进出口政策专家交流纪要202406241进出口数据分析

6、区域贸易与政策应对RCEP实施以来，中国与东盟国家的外贸比重显著提升。2023年对RCEP成员国的进出口总额为12.6万亿元，同比增长15%以上。非金融类投资达180亿美元，同比增长26%。尽管RCEP带来了税收优惠，但原产地规则的利用率较低，主要原因是申请成本较高，企业只有在关税减让优惠达到5%以上时才有意愿申请。7、服务贸易与金融开放服务贸易增速较快，1到4月份同比增长16.8%。政策上通过建立负面清单模式和跨境贸易梯度开放体系，特别是在金融领域上限制松动较大，推动服务贸易的发展。上海和海南自贸区在服务贸易方面表现良好，特别是在教育、医疗、金融等专业服务领域的开放措施，推动了服务贸易的持续增长。Q：今年前五个月我国的货物进出口总值增长情况如何？主要增长的产品有哪些？A：今年前五个月我国的货物进出口总值按人民币计同比增长6.3%，按美元计增长2.7%。其中，出口增长6.1%，进口增长6.4%。主要增长的产品有三大类：船舶出口增长100.1%，电动汽车增长26.3%，家用电器增长17.8%。Q：我国对哪些国家的进出口贸易额最多？A：我国与东盟国家的贸易额最多，前五个月对东盟的进出口总值为2.77万亿元，同比增长10.8%。对共建“一带一路”国家的进出口总值为18.31万亿元，同比增长7.2%，占我国进出口总值的47.5%。Q：上半年进出口数据增长的主要原因是什么？A：上半年进出口数据增长2.7%的主要原因是海外一些发达经济体的补库存需求。第一季度一些国家已经结束了去库存阶段，进入补库存阶段，这对我国的出口有较大影响。例如，五月份对美国的出口增长接近10%，对东盟国家的出口增长22.51%。预计下半年外贸数据会保持较高增长速度，全年贸易增长速度将超过经济增长速度，进出口数据预计达到5%以上。Q：未来出口增长的主要产品有哪些？A：未来出口增长的主要产品包括机电产品、集成电路、新能源汽车和家居产品。五月份家居产品的出口额增长了2%，这些产品在出口中的比重较高。Q：家居产品出口增长的原因是什么？A：家居产品出口增长的原因包括海外去库存取得效果和补库存的动力较强。此外，奥运会等体育赛事也带动了家电产品的出口。 Q：您如何看待出海逻辑？ 哪些行业机会更大？A：出海逻辑是成立的，主要包括品牌出海和产业链出海。品牌出海可以提升国际市场竞争力和市场份额，如日本丰田汽车和德国奔驰宝马。产业链出海则包括在东南亚和欧盟国家设厂，推动优质供应链出海。此外，跨境电商也是一种明显的出海方式。整体来看，新能源汽车、光伏和电池等行业的出海机会较大。Q：产业链出海的具体操作是怎样的？A：产业链出海包括在海外设厂，利用当地的自贸协定和关税政策，避开贸易壁垒。例如，将工厂设在墨西哥利用美墨自贸协定，或者在东南亚和欧盟国家设厂，以更好地适应当地的规则和标准。整个产业链从建厂到销售及售后服务都涉及这些国家。Q：新能源汽车和光伏等企业出海是否会影响国内的存量产能？A：新能源汽车和光伏等企业的主要生产力仍在国内，出海相当于在海外新增产能。虽然出海比重上升较快，但大部分仍以内销为主。例如，比亚迪汽车去年在全国汽车销量中排名第十，出海比重上升但主要市场仍在国内。Q：公司内销和海外的比重大概是多少？A：大概是7比3，国内占70%，国外占30%。Q：海外市场的增速如何？A：海外市场增速非常快，从2014年到2023年，尤其是2021年疫情以后，连续跨越了200万、300万、500万，直线增长。从2014年的不到100万辆增加到2023年的522万辆，增长了接近六倍。Q：出海的行业机会主要集中在哪些项目？A：出海的行业机会主要集中在一些优势项目，比如新能源、新材料和新业态。新业态包括跨境电商和黄金电子商务，年均增长15%以上，尽管占GDP的比重约6%。