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2024年6月27日星期四 港股盘前分析： 日元创38年新低；北京松绑楼市政策。A股尾盘拉升。上证指数涨0.76%报2972.53点，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。AI概念领涨，多板块受带动；仅贵金属行业逆市下跌。北向资金净卖出19.82亿元。港股走强。恒生指数收涨0.09%报18089.93点，恒生科技指数涨0.94%，恒生国企指数涨0.2%。电器板块及半导体涨幅 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen主要市场指数 居前。南向资金净买入38.09亿港元。欧洲三大股指收盘小幅下跌。美国三大股指小幅收涨， 6477.243689.68 0.200.94 12.29 -1.98 道指涨0.04%，标普500指数涨0.16%报5477.9点， 138.45 0.33 -5.58 纳指涨0.49%。日元兑美元创38年来新低，日本 2972.53 0.76 -0.08 当局表示高度关注日元汇率。北京市放宽购房 8987.30 1.55 -5.64 首付和房贷要求。操作方面，恒指支持位17789， 3480.27 0.65 1.43 阻力位18332，谨慎关注医疗、地产反弹机会。 39127.80 0.04 3.82 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 18089.93 0.09 6.12 17805.16 0.49 18.61 5477.90 0.16 14.84 国际要闻摘要： 日元兑美元创1986年以来新低，兑欧元跌至逾 18155.24 -0.12 8.38 25年低点。负责外汇事务的官员神田真人表示 7609.15 -0.69 0.87 当局正抱着高度的紧迫感关注日元汇率，本币 8225.33 -0.27 6.36 最近的走势呈现“快速”且“一边倒”特征。 主要商品及外汇指数 北京市放宽购房首付、房贷要求，以及多子女 指数 家庭的购房规定，至此包括上海、深圳在内的 收盘价 涨跌%单日年内 80.90 0.09 12.46 2313.20 -0.76 8.55 9540.00 -0.32 11.46 2512.00 0.64 5.37 1107.00 -0.38 -11.24 436.50 -1.44 -13.41 106.05 0.42 4.67 7.30 0.16 -2.39 1.07 -0.35 -3.96 63.01 -0.66 -14.43 恒生指数技术走势 技术指标 数值18089.9317789 中国四大一线城市目前都已跟进优化楼市政策。 中国国务院常务会议要求，加大力度吸引外资并研究解决结构性就业矛盾，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 18332 18195.38 18129.20 17207.74 46.94 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2479 天聚地合 2024/06/25 2024/06/28 HKD 83.33 50 2559 嘀嗒出行 2024/06/25 2024/06/28 HKD 5.00-7.00 500 6181 老铺黄金 2024/06/25 2024/06/28 HKD 40.50 100 8637 元续科技 2024/06/26 2024/07/02 HKD 2.38-3.00 1000 2545 中赣通信 2024/06/25 2024/07/03 HKD 1.13-1.25 2000 1354 经发物业 2024/06/27 2024/07/03 HKD 7.50-9.30 300 页1 2024年6月27日星期四 财经要闻 日元兑美元创1986年以来新低，市场屏息关注干预风险：日元兑美元跌至1986年以来的最低水平，令外界猜测日本当局可能很快再次被迫入市干预，以遏制发达国家货币当中跌幅最大的日元进一步走低。日元兑美元一度下跌0.6%，至1美元兑160.62，弱于4月份促使当局上一次干预汇市时的水平。今年以来，日元下跌了超过12%，提高了进口价格、损害日本消费者，并令企业愈发不安。日本财务省副大臣、最高外汇事务官员神田真人周三表示，政府正在以高度紧迫感关注日元汇率，将在必要时采取适当措施。他说日元最近的走势是“快速”且“一边倒”的，但没有说明是否过度。此番讲话后，日元扩大跌幅。尽管当局试图阻止日元下滑，但日本和美国利率之间的巨大差距使日元持续承压。日元的下一个关键节点可能是周五，届时将公布美联储青睐的通胀指标，该数据对美国利率前景至关重要。财务大臣铃木俊一表示在密切监控市场动向，将在必要时采取一切可能的措施。神田真人周一警告称，如有必要当局准备24小时随时干预，同时重申不以特定水平为目标。 美光股价盘后下跌，因营收预期未满足投资者极高的期待：美国最大的计算机内存芯片制造商美光科技盘后下跌，因其营收预期未满足一些投资者极高的期待。该公司周三发布公告称第四财季销售额将在74亿至78亿美元之间，分析师的预估均值为75.8亿美元，而一些预测高于80亿美元。剔除特定项目后的每股利润 约为1.08美元，而预估为1.02美元。尽管人工智能计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。美光首席执行官SanjayMehrotra承诺2024年将标志着该行业的反弹，2025年将录得创纪录的销售水平。人工智能将推动对昂贵芯片的需求，这种芯片更难制造，并将占用很大一部分生产资源。这应该会降低未来库存过剩的风险。 北京放宽购房规定，至此北上广深均已跟进优化楼市政策：北京市放宽了购房首付和房贷要求，加入中国其他一线城市支持房地产行业的队伍。北京市住建委在周三的通知中称，北京将购买首套住房最低首付款比例降低了10个百分点，调整为不低于20%。