中国产业支付市场专题分析报告2023

nalysys 易观分析 中国产业支付市场专题分析2023 数字经济应用场景持续扩容，支付厂商积极拥抱产业数字 化，深入B端经营场景数字化提效，规模近4千亿 本产品保密井受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 halysys 易观分析 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 ·产业支付是指支付机构聚焦产业数字化场 ·分析内容中的资料和数器主要有三个案源： 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 景，携手生态合作快伴为企业商户提供支 一是根揭对金融企业、第三方支付企业、 模型推算出APP活联行为，帮助企业快速 付、SaaS、金融、数字运营、数字营销、 产业支付解决方案提供商的深度访谈，结 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 欧字科技等一体化综合解决方案，从而实 合易观多年行业经验交叉验证得到的相关 细致、APP收录量高，勤力企业润察市场 现对产业的经营赋能。 业务数据：二是易观自有产品包括易观千 地位及费道发展趋势。千组是数字化企业、 ·本分析内容旨在对产业支付务领域进行全 帆、易观方舟、易观万像进行综合的分析 投资公司、广告公司优选的大数据产品， 景扫描，润察产业支付市场发展宵景，识 得出的信息或指标。三是来自行业公开信 并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 别产业支付带案的业务良机，操析产业支 息、政府数据和第三方机构研究内容等。 多企业，平安、华为等数字化转型企业， 付发展趋势；沙及厂商包括支付宝、微信 ，分析内容中运用Analysys易观分析的产 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 支付、连连支付、联追商用等，分析其在 业分析模型，并结合市场分析、行业分析 券等会股机构，以及软银惠最基金等欧百 产业支付领城的产晶布局及产业成功实践， 和广商分析，能够反映当前市场现状，趋 家企业得到了验证， 势和规律，以及厂商的发展现状， 2023/11/29 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01中国产业支付市场发展背景 02中国产业支付市场发展现状中国产业支付典型案例分析 1.2中国产业支付发展趋势洞察 malysys 易观分析 malysys 易观分析 01 中国产业支付市场发展背景 alysys 易观分析 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从国家发展全局出发，准确把握全球大势，高度重视数字化发展，围绕数字经济、网络强国、数字中国建设等作出了一系列大部奢，我国数学经济发展进入协同创新、深化应用、规范发展、普惠共享的快速成长阶段。加快发展数字经济，有助于推动中国式现代化围步向前 我国数字经济顶层战略规划体系 类别时间事件要点 （中共中央关于制定国民经济 2020.10和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议 发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 《“十四五”数字经济发展规 划 产业数字化转型迈上新台阶。农业数字化转型快速推进，制造业数字化、网络化、智能化更加深入 政策协同2022.01生产性服务业融合发展加速警及，生活性服务业多元化拓展显著加快，产业数字化转整的支撑服务 体系基本完备，在数字化转型过程中推进绿色发展。 2023.02数字中国整体布高规划》 明确提出到2025年，基本形成损向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展，到2035年，数字化发展水平进入世界的到，数字中国建设取得重大成就。 数字经济发展部际联廉会议制经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议（以下简称“联席会议）制度。联席会议由国家 机制创新 2022.07度发展改革委、中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部等20个部门组成，原则上每年召开一次全体会议，国家发展改革委为牵头单位。 机构改革2023.03 重新组建科学技术部、组建国此次改革方案，加强了科学技术、数熊管理等重点领城的机构职费优化和调整，将推动科技创新和 家数据局数据生产要素在数字经济发展中实现其价值 2023/11/29 激发科技与创新活力5 数字经济应用场景持续扩容，规模再创新高，达56.01万亿元 、数学经济应用场景已覆盖人们生活的方方面面，且正在加速触入智能制造、智慧交通、智慧办公、智意医疗、智慧教育、智慧养老、智 malysys 易观分析 慧安防等应用领域，如共享单车、无感支付、远程会议、商品溯源、在线教育、身份验证、灾害预警等。易观分析预计，随着数字经济 应用场景的持续扩容，2023年数字经济占GDP的比重有望达到43%，规模高达56.01万亿元人民币，同比增长11.57%。 数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以2017-2023年我国数字经济规模及同比增速 济活动。