Q：跨境电商主要出口哪些商品？A：跨境电商主要出口小家电和衣服，这些商品的体量较大。例如，深圳市的跨境电商出口额就有8000亿。Q：目前跨境电商的发展方向是什么？政策面是如何支持的？A：跨境电商的发展方向主要是为了绕过一些贸易壁垒，特别是在出口方面。随着传统加工贸易的增速放缓，跨境电商成为了新的增长点。国家大力支持跨境电商的发展，自杭州综试区以来，已经设立了165个跨境电商综试区。 未来，跨境电商将进入品牌化和高质量发展阶段，重点打击知识产权侵权和假冒伪劣商品，支持新的发展模式和绿色发展理念。Q：将仓库建在海外能节约多少成本？A：将仓库建在海外不仅仅是为了节约成本，虽然确实有成本节约的因素。跨境电商的出口模式主要有三种：9610模式（直接从国内发货）、1210模式（先运到海外仓再发货）。通过海运将货物运到海外仓的成本大约是空运的20%，这节省了运输成本。海外仓还可以缩短配送时间，提高顾客体验，减少退换货时间和成本。此外，海外仓还可以降低在亚马逊等平台上的仓储费用。未来，海外仓还将赋予更多功能，如金融支持、保税维修和售后支持等。Q：目前有多少个海外仓？未来的规模扩张计划是怎样的？A：目前，我们在国外总共有2500个海外仓。未来，海外仓的规模扩张速度将有所放缓。调研发现，欧美市场的核心仓库已经接近饱和，未来的发展空间主要在一带一路国家。此外，我们还将优化现有的海外仓资源，解决某些仓库爆仓和利用率不足的问题。公共海外仓的建设也将是未来的重点，目前大部分海外仓是由电商平台、供应链企业或物流企业自建的，公共海外仓还比较少。Q：目前新能源企业的利润空间如何？A：新能源企业的利润空间因出口市场不同而有所差异。去年数据显示，在欧盟市场，每辆汽车的利润大约为21万元，利润率在20%至30%之间。东南亚市场的汽车单价约为7万元，利润率约为15%。中亚市场的汽车单价约为15万元，利润率在10%至13%之间。南亚市场和拉美市场的汽车单价较低，利润率也较低。发达国家如澳大利亚、日本、韩国、美国的汽车利润率较高，约为20%至30%，其中日本和韩国的汽车单价最高，约为27万元。Q：今年的外贸政策和进出口形势如何？A：今年的外贸政策总体延续去年的政策，主要以稳为主，不会有大的变化或刺激性政策。商务部评价今年的货物贸易总体保持稳中有进的态势，前五个月的数据和外贸结构表现良好。下半年政策预计也会保持稳定，除非出现大的干扰因素。Q：美国和欧盟对中国新能源汽车的关税政策对进出口的影响如何？ A：美国对中国新能源汽车的加征关税影响有限，因为对美出口占比不到5%。欧盟方面，虽然有加征关税的压力，但内部存在不同声音，如德国反对加征关税，因为其汽车品牌在中国市场有大量销售。总体来看，政策仍有谈判空间，如果政策恶化，中国可能会采取反制措施。Q：美国大选对中美贸易政策的影响如何？A：美国大选前可能会有一些制裁措施，但大选后政策会相对稳定。过去几年中美贸易额已大幅下降，从特朗普时期的5800亿美元降至去年的1700亿美元，下降了约70%。因此，即使有制裁，影响也相对有限。Q：近期商务部频繁启动反倾销调查，是否意味着进口政策有边际收紧的趋势？A：收紧的可能性不大。我们提出要扩大开放，开放大门只会越来越大。反倾销调查是一种应对措施，具体措施留有一定空间，不会立即执行。例如，6月17日发布的对欧盟猪肉的反倾销调查，调查时间从今年1月1日到12月31日，可能会延长一个月，这取决于欧盟的具体表现。欧盟占我国猪肉市场超过50%，其中西班牙占11%。Q：商务部近期的反倾销调查是否更多具有象征意义？A：象征意义较浓。如果欧盟对我们进行制裁，我们也会反制。我们通过增加对外贸易政策谈判，增加谈判筹码。Q：疫情后全球贸易格局变化，特别是出口产业链外移的情况如何？