中赣通信招股说明书

重要提示 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 中赣通信集团控股有限公司 ZhongganCommunication(Group)HoldingsLimited () 发售股份数目：16而0,0定0）0,000股股份（视乎超额配股权行使与否 （于开曼群全岛注球册成发立售的有限公司） 16,000,000股股份（可予重新分配） 香港公国开际发配售股份数目：14而4,0定0及0,0可0予0股重股新份分（配视）乎超额配股权行使与否 0交.0易02费7及%0证.0监00会1交5%易会征财费局、交0.0易05征6费5%（须联于交所申 发售价：不超每股过发每售股股发份售1股.1份3港1.元2，5港另元加1及%预经期纪不佣低金于、 2545 股份面代值号： 每股请股时份缴0足.1，港并元可予退还） 独家保荐人 @:9)Зࡋ⳪暲 独联家席整账体簿协管调理人人、及独联家席全牵球头协经调办人人、 @:9)Зࡋ⳪暲 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 本及招杂股项章条程文）连条同例本第招3股42章C条程的附规录定六“送送呈呈香公港司公注司册注处册处处长处及长展登示记文。件证—券A及.期送货呈事公务司监注察册委处员处会长及文香件港”一公节司所注述册文处件处，长已对遵本照招香股港章法程例或第上32述章任公何司其（他清文盘件整性的亦内不容发概表不任负何责。声香明港，并交明易确及表结示算概所不有就限因公本司招、香股港章联程合全交部易或任所何有部限分公内司容及而香产港生中或央因结依算赖有该限等公内司容对而本引招致股的章任程何的损内失容承概担不任负何责责，任对。其准确性或完预整期体发协售调价人将及由独独家家全整球体协协调调人（人为及其独本家身全及球代协表调包人（销为商其）与本本身公及司代未表能包于销2商0）24与年本6公月2司8于日（20星24期年五6）月中28午日十（星二期时五正）之或前前就后发协售定价。达倘成基协于议任，何则理全由球，发独家售 将期不会低成于为每无股条发件售并股将份即1时.1失3港效元。。除独非家于整递体交协香调港人公及开独发家售全申球请协截调止人日（期为上其午本前身另及有代公表布包，销否商则）发经售本价公将司不同会意后超，过可每于股递发交售香股港份公1.开25发港售元申，且请目截前止预日 www.gantongjt.com刊登。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港公开发售股份”各节。 期发售上的午发或售之股前份随数时目调及低╱本或招指股示章性程发所售述价根范据围全的球通发告售将提不呈迟发于售递的交发香售港股公份开数发目售及申╱请或截指止示日性期发上售午价于范联围交。所在网此站情w况w下w，.h有ke关x调ne低w根s.h据k全及球本发公售司网提站呈 于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 重要通知 本交所公网司站已w就w香w港.h公ke开xn发ew售s采.h用k及全本电集子团化网申站请w程w序w.。g本an公to司ng将jt.不co会m就查香阅港。倘公开阁发下售需向要公本众招人股士章提程供的本印招刷股本章，程的阁印下刷可本从。上本述招网股址章下程载可并于打香印港。联 情，载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一段。谨请阁下参阅该节以了解进一步详情。 根日据期（有现关时香预港期公为开2发02售4年股7份月的3日香（港星包期销三协）议上所午载八终时止正（条香文港，时独间家）整前体任协何调时人间及向独本家公全司球发协出调书人面（通为知其终本止身香及港代包表销香协港议包。销有商关）有终权止在条若文干条情款况的下进于一上步市详发根据售美股国份证并券无法亦获不豁会免根登据记美或国不证受券美法国或证美券国法任登何记州规证定券所法规登限记，的且交不易得除在外美。国境内或向美国人士或为美国人士的利益提呈发售、出售、质押或转让，惟任何网站的资料概不构成本招股章程的一部分。 2024年6月21日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 本集团本网招站股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及 本公司已就香港公开发售采用全电子化申请程序，以下为申请程序： 上述网址下载ww并w打.g印a。ntongjt.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从阁下可通过以下方式申请香港公开发售股份： (1)透过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp” 下载或于 www.hkeipo.hk进行网上申请；或 或www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港公开发售股份。 (2)透过香港结算EIPO渠道以电子方式促使代理人代表阁下申请，方法为指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的 处登记本的招招股股章章程程的相内同容。与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册注意，倘本招阁股下章为程中于介上公述司网、址经可纪供或网代上理阅，览务。请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用） 阅本招有股关章程阁“下如可何以申电请子香方港式公申开请发认售股购份香”港一公节开。发售股份的程序的进一步详情，请参 发售股阁份下，必并须为透下过表网所上列白的表其服中务一或个香数港目结。算倘EIP阁O下渠通道过申网请上认白购表最服少务2,0提0出0股申香请港，公开阁下份可时参须照全下数表支，付了该解申就请所的选相定应股最份高数应目付应金付额的。金倘额。阁下阁通下过于香申港请结认算购E香IP港O渠公道开提发出售股申请港，法例阁及下规须例根厘据定的阁款下项的。