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过缴费灵转账完成 e白表申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2024年7月10日（星期三） 中午十二时正 倘若阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商代表阁下通过香港结算FINI系统发出申请认购香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联络阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述时间不同。 截止办理申请登记(3)2024年7月10日（星期三） 中午十二时正 预期定价日(5)2024年7月11日（星期四） 中午十二时正之前 于香港联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.glshuke.com刊登发售价、国际配售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售项下香港发售股份的 分配基准的公告(6)2024年7月12日（星期五） 或之前(10) 通过多种渠道（包括分别于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.glshuke.com(6)）公布香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件 号码（如适用）（详情请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份－B.公布结果”一段）(10)2024年7月12日（星期五）起 香港公开发售分配结果将可于www.ewhiteform.com.hk/results 使用“按身份证号码搜索”功能查阅(10)2024年7月12日（星期五） 下午十一时正至 2024年7月18日（星期四） 午夜十二时正 于上午九时正至下午六时正拨打查询电话+85221531688查询 香港公开发售分配结果(10)2024年7月15日（星期一） 至2024年7月18日（星期四） （不包括星期六、星期日或香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或 将有关股票存入中央结算系统(7)(9)(10)2024年7月12日（星期五） 或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分未获接纳申请寄发╱领取 电子退款指示╱退款支票(8)(9)(10)2024年7月15日（星期一） 或之前 预期股份于联交所开始买卖(10)2024年7月15日（星期一） 上午九时正 香港发售股份申请将于2024年6月28日（星期五）开始，至2024年7月10日（星期三），较正常市场惯例的三天半长。投资者应注意，股份预计将于2024年7月15日 （星期一）开始在联交所买卖。 附注： (1)除另有注明外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请当日上午十一时三十分后以e白表服务通过指定网站www.ewhiteform.com.hk递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分前提交申请并从指定网站取得付款参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请当日中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2024年7月10日（星期三）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。详情请参阅本招股章程“如何申请香港发售