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油脂:观望情绪浓厚 国内油脂减仓震荡

2024-06-24冯子悦金石期货单***
油脂:观望情绪浓厚 国内油脂减仓震荡

油脂:观望情绪浓厚国内油脂减仓震荡 冯子悦fengzy@jsfco.com期货从业资格号:F03111391投资咨询从业证书号:Z0018581表1:油脂期货日度数据监测 油脂每日数据追踪 指标 截至 单位 今日 昨日 涨跌 涨跌幅 期货 DCE豆油主力 6月24日 元/吨 7832.00 7826.00 6.00 0.08% DCE棕榈油主力 6月24日 元/吨 7634.00 7644.00 -10.00 -0.13% CZCE菜籽油主力 6月24日 元/吨 8375.00 8298.00 77.00 0.93% CBOT大豆主力 6月21日 美分/蒲式耳 1121.00 1155.50 -34.50 -2.99% CBOT豆油主力 6月21日 美分/磅 43.89 43.94 -0.05 -0.11% MDE棕榈油主力 6月21日 令吉/吨 3900.00 3959.00 -59.00 -1.49% 现货 一级豆油:张家港 6月24日 元/吨 7970.00 7970.00 0.00 0.00% 棕榈油:张家港 6月24日 元/吨 7770.00 7790.00 -20.00 -0.26% 菜籽油:南通 6月24日 元/吨 8440.00 8380.00 60.00 0.72% 基差 豆油基差 6月24日 元/吨 138.00 144.00 -6.00 - 棕榈油基差 6月24日 元/吨 136.00 146.00 -10.00 - 菜籽油基差 6月24日 元/吨 65.00 82.00 -17.00 - 注册仓单 DCE豆油 6月24日 手 12868.00 12868.00 0.00 - DCE棕榈油 6月24日 手 50.00 70.00 -20.00 - CZCE菜籽油 6月24日 手 648.00 648.00 0.00 - 压榨利润 进口大豆 6月24日 元/吨 -69.65 -77.50 7.85 - 进口油菜籽 6月24日 元/吨 312.00 312.00 0.00 - 进口棕榈油 6月24日 元/吨 4.28 -59.76 64.04 - 数据来源:Wind、金石期货研究所 一、宏观及行业要闻 1、美国农业部(USDA)将于北京时间6月29日凌晨0点公布6月种植面积报告,据路 透公布预期显示,预计美国2024年大豆种植面积为8675.3万英亩,高于2024年3月预测 的8651万英亩,高于2023年最终种植面积数据的8360万英亩。 2、国家粮油信息中心:6月份前三周国内主要油厂大豆压榨总量为582万吨,按照本周200万吨左右压榨量计算,预计6月份主要油厂大豆压榨总量790万吨左右,低于6月初 市场预期的900万吨水平。 3、美国天气展望:美国大豆主产州未来6-10日67%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平,83%地区有较高的把握认为降水量将高于正常水平。 4、布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)称,截至6月19日,阿根廷2023/24年度大豆收获进度为98.3%,比一周前提高2.3%。目前预测2023/24年度阿根廷大豆产量为5,050万吨,和一周前持平。 二、基本面数据图表 三、观点及策略 国际方面,美国大豆播种步入尾声,大豆生长初期情况良好,产区遭受热浪席卷,但近日降水利于作物生长,CBOT大豆创出新低后在低位徘徊。当前油菜籽播种基本结束,土壤墒情较好,整体天气对于油菜籽的生长有利,ICE油菜籽期货在近四个月低位震荡。高频数据显示6月1-20日马来西亚棕榈油出口量降幅有所收窄,天气预测显示近期天气有助于印尼和马来西亚棕榈生长,库存可能持续增长,对棕榈油价格构成压力,马棕榈油期货维持窄幅震荡。能源方面,美国石油需求正在改善且燃料库存下降对油市形成支撑,但美元走强压制了短期油价。国内方面,进口大豆和油菜籽供应充足,上周国内油厂开机率有所下降,三大油脂总库存继续回升,未来库存预计将保持增势。预计油脂短期维持窄幅震荡,关注美豆播种面积和主产区天气情况。