000956.01[80.00% 数字经济产业范脑 50.00 67.90%50.2070.00% 45.50 40.00 数字产业化产业数字化31.30 35.80 39.20 60.00% 50.0% O0'OE27.2040.00% 工业数 服务业 20.00 30.00% 字化字化数子花 10.00 14.38%16.07% 47%20.00% 5G 大数据 农业生产 机器人 数字金融 云计算 人工智能 农业管理 互联网 数字零售 区块链 元宇重 农业销售 智能带造 数字医疗 9.50%10.33%10.00% 0.00.0.00% 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E 数字经消市场规模（万亿元人民币）一同比增速(%)数提来原：国家提计易，供通费易双分析费子 ww.analysys.cn 2023/11/29 激发科技与创新活力 易观分析 “十四五”产业数字化持续深化，其市场规模有望占据数字经济alysys 整体规模的93% 2021-2025年产业数字化规模占数字经济规模比重 100% 90% 全要素的产业数字化供给 “十四五*时期随着我国各行各业对数字化转型的认知不断加深， %E6 我国将迈入数字化转型发展的机遇期，农业、工业、服务业数字 80%化转型提速。 70% 60% 50% 40% 旺盛的产业数字化需求 福依托智能支付，居民生活、消费、金融等行为逐渐数字化； 30%产业数字化服务向下沉市场、数字化普惠方向渗透扩展。 20% 10%以AIGC等为代表的新一代技术推广 0% 2021年2022年2023年E2024年2025年E以AIGC为核心的新兴技术验动产业数字化转型升级； ：新兴技术融合应用提升产业数字化服务能力； 心高限分析hays.en数据价值兑现成为产业数字化转型的关键性资源。 2023/11/29 激发科技与创新活力 支付拥抱产业数字化，全方位赋能数字经济行稳致远 支付作为数字经济“底座”，连通产业上下游，保障产业链上下游高效运转。支付产业通过拥抱产业数字化，加快支付科技推广，可以深入到数字经济各价值链中，发挥支付科技在企业生产经营过程中的链接与赋能作用，助力数字经济行稳致远。 支付全方位赋能数字经济链条图 科技提效数据赋能 大数据云计算、人工智能产业数字化信息共享客户西像 分析 5G物联网区块链协同服务一致体验 malysys 易观分析 农业数字化工业字化服务业欧字化 农产品生产研发零售 采购餐饮 农产品流通 制造航旅 农产品消费销售及管理 服务嵌入生态协同 基础支付支付账户+服务产业解决方案支付产品及服务支付+产业服务商协同照能 2023/11/29 激发科技与创新活力 数字人民币深入B端业务场景，精准滴灌产业链数字化 malysys 易观分析 数字人民币自试点以来，工资代发、贷款发放等B端应用场景不断落地。一方面数字人民币支付具有实时结算、零手续费、可追踪等优势能够贯穿企业运营中各个环节场景，为企业资金流转降本增效；另一方面数字人民币深入产业链，能够基于产业链上下游数据的联通，更加精准有效地为产业链企业提供不同的金融服务，让金融资源能够触达更多层级、更多数量的中下游企业。 数字人民币优势及产业切入点数字人民币助力企业获得精准金融资源 vS B端优势 数字人民币支付即结算的特点，使得资金到账实时快捷，提高企业的资金周转效率，降低财务管理成本。 ：数字人民币可追溯、强信用等优势，可以解决企业融资业务中身份核验与风险识别、信用保等痛点：通过对产业链全流程的贷市溯源，能够更好地进行 高金EB 支付 信贷服务供应链金融 金融要素优化配置，促使金融资源向产业链关键环中 节和企业综合金融服务布局。 措建数字人民币SaaS服务平台，提供数字人民币支付接入、营销推广等一站式服务。 推出基于智能合约的供应链金融全链路服务，提供 融度需求刚性 财务管理 理财保险 B端实戏在线钱包开立、资金监管、高效融资等全方位服务。低微型企业小型企业大中型企业 2023/11/29 激发科技与创新活力 易观分析 mnalysys 02 中国产业支付市场发展现状 alysys 易观分析 。在B端企业需求层面，自前越来越多企业，其由于宏观层面的经济下行以及微观层面的战略发展要求，对提高效率，扩张生意提出了越来 越高的要求。因此，越来越多的B端企业表示其对稳定的支付通道及独立可扩展的商业数字化生态系统的需求愈发强烈。一方面通过数字化渠道引流获客，提升企业品牌限光率，另一方面建立在良好的支付体验上的多元交易服务能力，有效提高用户粘性。 产业支付需求侧分析B端企业对支付通道及多元交易服务需求 宏观中国国内经济呈下行超势，B端企 业需持续提升自身数字化能力，应95% 易观分 对市场不确定性风险。 为实现企业的提高效率，扩张生意， 微观传统粗放型的经营方式不适配企业 的长期发展战略。 涉及环节战略制定； 数摄打通； 系统开发、系统对接、系统优化； 企业数字化意识增强智慧经营。 核心目标：控制经营成本，数字化提效，支付通道稳定性上的 多元交器服务能力提升用户粘性。 59% 需要不需要 数据来源：市场调研·晨观分折量理 心易观分析 2023/11/29 激发科技与创新活力11 产业支付2.0：起于数字支付但又不止于数字支付，为产业数字化malysys 提供数字支付+生态，培育增长新动能 第三方支付机构B端企业服务AMC模型分析 探家期市场启动期高速发展购应用成熟期 2016-2018](2019-2020](2021-2022)(2023-) 易观分析 市场认可度 2018年，支付机构逐渐推出完整企业服务计划 向B端商户更多场景拓展，并将ToB业务推至前列。 2020年，新冠疫情冲击激 了传统行业数字化转型需求， G（数字中国建设全面启动 但市场需求的调整以及整体解决方案仍然处于模 支付机构在多领城展开探索，整如AIGC与各行业已有 索期等原因让令支付机构B端服务一直没有找到一个合适的突破路径， 致力于完善B端企业服务模 式，聚焦大数据、人工智能、 的数字支付解决方案相结合，全维度赋能商户 2017与2018年区块链等尖端技术，以行业数字化，夯实增长基础。 央行要求断直连 和备付金交付， 支付机构登利利 2019年，支付机构与 SaaS服务商达成深度 深耕和精细化服务形成数字 化企业服务核心竞争力。 伴随着移动支付/小程序等数字基础设 施的逐渐完善，中小微企业服务门橙 润被压缩，刺激合作，聚焦产业深度场 逐渐降低，第三方支付机构围绕自身 支付机构往B端发 景，赋能中小微商户，企业端核心优势，积板拥抱金融科技 展解决商户企业留存痛点。，打造“移动支付+数字运营+广告营 销+场景增值服务等产业支付生态圈 ，通过不断探索支付与中小微企业数 2016年，C端支付市 场竞争激烈，部分机构萌发向B端发展， D字化运营和管理等场景的深入融合， 助力中小微企业数字化转型， 时间 2023/11/29激发科技与创新活力12 产业支付图谱：生态链接，持续赋能万千商户企业