国际消费中心城市商业发展及配套政策研究报告

国际消费中心城市商业发展及配套政策研究报告 REPORTONCHINA'SCONSUMPTIONCENTERCITIES’COMMERCEDEVELOPMENT&SUPPORTINGPOLICIES 目录 第一章新零售催生商业新模式 一、五个城市新零售相关引导、鼓励政策3 二、五个城市在新零售方面的行动7 三、结语9 第二章首店经济助推消费升级 一、五个城市首店数据11 二、五个城市首店聚集商圈及未来商圈规划12 三、五个城市首店激励政策、配套活动16 四、结语20 第三章便利消费提升消费者体验 一、打造核心商圈，改造步行街22 二、新建改建购物中心24 三、完善提升社区商业25 四、大力发展餐饮业27 五、结语28 第四章品质消费满足消费者核心需求 一、五个城市提升品质消费的实施举措及成效31 二、五个城市品质消费相关的发展政策、相关活动34 三、结语37 第五章全球主要国际消费中心城市对照及建设经验 一、国际消费中心城市经济发展状况比较39 二、商业设施供给数量和质量比较40 三、结语47 前言 早在2019年10月，商务部等14部门联合印发《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》,明确指出，国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一，是消费资源的集聚地，更是一国乃至全球消费市场的制高点，具有很强的消费引领和带动作用。 2021年7月19日商务部部长王文涛宣布，经国务院批准，在上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市，率先开展国际消费中心城市培育建设。五个城市中，四个为直辖市，一个为省会城市。各个城市的基本情况如下： 五大国际消费中心城市经济基本情况 GDP总量/亿元 人口/万人 人均GDP/元 社会消费品零售总额/亿元 第三产业增加值/亿元 人均消费支出/元 人均可支配收入/元 上海 43214.85 2489 173623 18079.25 31665.56 48879 78027 北京 40269.6 2189 183963 14867.7 32889.6 43640 75002 广州 28231.97 1868 151167 10122.56 20202.89 41400 74416 重庆 27894.02 3212 86879 13967.67 14787.05 24598 33803 天津 15695.05 1387 113191 3769.2 9615.4 33188 47449 制表：CCFA数据来源：2021年各城市统计年鉴 国际消费中心城市的培育建设，涉及的环节很广，比如商圈、消费资源、物流配送、数字新基建、市场监管等，也与文化、旅游、会展、体育、教育、医疗、养老等行业密切相关，甚至与城市交通、绿化美化都不无关系。之前，有不少专家学者已针对国际消费中心城市建设的理论、政策和实践，进行了全面系统的论述。不过，聚焦在商业领域的专业报告并不多见。为帮助会员企业及业内人员及时了解5个城市在商业流通领域的相关数据、国家政策、配套活动等信息，本报告将把重点放在实物零售相关性最大的内容上，并分成新零售、首店经济、便利消费、品质消费、国际比较等几个章节，分别从发展现状、扶持政策、配套活动、已获成效几个维度，收集信息，梳理分析。 在报告写作过程中，我们引用了一些外部专业机构的数据，这些数据对于构成本报告起到了重要的作用，我们对下列机构表示诚挚的感谢，他们包括：中商数据，赢商网、辰智科技、北京大学光华管理学院、前瞻产业研究院、21世纪经济研究院、瞭望智库、腾讯、ICSC国际购物中心协会、JCSC等。 国际消费中心城市的培育建设不是一朝一夕就能完成的，这将是一个长期的、持续的建设工程。五个城市基础不一样，定位不一样，培育建设的步骤、措施也会不同，我们相信，伴随中国经济的繁荣发展，人民消费水平的提升，消费场景的日益丰富、国际交流的不断增长，在不久的未来，中国五座各具特色的国际消费中心城市必将惊艳世人。 