经纪或托管商指定的金额为阁下的申请预缴基于适用的香 所申请香港公开发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港公开发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港公开发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港公开发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 港元港元港元港元 2,000 2,525.21 40,000 50,504.26 600,000 757,563.76 3,300,000 4,166,600.63 4,000 5,050.43 50,000 63,130.31 700,000 883,824.38 3,600,000 4,545,382.50 6,000 7,575.63 60,000 75,756.38 800,000 1,010,085.00 3,900,000 4,924,164.38 8,000 10,100.86 70,000 88,382.43 900,000 1,136,345.63 4,500,000 5,681,728.13 10,000 12,626.07 80,000 101,008.50 1,200,000 1,515,127.50 5,100,000 6,439,291.88 12,000 15,151.28 90,000 113,634.57 1,500,000 1,893,909.38 5,700,000 7,196,855.63 14,000 17,676.49 100,000 126,260.63 1,800,000 2,272,691.26 6,300,000 7,954,419.38 16,000 20,201.70 200,000 252,521.26 2,100,000 2,651,473.13 7,000,000 8,838,243.76 18,000 22,726.91 300,000 378,781.88 2,400,000 3,030,255.00 8,000,000(1) 10,100,850.00 20,000 25,252.13 400,000 505,042.50 2,700,000 3,409,036.88 30,000 37,878.19 500,000 631,303.13 3,000,000 3,787,818.76 (1)阁下可申请的香港公开发售股份数目上限，此为初步提呈发售的香港公开发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费。倘阁下申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（就透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请而言），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请任何其他数目的香港公开发售股份将不予考虑，且不获受理。 www.gantongjt.com另行刊发公告。 公司网倘站以下预期时间表发生任何变动，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本 日期及时间(1)香港公开发售开始2024年6月21上日（午星九期时五正） “IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻 透服过务以完下成方电法子以申网请上的白截表止时间(2：) www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (1) IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或 (2)指定网站www.hkeipo.hk2024年上6午月十27一日（时星三期十四分） 开始办理申请登记(3)202上4年午6十月一27时日（四星十期五四分） (a)申透请过付网款上及银行转账或缴费灵转账完成网上白表 (4) (b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间2024年6月中27午日（十星二期时四正） 发出有关指示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 阁子认下购如指指示示，代阁表下的阁经下纪申或请托香管港商公（须开为发香售港股结份，算则参应与联者络）通过阁香下港的结经算纪F或IN托I系管统商发，出查电询 截止办理申请登记(3)2024年6月中27午日（十星二期时四正） 预期定价日(5)2024年6月28日（星期五） w国w际w配.g售an的to踊ng跃jt程.co度m、公香布港最公终开发发售售价的、 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 申请水平及香港公开发售股份的分配基准2024年7月2日（星期二）或之前 所述方式通过多种渠道查阅香港公开发售的分配结果 以本招股章程“如何申请香港公开发售股份－B.公布结果”各段 本将公于司联网交站所网站www.hkexnews.hk及 （连同成功申请人（如适用）的身份证明文件号码），包括： 日期及时间(1) (1) (2) www.gantongjt.com刊登的公告2024年7月2日（星期二）起 www.hkeipo.hk/IPOResult 于使用IPOApp中的“配发结果”功能或或使w用“w按w.身tri份co证r.c号om码.搜hk索/ip”功o/能res查u阅lt 2024年7月午8日夜（十星二期时一正） 香港公开发售的分配结果..............晚..上.十..一..时..正.至..2024年7月2日（星期二） (3)于上午九时正至下午六时正致电分配 2024年7月8日（星期一）的营业日 结果查询热线+85236918488查询2024年7月3日（星期三）至 (6、7、8及10) 根股据票香或港将公股开票发存售入就中全央部结或算部系分统获接纳的申.请..寄..发2024年7月2日（星或期之二前） 根发据售香价港低公于开申发请售时就应全付部的或价部格分（获如接适纳用的））申请（倘最终 (7至10) 或支全票部或网或上部白分表不电获子接自纳动的退申款请指寄示发退款2024年7月3日（星或期之三前） 预期股份开始在联交所买卖2024年7月3日上（午星九期时三正） 附注： 1.除另有载述者外，所有日期及时间均指香港本地时间。有关全球发售的架构之详情（包括其条件