宝城期货资讯早班车

资讯早班车-2024-06-27 一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240416 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240531 2024/05 制造业PMI % 49.50 50.40 48.80 20240531 2024/05 非制造业PMI:商务活动 % 51.10 51.20 54.50 20240621 2024/05 财新PMI:制造业 % 51.70 51.40 50.90 20240621 2024/05 财新PMI:服务业经营活动指数 % 54.00 52.50 57.10 20240614 2024/05 社会融资规模增量:当月值 亿元 20648.00 -658.00 15560.00 20240620 2024/05 M0(流通中的现金):同比 % 11.70 10.80 9.60 20240620 2024/05 M1(货币):同比 % -4.20 -1.40 4.70 20240620 2024/05 M2(货币和准货币):同比 % 7.00 7.20 11.60 20240614 2024/05 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 9500.00 7300.00 13600.00 20240612 2024/05 CPI:当月同比 % 0.30 0.30 0.20 20240612 2024/05 PPI:当月同比 % -1.40 -2.50 -4.60 20240617 2024/05 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.00 4.20 4.00 20240617 2024/05 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.10 4.10 9.30 20240618 2024/05 出口总值:当月同比 % 7.60 1.40 -7.56 20240618 2024/05 进口总值:当月同比 % 1.80 8.30 -5.28 二、商品投资参考 综合 1、国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况。国家发改委表示，将出台配套措施，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系；引导保险资金等长期资金投资创业投资；引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资；要加大对投资原创性引领性科技创新等新赛道的创业投资机构政策支持力度。国家金融监管总局表示，将研究提高保险资金投资创业投资基金集中度比例上限；高度重视实体经济特别是民营、小微科创企业的融资诉求，正研究论证工作方案。证监会表示，正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，并将继续保持境外上市通道的畅通。国务院国资委表示，将在放宽规模限制等方面给予央企创投基金更大支持。 2、为提高鸡蛋期货车板交割场所交割效率和能力，6月26日，大商所发布公告，对《大连商品交易所鸡蛋期货业务细则》中车板交割新鲜度指标检验相关规则进行调整，修改后的规则将于2024年8月1日起实施。 3、为推动白糖免检品牌业务的顺畅开展，郑商所对《郑州商品交易所交割品牌及免检品牌管理办法》进行修订，修订内容自2024年12月1日起施行。 4、6月27日24时，国内成品油零售限价即将迎来2024年的第13轮调价。 据监测数据，本轮调价后，92#汽油、95#汽油和0#柴油价格预计分别上调0.16 元/升、0.17元/升和0.18元/升。加满一箱50升容量的油箱，将比之前多 花费8至8.5元。 5、Wind数据显示，6月26日，国内商品有23个品种基差为正值，33个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、苹果基差最大，现货较期货分别升水1780.00元/吨、1055.00元/吨、918.00元/吨；沪锡、丁二烯橡胶、国际铜基差最小，现货较期货分别贴水3950.00元/吨、1455.00元/吨、1197.52元/吨。 6、美联储表示，所有受测的31家银行都通过了年度压力测试；由于银行资 产负债表风险更高、支出更多，银行报告的损失高于2023年压力测试的损 失；银行信用卡余额增加和逾期率上升推动了更大的假设损失；嘉信理财、纽约梅隆银行、摩根大通和摩根士丹利跻身表现最强劲的银行之列；受测的 31家银行通过美联储年度压力测试后，一般会宣布巨额的股票回购或派息。金属 1、近期，国内碳酸锂价格“跌跌不休”。10万元、9万元的关口，接连被击 穿。非常之时，锂盐巨头发布了一则停产检修的通知。与之对应的是，6月26日，碳酸锂期货主力2407合约涨幅超过5%，成功收复9万元/吨关口。上 海钢联发布数据显示，6月26日，电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元/ 吨，均价报9.0万元/吨。 2、隔夜受美元走强影响，国际金价下跌。不过，近期多家金融机构仍然表示看涨黄金，一大重要因素就是认为，全球央行或将继续增持黄金。此外，经济不确定性及地缘紧张局势推动金价走高。值得注意的是，调查显示，有56%的发达经济体央行以及64%的新兴市场国家央行认为，未来五年，美元在全球储备中的份额将下降。从央行及家庭配置需求看，由于新兴市场中央银行和亚洲家庭的对黄金的旺盛需求，高盛乐观预计金价将在今年年底涨至2700美元/盎司。 3、国际铜研究组织：2024年前四个月，全球矿铜产量同比增长约4.9%，其中铜精矿产量增长2.9%，湿法冶炼电解铜产量增长13.5%。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，6月25日，铜库存175475吨，创 逾6个月新高，增加2625吨；镍库存93264吨，创逾2年零5个月新高，增 加1254吨；锡库存4780吨，增加55吨；铝库存1038725吨，创逾1个月新 低，减少5600吨；锌库存239850吨，创逾4个月新低，减少350吨；铅库 存223500吨，减少25吨；铝合金库存1560吨，持稳于逾3年零3个月低 位；钴库存92吨，持稳于逾10年零1个月低位。 