第一章 新零售催生商业新模式 商务部在《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》中提出，要通过人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等技术运用,加快商业转型升级。有数字技术加持的新零售，将是培育建设国际消费中心城市的助推器。 网络零售是新零售的典型模式，网络零售对国内消费市场的贡献作用持续提升。2021年，全国网上零售额达13.1万亿元，其中，实物商品网上零售额首次突破10万亿元，达10.8万亿元，占社会消费品零售总额的比重为24.5%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6%。 据中国连锁经营协会发布的《2021网络零售百强报告》，2020年，全国实物网上零售额占社会消费品零售总额比重较2019年提升4.2%，达到24.5%，实现了14.8%的增速。2021年网络零售百强企业销售额超1.47万亿元，比2020年提升18.5%。消费品零售行业数字化催生的新业态、新模式迎合居民消费升级的需求，持续推动国内消费市场的提质扩容。 用网络零售的数据来看五个城市新零售发展水平。2021网络零售百强企业的总部在五个培育中的国际消费中心城市分配情况如下： 网络零售百强企业总部数量（家） 14 12 10 8 6 4 2 0 13 11 5 2 0 上海北京广州重庆天津 数据来源：中国连锁经营协会 网络零售百强企业的总部更多的在上海和北京落户，上海的这13家企业2021年销售额为644多亿，北京的这11家企业2021年销售额则高达7546多亿。北京和上海在网络零售方面一骑绝尘。 所以，无论从新零售的综合因素来看，还是网络零售这一指标来看，上海和北京领先优势都较为明显，广州、重庆、天津属于追赶者。 新零售要做到渠道一体化、经营数字化、门店智能化、商品社会化。新零售场景下，通过数字化实现线下线上融合，门店智能化，线上商店商品种类齐全，物流配送效率高，顾客购物体验与效率大幅提升。而新零售所必需的基础设施建设，如大数据、云计算、人工智能、物联网等，所需要的营商气氛和环境，消费者教育，需要政府直接投入或引导企业进行投资，相关的产业政策必不可少。 一、五个城市新零售相关引导、鼓励政策 【北京】 2021年8月发布《北京培育建设国际消费中心城市实施方案(2021—2025年)》 相关内容： 在王府井、西单、国贸、三里屯等重点商圈试点建设智慧商店、智慧街区、智慧商圈，加大AR虚拟试穿、VR虚拟购物等体验式消费场景应用，逐步实现商圈核心业务在线化、运营管理数字化、消费场景智慧化，促进传统商圈向体验式、参与式、互动式转变。推进商超、便利店、餐饮等线下商业网点拓展数字化规范化营销新渠道，实现消费渠道、流量、信息、数据的智能融合。持续拓展无接触消费体验，在办公楼宇、住宅小区、旅游景区布局建设一批智慧超市、智慧驿站、智慧书店。拓展智慧家居、智能停车、智慧养老等智慧环境应用，加快形成北京示范品牌。 通过创新便捷支付方式为传统商业赋能。有序发展直播电商等营销新业态，在网络购物、本地生活服务、视频直播等领域重点培育一批规范化的消费平台类头部企业和直播电商类头部企业。搭建面向中小企业的数字化服务平台，支持智慧流通服务平台建设。优化数字经济重点领域营商环境，出台先行先试创新政策。 2021年9月发布《北京市“十四五”时期商业服务业发展规划》 相关内容： 加快培育发展智慧流通服务平台、新零售门店、智能消费体验中心等新技术、新模式、新业态，挖掘网络消费新增量。支持传统批发企业线上交易平台建设。鼓励大宗商品交易平台应用数字新技术创新商业模式，拓展服务功能，提高精细化、专业化发展水平。 促进跨境电商创新发展。鼓励跨境电商保税仓、体验店等建设发展，建设“首都重要农产品流通公共信息平台”，通过数据链赋能省际间农产品流通体系各方主体。探索“产地直供”和“城市分选中心+社区前置仓”等农产品流通新模式。 