对于购买二套住房位于五环以内的，最低首付款比例调整 为不低于35%，位于五环以外的，最低首付款比例调整为不低于30%。北京市还降低了贷款利率下限。此举意味着在中央政府推出一揽子计划以释放3,000亿元（合413亿美元）资金购买未售出住房后，中国四大一线城市目前都已跟进调整。上个月，上海、深圳和广州降低了首付要求并为调降房贷利率留出了空间，以重振房地产需求。北京还进一步放宽了对本市户籍二孩及以上的多子女家庭的购房规定。这些家庭购买第二套住房的，在个人住房贷款中认定为首套住房。 美国大型银行在美联储年度压力测试中全部通关，为更多派息铺平道路：美国大型银行通过了美联储的年度压力测试，为更高派息铺平了道路。美联储周三在声明中表示，在经济衰退的情景假设之下，每家公司都保持在最低资本要求之上。该监管机构表示，这些银行总体将承受近6,850亿美元损失——带来的资本下降规模大于去年的情景分析，但“处于近期压力测试的范围内”。作为2008年金融危机的产物，本轮年检纳入31家银行，每家资产至少为1,000亿美元。整体来看，所谓的普通股一级资本——被视为质量最高的监管资本——最低会达9.9%，远高于4.5%的最低要求。“我们的测试旨在帮助确保银行在高度紧张状况下有足够资本吸收损失，”美联储负责监督事务的副主席MichaelBarr在声明中表示，“这项测试显示他们确实如此。” 中国国务院常务会议称要加大力度吸引外资，并研究解决结构性就业矛盾：据央视报道，中国总理李强 主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作，并指出要解决结构性就业矛盾。会议指出，要加大力度吸引和利用外资，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，支持内外资企业参与大规模设备更新，政府采购和投资等，优化药品、医疗器械等领域外资政策，并提高外籍人员工作便利度。会议指出，要加强技能人才培养，解决结构性就业矛盾，深化校企对接合作，更多培养市场紧缺、企业急需的技能人才。会议指出，加强护士队伍建设、优化护理服务，要完善薪酬、编制、职称晋升等保障措施，落实编内编外同工同酬待遇，吸引更多人才从事护理工作。 中国发改委：促进创投发展将出台配套措施，培育更多独角兽企业：中国国家发改委副主任李春临在发布会上表示，上周国务院印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》的落地实施及后续相关配套政 策的出台，将进一步激发中国创业投资行业发展的动能和潜力，并培育更多“小巨人”和“独角兽”企业。国资委资本运营与收益管理局局长王海琳称，国资委将在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予中央企业创投基金更大支持。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年6月27日星期四 公司新闻 摩通增持招商银行(3968)290万股H股，涉资1.04亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(20日)增持招商银行290万股H股，每股平均价35.8455元，涉资1.04亿元，最新持股量增至6.04%。 GIC增持中国财险(2328)185万股，涉资约1849万元：根据联交所资料显示，新加坡政府投资公司(GICPrivate) 于本周一(24日)增持中国财险185万股，每股平均价9.9969元，涉资1849.4万元，最新持股量增至6.01%。 贝莱德增持洛阳钼业(3993)2628万股，涉资1.91亿元：根据联交所资料显示，贝莱德于上周五(21日)增持洛阳 钼业2628万股，每股平均价7.2626元，涉资1.91亿元，最新持股量增至7.39%。 太古股份公司A\B(19\87)传拟发行最多5亿美元债券:据《路透》引述知情人士报道，太古集团(0019)正寻求通 过发行五年期美元债券，集资3-5亿美元(折合约23.4亿至39亿港元)，资金款项拟用作集团内部贷款及一般企业 用途。据报，拟议中的债券对潜在投资者的初步价格指导，为美国公债收益率加上120个基点。 复星国际(656)授出约6423万份购股权及约2176.8万股奖励股份：复星国际公布，于今日，公司已根据于2023年3月16日采纳的购股权计划，身为集团董事及雇员的182名计划的合资格参与者授出约6423万份购股权，以 认购合共约6423万股公司股份。当中，执行董事兼联席首席执行官陈启宇和徐晓亮分别获授400万购股权，执行董事龚平、黄震及潘东辉分别获授240万购股权。 北控水务(371)获4800万人币贷款融资：北控水务集团公布，全资附属公司枣庄北控作为借款方与北控集团财务作为贷款方，订立贷款协议，北控集团财务授予本金额为4800万元人民币贷款融资。该贷款融资须枣庄北 控以北控集团财务为受益人作出抵押。该集团指，贷款利率为浮动利率，相等于提款日前一日全国银行间同 业拆借中心公布5年期以上贷款市场报价利率减0.45%，现时为3.95%，年期为17年，贷款用于归还北控水务 （中国）投资借款，故贷款融资将为其带来更多资本，增强资金能力。 新世界发展(17)逾14亿人币售深圳物业股权予周大福企业：新世界发展公布，以约14.4亿元人民币出售持有深 圳商业物业的公司天得发展30%股权及待售贷款予持有该集团约45.24%股权的周大福企业，料收益约1.13亿元。 周大福企业将全资持有天得发展。该集团指，该物业坐落于深圳市深圳前海深港合作区南山街道枢纽大街66号，由一栋43层高办公大楼组成，包括3层防火层及5层零售购物商场及停车场构成。该物业于去年8月落成，总楼面面积约12.6万平方米，于5月底，商业及办公室出租率33%和37%，而天得发展于5月底14个月亏损约14亿元。 微创机器人-B(2252)折让19.5%配股，净筹1.14亿元：上海微创医疗机器人昨日与配售代理摩根大通及中金公司协议，拟向不少于六名独立承配人配发1290万股H