集团经营分析解决方案

集团经营分析报告 1业务痛点 2解决思路 3场景价值 01 传统市场型企业都是需要按照计划制定、任务拆解、执行监控、策略改进这四个步骤进行经营管理的。对部门视角而言对应部门的主管以及执行者只需要关心他们所辖部门的具体目标。在经营过程中不同的视角拥有不同的关键节点。每个节点如果监管不当就很容易导致经营过程的决策失误。经过总结我们发现企业经营过程中经常会面临“三大问题”与“四大挑战”。 以戴明环为主线的经营模式 公司视角 目标制定 任务拆解 任务执行 过程跟踪 结果复盘 改进策略 计划调整 部门视角 任务下发 任务执行成果验收问题处理问题验收 结果复盘改进策略 调整反馈 公司关键节点目标制定任务拆解结果复盘改进策略 部门关键节点任务下发过程监控异常改善改善跟踪与复盘 企业战略执行面临的三大问题 由于集团型/中大型公司具有战略目标大、组织层级多、员工人数多等特点，因此在企业经营活动过程中让企业推动战略目标的执行与目标分拆落地难度就会随之增多。 目标不对齐工作执行力不强线下数据难跟踪 年度工作报告、月度总经理会的重点工作，集团、部门、员工目标没对齐，无法“力出一孔” 重点工作没层层分解、部署到人，基层员工参与度不够，过程与关键成果难跟踪，执行力不足 战略任务、任务进度、责任部门等相关数据均在线下Excel，不能实时监控战略任务的执行情况 四大挑战 业务现状 应对策略涉及部门 经营会议频繁针对关键经营指标的监控没有同一入口，领导看数据只能频繁切换多个系统或由 构建集团经营分析报告代 高层领导 想要了解企业经营现状必须 定期召开经营会议逐级制作经营报告，费时费力 下级人员进行汇总上报，大量时间耗费在报告制作环节，企业经营效率低下。每次开会总体部的人员需要到各个业务部门获取数据手动加工制作PPT。 替原本的汇报PPT，实现经营会议报告线上化 总体部各及业务部 经营监管粗放对企业来说为了保证产品能够按时交付产能状态是企业关注的重点，相关影响因 搭建不同业务主题分析看 高层领导 针对生产、质量、设备管理、经营分析、人员变动管理不细致，无法明确当前各个部门经营状态 子还包含质量、设备、人员效率等，但大部分企业产能数据只能定期进行盘点汇总，在集团经营会议上进行汇报，不能明确当前的缺陷，对各个部门来说需要每月获取产能数据进行经营报告的制作，数据时效性差且人员工作低效。 板，通过监控生产、质量、设备、人力等整体数据，由各部门填报结果，实现信息透明，高层随时可控 各部门领导各部门员工 项目管理不细致对于一些重点项目的跟进监督，其项目管理难度非常高，即使上了项目管理系统， 构建项目进度多维风险管 研发设计部 项目节点管理粗放，阶段项目评审会间隔长，进度问题存在较大滞后性 部分实验子节点也无法详细记录，因此普遍采用线下excel传递项目进度日报/周报，针对项目进度监管难，发现问题为时已晚 理策略，实现项目进度全链路监控 总体部外协 没有形成管理闭环会议上提出的议题与问题全部记录在线下文档或笔记本上，后续的复盘动作几乎 构建下月工作重心看板， 高层领导 会议内容与下一步动作制定完成后执行结果没有及时进行复盘，执行没有监管 没有，问题复盘全凭个人记忆与领导问询，没有按照PDCA管理闭环思路进行复盘与后期深化，针对重点内容与本月遗留的问题没有统一的汇总页面，下次会议还会出现新的问题，执行效率低下。 针对重点工作、上月问题、本月遗留等内容进行复盘 各业务部领导执行者 02 一个企业的经营管理环节是综合性较高、涉及知识面较广，且周期较长的管理体系。企业能够立足于瞬息万变的市场环境中除了拥有优秀的团队，过硬的技术，正确的决策以外还需要关注的就是企业日常的经营决策过程。南下深圳学华为、远渡重洋学稻盛和夫固然是一种很好的方式，但对大部分企业来说，更有效的学习方式还是活学活用经典的管理理论、方法和案例，沉下心来，躬身自省，用放大镜发现和正视企业的缺点和不足，设定改善目标，自己跟自己比，每年每月甚至每日都有改善，都在进步，螺旋式循环上升，永无止境。 