加强5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术应用，赋能传统商圈提质升级，逐步实现商圈核心业务在线化、运营管理数字化、消费场景智慧化、产业发展生态化。促进传统商圈向体验式、参与式、互动式转变。 【上海】 2020年4月发布《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》 相关内容： 拓展生鲜电商零售业态。围绕生鲜、餐饮、农产品、日用品等领域，推动传统零售和渠道电商整合资源，线上建设网上超市、智慧微菜场，线下发展无人超市和智能售货机等智慧零售终端。鼓励开展直播电商、社交电商、社群电商、“小程序”电商等智能营销新业态。支持企业提升生鲜产品周转数字化管理能力，发展制冷预冷、保温保鲜等技术，规模化布局冷链仓储设施。 加速发展“无接触”配送。推动无人配送在零售、餐饮等行业应用，支持冷链物流、限时速送、夜间配送等物流配送模式。鼓励物业与快递企业建立市场化协作机制，加快社区、园区、楼宇等区域布局智能储物柜、保温外卖柜、末端配送服务站和配送自提点，推进社区储物设施共享，保障“最后一公里”送达。 2021年4月发布《上海市推进直播电商高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》 相关内容： 打造10个引领全球行业发展的专业化、多元化直播电商平台，形成一批国内领先、具备国际影响力的工业品、农产品、日用消费品和生活服务直播电商平台。形成30家具有行业特色和国内外影响力的直播电商园区和基地，集聚一批具有影响力的直播电商上下游企业。 支持直播电商平台设立上海品牌专区，举办专场活动，培育网络消费新品牌。鼓励在沪国内外知名品牌依托电商平台设立“直播旗舰店”，拓宽线上销售渠道。支持老字号品牌、国货新品牌、工业品品牌与直播电商平台合作，开展“云发布”、“云探店”等。 到2023年，带动全市网络购物交易额超过2000亿元，培育100个具有特色和影响力的网络新消费品牌。 2021年7月发布《上海市推进商业数字化转型实施方案（2021-2023年）》 相关内容： 实体商业企业全方位向数字化转型，培育形成10家左右千亿级电商平台，重点支持50家左右高成长性的商业创新型企业加快数字化转型步伐。 在智慧零售、智慧供应链、生活服务、跨境电商、直播电商、云会展和商务信用等领域，形成50个左右具有显著成效的应用场景，建设10个左右有全国示范引领作用的数字商圈商街，打造一批商业数字化转型示范区。 在智慧零售、智慧供应链、生活服务、跨境电商、直播电商、云会展和商务信用等领域，形成50个左右具有显著成效的应用场景，建设10个左右有全国示范引领作用的数字商圈商街，打造一批商业数字化转型示范区。 建设10个左右在全国具有示范引领作用的数字商圈商街，实现精准营销、虚拟导购、智能购物、AR互动、无感支付等功能，提升消费者体验感、商户经营效率和商圈服务能级。 2021年8月发布《上海市建设国际消费中心城市实施方案》 相关内容： 加快商业数字化转型，建设一批智慧购物示范场景。鼓励线上平台与实体商业深度合作，打造智能化、定制化、体验式的商业新业态新模式。集聚一批引领行业发展的直播电商平台。培育一批具有国际影响力的直播活动。鼓励品牌设立“直播旗舰店”。打造一批直播电商基地。 【广州】 2020年3月发布《广州市直播电商发展行动方案（2020-2022）》 相关内容： 构建一批直播电商产业集聚区、扶持10家具有示范带动作用的头部直播机构、培育100家有影响力的MCN机构、孵化1000个网红品牌(企业名牌、产地品牌、产品品牌、新品等)、培训10000名带货达人(带货网红、“网红老板娘”等)，将广州打造成为全国著名的直播电商之都。 培育一批直播电商基地。在各大产业带推动内容制造、视频技术、直播场景等“一站式”直播基础设施建设，吸引和集聚国内优质直播电商平台、直播机构、MCN机构、直播电商经纪公司、直播电商服务机构入驻，形成行业集群效应，打造“直播网红打卡基地” 引导商场最大限度利用品牌货和线下店两大资源，开拓“线下打烊、线上开播”新运营模式。鼓励商场传统品牌参与电商直播，用直播带动销量。利用现有大型商场场地资源，推