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天风医药杨松团队复星医药点评拟溢价3057私有化复宏汉霖

2024-06-25未知机构李***
天风医药杨松团队复星医药点评拟溢价3057私有化复宏汉霖

事件:2024年6月24日,复星医药&复宏汉霖发布公告:复星医药拟以24.60港元/H股的价格(溢价30.57%),以共计不超过54.07亿港元的成本(其中贷款部分不超过37亿港元 )对复宏汉霖发起私有化邀约。 复星医药向复宏汉霖股东提供股份选择权力假如私有化完成后,股东有权选择放弃现金对价,将持股按比例兑换为持股平【天风医药杨松团队】复星医药点评:拟溢价30.57%私有化复宏汉霖 事件:2024年6月24日,复星医药&复宏汉霖发布公告:复星医药拟以24.60港元/H股的价格(溢价30.57%),以共计不超过54.07亿港元的成本(其中贷款部分不超过37亿港元 )对复宏汉霖发起私有化邀约。 复星医药向复宏汉霖股东提供股份选择权力假如私有化完成后,股东有权选择放弃现金对价,将持股按比例兑换为持股平台股份(潜在股份选择要约结算不超过8%)。 于申报期,超8%股东有意向接受潜在股份选择要约,则该等意向股份将以8%为限按比例兑换为持股平台股份。 私有化需通过全体股东大会及H股类别股东会审议通过根据相关规则,本次私有化需要:(1)复宏汉霖全体股东大会2/3赞成票(复星医药占比59.56%);(2)复宏汉霖H股股东75%赞成票 ,且反对票低于10%(复星医药H股占比近20%)。 复宏汉霖商业化能力出色,创新/出海成色足2023年复宏汉霖实现收入53.97亿元,归母净利润5.46亿元。 凭借1LES-SCLC良好的临床数据,创新药PD-1首个完整的商业化年份实现收入11.98亿元,体现较强的创新药研发及商业化能力;在研管线中:PD-1(1LmCRC适应症)、HER2单抗(HLX22,适应症1LHER2+G/GEJ)、2款ADC均有较大商业化 潜力;出海方面:曲妥珠于今年在美成功上市,PD-1、2款生物类似药在美国上市申报在即,出海有望迎来收获期。