中国手机支付市场系列专题分析2010——典型运营模式分析

1 创新企业—优视动景 （UCWEB） 中国手机支付市场系列专题报告2010 ——典型运营模式分析 产品序列号：P-B-A-2010Q21746 I 中国手机支付市场系列专题报告2010——典型运营模式分析 研究背景 易观基于自己对中国手机支付市场的长期研究积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 国家对手机支付出台了一系列的鼓励发展政策，电信运营商和银联也加强了在手机支付方面的战略布局和试点的商业化运营。新的环境下，手机支付产业链是怎样的？会有什么运营模式？各自有什么样的特点？未来将有怎样的竞争机会和挑战？ 基于对手机支付产业链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对手机支付产业进行深入剖析的基础上，本文针对以下几个问题，对国内外手机支付的运营模式现状和趋势进行研究： l 中国手机支付产业运营产业链有哪些特点？ l 中国手机支付产业存在哪些运营模式？ l 海外手机支付产业环境及成功运营模式特点？ l 中国手机支付产业运营模式的未来趋势是什么？ 产品序列号：P-B-A-2010Q21746 II 中国手机支付市场系列专题报告2010——典型运营模式分析 报告摘要 整体来说，手机支付运营产业链涉及多个方面，但无论何种模式，均是以用户和商户为终端，以手机支付资金结算平台服务提供商为核心，以产业链合作、市场营销能力为依托的方式进行。 手机支付运营产业链主要包括用户、商户、手机支付终端厂商、手机支付账户充值服务提供商、手机支付结算服务商，手机支付业务营销服务商六个关键环节，其中在运营产业链之中，手机支付结算服务商处于产业核心地位。 理想状态下，手机支付产业应是一个相对开放的环境，任何消费者任何商户均可利用平台进行交易，在整个手机支付，手机支付服务提供商、网络运营商、金融组织、商户和消费者组成支付流程的完整闭环，作为支付协议许可的拥有者，手机支付专业化的移动金融结算优势，为用户提供无处不在的支付服务，但在实际市场上，由于各个产业环节对产业链影响力的区别，因此在利益分成比例方面会有巨大的不同，具备强势影响地位的环节必定会争相增加对产业话语权力度，以其在未来的市场中占有领先的战略地位。易观国际认为，成功的运营模式应该是充分利用产业价值链中的所有环节，进行利益共享和合作平衡，最终一起构建成熟的商业合作机制。 手机支付产业商业体系运营过程中，需要有手机支付服务提供商来进行资源整合、市场营销、规则构建和提高结算服务工作，是整个产业的主导者，就目前而言一共存在银联主导型、银行主导型、电信运营商主导型、第三方支付厂商主导型、终端厂商主导型五种类型。 与国外手机支付市场相比，我国手机支付产业环境存在明显不同，在欧洲和日韩市场，不仅相关政策管制较为宽松，对于运营商涉足结算支付等金融领域采取了较为宽松的管制态度，而且各个产业环节之中，在各自领域都不具备垄断性的强势地位，发展手机支付目的均是立足本身市场，移动运营商并不从手机支付业务中获取过多的利益，而是希望通过优化资源配置，通过这类业务来发展更多的用户，改善用户体验，提高综合竞争力，扩大利润来源而已，往往希望。而我国产业链中，无论是移动运营商还是银行，都希望在支付产业链中处于强势地位，获取超额利润；同时，政府部门对金融业的监管程度仍然很高，因此海外手机支付市场运营模式的发展虽然有一定的借鉴意义，但难以完全照仿，易观国际认为，国内各类运营模式博弈将在合作过程中长期并存，最终形成层次化的竞争体系。 产品序列号：P-B-A-2010Q21746 III 中国手机支付市场系列专题报告2010——典型运营模式分析 正 文 目 录 一、手机支付运营产业链概述..............................................................................1 二、手机支付产业主要运营模式分析...................................................................2 三、手机支付产业银联及银行主导模式分析........................................................4 四、手机支付产业电信运营商主导模式分析........................................................6 五、手机支付产业第三方支付厂商主导模式分析.................................................8 六、手机支付产业终端厂商主导模式分析............................................................10 七、手机支付产业联合主导模式分析...................................................................11 八、海外手机支付市场典型运营模式分析............................................................12 九、中国手机支付市场运营模式发展趋势预测.....................................................13 附录1..................................................................................................................14 1 发展大事记...........................................................................................................................14 2手机支付业务主要产品.........................................................................................................15 附录2..................................................................................................................16 1研究范畴...............................................................................................................................16 2研究方法...............................................................................................................................17 4研究说明...............................................................................................................................18 5易观国际版权声明2010........................................................................................................19 产品序列号：P-B-A-2010Q21746 IV 中国手机支付市场系列专题报告2010——典型运营模式分析 图 目 录 图1-1 手机支付运营产业链分析.............................................................................................1 图2-1 手机支付产业主要运营模式.........................................................................................2 图3-1 手机支付产业银联主导模式分析..................................................................................4 图4-1 手机支付产业电信运营商主导模式分析.......................................................................6 图5-1 手机支付第三方支付厂商主导模式分析.......................................................................8 图6-1 手机支付产业终端主导模式分析..................................................................................10 图7-1 手机支付产业联合主导模式分析..................................................................................11 表 目 录 表1-1 手机支付业务发展大事记..............................................................................................14 产品序列号：P-B-A-2010Q21746 1 中国手机支付市场系列专题报告2010——典型运营模式分析 一、手机支付运营产业链概述 理想状态下，手机支付产业应是一个相对开放的环境，任何消费者任何商户均可利用平台进行交易，在整个手机支付，手机支付服务提供商、网络运营商、金融组织、商户和消费者组成支付流程的完整闭环，作为支付协议许可的拥有者，手机支付专业化的移动金融结算优势，为用户提供无处不在的支付服务，但在实际市场上，由于各个产业环节对产业链影响力的区别，因此在利益分成比例方面会有巨大的不同，具备强势影响地位的环节必定会争相增加对产业话语权力度，以其在未来的市场中占有领先的战略地位。易观国际认为，成功的运营模式应该是充分利用产业价值链中的所有环节，进行利益共享和合作平衡，最终一起构建成熟的商业合作机制。 整体来说，手机支付运营产业链涉及多个方面，但无论何种模式，均是以用户和商户为终端，以手机支付资金结算平台服务提供商为核心，以产业链合作、市场营销能力为依托的方式进行。 手机支付运营产业链分析用户资金第三方支付服务商电信运营商A银行B银行中国银联交通运营机构个人原创作品商户收账账户公共收费机构零售商业用户信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2010 www.analys