西锐招股说明书

CIRRUSAIRCRAFTLIMITED 西锐飞机有限公司 全球发售 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:2507 独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 cirrusaircraft.com 倘阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 CirrusAircraftLimited 西锐飞机有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：54,875,900股股份（视乎发售量调整权及超额配股 权行使与否而定） 香港发售股份数目：5,487,600股股份（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定） 国际发售股份数目：49,388,300股股份（可予重新分配及视乎发售量调 整权及超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份28.00港元（须于申请时以港元缴足， 另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，多缴股款可予退还） 面值：每股0.50美元股份代号：2507 独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按字母顺序排列） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程副本连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所列的文件已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由独家整体协调人（为其本身及代表香港承销商）与本公司于定价日（预期为2024年7月10日（星期三）或前后），但无论如何不迟于2024年7月10日（星期三）中午十二时正。发售价将不高于每股发售股份28.00港元，而目前预期不低于每股发售股份27.34港元。香港发售股份的申请人于申请时可能须支付（视乎申请渠道而定）每股发售股份28.00港元的最高发售价，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于每股发售股份28.00港元，则多缴股款可予退还。倘独家整体协调人（为其本身及代表香港承销商）与本公司基于任何理由而未能于2024年7月10日（星期三）中午十二时正或之前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 独家整体协调人（为其本身及代表承销商）可在我们同意的情况下于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将于切实可行情况下尽快，但无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在本公司网站https://cirrusaircraft.com/及联交所网站www.hkexnews.hk刊发调低全球发售项下提呈发售的香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知。我们将于实际可行情况下尽快公布安排详情。进一步资料请参阅本招股章程“全球发售架构”章节。 若于上市日期上午八时正前出现若干理由，独家整体协调人（为其本身及代表香港承销商）可终止香港承销商于香港承销协议项下的责任。该等情况的进一步详情载于“承销—承销安排及开支—香港公开发售—终止理由”。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美籍人士（定义见S规例）或代表美籍人士或为美籍人士利益而提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法及适用美国州证券法登记规定获豁免登记或不受美国证券法及适用美国州证券法登记规定所规限的交易除外。发售股份(i)仅会于美国根据美国证券法第144A条或其他豁免根据美国证券法登记规定的情形或在毋须根据美国证券法登记规定的交易中向合资格机构买家及(ii)根据S规例于美国境外通过离岸交易向非美籍人士提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程可于本公司网站https://cirrusaircraft.com/及联交所网站www.hkexnews.hk阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2024年6月28日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于本公司网站https://cirrusaircraft.com/及联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”一节查阅。若阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过下列申请渠道之一申请香港发售股份： 申请渠道平台目标投资者申请时间 白表eIPO服务..www.eipo.com.hk 咨询：+85228628690 2024年6月28日（星期五）上午九时正至下午六时正 2024年7月2日（星期二）上午九时正至下午六时正 2024年7月3日（星期三）上午九时正至下午六时正 2024年7月4日（星期四）上午九时正至下午六时正 2024年7月5日（星期五）上午九时正至下午六时正 2024年7月8日（星期一）上午九时正至下午六时正 2024年7月9日（星期二）上午九时正至中午十二时正 希望收到实物股票的投资者。申请获接纳的香港发售股份将以阁下的名义配发及发行。 自2024年6月28日（星期五）上午九时正至2024年7月9日（星期二）中午十二时正（香港时间）。 全数缴付申请股款的截止时间为2024年7月9日（星期二）中午十二时正（香港时间）。 香港结算EIPO渠道........ 阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）将根据阁下的指示通过香港结算FINI系统代表阁下发出电子认购指示 不愿收到实物股票的投资者。申请获接纳的香港发售股份将以香港结算代理人的名义配发及发行，并直接存入中央结算系统及记存于阁下指定的香港结算参与者的股份户口。 联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的最早及截止时 间，其可能因经纪或托管商而不同。 本公司将不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请提示阁下的顾客、客户或主事人（如适用）注意，本文件于上述网址可供网上阅览。 有关阁下申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为100股香港发售股份，且须为下表所列其中一个数目。 倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，则阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）为阁下的申请预付资金。 倘阁下透过白表eIPO服务提出申请，则阁下可参阅下表以了解阁下所选股份数目的应缴金额。阁下申请认购香港发售股份时，必须全数缴付申请时应付的相关款额。 西锐飞机有限公司 （每股香港发售股份28.00港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 申请认购的 申请认购的 申请认购的 香港发售股份 申请时应缴 香港发售股份 申请时应缴 香港发售股份 申请时应缴 香港发售股份 申请时应缴 数目 款项(2) 数目 款项(2) 数目 款项(2) 数目 款项(2) 港元 港元 港元 港元 100 2,828.24 2,000 56,564.75 10,000 282,823.80 300,000 8,484,714.00 200 5,656.48 2,500 70,705.96 20,000 565,647.60 400,000 11,312,952.00 300 8,484.71 3,000 84,847.15 30,000 848,471.40 500,000 14,141,190.00 400 11,312.95 3,500 98,988.34 40,000 1,131,295.20 600,000 16,969,428.00 500 14,141.19 4,000 113,129.52 50,000 1,414,119.00 700,000 19,797,666.00 600 16,969.43 4,500 127,270.71 60,000 1,696,942.80 800,000 22,625,904.00 700 19,797.67 5,000 141,411.90 70,000 1,979,766.60 900,000 25,454,142.00 800 22,625.90 6,000 169,694.28 80,000 2,262,590.40 1,000,000 28,282,380.00 900 25,454.14 7,000 197,976.65 90,000 2,545,414.20 1,500,000 42,423,570.00 1,000 28,282.38 8,000 226,259.05 100,000 2,828,238.00 2,000,000 56,564,760.00 1,500 42,423.56 9,000 254,541.42 200,000 5,656,476.00 2,743,800(1) 77,601,194.24 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则付予联交所（若为证监会交易征费，由联交所代证监会收取；若为会财局交易征费，由联交所代会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 香港公开发售开始时间2024年6月28日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服务完成电子申请的截止时间(2)2024年7月9日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2024年7月9日（星期二） 上午十一时四十五分 透过网上银行转账或缴费灵付款转账方式完成 (a)白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间2024年7月9日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示通过香港结算FINI系统代表阁下发出电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售认购申请登记(3)2024年7月9日（星期二） 中午十二时正预期定价日(4)2024年7月10日（星期三） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站https://cirrusaircraft.com/公布发售价、 国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平 及香港发售股份的分配基准(5)2024年7月11日（星期四） 下午十一时正或之前 香港公开发售的分配结果（附有获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）将通过各种渠道提供，包括： •于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站https://cirrusaircraft.com/刊登公告(5)2024年7月11日（星期四） 下午十一时正起 •自指定分配结果