5、智利国家铜业公司5月铜产量低于预期目标。煤焦钢矿 1、中国钢铁工业协会数据显示，6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2185.12万吨、生铁1960.15万吨、钢材2098.05万吨。据此估算，本旬全 国日产粗钢286.95万吨、环比下降2.27%，日产生铁241.40万吨、环比下降1.12%，日产钢材389.39万吨、环比下降0.56%。 2、截至6月25日，机构统计247家钢厂样本预计6月铁水产量总量环比上 月减少143万吨至7167万吨，日均铁水产量环比上升3万吨/天至238.8万吨/天，增幅1.3%。全年累计同比减少1450万吨，降幅3.37%。具体到区域来看，本月东北、华北、华东、华南以及西南地区有不同程度的增量，其中华北区域增量最为明显，而华中以及西北地区则表现出一定的减量。 能源化工 1、消息人士称，俄罗斯卢克石油公司重新启动了被无人机袭击的NORSI炼油厂的CDU-6装置。 2、俄罗斯天然气工业股份公司表示，与伊朗签署关于向伊朗供应俄罗斯天然气的备忘录。 3、美国至6月21日当周EIA原油库存增加359.1万桶，预期减少285万桶， 前值减少254.7万桶。 4、EIA报告显示，上周美国原油出口减少50.8万桶/日至391万桶/日。美国 上周国内原油产量维持在1320万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR） 库存增加128.5万桶至3.722亿桶，增幅0.35%。 5、委内瑞拉总统马杜罗宣布，国营委内瑞拉石油公司已实现日均出产原油 100万桶的目标，并强调委内瑞拉要实现的下一个目标将是把石油产量提高到每日300万桶。 农产品 1、6月26日全国瘦肉型猪出栏均价17.63元/公斤，较25日的17.5元/公 斤上涨了0.13元/公斤，单日涨幅0.74%；较去年同期的14.04元/公斤上涨 了3.59元/公斤，同比涨幅25.57%。目前全国生猪报价普遍维持在17.5-17.9 元/公斤，区域间猪价缺乏价差表现，其中云、贵报价不及17元/公斤，为猪 价最低地区；福建、广东、浙江和江苏报价普遍在18-18.3元/公斤，为全国猪价高价区。 2、农业农村部在对十四届全国人大二次会议第3404号建议的答复中表示，近年来，农业农村部会同财政部等部门，加大农业产业化龙头企业培育力度，发挥其在产业链和价值链上的优势；下一步将会同有关部门，强化政策支持，创新金融服务，加强典型宣传，支持涉农企业做大做强。 3、时间接近年中，但乳业上游原奶行业的情况却越发艰难。根据农业农村部最新数据，截至今年5月，国内原奶收购价格已经同比连跌27个月，为2010年以来最长一次。记者了解到，由于原奶整体减产的情况不及预期，行业复苏进程或比预期更晚。 4、国家棉花市场监测系统就棉花实播面积展开全国范围专项调查，样本涉及 14个省（自治区）、45个植棉县（市、团场）、1700个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2024年全国棉花实播面积4083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。 5、据巴西行业研究机构的报告，6月份巴西棉花出口有望再创新高，原因是出口需求非常强劲而且价格具有竞争力。报告称，巴西6月前几天就出口超 过5万吨棉花，几乎是2023年6月的全部出口量（约6万吨）。 6、南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2024年6月1-25日马来西亚棕榈油单产减少5.57%，出油率减少0.01%，产量减少5.62%。 7、加拿大油籽加工商协会油籽压榨数据显示，2024年5月，加拿大大豆压榨量为154048吨，环比升4.49%；豆油产量为28059.0吨，环比升4.82%；豆粕产量为119745.0吨，环比升4.73%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月26日以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有2780亿元逆回购到期，单日净回笼280亿元。 2、央行公告称，6月26日以固定费率数量招标方式开展了2024年第六期央行票据互换（CBS）操作，中标总量50亿元，期限3个月，费率0.10%。要闻资讯 1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出，要深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。要优化政策实施，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。要持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，拓展保税维修新业态新模式，进一步强化服务保障机制。要打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。 2、国家发改委、金融监管总局发文称，银行机构要加强内部金融数据与外部信用信息的有机结合，优化信用评估模型，提升风险管理水平，开发线上贷款产品，提高小微企业服务效率，积极创新信用贷款产品，增加小微企业贷款中信用贷款投放。各省级社会信用体系建设牵头部门负责统筹推进辖区内融资信用服务平台整合工作，原则上一个省份只保留一个省级平台，市级、县级设立的平台不超过一个。 3、国家发改委：将会同有关部门完善工作机制，加强统筹协调，还要出台配套措施；看得准的就尽快出台，需要试点的在适当范围要扩大试点范围，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系。 4、财政部日前下达福建省2024年新增政府债务限额1824亿元，传递出第二批新增债务限额已下达的信号；同时，各地已公布的三季度地方债计划发行规模合计超过2万亿元。专家认为，三季度将是地方债发行高峰，随着债券发行使用节奏加快，基建投资增速将获明显支撑。 5、北京市住建委等四部门联合发布稳楼市新政，其中提出，调整住房商贷最低首付比例和利率下限，首套房最低首付比例从30%调整至20%，5年期以上首套房贷利率下限调整为3.5%；调整住房公积金房贷最低首付比例；支持多子女家庭改善性住房需求；提高购买绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