管理者压力输出 PDCA循环理论绩效激励 寻找增长点 日常工作指导实时反馈监控 Plan计划 重大战略任务关键经营指标 Action处理月度工作总结下月重点工作 DoA执行 生产管理质量管理财务管理进度管理 Check检查 经营会议报告业务数据采集人员分析填报 结果 提升管理按时交付提升质量提升利润 整体经营概览本月总结 生产分析模块整体产能 质量客诉模块售后质量 经营分析模块市场分析 项目进度模块整体进度 人事管理模块人才负债 下月工作重心重点工作 本月KPI 生产工序 过程质量 应收账款 加工进度 人才利润 重点关注 上月问题 设备状态 发货交付 库存结构 设计进度 人才流量 本月遗留 数据关联数据清洗数据打通数据整合 通过ETL的方式打通企业业务系统，整合数据 构建数字化经营分析报告辅助企业监控经营现状 数字化经营分析报告 过去 中层管理者需要定期（周、月、年）按照既定的格式进行汇报； 传统的报告取数、计算、制作消耗大量的人力和时间；人员执行效率差； 结果难以复盘 现在VS 使用帆软工具制作会议报告，每次汇报时数据自动获取计算； 打开报表即可开始会议，方便、快捷、高效。可以随时跟进人员执行情况，随时进行复盘 数字化经营分析 本月总结 0102 0304 050607 整体经营概览 本月KPI上月问题 整体经营概览 生产分析模块 质量客诉模块 经营分析模块 项目进度模块人事管理模块 下月工作重心 生产分析模块 整体产能生产工序设备状态 本月总结 本月KPI 上月问题 整体产能 生产工序 设备状态 售后质量 过程质量 发货交付 市场分析 应收账款 库存结构 整体进度 加工进度 设计进度 人才负债 人才利润 人才流量 重点工作 重点关注 本月遗留 质量客诉模块经营分析模块 售后质量过程质量发货交付 市场分析应收账款库存结构 整体进度 整体经营概览生产分析模块 下月工作重心 经营分析模块 项目进度模块人事管理模块下月工作重心 加工进度设计进度 人才负债人才利润人才流量 重点工作重点关注本月遗留 质量客诉模块 项目进度模块人事管理模块 数据流程 底层系统 报表页面 集团经营分析报告 本月总结 整体经营概览生产分析模块质量客诉模块经营分析模块项目进度模块人事管理模块下月工作重心 本月KPI上月问题 整体产能生产工序设备状态 售后质量过程质量发货交付 市场分析应收账款库存结构 整体进度加工进度设计进度 人才负债人才利润人才流量 重点工作重点关注本月遗留 想要了解企业经营现状必须定期召开经营会议逐级制作经营报告，费时费力 实现经营数据可视化，实现关键经营指标信息透明 构建集团经营分析报告代替原本的汇报PPT，实现经营会议报告线上化 整体概览 整体经营概览实现了关键经营指标的信息透明与差距对比分析，可以结合指标预警体系进行异常指标的预警提示，可以监控集团级经营指标的计划、实际、以及完成率，针对异常指标未达成的情况可以由相应的责任人进行信息填报录入，召开经营会议时领导使用该看板即可一目了然集团现状与异常原因 数据流程 底层系统 报表页面 集团经营分析报告 本月总结 整体经营概览生产分析模块质量客诉模块经营分析模块项目进度模块人事管理模块下月工作重心 本月KPI上月问题 整体产能生产工序设备状态 售后质量过程质量发货交付 市场分析应收账款库存结构 整体进度加工进度设计进度 人才负债人才利润人才流量 重点工作重点关注本月遗留 想要了解企业经营现状必须定期召开经营会议逐级制作经营报告，费时费力 实现经营数据可视化，实现关键经营指标信息透明 构建集团经营分析报告代替原本的汇报PPT，实现经营会议报告线上化 本月总结 月度工作总结报告分为三大板块，分别是本月总结、KPI、上月问题。