政策上是否有应对措施？A：产业链外移趋势明显，主要原因包括人口红利消失、劳动力和原材料成本上升，导致低端制造业向东南亚、印度、墨西哥转移。发达国家重视制造业回归，制定优惠政策吸引制造业回流。食品、服装、鞋、木制品等低端制造业向东南亚五国、印度和墨西哥转移明显。高端制造业回归美日韩，主要集中在运输设备、化学化工、计算机产品、医药、机械制造、汽车制造、钢铁制造和电子产品行业。Q：食品行业的产业链外移比重是多少？A：食品行业外移比重较高，具体数据为东南亚占比约10%。Q：我国出口占全球份额与东南亚相比有何变化？针对产业链和订单外移，我们有哪些政策应对？A：我们通过设立自贸区、扩大开放和配额来吸引外资，稳定产业链和供应链的安全。 我们也加大创新力度，激励原始创新，提高产业链竞争力，并对研发提供补贴和投资。Q：外迁的高端产业链现状如何？还有多少留在国内？A：目前没有具体统计数据，但可以确认的是，一部分制造业回归本地，另一部分为了应对中美贸易摩擦而迁移到东南亚国家。例如，富士康将部分生产工厂迁移到东南亚，这对国内产业链造成了一定影响。Q：RCEP最近的进展如何？对进出口有怎样的影响？A：尽管经济全球化面临阻碍，但区域贸易自由一体化是未来的发展趋势。RCEP自实施以来，2023年我们对RCEP的14个成员国合计进出口达到12.6万亿元，比2021年增长了15%以上。对RCEP国家的非金融类投资达到180亿美元，同比增长26%。我们享受了税收减让23.6亿元，进口享受了905亿元的关税减让。与东盟国家的外贸比重显著提升，2021年为14.5%，今年前五个月达到16%左右。总体来看，RCEP的进展良好，但在政策利用方面还有提升空间。Q：RCEP的原产地规则利用率为何低？A：RCEP的原产地规则利用率低的原因包括申请成本高和执行成本高。企业申请原产地规则需要达到一定的增值比例（如30%以上），且综合成本大约为5%。如果关税减让的优惠程度未达到5%以上，企业就没有足够的利润空间，因此不愿申请。Q：哪些行业的税收优惠较高？A：从我国来看，RCEP对重点保护和重点方向的产业税收较低。例如农业等领域，每个国家都有关税减让的时间表和每年的减让额度。Q：RCEP的税率比其他体系外国家低多少？A：目前没有具体数据，但整体来看，RCEP的税率相对较低，有助于提高企业的竞争力和利润空间。Q：我国在服务贸易方面的开放程度与CPTPP相比如何？A：我国在服务贸易和数字贸易的开放程度上与CPTPP相比还有一定差距。Q：服务贸易在今年的增长情况如何？A：服务贸易今年增速较快，1到4月份同比增长16.8%。特别是进口方面，今年有较大突破，刚刚宣布建立负面清单模式，形成跨境贸易梯度开放体系。服务贸易的快速增长主要有几个原因：一是开放性政策的推动，二是服务业的快速发展，三是服务的数 字化。去年知识密集型服务贸易增长约15%，占服务进出口比重约40%。Q：上海自贸区在发展服务贸易方面的情况如何？A：上海自贸区和海南自贸区在发展服务贸易方面表现良好，传统服务贸易优势不断提升。开放措施涉及教育、医疗、金融等专业服务领域，推动了服务贸易的发展。尽管金融领域有一些试点和创新，但完全放开还需要时间，主要考虑金融稳定性。Q：跨境电商平台是否面临加税的可能？A：跨境电商平台确实面临加税的可能。美国对800美元以下的小包裹免收关税，但正在研究溯源机制，如果原材料来自中国且超过营业额，可能会增加关税。Q：跨境电商平台如拼多多和Shein的发展前景如何？A：拼多多和Shein在去年增长迅速，拼多多成为全球第二大非现金支付平台，Shein登顶2023年度全球购物APP下载榜首。然而，拼多多的托管模式不可持续，未来增长速度预计会下滑。Shein的快速增长得益于中国强大的供应链，但这种模式在国外难以复制。