其中本月总结根据公司重点核心关注的经营指标与重大战略任务（重点工作）将两部分指标进行拆解设立，分别关注达成情况与原因说明，该页面为领导最终查看页面，对于下级中层负责人来说设立填报页面，通过填报可以实现详细说明 数据流程 底层系统 报表页面 集团经营分析报告 本月总结 整体经营概览生产分析模块质量客诉模块经营分析模块项目进度模块人事管理模块下月工作重心 本月KPI上月问题 整体产能生产工序设备状态 售后质量过程质量发货交付 市场分析应收账款库存结构 整体进度加工进度设计进度 人才负债人才利润人才流量 重点工作重点关注本月遗留 想要了解企业经营现状必须定期召开经营会议逐级制作经营报告，费时费力 实现经营数据可视化，实现关键经营指标信息透明 构建集团经营分析报告代替原本的汇报PPT，实现经营会议报告线上化 本月KPI 月度工作总结报告分为三大板块，分别是本月总结、KPI、上月问题。其中本月KPI首先结合填报模块由总体部负责人进行描述信息填写，结合下方各部门的实际绩效考评得分进行排名，在经营会议上领导可以直接查看各部门的绩效得分情况进行相应的点评，针对存在问题较大的部门可以点击查看对应填报的原因分析 数据流程 底层系统 报表页面 集团经营分析报告 本月总结 整体经营概览生产分析模块质量客诉模块经营分析模块项目进度模块人事管理模块下月工作重心 本月KPI上月问题 整体产能生产工序设备状态 售后质量过程质量发货交付 市场分析应收账款库存结构 整体进度加工进度设计进度 人才负债人才利润人才流量 重点工作重点关注本月遗留 想要了解企业经营现状必须定期召开经营会议逐级制作经营报告，费时费力 实现经营数据可视化，实现关键经营指标信息透明 构建集团经营分析报告代替原本的汇报PPT，实现经营会议报告线上化 上月问题 月度工作总结报告分为三大板块，分别是本月总结、KPI、上月问题。其中上月问题主要来自于上一次月度会议遗留下来未能直接处理解决的事项，需要有一定的时间结合人员动作来完成，这里结合填报模块即可实现未完成动作的及时复盘与任务跟踪，明确责任部门与完成情况，实现了PDCA闭环管理 数据流程 底层系统 报表页面 集团经营分析报告 本月总结 整体经营概览生产分析模块质量客诉模块经营分析模块项目进度模块人事管理模块下月工作重心 本月KPI上月问题 整体产能生产工序设备状态 售后质量过程质量发货交付 市场分析应收账款库存结构 整体进度加工进度设计进度 人才负债人才利润人才流量 重点工作重点关注本月遗留 针对产能、工序、设备管理不细致，无法明确当前生产部门经营状态 明确生产、工序、设备的整体运转状态，实现精细化管理 搭建生产分析看板，通过监控产能、工序、设备的整体数据由生产部门定期填报，实现信息及时透明 整体产能 生产分析的产能分析可以明确当前月份的产能数据，结合历史数据的对比可以实现产能变化的监控，并且结合指标卡可以针对产能平均差异、最易产能工序、产能预估瓶颈三大指标进行监控，结合相应人员的分析填报即可让领导明确当前存在的问题以及下月执行的计划，结合实际数据图表可以辅助分析决策处理决策是否妥当 数据流程 底层系统 报表页面 集团经营分析报告 本月总结 整体经营概览生产分析模块质量客诉模块经营分析模块项目进度模块人事管理模块下月工作重心 本月KPI上月问题 整体产能生产工序设备状态 售后质量过程质量发货交付 市场分析应收账款库存结构 整体进度加工进度设计进度 人才负债人才利润人才流量 重点工作重点关注本月遗留 针对产能、工序、设备管理不细致，无法明确当前生产部门经营状态 明确生产、工序、设备的整体运转状态，实现精细化管理 搭建生产分析看板，通过监控产能、工序、设备的整体数据由生产部门定期填报，实现信息及时透明 生产工序 对于企业而言交期的时效性一直都是企业最为关注的核心痛点，针对生产工序阶段来看核心关注的就是各工序的计划数与完成数，并通过计算得到各工序计划的完成率，保证企业整体运转高效，交期按时达成；针对完成率较低的工序节点可以通过点击情况说明查看